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martes, 30 de enero de 2018


 
La adquisición de dispositivos móviles ha sufrido una desaceleración conforme se acerca a su adopción absoluta entre las líneas móviles. Al tercer trimestre de 2017 (3T17), contabilizan 96.8 millones de Smartphones, equivalente a una tenencia de 85.8 de cada 100 líneas celulares en México.

Si bien la oferta de dispositivos móviles es diversa por el número de fabricantes presentes en el mercado, las preferencias de los usuarios mexicanos se concentran en aquellas marcas que llevan varios años en el país, que han invertido montos importantes en mercadotecnia y ofrecen dispositivos que son punta de lanza en términos tecnológicos.

Entre estas, destaca Samsung que registra una participación de mercado de 34.6% y alcanza un ligero crecimiento respecto al trimestre inmediato anterior en la cual tenía 34.0%. La estrategia de Samsung, además de una fuerte inversión en publicidad, ha sido producir dispositivos para todas las gamas, incorporando marcadas diferencias en características y funciones, pero enfocándose en aquellos de gama alta.

 
     Participación de Fabricantes de Smartphones en México, 3T17     
Fuente: The Competitive Intelligence Unit
 
Por su parte, Apple recupera terreno y regresa al segundo puesto entre las preferencias de los poseedores de Smartphones, con una cuota de mercado de 14.3%. Los esfuerzos de mercadotecnia de la marca enfocados en posicionar la marca como aspiracional han propiciado la adquisición incluso de dispositivos de generaciones pasadas a precios altos que incluso no compiten con los más recientes lanzamientos de otros fabricantes. Es previsible que ante el escaso posicionamiento de mercado del iPhone X y iPhone 8 durante el cierre de 2017, la participación de mercado de Apple regrese a la vecindad de 12% y ceda terreno a sus competidores.

LG desde hace un par de años se ubicaba en el segundo lugar en el ecosistema competitivo de Smartphones, a partir de replicar el modelo de negocios de Samsung y ofrecer dispositivos de todas las gamas. En el 3T17 bajó un escalón para ubicarse en el tercer puesto con una participación de 13.5% efecto del crecimiento que tuvo Apple. No obstante, serán relevantes los lanzamientos que realice la marca y los esfuerzos efectivos de publicidad en el mercado mexicano, a fin de recuperar los puntos porcentuales que han perdido desde inicios de 2017.

Motorola continua en el 4º sitio al alcanzar una participación de mercado de 8.0%. Durante 3T17, el fabricante lanzó la segunda versión de su línea Z, la cual está teniendo buena recepción por parte de los usuarios al ofrecer pantallas indestructibles, algo que se ha vuelto un factor decisivo en la adquisición de nuevos equipos, aunado a la resistencia al agua y polvo. Es así como se espera un incremento en su huella de mercado en trimestres subsecuentes.


Alcatel es un fabricante que ha logrado crecer a base de un modelo de negocios enfocado a usuarios de gama media y gama baja. De esta manera, ocupa el 5º lugar en el mercado con 6.5%, mientras que Huawei alcanza tan sólo 4.4%. Este competidor que llegó al mercado mexicano hace algunos años, aún está a la espera de conocer si su nueva oferta de equipos y las promociones de lanzamiento de su equipo insignia Mate 10, se traducirán en un despunte en el posicionamiento de su marca en el mercado.

Existen condiciones para el desarrollo del mercado de dispositivos inteligentes en términos competitivos, sin embargo, se registra la presencia de fabricantes con características competitivas y precios asequibles en sus equipos, que al no contar con un reconocimiento significativo de marca por sus escasos esfuerzos publicitarios, los colocan entre los menos elegidos en el mercado.

Tal es el caso de marcas como Nyx, Zumm, Azumi, entre otras, las cuales en conjunto cuentan con 1% de la participación de mercado. A partir de ello, es importante para todo fabricante contar con un dimensionamiento correcto y entendimiento adecuado del mercado en México, a fin de consolidar un posicionamiento significativo en las preferencias de los poseedores mexicanos de Smartphones y no sólo en los escaparates de los centros de atención de los operadores y tiendas departamentales.

Ecosistema competitivo del mercado de Smartphones al 3T17

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sábado, 27 de enero de 2018


by Rolando Alamilla
La adquisición de dispositivos móviles ha sufrido una desaceleración conforme se acerca a su adopción absoluta entre las líneas móviles. Al tercer trimestre de 2017 (3T17), contabilizan 96.8 millones de Smartphones, equivalente a una tenencia de 85.8 de cada 100 líneas celulares en México.

Si bien la oferta de dispositivos móviles es diversa por el número de fabricantes presentes en el mercado, las preferencias de los usuarios mexicanos se concentran en aquellas marcas que llevan varios años en el país, que han invertido montos importantes en mercadotecnia y ofrecen dispositivos que son punta de lanza en términos tecnológicos.

Entre estas, destaca Samsung que registra una participación de mercado de 34.6% y alcanza un ligero crecimiento respecto al trimestre inmediato anterior en la cual tenía 34.0%. La estrategia de Samsung, además de una fuerte inversión en publicidad, ha sido producir dispositivos para todas las gamas, incorporando marcadas diferencias en características y funciones, pero enfocándose en aquellos de gama alta.

 
     Participación de Fabricantes de Smartphones en México, 3T17     
Fuente: The Competitive Intelligence Unit
 
Por su parte, Apple recupera terreno y regresa al segundo puesto entre las preferencias de los poseedores de Smartphones, con una cuota de mercado de 14.3%. Los esfuerzos de mercadotecnia de la marca enfocados en posicionar la marca como aspiracional han propiciado la adquisición incluso de dispositivos de generaciones pasadas a precios altos que incluso no compiten con los más recientes lanzamientos de otros fabricantes. Es previsible que ante el escaso posicionamiento de mercado del iPhone X y iPhone 8 durante el cierre de 2017, la participación de mercado de Apple regrese a la vecindad de 12% y ceda terreno a sus competidores.

LG desde hace un par de años se ubicaba en el segundo lugar en el ecosistema competitivo de Smartphones, a partir de replicar el modelo de negocios de Samsung y ofrecer dispositivos de todas las gamas. En el 3T17 bajó un escalón para ubicarse en el tercer puesto con una participación de 13.5% efecto del crecimiento que tuvo Apple. No obstante, serán relevantes los lanzamientos que realice la marca y los esfuerzos efectivos de publicidad en el mercado mexicano, a fin de recuperar los puntos porcentuales que han perdido desde inicios de 2017.

Motorola continua en el 4º sitio al alcanzar una participación de mercado de 8.0%. Durante 3T17, el fabricante lanzó la segunda versión de su línea Z, la cual está teniendo buena recepción por parte de los usuarios al ofrecer pantallas indestructibles, algo que se ha vuelto un factor decisivo en la adquisición de nuevos equipos, aunado a la resistencia al agua y polvo. Es así como se espera un incremento en su huella de mercado en trimestres subsecuentes.

Alcatel es un fabricante que ha logrado crecer a base de un modelo de negocios enfocado a usuarios de gama media y gama baja. De esta manera, ocupa el 5º lugar en el mercado con 6.5%, mientras que Huawei alcanza tan sólo 4.4%. Este competidor que llegó al mercado mexicano hace algunos años, aún está a la espera de conocer si su nueva oferta de equipos y las promociones de lanzamiento de su equipo insignia Mate 10, se traducirán en un despunte en el posicionamiento de su marca en el mercado.

Existen condiciones para el desarrollo del mercado de dispositivos inteligentes en términos competitivos, sin embargo, se registra la presencia de fabricantes con características competitivas y precios asequibles en sus equipos, que al no contar con un reconocimiento significativo de marca por sus escasos esfuerzos publicitarios, los colocan entre los menos elegidos en el mercado.

Tal es el caso de marcas como Nyx, Zumm, Azumi, entre otras, las cuales en conjunto cuentan con 1% de la participación de mercado. A partir de ello, es importante para todo fabricante contar con un dimensionamiento correcto y entendimiento adecuado del mercado en México, a fin de consolidar un posicionamiento significativo en las preferencias de los poseedores mexicanos de Smartphones y no sólo en los escaparates de los centros de atención de los operadores y tiendas departamentales.

Ecosistema competitivo del mercado de Smartphones al 3T17

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domingo, 21 de enero de 2018


  • El Dictamen de Probable Responsabilidad de la Autoridad Investigadora plantea que los agentes económicos y las personas físicas emplazados, todos competidores entre sí, posiblemente realizaron acuerdos con el objeto o efecto de fijar o manipular el precio base de los servicios que ofrecen en el mercado referido.
  • Con esto inicia el proceso seguido en forma de juicio, en el cual los emplazados podrán defenderse de las imputaciones que se hacen en su contra.

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE o Comisión) emplazó a diversos agentes económicos por su probable responsabilidad en la realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la prestación de servicios al público de transporte aéreo de pasajeros con origen y destino en territorio nacional.
La investigación, con número de expediente IO-002-2015, inició el 3 de febrero de 2015 y concluyó el 21 de noviembre del 2017 con la emisión de un Dictamen de Probable Responsabilidad por parte de la Autoridad Investigadora, en el que señala que tuvo conocimiento de hechos que posiblemente derivaron en contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores que participan en el mercado referido, con el objeto o efecto de fijar o manipular el precio base de los servicios que ofrecen.
Con el emplazamiento a los agentes económicos inicia la etapa del procedimiento seguido en forma de juicio, a cargo de la Secretaría Técnica de esta Comisión, en el cual los probables responsables podrán manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer pruebas relacionadas con las imputaciones presuntivas realizadas en su contra. Una vez presentados los argumentos en su defensa, desahogadas las pruebas y presentados los alegatos correspondientes, el Pleno de la COFECE podrá resolver conforme a derecho.
De acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica, de comprobarse la existencia de una práctica monopólica absoluta, los agentes económicos podrían recibir multas de hasta el 10% de sus ingresos. En el caso de las personas físicas que hayan coadyuvado, propiciado, inducido o participado en la comisión de estas conductas, podrían ser multadas con el equivalente a ciento ochenta mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.

Emplaza COFECE a diversos agentes económicos por probables prácticas monopólicas absolutas en el mercado de transporte público aéreo de pasajeros

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jueves, 11 de enero de 2018


  • La Autoridad Investigadora tiene indicios para suponer la existencia de una concentración ilícita entre empresas en el mercado de la distribución y comercialización de productos farmacéuticos, higiene y belleza personal.
  • Las concentraciones ilícitas obstaculizan, disminuyen, dañan e impiden la competencia al aumentar el poder sustancial de un agente económico; desplazar, establecer barreras a la entrada o impedir el acceso al mercado o a insumos esenciales de otros competidores, y/o facilitar la ejecución de prácticas monopólicas que dañan a los consumidores.
  • Las familias destinan al sector salud 2.7% de su gasto monetario trimestral.

Ciudad de México, 10 de enero de 2018.- La Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE o Comisión) publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y en su página de internet el aviso de inicio de una investigación para determinar la probable existencia de una concentración ilícita en el mercado de distribución y comercialización al mayoreo de productos farmacéuticos, de higiene y belleza personal en el territorio nacional.
Esta indagatoria, con número de expediente IO-001-2017, se inició de oficio el 27 de junio del año pasado, derivado de diversa información que reveló indicios para suponer la existencia de una operación entre empresas que puede resultar ilícita de acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE).
La COFECE puede abrir una investigación por una posible concentración ilícita cuando: i) teniendo la obligación de ser notificada, no se presente la respectiva solicitud a la Comisión,[1] ii) siendo notificada y autorizada, se haya presentado información falsa, o bien, se incumplan con las condiciones establecidas en la resolución; o iii) aun sin tener que notificarse, no haya pasado un año desde su realización. En cualquiera de los supuestos anteriores, la COFECE debe contar con indicios de que la operación de que se trate pudiera ser dañina para el proceso de competencia económica.
Dado el periodo en el que posiblemente se realizó la concentración ilícita que dio origen a la investigación, esta se tramita con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 64 de la LFCE publicada en el DOF el 23 de mayo de 2014.
Este procedimiento de investigación no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno, toda vez que hasta el momento no se han identificado, en definitiva, violaciones a la normatividad en materia de competencia económica, ni el o los sujetos, a quienes en caso de ser considerados probables responsables se les deberá oír en defensa.
De comprobarse una concentración ilícita, el Pleno de la COFECE puede imponer las siguientes sanciones: demandar la corrección o supresión de la práctica ilegal; ordenar la desconcentración parcial o total; decretar la terminación del control o la supresión de los actos y multar hasta con 8% de los ingresos del agente económico. Los directivos que hayan participado directa o indirectamente en concentraciones ilícitas podrían ser inhabilitados hasta por 5 años y multados hasta con 200 mil UMAs, entre otras sanciones.

COFECE investiga posible concentración ilícita en el mercado de la distribución y comercialización al mayoreo de productos farmacéuticos

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sábado, 23 de diciembre de 2017



Ernesto Piedrasepiedras@theciu.com
Carlos Hernándezcarlos.hernandez@theciu.com



El año 2017 se ha caracterizado por una recuperación en términos de los ingresos de los operadores de telecomunicaciones fijas y móviles, después de la marcada baja de precios en los diversos servicios. En materia de competencia, los avances han sido mínimos, conservándose prácticamente la misma concentración de mercado del agente económico preponderante, América Móvil.
En lo que toca al 2018, es previsible que resulte en un año de creciente dinamismo para las telecomunicaciones, resultante de los despliegues de infraestructura que se harán en el país, a partir de las próximas licitaciones de espectro radioeléctrico y la materialización efectiva de proyectos de inversión en redes (red troncal, red compartida y de política satelital) que moldearán la dinámica del sector. El entorno macroeconómico, las circunstancias políticas (elecciones presidenciales) y acontecimientos deportivos (mundial de futbol), así como el devenir en política regulatoria, también han demostrado su impacto en los mercados que componen a este sector.
En años recientes, la entrada de nuevos operadores ha resultado disruptiva para el mercado. Además, las alianzas estratégicas entre competidores, el establecimiento y la modificación de reglas específicas para el operador preponderante en el mercado, entre otros, han generado una nueva dinámica competitiva con importantes efectos en los niveles de precios, calidad de servicio y cobertura. A su vez, todo ello ha detonado consecuentes efectos sobre las condiciones de oferta, hábitos de consumo, reconfiguración de los mercados y la generación de nuevas oportunidades de negocio.
¿Cómo se traduce esto en dimensiones cuantificables, por ejemplo, en términos de ingresos?
De acuerdo con estimaciones de The Competitive Intelligence Unit, al finalizar 2017, el sector de telecomunicaciones en su conjunto generará $473,672 millones de pesos, lo equivalente a un crecimiento anual de 4.3%, superior al 3.5% alcanzado en 2016. Esta aceleración resulta del buen desempeño registrado durante el tercer trimestre del año y las aún mejores perspectivas para el cierre de año, tanto en la economía en su conjunto, como para el sector en particular.
Para el año 2018 se pronóstica un resultado aún más favorable, con un coeficiente de crecimiento superior a 5.0%, atribuible al mayor dinamismo del mercado de TV de Paga, la estabilización en el ARPU móvil y el creciente consumo de servicios de banda ancha, tanto fija como móvil.

Ingresos de Telecomunicaciones
(Miles de Millones de Pesos)
Fuente: Estimaciones de The Competitive Intelligence Unit con información de los operadores

En su composición por segmentos, el de telecomunicaciones fijas registra un menor crecimiento, pero se espera que continúe en una senda positiva con razones promedio de 1.5% para 2017 y 2018, explicado principalmente por el aumento en el consumo de banda ancha fija a mayores velocidades y por la marcada preferencia por el empaquetamiento de la telefonía fija con los servicios de internet y de TV de Paga.
En lo que respecta al mercado de TV de Paga, se pronostica que continúe con el dinamismo que le caracteriza con crecimientos de ingresos a tasas de dos dígitos, a pesar de la desaceleración registrada durante 2017. Para 2018 se anticipa un crecimiento en la vecindad del 15%, explicado tanto por los ingresos derivados de las campañas políticas, así como por la transmisión de los encuentros del mundial de fútbol.
Adicionalmente, un factor relevante en los últimos años ha sido la oferta/competencia en servicios de valor agregado como lo son los contenidos en alta definición y aquellos disponibles bajo demanda por Internet (Over the Top u OTT en inglés), como una extensión a la provisión de programación tradicional y ruta complementaria para la generación de mayores ingresos.

Ingresos de Telecomunicaciones
(Crecimiento Anual)
Fuente: The Competitive Intelligence Unit

Por su parte, se espera que el segmento móvil continúe en una senda de estabilización y mejora en el valor del mercado, para así, alcanzar un crecimiento de anual cercano a 4% durante 2018. Ello guiado por el mayor número de usuarios de postpago, una reducción de la vigencia del saldo en prepago y el mayor consumo de servicios móviles, especialmente de la banda ancha móvil (BAM).
La baja de precios en este rubro ha impulsado de manera importante el consumo de datos móviles, tendencia que se espera que continúe en el mediano plazo. Asimismo, el crecimiento referido será atribuible al creciente gasto en terminales móviles, a pesar de la menor ponderación por el consumo de servicios.
Tras este recuento cuantitativo del sector, se espera un pronóstico positivo para 2018 consecuencia de los beneficios generados por el nuevo ecosistema competitivo, la inyección de mayores recursos de infraestructura, así como el aumento en la oferta y consumo de servicios ofrecidos.
Es previsible también que continúe la rampa ascendente de crecimiento del sector, derivada de la mayor cobertura de servicios, el despliegue de redes de nueva generación, la profundización en la demanda y consumo de servicios, entre otros factores.
A pesar de esta buena prospectiva, no debe perderse de vista la persistente concentración en ingresos y líneas aun registrada en el sector, tal que alrededor de 60% de los ingresos y líneas son atribuibles a un solo operador, el preponderante (América Móvil, Telmex-Telcel). Durante 2018, el regulador continuar con su labor de promoción de la competencia, para materializar el cumplimiento y aplicación efectiva de la regulación asimétrica de preponderancia, y así evitar una eternización del poder de mercado del preponderante y el marcado desbalance en las condiciones de oferta entre operadores.

Telecomunicaciones en México: 2017 y Pronósticos 2018

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martes, 12 de diciembre de 2017



     México ha realizado reformas estructurales para poder impulsar un desarrollo sostenible bajo en emisiones y resiliente, y avanza en el establecimiento de un mercado de carbono.
     En el marco de la Cumbre Un Planeta, el titular de Semarnat participó en el panel “Reforzar las políticas para una transición baja en emisiones y una economía resiliente”.


En seguimiento a la agenda climática internacional y la intensificación de la implementación del Acuerdo de París, el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, participa en la Cumbre un Planeta que se realiza en París, Francia este 12 de diciembre.

El titular de la Semarnat intervino en el panel 4 del segmento ministerial “Reforzar las políticas para una transición baja en emisiones y una economía resiliente”, en donde reiteró el compromiso irrevocable de México con el Acuerdo de París.
Asimismo, reiteró la urgencia de tomar otras medidas como la co-participación de financiamiento privado, eliminar barreras y, especialmente, establecer un precio al carbono, porque los recursos públicos y de los fondos multilaterales existentes no serán suficientes para lograr las acciones de mitigación y adaptación necesarias para transitar hacia sociedades bajas en carbono.



El secretario Pacchiano explicó que las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs) que conforman el Acuerdo no son suficientes para mantener la temperatura global por debajo de los 2 grados. “Solo a través de la movilización de financiamiento lograremos incrementar progresivamente la ambición de nuestras metas globales”.

Recordó que en los últimos cinco años, México ha realizado reformas estructurales para poder impulsar un desarrollo sostenible bajo en emisiones y resiliente.
Hoy tenemos un impuesto al carbono aplicable a quienes importan, producen o distribuyen combustibles fósiles, que, junto con una política agresiva de eliminación gradual de subsidios, nos permite estimular el uso de energías cada vez más limpias.
La industria de la electricidad ha sido beneficiada con nueva infraestructura, oportunidades de inversión y la disminución de las tarifas eléctricas para la industria, el comercio y el consumo interno.
Señaló que se ha logrado atraer mayores inversiones en tecnologías limpias gracias a los precios más bajos de energía solar a nivel mundial y a los grandes consumidores que operan en un mercado de certificados de energía limpia.
Adelantó que para los grandes emisores de gases de efecto invernadero se ha creado un mercado de carbono que operará desde la Bolsa Mexicana de Valores en 2018.
Por otra parte, el titular de la SEMARNAT firmó el Acuerdo de Cooperación Bioconnect con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), a través del cual se implementará una política nacional de conectividad ecológica en México.

La Cumbre Un Planeta reúne a 100 países invitados y 800 organizaciones con la finalidad de intensificar los compromisos de mitigación y adaptación al cambio climático e impulsar la movilización de recursos financieros públicos y privados.

Participan bancos de desarrollo, organizaciones internacionales, empresas, fondos, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales.
 

NECESARIO EL FINANCIAMIENTO PRIVADO PARA ALCANZAR METAS CLIMÁTICAS  

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lunes, 13 de noviembre de 2017



  • Las barreras a la competencia y libre concurrencia son aquellas características estructurales o regulatorias del mercado que impiden el proceso de competencia y/o limitan el acceso de agentes económicos a este.

  • Los servicios de acreditación, evaluación de la conformidad y normalización resultan necesarios para asegurar la calidad, así como las características técnicas y/o de seguridad de los bienes y servicios que se comercializan en los mercados.

  • El correcto funcionamiento del mercado de la acreditación, evaluación de la conformidad y normalización es de relevancia para la economía en su conjunto, al tener un impacto transversal en todos sectores de la economía.
Ciudad de México, 13 de noviembre de 2017.- La Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) inició una investigación para determinar la probable existencia de barreras a la competencia y libre concurrencia en el mercado de los servicios de acreditación, evaluación de la conformidad y normalización en el territorio nacional.
En el extracto del acuerdo de inicio de la indagatoria IEBC-003-2017, publicado este día en el Diario Oficial de la Federación y en el portal de Internet de la COFECE, se precisa que se encontraron elementos que hacen suponer la existencia de barreras a la competencia en ese mercado.
La normalización es el proceso mediante el cual se emiten regulaciones técnicas y estándares nacionales de productos y servicios. La acreditación es el servicio a través del cual se reconoce la competencia técnica de organismos de certificación, unidades de verificación y laboratorios de prueba para calificar el cumplimiento de las normas. La evaluación de la conformidad consiste en la revisión, a través de los organismos acreditados, del cumplimiento de las normas por parte de las industrias. Estos servicios resultan fundamentales para asegurar la calidad, así como las características técnicas y/o de seguridad de los bienes y servicios que se comercializan en los mercados.
Se consideran barreras a la competencia y libre concurrencia cualquier característica estructural del mercado, así como cualquier hecho o acto de agentes económicos que tenga por objeto o efecto impedir el acceso de competidores, que limite su capacidad para competir o que distorsione el proceso de competencia. También lo son las disposiciones jurídicas de cualquier orden de gobierno cuando indebidamente impidan o distorsionen dicho proceso.
La Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) establece que concluidos los procedimientos de ley previstos para este tipo de investigaciones, si existen elementos para determinar la existencia de barreras a la competencia, el Pleno de la COFECE podrá, según sea el caso: i) ordenar al agente económico que corresponda la eliminación de las barreras que afecten indebidamente el proceso de competencia (en caso de no observarse dicha orden puede imponerse una sanción de hasta el 10% de los ingresos del agente económico obligado), y ii) emitir recomendaciones a las autoridades públicas cuando haya disposiciones jurídicas que indebidamente impidan o distorsionen la competencia y libre concurrencia.
La COFECE también podrá determinar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones del agente económico involucrado, en las proporciones necesarias, para eliminar los efectos anticompetitivos, siempre y cuando otras medidas correctivas no sean suficientes para solucionar el problema de competencia identificado.
Para el desarrollo de esta indagatoria, la Autoridad Investigadora tiene un periodo de entre 30 y 120 días hábiles, contados a partir de la publicación del extracto, el cual puede ser ampliado hasta por dos ocasiones.
MÁS COMPETENCIA PARA UN MÉXICO FUERTE
La Comisión Federal de Competencia Económica vela por la competencia y libre concurrencia. Con ello, contribuye al bienestar de las personas y al funcionamiento eficiente de los mercados. Con su trabajo busca mejores condiciones para los consumidores, que se ofrezcan más servicios de mayor calidad y que haya “un terreno de juego parejo” para las empresas.

COFECE investiga posibles barreras a la competencia en el mercado de servicios de acreditación, evaluación de la conformidad y normalización

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El mercado de videojuegos es uno de los segmentos de mayor crecimiento en la industria de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Se estima que en 2017 alcance un valor de $24,771 millones de pesos, lo que representa un crecimiento anual de 8.4%.

Fuente: Estimaciones de The
Competitive Intelligence Unit
Valor del Mercado de Videojuegos en 2017

Aun cuando nos encontramos en los últimos dos meses del año, es precisamente en estas fechas cuando los mexicanos realizan el mayor gasto promedio en estos elementos de entretenimiento. En días próximos dará inicio el buen fin, el cual marca el inicio de la derrama económica generada por el fin de año de los mexicanos. Se estima que durante esta temporada de ofertas por concepto de videojuegos el gasto será de $4.77 mil millones de pesos, posteriormente en las fechas decembrinas el gasto esperado por los mexicanos ascenderá a 7.21 mil millones de pesos. De esta forma el gasto generado entre noviembre y diciembre representará 48.8% del gasto anual.
Hace unos días Microsoft lanzó su consola más nueva, el XBOX ONE X y con ello se encuentran todos los jugadores en el mercado a la espera de que los usuarios puedan adquirir aquella que se ajuste a sus preferencias.
Este fabricante cuenta con una marcada preferencia en la tenencia de consolas de los mexicanos, 60.6% del total de las consolas en México son de dicho desarrollador siendo XBOX 360 la consola con mayor tenencia al 3Q17 (28.6%).
Seguido de Microsoft se encuentra SONY con 28.7% del mercado, es decir, menos de la mitad de lo que posee su competidor. Al desagregar la participación de SONY, la consola PlayStation 4 es la que cuenta con mayor tenencia (12.6%) seguida de la PlayStation 3 con 10.3% del mercado.
Si bien las ventas de consolas y del software utilizado en las mismas es la variable que pondera más en la composición del valor del mercado de videojuegos, al analizar la integración en su totalidad de la industria (oferta y demanda), se identifica que el mayor crecimiento en videojugadores se ha dado gracias a los dispositivos móviles.
Al tercer trimestre del año, contabilizan 96.9 millones de dispositivos inteligentes de los cuales 41.9% son utilizados, entre otras actividades para jugar. A partir de ello, en México suman 40.6 millones de videojugadores desde un dispositivo móvil.
Si bien en su mayoría son juegos que no cuentan con las complejidades de desarrollo que los juegos de consolas y PC son los que registran una mayor adopción y dinámica de crecimiento en el número de videojugadores. Es así como el valor de mercado de los videojuegos móviles en México se estima ascienda a $1,910 millones de pesos durante 2017.

Concurso de VideojuegosMX
Con un valor que se aproxima a los $25 mil millones de pesos, el mercado de videojuegos genera un atractivo para las empresas en parte atribuible a su consumo. Sin embargo, en el segmento de desarrollo nos encontramos en una fase de aprendizaje en la cual la academia y la industria están jugando un papel relevante al organizar eventos como el Concurso de VideojuegosMX 2017. En este, mexicanos desde los 9 años pueden concursar e incursionar en el mundo de los videojuegos el cual en muchas ocasiones ha sido relegado, mientras que en otros países se privilegia el crecimiento del mismo.

Perfil del Mercado de Videojuegos en México 2017

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jueves, 9 de noviembre de 2017


El mercado móvil mexicano destaca por contabilizar más de la mitad de los ingresos totales del sector en su conjunto y el mayor número de suscripciones entre los segmentos de telecomunicaciones. En este mismo, se registra aún un ligero ascenso en la contratación de líneas móviles, a pesar de su elevada penetración entre la población, aunado al incremento significativo (y al alza) del consumo y demanda de servicios móviles, especialmente de banda ancha móvil, que requiere un soporte suficiente, además de un robustecimiento y ampliación de las redes móviles.
En este sentido, un componente fundamental para la conformación de estas redes son las torres, infraestructura pasiva sobre la cual se instala la infraestructura activa (antenas, equipos de transmisión/recepción de señales) que permite la comunicación inalámbrica al usuario final.
De esta forma, el despliegue y eficiente distribución de torres en el territorio de cobertura por una red de telecomunicaciones móviles resultan factores determinantes para una provisión óptima de servicios por parte de un operador. En este mercado, participan múltiples empresas en la construcción, despliegue y arrendamiento de este tipo de infraestructura pasiva a los operadores de telecomunicaciones móviles. Específicamente, se tiene registro de la presencia de ocho grupos que ofrecen estos servicios: Telesites, American Tower, Centennial, Torrecom, Mexico Tower Partners, IIMT, Intelli Site Solutions y Uniti Towers; con una contabilidad agregada de más de 27,000 torres instaladas en el país.
Sin embargo, esta contabilidad debe ser justipreciada con el tamaño de la población mexicana. A partir de ello, se identifica un déficit de infraestructura pasiva para la provisión de servicios móviles que provoca límites de cobertura de los operadores oferentes. Este hecho se manifiesta en la cobertura de personas por torre. En el caso de México, cada uno de estos elementos provee servicios a 4,120 personas, número muy superior al registrado en países desarrollados e incluso entre aquellos de la región de Latinoamérica.
Esta métrica cobra relevancia ante las necesidades de despliegue de torres en los próximos años, ante la aún creciente penetración de las telecomunicaciones móviles, el crecimiento exponencial en los próximos años del tráfico de datos móviles y el incremento en la demanda por servicios de valor agregado y nuevas tecnologías de provisión de servicios.
Tan sólo en el último año, con cifras del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) al segundo trimestre de 2017, las líneas móviles totales ascendieron a 111.7 millones, 2.6% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que los accesos a banda ancha móvil aumentaron en una razón de 16.8% para alcanzar 76.9 millones. En lo respectivo al consumo de servicios móviles, el tráfico de minutos de voz incrementó 19%, el de SMS 40%, y el de datos más que se duplicó (105%).
Todo ello se traduce en una mayor demanda por el despliegue de torres que den soporte a los componentes de infraestructura de servicios móviles para una provisión eficiente de los servicios en términos de capacidad, velocidad, cobertura, calidad y tecnología de acceso.
Se estima que hacia 2021 este escenario se materialice en una contabilidad de más de 31,000 torres instaladas equivalente a un incremento de alrededor de 15% con respecto al registro actual.
Con todo, al tratarse de un sector intensivo en infraestructura, las telecomunicaciones (especialmente aquellas móviles) requieren de suficientes y constantes adiciones de recursos de capital, como son las torres celulares, que no sólo abonen a cubrir el déficit de infraestructura que aún caracteriza a la industria mexicana, sino que permitan alcanzar los mejores estándares de provisión de servicios para la población.

Balance de Infraestructura para la Conectividad Móvil

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miércoles, 8 de noviembre de 2017

Se encontraron elementos de posibles barreras a la competencia en la producción, distribución y/o comercialización en este mercado.
  • Las barreras a la competencia y libre concurrencia son aquellas características del mercado que impiden el proceso de competencia y/o limitan el acceso de otros agentes económicos a este.

  • El estado de Chihuahua es el cuarto productor de leche bronca a nivel nacional.

Ciudad de México, 8 de noviembre de 2017.- La Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) inició una investigación para determinar la probable existencia de barreras a la competencia y libre concurrencia en el mercado de producción, distribución y/o comercialización de la leche bronca de bovino para uso industrial con origen y/o destino en el estado de Chihuahua.
En el extracto del acuerdo de inicio de la indagatoria IEBC-002-2017, publicado este día en el Diario Oficial de la Federación y en el portal de internet de la COFECE, se precisa que se encontraron elementos que hacen suponer que podrían existir posibles barreras a la competencia en ese mercado.
Respecto al mercado investigado, se destaca que el estado de Chihuahua es el cuarto productor de leche bronca  en México. Además, en lo que va del año, ha aportado el 7% de la producción nacional. 
Se consideran barreras a la competencia y libre concurrencia cualquier característica estructural del mercado, así como cualquier hecho o acto de agentes económicos que tenga por objeto o efecto impedir el acceso de competidores, que limite su capacidad para competir o que distorsione el proceso de competencia. También lo son las disposiciones jurídicas de cualquier orden de gobierno cuando indebidamente impidan o distorsionen dicho proceso.
La Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) establece que concluidos los procedimientos de ley previstos para este tipo de investigaciones, si existen elementos para determinar que no hay condiciones de competencia, el Pleno de la COFECE podrá, según sea el caso: i) ordenar al agente económico que corresponda la eliminación de las barreras que afecten indebidamente el proceso de competencia (en caso de no observarse dicha orden puede imponerse una sanción de hasta el 10% de  los ingresos del agente económico obligado), y ii) emitir recomendaciones a las autoridades públicas cuando haya disposiciones jurídicas que indebidamente impidan o distorsionen la competencia y libre concurrencia.
La COFECE también podrá determinar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones del agente económico involucrado, en las proporciones necesarias, para eliminar los efectos anticompetitivos, siempre y cuando otras medidas correctivas no sean suficientes para solucionar el problema de competencia identificado.
Para el desarrollo de esta indagatoria, la Autoridad Investigadora tiene entre 30 y 120 días hábiles, contados a partir de la publicación del extracto, el cual puede ser ampliado hasta por dos ocasiones.

COFECE investiga posibles barreras a la competencia en el mercado de la leche bronca de Chihuahua

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viernes, 29 de septiembre de 2017

Keri Systems, empresa especialista en el control de acceso, presenta al mercado mexicano sus tarjetas de reposición 100% personalizables y Tags compatibles con todos los lectores de proximidad HID de 125 kHz.

Estas credenciales de la familia ProxCard II® están disponibles en formato estándar Wiegand de 26bits en ambos rangos de números pre-programados que están disponibles en el mercado, así como en los rangos de códigos para instalaciones personalizables e identificaciones. Las credenciales pueden formatearse y entregarse rápidamente, con un plazo de entrega de tres días.
Con un costo extremadamente competitivo, el formato personalizable cuesta a los clientes mucho menos que la compra de credenciales de proximidad HID a precios de mercado actuales.
Las tres Credenciales de Proximidad de Keri Systems, la Tarjeta de Proximidad Light Estándar, la Tarjeta de Multi Tecnología y el Tag de Proximidad para llavero, se pueden usar indistintamente y están disponibles en programación de 26bits. Cada una de estas opciones son funcionalmente equivalentes a la mayoría de las credenciales de 26bits HID® y/o ProxCard II®.
  
Tarjeta de Proximidad Light Estándar
  • Con diseño del tamaño para billeteras
  • Muy durables
  • Formatos industriales estándar
  • Garantía de por vida
Tarjeta multi-tecnología
  • Delgadez ISO, tan solo .8mm
  • Diseñada para impresión de fotos para identificación
  • Para impresión de Barras de Código
Tag de Proximidad para llavero
  • El Tag de Proximidad para llavero más pequeño del mercado
  • Robusto y Durable, aguanta hasta el proceso de lavado en máquina.
  • Garantía de por vida

La Tarjeta de Proximidad Light Estándar 1326AKHD de Keri proporciona un máximo rendimiento de lectura en un paquete considerablemente más delgado que otras tarjetas de proximidad "clamshell". Se puede llevar fácilmente en una cartera o monedero o se usa en la ropa con un clip o collar. Estas tarjetas son extremadamente duraderas y cómodas. Fabricadas con una ranura vertical para colgar vienen con una garantía de por vida.
La Tarjeta de tecnología múltiple 1386AKHD-I de Keri permite al usuario combinar varias tecnologías de identificación en una única credencial estilo tarjeta de crédito. Una de las características más populares de la Tarjeta Multi-Tecnología es que permite la impresión directa de una imagen, típicamente una fotografía, código de barras y otros gráficos de usuario, apta para la mayoría de las impresoras de sublimación de tintas del mercado, para crear una credencial de acceso personalizada.
El Tag de proximidad para llavero 1346AKHD de Keri proporciona comodidad al usuario en un paquete pequeño, ergonómico y extremadamente durable. El Tag está equipado con un ojal para la adaptación a un llavero que asegura que el cuello de la etiqueta no se rompa durante la vida del sistema. Los tarjetas Tag son especialmente convenientes para los accesos de edificios donde el usuario todavía trae las llaves del coche en la mano.
"Uno de los principales objetivos de Keri Systems es adecuar la necesidad frecuente de personalización de nuestros usuarios", dijo Alejandro Loera, Gerente de Zona para Latinoamérica y el Caribe. "Las credenciales de reemplazo con formato personalizado son una solución rápida y muy económica que ayuda a nuestros clientes a obtener la flexibilidad que necesitan para administrar sus negocios de manera eficiente".


Credenciales de reposición HID, con formato 100% personalizable

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