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sábado, 21 de junio de 2025

 by Daniel Cabrera

  • El segmento OMV alcanzó una participación de mercado de 15.8% por el acumulado de líneas, durante el primer trimestre del año (1T-2025).
  • La presión competitiva de los OMV en el mercado móvil los ha posicionado como el segundo lugar en términos de líneas totales.
  • BAIT registra una caída en el saldo neto de líneas portadas, al descender 81.4% en el último año.
  • El OMV debe revisar su estrategia para frenar el abandono de clientes y/o incentivar su elección y preferencia.

La dinámica competitiva del mercado móvil mexicano registra un reacomodo significativo con base en las cifras de líneas y balance de portabilidad numérica, durante el primer trimestre de 2025 (1T-2025).

Este periodo se caracterizó por una persistente concentración por parte de Telcel, Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEP-T), una notable contención de pérdidas de clientes por parte de AT&T y Movistar, y una drástica moderación en la captación de BAIT, el Operador Móvil Virtual (OMV), a pesar de la presión competitiva que han introducido estos operadores, en términos de atracción de líneas.

La portabilidad numérica, como indicador clave de la preferencia del consumidor, revela cómo las estrategias de los operadores impactan directamente en su base de clientes, en un entorno en el que los usuarios ejercen activamente su poder de elección.
 
Estructura del Mercado Móvil

En términos de líneas, persiste una marcada concentración de mercado a favor de Telcel al 1T-2025, con una ponderación de 54.8% del total.

No obstante, se registró un acelerado crecimiento de la participación de mercado de los Operadores Móviles Virtuales (OMVs) en el último año, al pasar de 10.7% en el 1T-2024 a15.8% en el 1T-2025.

Participación de Mercado Móvil en Líneas, 1T-2024 vs. 1T-2025
(Proporción del Total, %)
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de IFT

Este avance, de 5.1 puntos porcentuales, consolida a los OMVs como el segmento más dinámico en términos de expansión en su base de clientes y los consolida como el segundo lugar por el acumulado de líneas móviles.

Esta circunstancia explica la pérdida de participación de mercado de los operadores tradicionales al 1T-2025.
 
Balance de Portabilidad: Cambios de Estrategia

El análisis de saldos netos de portabilidad del trimestre revela los efectos de las estrategias de mercado de cada operador.

Movistar revirtió su tendencia negativa, pasando de una pérdida de -50,731 líneas a un saldo positivo de 1,959 en el comparativo anual. Por su parte, AT&T, a pesar de que no ha abandonado el saldo negativo (-377,512), moderó su caída frente a las -467,548 del año anterior.

El cambio más drástico tuvo lugar en el caso de BAIT, que frenó su ritmo de captación con un saldo de 44,785, una caída de -81.4% frente a las 240,689 líneas netas que atrajo durante el 1T-2024. En contraste, el resto de los OMV como subsegmento aceleró su crecimiento, pasando de un saldo neto de 40,160 a 63,117 líneas.

Saldo de Portabilidad Móvil, 1T24 v. 1T25
(Líneas Móviles)
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de IFT

Este nuevo balance evidencia la pérdida de dinamismo en la captación neta de clientes de BAIT que durante el 1T-2024 llegó a superar incluso a aquella de Telcel, pero en el 1T-2025 tan sólo representó poco más de una 1/6 parte del balance de este. Ello representa una menor presión competitiva del operador desde este frente.

El panorama actual revela el impulso competitivo que han inyectado los OMV. No obstante, la captación neta de líneas de BAIT ha perdido fuerza. Esta desaceleración en uno de los principales motores de la portabilidad plantea un desafío para la continuidad en el rebalanceo competitivo del mercado, así como evidencia que el OMV debe revisar su estrategia para frenar el abandono de clientes y/o incentivar su elección y preferencia.

Para que el mercado continúe evolucionando en favor de los consumidores, será crucial que surjan nuevos catalizadores competitivos, ya sea a través de la introducción de estrategias disruptivas por parte de los jugadores o determinaciones de política regulatoria más asertivas que revitalicen la contienda competitiva.

Portabilidad Móvil: Presión Competitiva de los OMVs

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jueves, 12 de junio de 2025

 

by Ernesto Piedras

Una década atrás, previo a la Reforma en Telecomunicaciones, México figuraba consistentemente entre los países con los servicios móviles más caros del mundo.

La falta de competencia de un mercado marcadamente concentrado mantenía los precios elevados y el acceso limitado. La Reforma de 2013 logró cambiar ese escenario: mejoró ligeramente la competencia, se redujeron las tarifas, aumentó la oferta de servicios y se amplió la cobertura.

Si bien el impacto inicial fue contundente, con una caída significativa en los precios, su efecto se ha ido diluyendo con el tiempo. Hoy, los precios continúan descendiendo, aunque a un ritmo mucho más lento.

Caída de Precios en Perspectiva Reciente. De acuerdo con la evolución del Índice Nacional de Precios al Consumidor en su Componente de Telecomunicaciones Móviles del INEGI, entre 2011 y 2017, las tarifas en términos reales se desplomaron 57.3%, y entre 2017 y 2024, continuaron a la baja con una caída adicional de 12.8%.

En términos deflactados —es decir, descontando la inflación— la reducción acumulada más reciente es de 38.9%. Esta trayectoria ha contribuido significativamente a que el gasto en comunicaciones dentro del hogar mexicano se mantenga prácticamente en el mismo nivel como proporción del ingreso. Incluso se registra un impulso significativo en el consumo de datos y minutos de voz, debido precisamente, a la reducción sostenida de precios móviles.

¿Qué tan asequible es la conectividad en México? En perspectiva internacional, entre 2008 y 2023, México registró una caída de 81.5% en los precios de servicios móviles, ajustados por paridad del poder adquisitivo (PPP), lo que representa la mayor reducción registrada a nivel global que registró un promedio de -51.9% durante el periodo referido.

En su comparativa con el promedio mundial de 2023, los niveles de precios de la telefonía celular en México fueron 50.6% inferiores. Todo ello, en gran medida consecuencia de la Reforma Constitucional de 2013, que causó una caída no solo significativa, sino sostenida, a pesar de su posterior desaceleración.

Comparativo Internacional: Voz y Datos. El análisis de las canastas internacionales de servicios móviles, elaboradas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), revela la relativa asequibilidad de nuestro país frente a la mayoría de las regiones y países del mundo.

Entre 2018 y 2023, México registró niveles de precios 36.6% por debajo del promedio mundial en servicios móviles de alto consumo, y 18.9% por debajo en servicios de bajo consumo de voz y datos.

Incluso en la región de América Latina, México sobresale. El precio por gigabyte en datos móviles, ajustado por PPP, se ubica cerca del top 5 regional, solo superado por países como Chile y Brasil. Este logro no es circunstancial: la creciente presencia y preferencia de los Operadores Móviles Virtuales (OMV) ha sido un catalizador clave, especialmente en el segmento prepago, en el que los precios han caído 45.6% en la última década.

Sostenibilidad de Precios en el Largo Plazo. Aunque la reducción de precios es categórica, no se deben olvidar que persisten retos estructurales.

La excesiva concentración de mercado del Agente Económico Preponderante (AEP), Telcel, que ostenta 54.8% del total de las líneas móviles al primer trimestre de 2025, ha sido freno y representa un riesgo para la sostenibilidad de precios hacia el futuro.

México ha transitado de ser un país con servicios móviles caros a uno que registra una conectividad más asequible del mundo en términos tarifarios. No obstante, esta asequibilidad podría rezagarse frente a la tendencia mundial y no es sinónimo de accesibilidad universal ni de competencia efectiva.

De ahí, la necesidad de no sólo mantener sino reforzar los mecanismos que se enfoquen no sólo en bajar los precios, sino en lograr condiciones balanceadas entre operadores e incentivos a competir por mayor disponibilidad y calidad de los servicios.

La oportunidad de materializar este escenario es ahora, precisamente, ante el proceso de reforma sectorial en el que nos encontramos.

¿Es Cara o Asequible la Conectividad Móvil en México?

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viernes, 25 de abril de 2025

 La ICC México hace un llamado al Congreso de la Unión a garantizar un proceso abierto y transparente que preserve la autonomía de los órganos reguladores y promueva un entorno competitivo, incluyente y alineado con los compromisos internacionales de México


Ciudad de México, a 24 de abril de 2025


La International Chamber of Commerce México (ICC México) reconoce la relevancia de actualizar el marco regulatorio del sector telecomunicaciones, con el objetivo de fortalecer la competitividad, promover la inclusión digital y potenciar el desarrollo económico del país. Sin embargo, ante la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones presentada recientemente, expresamos nuestra postura:

1. Urgencia de un análisis técnico riguroso y un diálogo plural e informado
Solicitamos al Congreso de la Unión asegurar un periodo adecuado para el análisis, discusión y perfeccionamiento de la iniciativa, dada su trascendencia para el sector estratégico más dinámico de la economía nacional. La magnitud e impacto de esta reforma exige una evaluación seria y detallada, que considere sus posibles efectos sobre la inversión, la competencia y los derechos de los usuarios, considerando las lecciones aprendidas de reformas anteriores.

2. Necesidad de un Parlamento Abierto e incluyente
Hacemos un llamado a establecer un proceso de Parlamento Abierto que permita la participación activa de expertos, representantes del sector académico, empresas y organizaciones de la sociedad civil. Solo mediante un debate transparente, técnico y plural será posible construir un marco jurídico que garantice avances sostenibles en cobertura, calidad y acceso a los servicios de telecomunicaciones.

3. Preservación de la independencia de los órganos reguladores
Reafirmamos que cualquier reforma debe asegurar la autonomía técnica, operativa y presupuestaria de los organismos reguladores, en concordancia con los compromisos internacionales suscritos por México, especialmente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La independencia regulatoria es un pilar esencial para prevenir prácticas anticompetitivas y fomentar un entorno equitativo para todos los actores del sector.

La ICC México reitera su compromiso para colaborar en la construcción de una regulación moderna, equitativa y orientada al interés público, que fortalezca a México como un referente regional en materia de telecomunicaciones.

ICC México llama a fortalecer la Iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones con diálogo plural, rigor técnico e independencia regulatoria

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by Ernesto Piedras

Amerita plantear que la Globalización impulsada entre otros factores por las telecomunicaciones, enfrenta hoy una amenaza real por la versión contemporánea del Proteccionismo.

En medio de un escenario comercial global volátil y ante la posibilidad de aplicación de multiplicados aranceles, el sector de las telecomunicaciones en México se encuentra en una encrucijada crítica.

Adicionalmente, la incertidumbre regulatoria y los desequilibrios competitivos están minando los incentivos para invertir en infraestructura y transitar a servicios de nueva generación.

Parálisis de Inversiones, Rezago en Infraestructura. Las telecomunicaciones son intensivas en capital. Los operadores enfrentan altos costos de despliegue de infraestructura y largos periodos para recuperar su inversión.

Sin certidumbre sobre el retorno del ejercicio de recursos, su flujo se detiene. Esto resulta particularmente preocupante en México dónde aún existe un déficit en cobertura, calidad y provisión de servicios de última generación.

En perspectiva, al cierre de 2024, ningún operador en el país había superado el 85% de cobertura poblacional en 4G, generación que lleva más de una década en circulación.

En 5G, el panorama es aún más desolador: la cobertura apenas alcanza 40% de la población, muy por debajo del 90% ya alcanzado en países como Estados Unidos.

Aranceles: Impactos Potenciales para Operadores. Por otro lado, la dependencia de equipos importados —routers, smartphones, decodificadores, redes, etc.— hace que cualquier tensión comercial internacional se traduzca en un incremento de costos y desincentivos de inversión para los operadores.

Paradójicamente, en lugar de abaratamientos en estos elementos y dispositivos, su encarecimiento se vuelve inevitable ante la incertidumbre y los costos adicionales por la imposición de aranceles.

Esto incidiría negativamente en los de por sí desproporcionados márgenes operativos entre operadores que consecuentemente mermaría su capacidad de inversión. En números, América Móvil alcanza un margen EBITDA de 41.3%, mientras que para AT&T y Telefónica es de apenas 16.4% y 9.0%, respectivamente.

Una presión adicional sobre el costo de los insumos para los operadores podría agravar estas diferencias y resultar en la salida de jugadores, debilitando la competencia y potencialmente reduciendo las opciones para el usuario final.

Menor Poder Adquisitivo, Menor Conectividad. El impacto de este nuevo orden comercial no se limita a las empresas, sino también resultaría en una merma en el poder adquisitivo de los hogares y de los usuarios individuales.

El encarecimiento de dispositivos importados repercutiría directamente en la capacidad de los ciudadanos para acceder a servicios digitales. De acuerdo con la ENDUTIH 2023, más de 7.4 millones de mexicanos no tienen telefonía móvil por falta de recursos. Si el precio de los equipos sube, ese número podría aumentar, retrocediendo los avances logrados en inclusión digital.

Además, una menor adopción de servicios implicaría menores ingresos para los operadores. Al cierre de 2024, 27.9% de los ingresos móviles provenían de la venta de equipos. Si estas ventas caen, se genera una reacción en cadena que incidiría en la rentabilidad del sector y su capacidad de reinversión.

Momento Crucial para el Sector. El sector necesita urgentemente políticas claras y estables. Las reglas del juego deben conducir a la competencia efectiva, atraer inversiones y permitir una planeación estratégica a mediano y largo plazos. Adicionalmente, se requiere una estrategia integral para asegurar que el acceso a la conectividad continúe en ascenso.

Cerrar la brecha digital no será posible si no se garantiza acceso universal a redes modernas, precios asequibles de los dispositivos y servicios, así como condiciones equitativas entre operadores.

Con todo, en el nuevo tablero geopolítico el futuro de las telecomunicaciones no pueden ser una pieza más, sino el centro de la estrategia para el desarrollo económico y social.

Escenario de las Telecom en Riesgo en México

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viernes, 20 de diciembre de 2024

by  Ernesto Piedras

La reconfiguración reciente y en curso del corpus institucional de las telecomunicaciones en México, tras la próxima extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), da cause a una transición hacia un modelo fragmentado entre la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y un nuevo organismo de competencia económica.

Este cambio, resultado de la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica y las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), promete transformar digitalmente a nuestro país, pero también plantea serios desafíos estructurales y operativos.

Nuevo Panorama Regulatorio. La reforma constitucional aprobada recientemente establece un nuevo marco institucional que redistribuye las funciones previamente concentradas en el IFT.

A partir de enero de 2025, la ATDT asumirá la responsabilidad de la política pública en telecomunicaciones, mientras que la SICT será la encargada de las licitaciones y supervisión del espectro radioeléctrico, así como de las concesiones de radiodifusión y telecomunicaciones.

Este enfoque difuso de facultades podría generar incertidumbre e incrementar los costos entre los agentes regulados, quienes se enfrentarán a una “doble o triple ventanilla” para realizar sus trámites y cumplir con sus obligaciones regulatorias.

Desafíos del Rediseño Institucional. Uno de los principales riesgos de este rediseño es la potencial carencia de coordinación entre las nuevas entidades.

Los conflictos de competencia y la duplicidad de esfuerzos podrían convertirse en barreras adicionales, al incrementar los costos administrativos y mermar la eficiencia operativa del sector.

Otro aspecto preocupante de esta transición es la posible pérdida de capital humano especializado. El IFT, durante su existencia ha formado y acumulado una considerable cantidad de experiencia y conocimientos técnicos que resultan en una condición sine qua non para una regulación eficaz.

La falta de continuidad del personal competente podría impactar negativamente en la capacidad de las nuevas entidades para abordar los retos del sector.

Presupuesto: Contrastes y Retos. El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2025 apunta a una drástica reducción de 70.2% en los recursos destinados al IFT, dejando al órgano regulador con $500 millones de pesos (mdp) para concluir sus operaciones y liquidar a su personal.

En contraste, la ATDT se inaugura con un presupuesto robusto de $3,010 mdp, lo que enfatiza la
intención del gobierno de centralizar funciones relacionadas con la transformación digital y la inclusión tecnológica.

No obstante, la redistribución de funciones también recae sobre entidades ya existentes, como la SICT, que recibirá un aumento presupuestal de 4.8% para asumir responsabilidades críticas en telecomunicaciones y radiodifusión. Este incremento podría resultar insuficiente frente a las crecientes demandas regulatorias y operativas.

Hacia una Legislación Secundaria Sólida. El eventual éxito de esta reestructuración institucional dependería en gran medida de una legislación secundaria que se emita para dar cauce al nuevo modelo.

Es imperativo, entonces, que esta legislación sea integral y esté respaldada por un análisis técnico sesudo. De lo contrario, se corre el riesgo de perpetuar la incertidumbre y dificultar la transición hacia un sistema más eficiente.

Aunque el rediseño institucional puede ofrecer una oportunidad para abordar temas clave como la transformación digital, la ciberseguridad y la inclusión tecnológica, también introduce riesgos significativos que podrían comprometer el desarrollo del sector. La fragmentación de competencias, la falta de coordinación y la pérdida de capital humano son retos que deben ser atendidos con urgencia.

En un momento en el que la conectividad y la innovación son esenciales para el crecimiento económico y social, el futuro de las telecomunicaciones en México está en juego. La pregunta clave es si el nuevo modelo logrará cumplir con las expectativas de modernización o si, por el contrario, representará un retroceso en los avances alcanzados en la última década.


Reconfiguración Institucional en Telecomunicaciones: Oportunidades y Desafíos

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sábado, 14 de diciembre de 2024

 by Daniel Cabrera

  • Con la llegada del nuevo gobierno, el sector de las telecomunicaciones enfrenta una transformación de su corpus institucional y regulatorio
  • La reforma constitucional en materia de simplificación orgánica y las modificaciones a la LOAPF inauguran un nuevo capítulo para la regulación y la competencia económica sectorial
  • Las funciones hasta ahora otorgadas al IFT se dividirán entre la SICT, la ATDT y un nuevo organismo de competencia económica, lo que podría generar incertidumbre y mayores costos administrativos para los agentes regulados
  • A pesar del potencial para modernizar servicios y reducir brechas digitales, el éxito del nuevo modelo dependerá de una legislación secundaria integral y técnicamente sólida

Con la llegada de la nueva administración, el sector convergente de las telecomunicaciones y radiodifusión se enfrenta a una transformación institucional y regulatoria.

Con la aprobación de la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica y las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), se inaugura un nuevo capítulo para la regulación y la competencia económica sectorial.

Al comienzo del año 2025, comenzará a operar la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), una nueva dependencia al nivel de una secretaría de Estado que absorverá las facultades de política pública en materia de telecomunicaciones.

En lo que toca, a la licitación y supervisión del aprovechamiento del espectro radioeléctrico, así como el otorgamiento, revocación y autorización de cambios en el control accionario de concesiones de radiodifusión y telecomunicaciones, las facultades serán transferidas a la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT).

Mientras que en materia de competencia económica, queda pendiente la conformación de la entidad que velará por nivelar el terreno de juego entre los jugadores del mercado.
 
Transición Institucional: El Camino Hacia Adelante

A pesar de haber generado un clima de incertidumbre respecto al futuro institucional del sector, en días recientes fue turnada para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma constitucional que da paso a un nuevo régimen institucional sectorial. Ello tras la publicación del decreto que creó a la ATDT a finales de noviembre pasado.

A continuación, deberá publicarse la legislación secundaria que aborde de manera integral y técnica este nuevo marco institucional y se prevé que el IFT continúe operando en gran parte de 2025.

Entre los aspectos de lo que va del proceso, amerita destacar la creación de una "doble (o triple) ventanilla", ya que las funciones hasta ahora otorgadas al IFT se dividirán entre la SICT, la ATDT e incluso en un nuevo organismo de competencia económica, lo que podría generar incertidumbre y mayores costos administrativos para los regulados.

Otro desafío en esta reestructuración institucional es la potencial falta de coordinación entre los nuevos organismos, lo que podría redundar en conflictos competenciales y esfuerzos duplicados. Adicionalmente, se corre el riesgo de una pérdida significativa de capital humano especializado.
 
Asignación Presupuestal para 2025

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025, se contempla una drástica reducción presupuestal de 70.2% con respecto al monto proyectado para el IFT que tan sólo recibirá $500 millones de pesos (mdp). Estos recursos estarán principalmente destinados a la conclusión de actividades y al pago de liquidaciones para sus trabajadores de confianza y por honorarios, así como para aquellos que opten por el retiro voluntario o anticipado.

En contraste, la ATDT se crea con un presupuesto de $3,010 mdp, al captar una asignación de funciones de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, el Servicio Postal Mexicano, el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (PROMTEL), la Agencia Espacial Mexicana, el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (INFOTEC), la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), la Dirección de la Red de Telecomunicaciones, la Dirección de la Red Troncal, la prestación del servicio público de telégrafos, los giros telegráficos nacionales e internacionales, los servicios financieros y financiamiento, a cargo de Financiera para el Bienestar.

Por otro lado, el nuevo esquema regulatorio en telecomunicaciones fortalece el papel de la SICT, que, con un presupuesto incrementado a $147,511 mdp (4.8% más que el proyectado), deberá asumir funciones críticas en regulatoria de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.
 

Asignación Presupuestal a Entidades del Sector de Telecomunicaciones
(Millones de Pesos y Crecimiento vs. Monto Proyectado)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información del PPEF y PEF 2025

En conclusión, el nuevo modelo regulatorio que introduce la ATDT y reasigna las facultades y obligaciones hasta ahora otorgadas al IFT representa un cambio estructural significativo, aunque subóptimo, para la regulación y la competencia económica en el sector de telecomunicaciones en México.

A pesar de que la ATDT centraliza diversas funciones y capta recursos de organismos previamente establecidos, este rediseño plantea desafíos relacionados con la fragmentación de competencias, el reestablecimiento de dobles ventanillas, la pérdida de capital humano especializado, así como posibles conflictos jurisdiccionales.

Si bien se abren nuevos enfoques gubernamentales como la transformación digital, la ciberseguridad, la economía de datos y la inclusión tecnológica con el potencial de modernizar servicios y reducir brechas digitales, estos objetivos dependerán de una ejecución eficiente y de una legi
slación secundaria que aborde los vacíos y potenciales contradicciones.

Telecomunicaciones: Un Nuevo Marco Institucional

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sábado, 7 de diciembre de 2024

 

by Ernesto Piedras

Las telecomunicaciones fijas desempeñan un papel crucial en el desarrollo del sector. Su importancia radica en que gran parte del tráfico de voz y datos móviles es cursado a través de estas redes fijas, lo que las convierte en un pilar esencial.

El mercado de telecomunicaciones fijas en México registra un crecimiento sostenido al cierre del tercer trimestre de 2024 (3T-2024). Los datos más recientes indican que alcanzó una contabilidad 71.9 millones de accesos a servicios de telefonía, banda ancha y TV de paga, equivalente a un incremento anual del 3%.

Este dinamismo resulta del continuo despliegue y robustecimiento de dicha infraestructura, la provisión de servicios en mejores condiciones de calidad y asequibilidad, así como la creciente relevancia en su adopción.

La banda ancha fija, motor principal de esta trayectoria, reportó 27.7 millones de conexiones, un aumento de 6.4% anual. Por su parte, la telefonía fija, con 26.1 millones de líneas, creció 5.1%.

No obstante, el segmento de TV de paga registra una racha negativa desde hace varios periodos, con una tasa anual de -4.5%, atribuible a la creciente migración de consumidores hacia plataformas digitales, así como la persistente desconexión de suscripciones satelitales.

Empaquetamiento: Estrategia Clave. El empaquetamiento de servicios ha sido un factor clave en la expansión de las telecomunicaciones fijas.

La oferta combinada de banda ancha, telefonía fija y TV de paga ha demostrado ser una estrategia eficaz para operadores y consumidores, al ofrecer precios atractivos y mayor valor agregado.

Un ejemplo claro de esto es el aumento de 8.5% en líneas fijas contratadas a través de operadores convergentes. Esta dinámica pone de manifiesto como la convergencia de servicios no sólo ha puesto freno, sino ha revertido la desconexión de accesos a servicios tradicionales.

Dinámica de Ingresos: Banda Ancha Líder. En términos de ingresos, este mercado alcanzó un agregado de $60.7 mil millones de pesos durante el 3T-2024, con un crecimiento anual del 3%.

Este avance fue liderado principalmente por el segmento de banda ancha fija, que continúa en su senda expansiva, atribuible a las mejoras en calidad, velocidad y confiabilidad en las conexiones.

Mientras tanto, los ingresos correspondientes de los operadores de TV de paga y servicios convergentes crecieron solo 1.5% anual, cifra que evidencia la presión competitiva de servicios de streaming y otras plataformas digitales.

Este contraste pone en evidencia la necesidad de los operadores de innovar y adaptar su oferta para mantenerse competitivos frente a las nuevas preferencias de los consumidores.

Prospectiva para el Mercado. El mercado de telecomunicaciones fijas enfrenta retos significativos, como la creciente competencia de plataformas digitales y la necesidad de seguir desplegando infraestructura de fibra óptica en regiones aún desatendidas. A pesar de ello, las oportunidades son notables.

El avance hacia redes robustas y convergentes no solo mejorará la calidad del servicio, sino que también abrirá la puerta a nuevos modelos de negocio. Desde servicios integrados de conectividad y entretenimiento hasta soluciones que promuevan la productividad de los negocios.

Además, la digitalización de los hogares y unidades económicas en México dependerá en gran medida del fortalecimiento de las telecomunicaciones fijas. Los operadores que inviertan en innovación y adapten sus modelos a las necesidades cambiantes del mercado estarán mejor posicionados para liderar esta transformación.

El empaquetamiento de servicios y la expansión de la fibra óptica serán los pilares de esta evolución en la oferta de servicios, permitiendo a los operadores ofrecer soluciones integrales y adaptadas a las demandas del futuro.

Para México, todo ello representa una oportunidad única de avanzar hacia una conectividad más inclusiva y equitativa, capaz de transformar tanto la economía como la vida cotidiana de la población.

Telecom Fijas en el 3T-2024: Dinámica de Accesos e Ingresos

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lunes, 14 de octubre de 2024

 

  • La inteligencia artificial (IA) se va consolidando como el conjunto de aplicaciones tecnológicas para transformar las industrias a nivel global con aplicaciones que van desde la automatización hasta el análisis avanzado de datos.
  • El sector de las telecomunicaciones juega un papel esencial, al dotar la infraestructura y soluciones que habilitan el despliegue y el aprovechamiento de la IA a gran escala.
  • Los anuncios recientes de inversión de Microsoft y Nvidia actúan como catalizadores para la expansión del uso de IA en las empresas mexicanas, impulsan la transformación digital y abren nuevas oportunidades para los operadores de telecomunicaciones.
  • Es esencial que se promuevan mecanismos que incentiven la inversión en infraestructura digital y capacitación tecnológica, para que México pueda aprovechar plenamente las oportunidades que ofrece la IA.


En la actualidad, la inteligencia artificial (IA) se va consolidando como el conjunto de aplicaciones tecnológicas para transformar las industrias a nivel global con aplicaciones que van desde la automatización hasta el análisis avanzado de datos.

Bajo este escenario, el sector de telecomunicaciones juega un papel esencial, al dotar la infraestructura y soluciones que habilitan el despliegue y el aprovechamiento de la IA a gran escala.

En México, esta industria registra un crecimiento significativo, impulsado por la expansión de redes de fibra óptica y 5G. Los anuncios recientes de empresas como Microsoft y Nvidia, para invertir en infraestructura de IA y centros de datos en el país, refuerzan el potencial de México como un centro regional de innovación.
 
Panorama Actual de la Adopción TIC en Empresas Mexicanas

La adopción de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las empresas mexicanas se ha acelerado notablemente en los últimos años.

De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), al cierre de 2023, las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MiPyMEs), que consolidan 99% de las unidades económicas en México, han expandido su uso de soluciones digitales, desde el acceso a internet hasta herramientas de colaboración en la nube.

En números, 89.4% de las MiPymes cuentan con el servicio de internet fijo y 78.9% tienen contratada telefonía fija. Por su parte, 19.6% acceden a la conectividad vía datos móviles.
 

Acceso a Internet en MiPyMEs por Tipo de Conectividad
(Proporción del Total de Unidades Económicas, %)

Fuente: Elaborado por The CIU con información del IFT
 

Por la contabilidad de accesos empresariales, el crecimiento en la adopción de soluciones de fibra óptica ha sido significativo.

Al cierre de marzo del 2024 (última cifra reportada), se registran 1.7 millones de conexiones no residenciales, valor 90.9% al alcanzado 3 años antes.

 
Accesos Empresariales a Internet vía Fibra Óptica
(Millobes de Accesos)

Fuente: Elaborado por The CIU con información del IFT
 

Empresas en sectores como el comercio, la manufactura y los servicios financieros han incrementado su demanda de conectividad de alta velocidad a través de redes de fibra óptica, para soportar aplicaciones basadas en la nube y plataformas de análisis de datos.
 
Inversiones Recientes en IA: Los Anuncios de Microsoft y Nvidia

Bajo este contexto de expandida y acelerada adopción de las TIC a nivel empresarial, se anunciaron las recientes inversiones de Microsoft y Nvidia en México, un claro indicio del interés global en posicionar al país como un hub tecnológico en América Latina.

Hace algunas semanas, Microsoft anunció una inversión de $1,300 millones de dólares en infraestructura de Nube e Inteligencia Artificial, así como enfocada en la construcción de nuevos centros de datos. Estos centros no solo fortalecerán los servicios de la nube de Microsoft Azure, sino que también habilitarán un mayor acceso a IA para empresas mexicanas.

Asimismo, en días recientes Nvidia anunció la construcción de una mega planta de chips en México, en colaboración con Foxconn, lo que representa un avance significativo en la estrategia de la compañía para expandir su capacidad de producción. Esta planta no solo fortalecerá la cadena de suministro de Nvidia, sino que también fomentará la incorporación de IA en el país, posicionando a México como un actor clave en la producción de tecnología avanzada.

Ambos anuncios de inversión actúan como catalizadores para la expansión del uso de IA en las empresas mexicanas, impulsan la transformación digital y abren nuevas oportunidades para los operadores de telecomunicaciones.
 
El Impacto de la IA en el Sector Empresarial y el de Telecomunicaciones

La Inteligencia Artificial (IA) ya está comenzando a transformar el sector empresarial en México, con aplicaciones en automatización, atención al cliente y análisis de datos. Aunque sectores como manufactura, retail y logística ya están aprovechando la IA para mejorar la eficiencia y optimizar operaciones, la adopción sigue siendo limitada.

No obstante, de acuerdo un estudio realizado por Endeavor y Santander, a pesar de que 86% de las empresas reconoce que la IA es una ventaja competitiva, sólo una de cada tres la ha incorporado en al menos 25% de sus operaciones.

Uno de los principales desafíos es la falta de capacitación y conocimiento técnico al interior de las empresas. Adicionalmente, un reporte de Executrain apunta a que solo 5% de las empresas mexicanas ha avanzado significativamente en la adopción de IA. Esta escasa adopción se debe, en parte, a la falta de infraestructura tecnológica avanzada y a la carencia de habilidades especializadas entre los empleados.

Para el sector de telecomunicaciones, esta circunstancia abre una oportunidad significativa. La expansión de las redes 5G y las mayores capacidades de transmisión de datos a alta velocidad habilitarán una adopción más eficiente de soluciones de IA.
 

Descarga Promedio Mensual de Datos por Usuario Móvil
(MB Mensuales por Usuario)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit
 

Las telecomunicaciones mexicanas, al proveer la infraestructura propicia, jugarán un papel clave en facilitar la conectividad óptima que se requiere para aplicaciones de IA, como el Internet de las Cosas (IoT) y la automatización industrial.

Adicionalmente, se espera que la expansión en el uso de IA genere una mayor demanda de ancho de banda y almacenamiento de datos, lo que abrirá nuevas líneas de negocio para los proveedores de telecomunicaciones.
Tan sólo en los últimos 3 años, el consumo de datos móviles por usuario en México creció 24.6% para llegar a un promedio de 6,311 MB. De incorporarse plenamente las soluciones de IA en las empresas y usuarios mexicanos, se proyecta un crecimiento de al menos el doble de esta razón en los próximos años.

El sector también podrá capitalizar la provisión de soluciones específicas basadas en IA, como el análisis de datos en tiempo real, plataformas de inteligencia de negocios y soluciones de seguridad.

Con la inversión de gigantes tecnológicos como Microsoft y Nvidia en México, el país tiene el potencial de convertirse en un centro regional de innovación en IA. Con ello, las empresas de telecomunicaciones podrán apalancarse y no limitarse a ofrecer conectividad, sino también a dotar de nuevas soluciones de alto valor agregado para las empresas.

Para que la IA tenga un impacto profundo en la economía mexicana, será necesario un esfuerzo coordinado entre los operadores de telecomunicaciones, el gobierno y las empresas tecnológicas. Las recientes colaboraciones entre actores como Microsoft, Nvidia y operadores de telecomunicaciones aputan en esta dirección.

Sin embargo, es esencial que se promuevan mecanismos que incentiven la inversión en infraestructura digital y capacitación tecnológica, para que México pueda aprovechar plenamente las oportunidades que ofrece la IA.

#IA: Oportunidades para el Sector de Telecomunicaciones

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