• La inteligencia artificial (IA) se va consolidando como el conjunto de aplicaciones tecnológicas para transformar las industrias a nivel global con aplicaciones que van desde la automatización hasta el análisis avanzado de datos.
• El sector de las telecomunicaciones juega un papel esencial, al dotar la infraestructura y soluciones que habilitan el despliegue y el aprovechamiento de la IA a gran escala.
• Los anuncios recientes de inversión de Microsoft y Nvidia actúan como catalizadores para la expansión del uso de IA en las empresas mexicanas, impulsan la transformación digital y abren nuevas oportunidades para los operadores de telecomunicaciones.
• Es esencial que se promuevan mecanismos que incentiven la inversión en infraestructura digital y capacitación tecnológica, para que México pueda aprovechar plenamente las oportunidades que ofrece la IA.

En la actualidad, la inteligencia artificial (IA) se va consolidando como el conjunto de aplicaciones tecnológicas para transformar las industrias a nivel global con aplicaciones que van desde la automatización hasta el análisis avanzado de datos. Bajo este escenario, el sector de telecomunicaciones juega un papel esencial, al dotar la infraestructura y soluciones que habilitan el despliegue y el aprovechamiento de la IA a gran escala. En México, esta industria registra un crecimiento significativo, impulsado por la expansión de redes de fibra óptica y 5G. Los anuncios recientes de empresas como Microsoft y Nvidia, para invertir en infraestructura de IA y centros de datos en el país, refuerzan el potencial de México como un centro regional de innovación.   Panorama Actual de la Adopción TIC en Empresas Mexicanas La adopción de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las empresas mexicanas se ha acelerado notablemente en los últimos años. De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), al cierre de 2023, las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MiPyMEs), que consolidan 99% de las unidades económicas en México, han expandido su uso de soluciones digitales, desde el acceso a internet hasta herramientas de colaboración en la nube. En números, 89.4% de las MiPymes cuentan con el servicio de internet fijo y 78.9% tienen contratada telefonía fija. Por su parte, 19.6% acceden a la conectividad vía datos móviles.   Acceso a Internet en MiPyMEs por Tipo de Conectividad (Proporción del Total de Unidades Económicas, %)

Fuente: Elaborado por The CIU con información del IFT   Por la contabilidad de accesos empresariales, el crecimiento en la adopción de soluciones de fibra óptica ha sido significativo. Al cierre de marzo del 2024 (última cifra reportada), se registran 1.7 millones de conexiones no residenciales, valor 90.9% al alcanzado 3 años antes.   Accesos Empresariales a Internet vía Fibra Óptica (Millobes de Accesos)

Fuente: Elaborado por The CIU con información del IFT   Empresas en sectores como el comercio, la manufactura y los servicios financieros han incrementado su demanda de conectividad de alta velocidad a través de redes de fibra óptica, para soportar aplicaciones basadas en la nube y plataformas de análisis de datos.   Inversiones Recientes en IA: Los Anuncios de Microsoft y Nvidia Bajo este contexto de expandida y acelerada adopción de las TIC a nivel empresarial, se anunciaron las recientes inversiones de Microsoft y Nvidia en México, un claro indicio del interés global en posicionar al país como un hub tecnológico en América Latina. Hace algunas semanas, Microsoft anunció una inversión de $1,300 millones de dólares en infraestructura de Nube e Inteligencia Artificial, así como enfocada en la construcción de nuevos centros de datos. Estos centros no solo fortalecerán los servicios de la nube de Microsoft Azure, sino que también habilitarán un mayor acceso a IA para empresas mexicanas. Asimismo, en días recientes Nvidia anunció la construcción de una mega planta de chips en México, en colaboración con Foxconn, lo que representa un avance significativo en la estrategia de la compañía para expandir su capacidad de producción. Esta planta no solo fortalecerá la cadena de suministro de Nvidia, sino que también fomentará la incorporación de IA en el país, posicionando a México como un actor clave en la producción de tecnología avanzada. Ambos anuncios de inversión actúan como catalizadores para la expansión del uso de IA en las empresas mexicanas, impulsan la transformación digital y abren nuevas oportunidades para los operadores de telecomunicaciones.   El Impacto de la IA en el Sector Empresarial y el de Telecomunicaciones La Inteligencia Artificial (IA) ya está comenzando a transformar el sector empresarial en México, con aplicaciones en automatización, atención al cliente y análisis de datos. Aunque sectores como manufactura, retail y logística ya están aprovechando la IA para mejorar la eficiencia y optimizar operaciones, la adopción sigue siendo limitada. No obstante, de acuerdo un estudio realizado por Endeavor y Santander, a pesar de que 86% de las empresas reconoce que la IA es una ventaja competitiva, sólo una de cada tres la ha incorporado en al menos 25% de sus operaciones. Uno de los principales desafíos es la falta de capacitación y conocimiento técnico al interior de las empresas. Adicionalmente, un reporte de Executrain apunta a que solo 5% de las empresas mexicanas ha avanzado significativamente en la adopción de IA. Esta escasa adopción se debe, en parte, a la falta de infraestructura tecnológica avanzada y a la carencia de habilidades especializadas entre los empleados. Para el sector de telecomunicaciones, esta circunstancia abre una oportunidad significativa. La expansión de las redes 5G y las mayores capacidades de transmisión de datos a alta velocidad habilitarán una adopción más eficiente de soluciones de IA.   Descarga Promedio Mensual de Datos por Usuario Móvil (MB Mensuales por Usuario)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit   Las telecomunicaciones mexicanas, al proveer la infraestructura propicia, jugarán un papel clave en facilitar la conectividad óptima que se requiere para aplicaciones de IA, como el Internet de las Cosas (IoT) y la automatización industrial. Adicionalmente, se espera que la expansión en el uso de IA genere una mayor demanda de ancho de banda y almacenamiento de datos, lo que abrirá nuevas líneas de negocio para los proveedores de telecomunicaciones. Tan sólo en los últimos 3 años, el consumo de datos móviles por usuario en México creció 24.6% para llegar a un promedio de 6,311 MB. De incorporarse plenamente las soluciones de IA en las empresas y usuarios mexicanos, se proyecta un crecimiento de al menos el doble de esta razón en los próximos años. El sector también podrá capitalizar la provisión de soluciones específicas basadas en IA, como el análisis de datos en tiempo real, plataformas de inteligencia de negocios y soluciones de seguridad. Con la inversión de gigantes tecnológicos como Microsoft y Nvidia en México, el país tiene el potencial de convertirse en un centro regional de innovación en IA. Con ello, las empresas de telecomunicaciones podrán apalancarse y no limitarse a ofrecer conectividad, sino también a dotar de nuevas soluciones de alto valor agregado para las empresas. Para que la IA tenga un impacto profundo en la economía mexicana, será necesario un esfuerzo coordinado entre los operadores de telecomunicaciones, el gobierno y las empresas tecnológicas. Las recientes colaboraciones entre actores como Microsoft, Nvidia y operadores de telecomunicaciones aputan en esta dirección. Sin embargo, es esencial que se promuevan mecanismos que incentiven la inversión en infraestructura digital y capacitación tecnológica, para que México pueda aprovechar plenamente las oportunidades que ofrece la IA.

#IA: Oportunidades para el Sector de Telecomunicaciones

• Inteligencia Artificial Telecomunicaciones
• At 10/14/2024 01:34:00 a.m.
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By Ernesto Piedras

El agente económico preponderante en telecomunicaciones (AEP-T) en México, América Móvil, mantiene su dominio lo que evidencia su capacidad para maximizar sus ingresos con el 54.6% del total sectorial.

No obstante, detrás de estas cifras desproporcionadas, contrasta que escatima formación bruta de capital de infraestructura, pilar esencial para expandir la disponibilidad, capacidades y calidad de sus servicios de telecomunicaciones.

Las cifras hablan por sí mismas. En ese mismo año, América Móvil solo contribuyó con 19.4% de la inversión total en infraestructura de telecomunicaciones en México, con un monto de menos de la mitad de lo que ejerció 7 años atrás en 2017. Ello contrasta categóricamente con sus competidores.

Por ejemplo, Grupo Televisa aportó 24.0% del monto total de inversión y Megacable-MCM, con menores ingresos, registró una razón de 22.6%.
A simple vista, parece que América Móvil está priorizando maximizar ingresos a corto plazo sobre la inversión estratégica que podría asegurar su competitividad a largo plazo.

El Impacto del Rezago en Inversión. El enfoque de América Móvil en contener sus inversiones, a pesar de contar con los mayores ingresos del sector, no solo merma su posicionamiento en el mercado, sino también el acceso a servicios de calidad para su clientela.

En un mercado tan dinámico como el de las telecomunicaciones, la inversión en infraestructura no solo es necesaria para expandir la cobertura y la calidad de los servicios, sino que también es clave para cerrar la brecha de conectividad en regiones rurales y de difícil acceso.

La contención de inversiones tiene consecuencias directas sobre la capacidad del operador para mejorar sus servicios. Mientras que sus competidores invierten agresivamente en sus redes para ganar cuota de mercado, América Móvil corre el riesgo de quedar rezagado en términos de innovación y calidad de servicio. Esto podría además derivar en una pérdida de clientes a largo plazo, quienes buscarán alternativas que les ofrezcan mejor conectividad y tecnología avanzada.

Competidores a la Delantera en Inversión. Operadores como los referidos Grupo Televisa y Megacable-MCM han entendido bien el valor de las inversiones estratégicas. Ambas compañías han incrementado consistentemente sus aportaciones a la infraestructura de casas y oficinas pasadas, asegurando su crecimiento y fortaleciendo su posición en el mercado.

Este panorama pone de relieve una divergencia en las estrategias del sector: mientras que los operadores competidores optan por invertir en mejorar sus redes y ampliar su cobertura, América Móvil parece más interesada en maximizar sus ingresos con su infraestructura actual, lo que puede ser una receta aventurada para su asegurar su sostenibilidad en largo plazo.

Oportunidades Desaprovechadas. América Móvil está dejando pasar una oportunidad crucial. Con su capacidad financiera, podría no solo liderar el despliegue y modernización de su mercado cautivo presente, sino expandir su potencial en los mercados futuros de servicios fijos y móviles en el país.

En un contexto en el que la conectividad es un motor esencial para el desarrollo económico, la falta de inversión de América Móvil no solo impacta su propia competitividad, sino también el crecimiento de México en su conjunto.

La expansión de la infraestructura digital es clave para promover el acceso a servicios como la teleducación, el teletrabajo y la inclusión financiera, especialmente en áreas rurales.

El futuro de las telecomunicaciones en México dependerá, en gran medida, de la capacidad de sus principales jugadores para adaptarse a las demandas del mercado, a partir de invertir de manera suficiente en infraestructura que garantice una conectividad avanzada y de calidad para todos.

Preponderante que Estrangula Inversiones

• América Móvil México Telecomunicaciones
• At 9/19/2024 10:44:00 p.m.
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 By Gonzalo Rojon

• A pesar de ser el operador de telecomunicaciones con los ingresos más altos del sector (54.6% del total), América Móvil es el que menos invierte
• En 2023, América Móvil solo contribuyó con 19.4% de la inversión total en infraestructura de telecomunicaciones en México
• Por el contrario, empresas como Grupo Televisa (24.0%) y Megacable-MCM (22.6%), registraron un ejercicio de inversiones superior
• Con su capacidad financiera, América Móvil podría liderar el despliegue y modernización de la infraestructura en México, contribuir categóricamente al cierre de la brecha de conectividad y proporcionar acceso a servicios digitales avanzados

En el dinámico y competitivo sector de telecomunicaciones en México, las inversiones en infraestructura son un eslabón esencial para la extender la disponibilidad de la conectividad de telecomunicaciones, mejorar la calidad de los servicios y, consecuentemente, impulsar el bienestar social. No obstante, al comparar la estrategia de inversión de América Móvil con la de sus principales competidores, se identifica una tendencia alarmante: a pesar de ser el operador con los ingresos más altos del sector, América Móvil es el que menos invierte, lo que impacta tanto en su competitividad como en el acceso a la conectividad en condiciones óptimas para la población.   América Móvil: Escatimo y Rezago en Inversiones en Infraestructura En 2023, América Móvil solo contribuyó con 19.4% de la inversión total en infraestructura de telecomunicaciones en México, una cifra que contrasta aún más al ponderar con respecto a sus ingresos (54.6% del total sectorial) superan ampliamente a los de sus competidores. Por el contrario, empresas como Grupo Televisa (24.0%), Megacable-MCM (22.6%), AT&T (9.5%) y Grupo Salinas (13.8%) registraron un ejercicio de inversiones superior, al dedicar el 80.6% restante. Inversiones en Infraestructura de Telecomunicaciones (Proporción del Total, %)

Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información del IFT El panorama se torna más preocupante al analizar la trayectoria histórica de América Móvil. En 2020, registró una participación de 31.8% del total de la inversión del sector, pero para 2023, esta razón se redujo drásticamente (19.4%). En términos absolutos, el agente económico preponderante en telecomunicaciones (AEP-T) invirtió solo $7,857 millones de pesos (mdp) en 2023, cifra inferior a los $9,713 mdp que dedicó Grupo Televisa y los $9,141 mdp de Megacable-MCM, ambos con menores ingresos.   Implicaciones para la Competitividad y el Bienestar Social El bajo nivel de inversión de América Móvil tiene implicaciones que van más allá del despliegue de infraestructura física, índice directamente en la calidad y disponibilidad de los servicios. Esta estrategia de contención de recursos, centrada en maximizar los ingresos sobre la base de la infraestructura existente, genera una expansión más lenta de la cobertura y una menor calidad de los servicios, especialmente en las áreas rurales y de difícil acceso, en las que la conectividad es un factor determinante para el desarrollo económico y social.   Inversiones en Infraestructura de Telecomunicaciones (Millones de Pesos)

Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información del IFT Por el contrario, sus competidores han adoptado un enfoque más agresivo, buscando mejorar y expandir sus redes para ganar participación de mercado. Empresas como Grupo Televisa y Megacable-MCM han incrementado consistentemente sus inversiones, consolidando su infraestructura y ofreciendo mejores condiciones de acceso para los consumidores. Esta divergencia de estrategias pone en riesgo no sólo la competitividad de América Móvil, sino también su capacidad para ofrecer a sus propios clientes servicios de calidad a largo plazo.   Oportunidad Desaprovechada El contraste entre los ingresos y las inversiones de América Móvil evidencia una oportunidad desaprovechada. Con su capacidad financiera, la empresa preponderante podría liderar el despliegue y modernización de la infraestructura en México, contribuir categóricamente al cierre de la brecha de conectividad y proporcionar acceso a servicios digitales avanzados. No obstante, su decisión de mantener una política de estimar inversiones limita su potencial de crecimiento y, lo que es más importante, restringe el acceso de la población a servicios de telecomunicaciones de calidad. En conclusión, la estrategia de América Móvil, basada en la contención de inversiones, plantea importantes desafíos tanto para su competitividad en el mercado como para el bienestar social de México. Mientras sus competidores continúan fortaleciendo su posicionamiento de mercado a través de inversiones estratégicas, América Móvil enfrenta el riesgo de perder terreno en un sector que demanda innovación y un ejercicio de inversiones continuo.

Estrategia de América Móvil: Domina en Ingresos, Escatima Inversiones

• América Móvil Grupo Televisa Megacable-MCM Telecomunicaciones
• At 9/14/2024 12:06:00 a.m.
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 by Ernesto Piedras

El mercado de telecomunicaciones móviles en México transcurre una fase compleja, marcada por una desaceleración económica y creciente incertidumbre regulatoria. A pesar de estos factores negativos presentes, los operadores registran ingresos crecientes, si bien más moderados que en periodos anteriores.

Durante el segundo trimestre de 2024 (2T-2024), los ingresos generados por los operadores móviles ascendieron a $86,767 millones de pesos (mdp), que representaron un incremento anual de 2.8%, notoriamente inferior al del trimestre anterior (7.1%).

Impacto Macroeconómico. Este freno en la trayectoria de crecimiento es atribuible en gran proporción a la venta de equipos móviles, que cayeron -5.4% en el trimestre, en contraste con el crecimiento de 6.0% de los ingresos por servicios.

La desaceleración macroeconómica ha repercutido negativamente tanto en el mercado móvil como en el sector en su conjunto, con un crecimiento del PIB de apenas 0.2% en su comparativo con el trimestre anterior. Esta circunstancia revela signos de parálisis macroeconómica durante tres trimestres consecutivos y augura un panorama poco alentador para lo que resta del año.

Desempeño de los Principales Operadores. Telcel, el operador preponderante, registró una caída anual del -0.9% en sus ingresos durante el 2T-2024, al alcanzar $57,855 mdp, equivalentes a 68.9% del total generado en el mercado. Este desempeño es reflejo de un crecimiento moderado de 4.0% en la comercialización de servicios y una caída notable de -14.0% en la venta de equipos.

En contraste, AT&T destacó en el trimestre con un crecimiento significativo de 10.8%, con ingresos por $18,986 mdp, impulsados tanto por el aumento de 6.9% en el componente de servicios como por el incremento de 18.2% en la venta de equipos.

Por su parte, Telefónica registró un crecimiento marginal de 0.2% en sus ingresos, con un monto de $6,327 mdp. A pesar de la caída de -6.7% en la venta de equipos, este operador alcanzó un incremento de 3.0% en servicios, su mejor desempeño en los últimos siete trimestres. Esta evolución es atribuible a la expansión del subsegmento de pospago, que ha probado ser una estrategia efectiva en tiempos de incertidumbre.

ARPU y Crecimiento de los OMV. En cuanto al ingreso promedio por usuario (ARPU), se registró un incremento anual de 1.7%, para alcanzar los $143.6 pesos mensuales.

Telcel continúa liderando en este indicador con un nivel de $177 pesos, seguido de AT&T con $142.5 pesos, y Telefónica con $70.3 pesos.

Por su parte, los Operadores Móviles Virtuales (OMV) registraron un crecimiento significativo, alcanzando un ARPU incluso superior al de Telefónica con $74.1 pesos y generando ingresos por $3,598 mdp, 39.0% superior en su comparativo interanual.

Prospectiva en Perspectiva Recesiva. El camino por delante se vislumbra complejo ante un entorno económico y regulatorio adverso.

La desaceleración económica y la creciente inflación representan desafíos significativos que podrían mermar el crecimiento en la segunda mitad del año. Además, la previsible disolución del órgano regulador sectorial agrega un nivel adicional de incertidumbre que podría frenar la inversión y el desarrollo en el mediano y largo plazos.

La falta de certeza sobre los retornos del ejercicio de recursos de capital podría llevar a un estancamiento en el despliegue de infraestructura y en la mejora de los servicios, afectando tanto a los operadores como a los consumidores.

La clave para superar estos obstáculos radica en la capacidad de los operadores para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado, innovar en sus ofertas de servicios, y en la continuidad de un marco y corpus regulatorio que fomente la inversión y la competencia efectiva.

Telecomunicaciones Móviles a la Mitad de 2024

• Equipos móviles en México Telecomunicaciones
• At 8/15/2024 11:10:00 p.m.
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• Los Juegos Olímpicos han sido un escaparate histórico de las innovaciones tecnológicas y de telecomunicaciones
• Las olimpiadas de Berlín 1934 fueron las primeras en ser transmitidas en vivo, mientras que en Tokio 1964 todo el mundo estuvo conectado mediante la tecnología satelital y Atlanta 1996 marcó el inició de la época del internet
• La inversión en telecomunicaciones en México 1968 marcó un impulsó a la adopción de tecnología para el país
• Actualmente, las olimpiadas de París 2024 están marcadas por las experiencias inmersivas, además de marcar el inicio de la época de la inteligencia artificial en estos eventos

 

                                                               Fuente: The Competitive Intelligence Unit

by Santiago Piedras

Los Juegos Olímpicos son el evento deportivo más grande y prestigioso del mundo, donde los mejores atletas de todas las naciones compiten por la gloria olímpica.

Para conectar a este mundo diverso y garantizar que millones de personas puedan disfrutar de la emoción de las competencias, las telecomunicaciones históricamente han desempeñado un papel fundamental. Desde las primeras transmisiones radiofónicas hasta las actuales redes 5G, la tecnología ha sido la columna vertebral que ha permitido que los Juegos Olímpicos trasciendan las fronteras y se conviertan en un fenómeno cultural alrededor del mundo.

Así, en los primeros Juegos Olímpicos modernos realizados a partir de Atenas 1896, las competencias eran eventos meramente locales que solo podían disfrutarse en vivo desde los estadios; los resultados eran publicados en fechas posteriores por los periódicos de todo el mundo.

Tendríamos que esperar hasta los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 para la transmisión televisiva, pero solo a nivel local. Ahí, se establecieron circuitos cerrados donde miles de personas pudieron seguir las competencias en pantallas gigantes, lo que marcó un precedente en la utilización de la televisión para eventos deportivos.

Posteriormente, en Tokio 1964, surgió un nuevo cambio tecnológico de gran importancia. En esta edición la gente de todo el mundo pudo disfrutar de la transmisión en vivo y a color. Para ello, se construyó una red de microondas que conectaba los diferentes escenarios deportivos con los centros de transmisión.

Adicionalmente, los satélites geoestacionarios de comunicación comenzaron a utilizarse para transmitir las señales de televisión a larga distancia, lo que permitió que los espectadores de todo el mundo pudieran seguir los Juegos Olímpicos en tiempo real y con cobertura mundial.

Cuatro años después fue el turno para México de ser anfitrión de este magno evento. Ahí, el gobierno mexicano realizó una inversión de $2,199 millones de pesos; mismo que tardó una década en cubrirse. Este gasto incluyó la modernización de la red de telecomunicaciones de la época para cubrir las expectativas que el evento demanda. Para ello, se continuó con el uso de satélites y tecnología coaxial para continuar con la  transmisión de los eventos en vivo a todo el mundo, lo que significó un avance para los servicios en México de forma permanente.

Unas décadas después, Atlanta 1996 fue un punto de inflexión en la utilización de internet para los Juegos Olímpicos. Ahí, se utilizó por primera vez de forma masiva internet en todo el mundo. Resalta la creación de un sitio web oficial que ofrecía información sobre los atletas, los eventos y los resultados.

Actualmente se celebran los Juegos Olímpicos de París, que ya es un evento multiplataforma que puede ser presenciado en televisión abierta, de paga (cable, microondas y satelital), por internet o plataformas de streaming. Son accesibles en una gran variedad de dispositivos como los aparatos receptores, smartphones, tabletas, laptops y otros.

Un punto de gran innovación en estas olimpiadas es el uso de inteligencia artificial utilizada para un sinnúmero de aplicaciones, desde el entrenamiento de atletas con análisis de datos personalizados, evaluación inteligente de resultados, explicación en vivo de competencias y dudas para el público, hasta la optimización de la logística y la seguridad del evento.

Además, mediante el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías de inmersión en los deportes, como la realidad virtual o aumentada, la diversidad de los métodos de consumo seguirá en aumento hacia nuevas y emocionantes innovaciones.

Un ejemplo de esta realidad aumentada ya se pudo presenciar en la ceremonia de inauguración, cuando se utilizaron estrellas de realidad aumentada para simbolizar la bandera de la Unión Europea volando alrededor de la Torre Eiffel.

Así, aunque históricamente han sido los periodos de beligerancia aquellos que han marcado el avance tecnológico, hoy bien pueden ser los eventos deportivos los que nos permiten dar seguimiento al pulso de los avances en estas plataformas, dispositivos y formas de interactuar con los contenidos.

#OlimpiadasParis2024: Las Telecomunicaciones como Escaparate de Innovación Tecnológica

• #OlimpiadasParis2024 Innovación tecnológica Tecnología satelital Telecomunicaciones
• At 7/28/2024 09:33:00 p.m.
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By  Alberto Piedras y Santiago Donoso

• Las campañas electorales rumbo a la presidencia finalizaron el 29 de mayo. A 3 días de las elecciones, las candidatas y el candidato realizaron todas las propuestas que consideraron en sus planes de gobierno en torno a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
  
  De acuerdo con el último corte del monitoreo y análisis realizado por The Social Intelligence Unit (The SIU) desde enero del año corriente, ninguno de los candidatos superó 60% de los 50 temas establecidos como pilares de una Agenda Digital óptima para México.
   
  En la fase final de las campañas, la candidata Xóchitl Gálvez abarcó 60% del total de temas, mientras que Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez abarcaron 44 y 32%.
   
  Se exhorta a la futura o futuro presidente de México a considerar la construcción de una Agenda Digital incluyendo los 50 temas establecidos por The SIU con el objeto de lograr una planificación sólida y transversal que contribuya con la construcción de un México Digital.

Desde el mes de enero del presente año hasta el cierre de las campañas electorales este 29 de mayo, The SIU ha llevado a cabo el monitoreo y análisis de las propuestas y posicionamientos que los ahora candidatos a la presidencia han realizado en torno a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Se identificaron 50 temas específicos y prioritarios que efectivamente constituyen pilares para una Agenda Digital para México, los cuales fueron agrupados en 14 ejes temáticos. [1] Estos temas y ejes temáticos incluyen aspectos como reformas a los órganos gubernamentales que inciden en el sector TIC, políticas de conectividad universal, programas de e-Salud y e-Educación, compras gubernamentales, política fiscal en torno a dispositivos útiles para la conectividad, e incluso propuestas de sustentabilidad energética ya que las TIC suelen tener un papel importante en ellas.   Ejes Temáticos en los que se Agrupan las Propuestas TIC

Fuente: Elaborado por The SIU Al cierre de sus campañas, las candidatas y el candidato no lograron cubrir más del 60% de los temas, dejando claro que ninguno cuenta con un plan comprensivo para el aprovechamiento de las TIC y la digitalización de México. Las propuestas en torno a las TIC son significativas debido a su reconocida capacidad facilitadoras de diversos derechos como la salud, la educación, la transparencia y la libertad de expresión, al mismo tiempo que pueden actuar como medios para la prestación de servicios públicos y como infraestructura para la comunicación.   Cobertura de propuestas e iniciativas TIC Hasta el 29 de mayo, cierre de las campañas electorales, la candidata Xóchitl Gálvez acumuló propuestas y menciones en torno a 30 de los 50 temas TIC establecidos por The SIU como parte de una Agenda Digital para México. Esto equivale a una cobertura de 60% y representa un crecimiento de 12 puntos porcentuales (pp) con respecto al monitoreo del mes de abril y 37 pp respecto al monitoreo de enero.   Cobertura de Propuestas TIC Elecciones al 29 de mayo de 2024, cierre de campañas

Fuente: Elaborado por The SIU La candidata Gálvez se enfocó, principalmente, en temas relacionados con los ejes temáticos de “e-Educación”, “Industria de Innovación” e “Instituciones Sectoriales”. Por otro lado, Claudia Sheinbaum ha abarcado 44% de los temas, a saber, un crecimiento de 4 pp respecto al monitoreo del mes de abril y 24 pp en relación con enero. Sus propuestas se ubican, especialmente, en los ejes denominados “Infraestructura para la Conectividad”, “Acceso a la Conectividad y Alfabetización Digital” y “e-Gobierno y e-Ciudadano”. Finalmente, Jorge Álvarez Máynez cuenta con una cobertura equivalente a una tercera parte del total de los temas, cuyo foco principal ha sido “Industria de Innovación”, “Energías Renovables” y secundariamente “e-Educación”. Prioridades TIC de los Candidatos Al analizar la frecuencia de las menciones que los candidatos hacen sobre las propuestas TIC, es posible observar evidencia de la orientación y prioridad de sus políticas y programas de ocupar la presidencia. Las candidatas y el candidato han realizado, principalmente, menciones en 5 de 14 ejes temáticos: “Industria de innovación”, “Energías Renovables” y “e-Educación”, en los que Gálvez ha hecho más menciones, y “e-Gobierno y e-Ciudadano” e “Infraestructura para la Conectividad”, en los que Sheinbaum ha puesto mayor foco. Existen coincidencias en la inclusión de propuestas TIC en los discursos de las candidatas Gálvez y Sheinbaum: en lo relacionado al eje “Desarrollo de industria de la innovación” ambas candidatas cuentan con una diferencia en la proporción de menciones menor a 10 puntos porcentuales.    Intensidad de Menciones de Temas TIC en los 5 Ejes Temático más Discutidos: Elecciones al 29 de mayo de 2024, cierre de campañas

Fuente: Elaborado por The SIU En términos del eje “e-Gobierno y e-Ciudadano”, la candidata Claudia Sheinbaum cuenta con 50% de las menciones, seguida por Xóchitl Gálvez con 40%. Se observa que el eje “Energías Renovables” es el más equitativo: 45% de las menciones son de Xóchitl Gálvez, 20% de Claudia Sheinbaum y 35% de Jorge Álvarez Máynez, siendo este eje en el que el candidato cuenta con una delantera. En el tópico denominado “e-Educación”, Gálvez cuenta con 6 de cada 10 menciones alusivas, mientras que Sheinbaum y Álvarez Máynez únicamente con aproximadamente 2 de cada 10 respectivamente. En el tópico de “Infraestructura para la Conectividad”, Claudia Sheinbaum realizó 7 de cada 10 menciones, mientras que Xóchitl Gálvez cuenta con 3 de cada 10.   Propuestas Específicas Con respecto a las propuestas de cada candidato, Xóchitl Gálvez ha hablado de establecer políticas públicas para reforzar la infraestructura de telecomunicaciones en zonas rurales y de subsidiar el acceso a la conectividad. También ha abordado el tema de costos del espectro radioeléctrico y ha dado mucho énfasis en temas de ciberseguridad y la creación de “megaprisiones de alta capacidad tecnológica”. También ha abordado la necesidad de contar con expedientes médicos y recetas digitales, así como de promover equipamiento TIC en escuelas y usar tecnologías para poder rastrear y transparentar los recursos públicos. En temas de innovación propuso la creación de parques industriales con tecnología 5G, digitalización de las MiPyMEs, atraer inversión privada en el sector energético para impulsar las energías renovables e impulsar la Inteligencia Artificial. En temas institucionales propuso la creación de una Secretaría de Transformación Digital y una Agencia Nacional de Ciberseguridad, así como una Política de Inclusión Digital Universal Pública. La candidata Claudia Sheinbaum, por su parte, propone la continuidad en la política de conectividad a través de “Internet para Todos”, fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la creación de una red nacional de telecomunicaciones, invirtiendo en redes carreteras, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias. A su vez, ha reconocido que continuará con los proyectos de la actual administración de modificar sustancialmente el corpus institucional, al desaparecer algunos Organismos Constitucionales Autónomos incluyendo la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y a la autoridad de competencia y regulador del sector de telecomunicaciones: el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), así como dar continuidad a la subsidiaria CFE Internet para Todos (CFE TEIT). Una de sus propuestas TIC con mayor impacto mediático ha sido el planteamiento de un mapa de “polos de desarrollo” que impulsen inversión extranjera/nearshoring e innovación, además de la propuesta de poner en órbita un satélite mexicano, para dar internet gratuito a todo el país, incluyendo a las zonas más marginadas y alejadas.   Resumen de Propuestas e Iniciativas TIC

Fuente: Elaborado por The SIU ¿Planes Sectoriales? Con el fin de las campañas electorales es posible observar atisbos de planes sectoriales en telecomunicaciones en el caso de las candidatas Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. La candidata Xóchitl Gálvez compartió un documento titulado “México Digital” donde se explica que, de ganar las elecciones, se creará una Política de Inclusión Digital Universal para integrar una agenda digital en el país. En su documento se hacen varias propuestas de interés. Incluyen: (i) la creación de una Secretaría de Transformación Digital encargada de llevar las políticas de inclusión digital universal, (ii) una Agencia Nacional de Ciberseguridad, así como una política integral para la ciberseguridad, (iii) revisar los altos costos del espectro radioeléctrico para que no afecten el despliegue de infraestructura en el país, (iv) facilitar la inclusión financiera y mejorar la productividad de las MiPyMEs  a través del uso de TIC, y (v) atraer inversiones de relocalización de empresas, entre otras propuestas relacionadas con despliegue de infraestructura, derechos digitales y temas de seguridad. Por otro lado, Claudia Sheinbaum a través del documento “100 pasos para la Transformación” explica sus propuestas en temas económicos, de derechos sociales, desarrollo entre otras. Incluye propuestas para el sector de telecomunicaciones, enfocadas principalmente al desarrollo de infraestructura para la conectividad y una política de simplificación y digitalización de trámites y servicios del gobierno. Dentro de sus propuestas de infraestructura incluye una Política Nacional de Conectividad en donde se plantea consolidar una Red Nacional de Telecomunicaciones para instalar, operar y explotar redes públicas de telecomunicaciones, estaciones transmisoras, sistemas de comunicación vía satélite y bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico con el fin de integrar toda la infraestructura y garantizar la sostenibilidad de esta. A su vez, plantea que el programa de CFE Internet para Todos ha tenido buenos resultados y vale la pena darle continuidad. En cuestión de instituciones, la candidata de MORENA propone la desaparición del IFT, y que sus funciones sean absorbidas por la SICT, y plantea la creación de una Agencia de Gestión e Innovación Pública para lograr la digitalización de los trámites gubernamentales y facilitar dichos procesos. Si bien ambas candidatas tienen definidos planes y políticas para llevar conectividad y usar las TIC para el beneficio del país, aún existen muchos ejes en el sector que no han sido cubiertas como bien se ha planteado en el presente análisis.   Conclusiones El monitoreo y análisis de propuestas TIC rumbo a las elecciones muestra que, aunque las dos candidatas propusieron políticas específicas para impulsar el sector, ninguna de ellas, ni el candidato, proponen una Agenda Digital integral, óptima y comprensiva. Para ello, los candidatos aún tienen una tarea clara para estructurar propuestas en torno a los siguientes temas: Mayor coordinación institucional entre SCT, IFT y CFE TEIT Política de competencia en mercados digitales Reforzamiento de medidas de preponderancia en telecomunicaciones y radiodifusión Mayor financiamiento a esfuerzos estadísticos del INEGI (ENDUTIH) para identificar brechas de conectividad y acceso en ámbitos estatal y municipal Aprovechamiento de smartphones, videojuegos, aplicaciones móviles y cobro revertido en el proceso educativo Préstamos y subsidios para adquisición de equipamiento y servicios TIC Restablecimiento de fideicomisos orientados a la creación de infraestructura con orientación a cobertura social Modelo de simplificación de trámites para la autorización del despliegue de infraestructura de telecomunicaciones a nivel municipal Se exhorta a la futura o futuro presidente de México a que consideren los 50 temas en su agenda de gobierno. Estos tópicos son pilares de una Agenda Digital integral para cubrir todos los aspectos de la acción estatal de manera sólida y transversal en materia TIC. Este instrumento, denominado, Agenda Digital, permitiría que las telecomunicaciones y las tecnologías de la información sean facilitadores de derechos humanos, permitan una administración pública más eficiente y doten al gobierno de un plan claro para cubrir las necesidades de infraestructura y cobertura, especialmente donde mayor rezago digital existe. Anexo: Ejes temáticos y temas propuestos para construir una Agenda Digital rumbo a las Elecciones 2024

Propuestas en el Cierre de Campañas: Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información

• México Propuestas Tecnologías de la Información Telecomunicaciones
• At 6/01/2024 12:49:00 a.m.
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 By Radamés Camargo

• El sector de telecomunicaciones creció 6.8% en el primer trimestre de 2024 (1T-2024), superior al de la economía en su conjunto (1.6%), medido por la generación de ingresos de los operadores, con un acumulado anual de $149.5 mil millones de pesos (mmp).
• La mayor aportación a este monto fue del segmento móvil con $87.4 mmp o 58.5% del total, con un destacado dinamismo de +7.2% en su comparativo anual.
• El segmento fijo (telefonía y banda ancha) continúa su racha positiva y registra el mayor crecimiento entre los mercados del sector (+7.6%), al registrar ingresos por $25.1 mmp o 16.8% del total sectorial.
• El mercado de TV de paga y servicios convergentes registró un impulso, con un crecimiento de 5.2% en términos de ingresos. En el 1T-2024, acumuló ingresos por $37.0 mmp (24.7% del total sectorial).

El sector de telecomunicaciones en México registra un acelerado dinamismo, marcadamente superior al de la economía en su conjunto (1.6%), explicado por la incesante adopción e intensificación y diversificación en el uso de diferentes aplicaciones y servicios digitales. Durante el primer trimestre de 2024 (1T-2024), estas circunstancias se tradujeron en crecimiento de 6.8% que supera el agregado de 5.6% registrado en todo 2023, medido por la generación de ingresos de los operadores de telecomunicaciones por la provisión de servicios de voz, datos, contenidos y venta de equipos.   Ingresos de Telecomunicaciones En números absolutos, el acumulado de ingresos del sector de telecomunicaciones fue de $149.5 mil millones de pesos (mmp) en el 1T-2024. La mayor aportación a este monto resultó del segmento móvil con un monto de $87.4 mmp o 58.5% del total, con un marcado dinamismo, al crecer 7.2% en su comparativo anual. Ello derivado de la continuada explosión en el consumo de datos móviles, del incesante ritmo de contratación de nuevas líneas y, también, del renovado interés e incentivos por la adquisición de smartphones directamente con los operadores.   Ingresos de Telecomunicaciones (Miles de Millones de Pesos y Crecimiento Anual, %)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información financiera de los operadores El segmento móvil ha experimentado un renovado dinamismo desde 2023, especialmente en la venta de equipos, derivado de la implementación de estrategias de financiamiento y/o subsidios por parte de los operadores. Estas medidas buscan contrarrestar la creciente preferencia por otros canales de adquisición, como las plataformas de comercio electrónico y las tiendas departamentales.   Telecomunicaciones Fijas y Servicios Convergentes Por su parte, las telecomunicaciones fijas continúan en su racha positiva e incluso registraron el mayor crecimiento entre los segmentos componentes del sector, al alcanzar un incremento de ingresos de 7.6% en su comparativo anual. Ello con un acumulado de $25.1 mmp o 16.8% del total sectorial. Este dinamismo resulta del sostenido incremento que registra la contratación del servicio de banda ancha, pero también de la telefonía fija. Mientras tanto, el segmento de TV de paga y servicios convergentes registró un impulso en su crecimiento, aunque menor que el resto de los mercados, con un incremento de 5.2% en términos de ingresos. En el 1T-2024, alcanzó un monto de $37.0 mmp, cifra que representa 24.7% del total sectorial.   Crecimiento de Ingresos de Telecomunicaciones (%)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información financiera de los operadores Este último segmento, ha implementado una estrategia de oferta de mayor valor agregado para los consumidores, al ofrecer paquetes más integrales que incorporan por ejemplo, plataformas de streaming por suscripción a un menor costo que en su contratación individual. Ello, acompañado de su expandida disponibilidad entre los hogares y empresas y la oferta de mayores velocidades y contenidos, han impulsado su preferencia y fidelidad.   Prospectiva para el Resto de 2024 La trayectoria sectorial al inicio de año vaticina un dinamismo favorable para el resto del año, a partir de la expansión en las capacidades de provisión de servicios, con el desarrollo de redes de 5G, la innovación en la oferta de servicios, así como el incesante ritmo de adopción y uso de los servicios de telecomunicaciones entre las personas, hogares y empresas. Estas circunstancias harán frente a la desaceleración económica e impulsarán el crecimiento sectorial en 2024. Desde el plano regulatorio, la expectativa de una tercera revisión a la regulación asimétrica de preponderancia y fortalecimiento de la eficacia de medidas para la competencia efectiva y el balance en el terreno de juego, sentarían las bases para un mayor dinamismo para este año y venideros.

Ingresos de Telecomunicaciones en el 1T-2024

• Banda Ancha Economía Telecomunicaciones Telefonía
• At 5/26/2024 02:19:00 a.m.
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