by Daniel Cabrera
|
|
|
|
|
|
|
Una década atrás, previo a la Reforma en Telecomunicaciones, México figuraba consistentemente entre los países con los servicios móviles más caros del mundo.
La falta de competencia de un mercado marcadamente concentrado mantenía los precios elevados y el acceso limitado. La Reforma de 2013 logró cambiar ese escenario: mejoró ligeramente la competencia, se redujeron las tarifas, aumentó la oferta de servicios y se amplió la cobertura.
Si bien el impacto inicial fue contundente, con una caída significativa en los precios, su efecto se ha ido diluyendo con el tiempo. Hoy, los precios continúan descendiendo, aunque a un ritmo mucho más lento.
Caída de Precios en Perspectiva Reciente. De acuerdo con la evolución del Índice Nacional de Precios al Consumidor en su Componente de Telecomunicaciones Móviles del INEGI, entre 2011 y 2017, las tarifas en términos reales se desplomaron 57.3%, y entre 2017 y 2024, continuaron a la baja con una caída adicional de 12.8%.
En términos deflactados —es decir, descontando la inflación— la reducción acumulada más reciente es de 38.9%. Esta trayectoria ha contribuido significativamente a que el gasto en comunicaciones dentro del hogar mexicano se mantenga prácticamente en el mismo nivel como proporción del ingreso. Incluso se registra un impulso significativo en el consumo de datos y minutos de voz, debido precisamente, a la reducción sostenida de precios móviles.
¿Qué tan asequible es la conectividad en México? En perspectiva internacional, entre 2008 y 2023, México registró una caída de 81.5% en los precios de servicios móviles, ajustados por paridad del poder adquisitivo (PPP), lo que representa la mayor reducción registrada a nivel global que registró un promedio de -51.9% durante el periodo referido.
En su comparativa con el promedio mundial de 2023, los niveles de precios de la telefonía celular en México fueron 50.6% inferiores. Todo ello, en gran medida consecuencia de la Reforma Constitucional de 2013, que causó una caída no solo significativa, sino sostenida, a pesar de su posterior desaceleración.
Comparativo Internacional: Voz y Datos. El análisis de las canastas internacionales de servicios móviles, elaboradas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), revela la relativa asequibilidad de nuestro país frente a la mayoría de las regiones y países del mundo.
Entre 2018 y 2023, México registró niveles de precios 36.6% por debajo del promedio mundial en servicios móviles de alto consumo, y 18.9% por debajo en servicios de bajo consumo de voz y datos.
Incluso en la región de América Latina, México sobresale. El precio por gigabyte en datos móviles, ajustado por PPP, se ubica cerca del top 5 regional, solo superado por países como Chile y Brasil. Este logro no es circunstancial: la creciente presencia y preferencia de los Operadores Móviles Virtuales (OMV) ha sido un catalizador clave, especialmente en el segmento prepago, en el que los precios han caído 45.6% en la última década.
Sostenibilidad de Precios en el Largo Plazo. Aunque la reducción de precios es categórica, no se deben olvidar que persisten retos estructurales.
La excesiva concentración de mercado del Agente Económico Preponderante (AEP), Telcel, que ostenta 54.8% del total de las líneas móviles al primer trimestre de 2025, ha sido freno y representa un riesgo para la sostenibilidad de precios hacia el futuro.
México ha transitado de ser un país con servicios móviles caros a uno que registra una conectividad más asequible del mundo en términos tarifarios. No obstante, esta asequibilidad podría rezagarse frente a la tendencia mundial y no es sinónimo de accesibilidad universal ni de competencia efectiva.
De ahí, la necesidad de no sólo mantener sino reforzar los mecanismos que se enfoquen no sólo en bajar los precios, sino en lograr condiciones balanceadas entre operadores e incentivos a competir por mayor disponibilidad y calidad de los servicios.
La oportunidad de materializar este escenario es ahora, precisamente, ante el proceso de reforma sectorial en el que nos encontramos.
La ICC México hace un llamado al Congreso de la Unión a garantizar un proceso abierto y transparente que preserve la autonomía de los órganos reguladores y promueva un entorno competitivo, incluyente y alineado con los compromisos internacionales de México
La International Chamber of Commerce México (ICC México) reconoce la relevancia de actualizar el marco regulatorio del sector telecomunicaciones, con el objetivo de fortalecer la competitividad, promover la inclusión digital y potenciar el desarrollo económico del país. Sin embargo, ante la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones presentada recientemente, expresamos nuestra postura:
1. Urgencia de un análisis técnico riguroso y un diálogo plural e informado
Solicitamos al Congreso de la Unión asegurar un periodo adecuado para el análisis, discusión y perfeccionamiento de la iniciativa, dada su trascendencia para el sector estratégico más dinámico de la economía nacional. La magnitud e impacto de esta reforma exige una evaluación seria y detallada, que considere sus posibles efectos sobre la inversión, la competencia y los derechos de los usuarios, considerando las lecciones aprendidas de reformas anteriores.
2. Necesidad de un Parlamento Abierto e incluyente
Hacemos un llamado a establecer un proceso de Parlamento Abierto que permita la participación activa de expertos, representantes del sector académico, empresas y organizaciones de la sociedad civil. Solo mediante un debate transparente, técnico y plural será posible construir un marco jurídico que garantice avances sostenibles en cobertura, calidad y acceso a los servicios de telecomunicaciones.
3. Preservación de la independencia de los órganos reguladores
Reafirmamos que cualquier reforma debe asegurar la autonomía técnica, operativa y presupuestaria de los organismos reguladores, en concordancia con los compromisos internacionales suscritos por México, especialmente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La independencia regulatoria es un pilar esencial para prevenir prácticas anticompetitivas y fomentar un entorno equitativo para todos los actores del sector.
La ICC México reitera su compromiso para colaborar en la construcción de una regulación moderna, equitativa y orientada al interés público, que fortalezca a México como un referente regional en materia de telecomunicaciones.
Amerita plantear que la Globalización impulsada entre otros factores por las telecomunicaciones, enfrenta hoy una amenaza real por la versión contemporánea del Proteccionismo.
En medio de un escenario comercial global volátil y ante la posibilidad de aplicación de multiplicados aranceles, el sector de las telecomunicaciones en México se encuentra en una encrucijada crítica.
Adicionalmente, la incertidumbre regulatoria y los desequilibrios competitivos están minando los incentivos para invertir en infraestructura y transitar a servicios de nueva generación.
Parálisis de Inversiones, Rezago en Infraestructura. Las telecomunicaciones son intensivas en capital. Los operadores enfrentan altos costos de despliegue de infraestructura y largos periodos para recuperar su inversión.
Sin certidumbre sobre el retorno del ejercicio de recursos, su flujo se detiene. Esto resulta particularmente preocupante en México dónde aún existe un déficit en cobertura, calidad y provisión de servicios de última generación.
En perspectiva, al cierre de 2024, ningún operador en el país había superado el 85% de cobertura poblacional en 4G, generación que lleva más de una década en circulación.
En 5G, el panorama es aún más desolador: la cobertura apenas alcanza 40% de la población, muy por debajo del 90% ya alcanzado en países como Estados Unidos.
Aranceles: Impactos Potenciales para Operadores. Por otro lado, la dependencia de equipos importados —routers, smartphones, decodificadores, redes, etc.— hace que cualquier tensión comercial internacional se traduzca en un incremento de costos y desincentivos de inversión para los operadores.
Paradójicamente, en lugar de abaratamientos en estos elementos y dispositivos, su encarecimiento se vuelve inevitable ante la incertidumbre y los costos adicionales por la imposición de aranceles.
Esto incidiría negativamente en los de por sí desproporcionados márgenes operativos entre operadores que consecuentemente mermaría su capacidad de inversión. En números, América Móvil alcanza un margen EBITDA de 41.3%, mientras que para AT&T y Telefónica es de apenas 16.4% y 9.0%, respectivamente.
Una presión adicional sobre el costo de los insumos para los operadores podría agravar estas diferencias y resultar en la salida de jugadores, debilitando la competencia y potencialmente reduciendo las opciones para el usuario final.
Menor Poder Adquisitivo, Menor Conectividad. El impacto de este nuevo orden comercial no se limita a las empresas, sino también resultaría en una merma en el poder adquisitivo de los hogares y de los usuarios individuales.
El encarecimiento de dispositivos importados repercutiría directamente en la capacidad de los ciudadanos para acceder a servicios digitales. De acuerdo con la ENDUTIH 2023, más de 7.4 millones de mexicanos no tienen telefonía móvil por falta de recursos. Si el precio de los equipos sube, ese número podría aumentar, retrocediendo los avances logrados en inclusión digital.
Además, una menor adopción de servicios implicaría menores ingresos para los operadores. Al cierre de 2024, 27.9% de los ingresos móviles provenían de la venta de equipos. Si estas ventas caen, se genera una reacción en cadena que incidiría en la rentabilidad del sector y su capacidad de reinversión.
Momento Crucial para el Sector. El sector necesita urgentemente políticas claras y estables. Las reglas del juego deben conducir a la competencia efectiva, atraer inversiones y permitir una planeación estratégica a mediano y largo plazos. Adicionalmente, se requiere una estrategia integral para asegurar que el acceso a la conectividad continúe en ascenso.
Cerrar la brecha digital no será posible si no se garantiza acceso universal a redes modernas, precios asequibles de los dispositivos y servicios, así como condiciones equitativas entre operadores.
Con todo, en el nuevo tablero geopolítico el futuro de las telecomunicaciones no pueden ser una pieza más, sino el centro de la estrategia para el desarrollo económico y social.
La reconfiguración reciente y en curso del corpus institucional de las telecomunicaciones en México, tras la próxima extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), da cause a una transición hacia un modelo fragmentado entre la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y un nuevo organismo de competencia económica.
Este cambio, resultado de la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica y las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), promete transformar digitalmente a nuestro país, pero también plantea serios desafíos estructurales y operativos.
Nuevo Panorama Regulatorio. La reforma constitucional aprobada recientemente establece un nuevo marco institucional que redistribuye las funciones previamente concentradas en el IFT.
A partir de enero de 2025, la ATDT asumirá la responsabilidad de la política pública en telecomunicaciones, mientras que la SICT será la encargada de las licitaciones y supervisión del espectro radioeléctrico, así como de las concesiones de radiodifusión y telecomunicaciones.
Este enfoque difuso de facultades podría generar incertidumbre e incrementar los costos entre los agentes regulados, quienes se enfrentarán a una “doble o triple ventanilla” para realizar sus trámites y cumplir con sus obligaciones regulatorias.
Desafíos del Rediseño Institucional. Uno de los principales riesgos de este rediseño es la potencial carencia de coordinación entre las nuevas entidades.
Los conflictos de competencia y la duplicidad de esfuerzos podrían convertirse en barreras adicionales, al incrementar los costos administrativos y mermar la eficiencia operativa del sector.
Otro aspecto preocupante de esta transición es la posible pérdida de capital humano especializado. El IFT, durante su existencia ha formado y acumulado una considerable cantidad de experiencia y conocimientos técnicos que resultan en una condición sine qua non para una regulación eficaz.
La falta de continuidad del personal competente podría impactar negativamente en la capacidad de las nuevas entidades para abordar los retos del sector.
Presupuesto: Contrastes y Retos. El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2025 apunta a una drástica reducción de 70.2% en los recursos destinados al IFT, dejando al órgano regulador con $500 millones de pesos (mdp) para concluir sus operaciones y liquidar a su personal.
En contraste, la ATDT se inaugura con un presupuesto robusto de $3,010 mdp, lo que enfatiza la
intención del gobierno de centralizar funciones relacionadas con la transformación digital y la inclusión tecnológica.
No obstante, la redistribución de funciones también recae sobre entidades ya existentes, como la SICT, que recibirá un aumento presupuestal de 4.8% para asumir responsabilidades críticas en telecomunicaciones y radiodifusión. Este incremento podría resultar insuficiente frente a las crecientes demandas regulatorias y operativas.
Hacia una Legislación Secundaria Sólida. El eventual éxito de esta reestructuración institucional dependería en gran medida de una legislación secundaria que se emita para dar cauce al nuevo modelo.
Es imperativo, entonces, que esta legislación sea integral y esté respaldada por un análisis técnico sesudo. De lo contrario, se corre el riesgo de perpetuar la incertidumbre y dificultar la transición hacia un sistema más eficiente.
Aunque el rediseño institucional puede ofrecer una oportunidad para abordar temas clave como la transformación digital, la ciberseguridad y la inclusión tecnológica, también introduce riesgos significativos que podrían comprometer el desarrollo del sector. La fragmentación de competencias, la falta de coordinación y la pérdida de capital humano son retos que deben ser atendidos con urgencia.
En un momento en el que la conectividad y la innovación son esenciales para el crecimiento económico y social, el futuro de las telecomunicaciones en México está en juego. La pregunta clave es si el nuevo modelo logrará cumplir con las expectativas de modernización o si, por el contrario, representará un retroceso en los avances alcanzados en la última década.
by Daniel Cabrera
|
|
|
Las telecomunicaciones fijas desempeñan un papel crucial en el desarrollo del sector. Su importancia radica en que gran parte del tráfico de voz y datos móviles es cursado a través de estas redes fijas, lo que las convierte en un pilar esencial.
El mercado de telecomunicaciones fijas en México registra un crecimiento sostenido al cierre del tercer trimestre de 2024 (3T-2024). Los datos más recientes indican que alcanzó una contabilidad 71.9 millones de accesos a servicios de telefonía, banda ancha y TV de paga, equivalente a un incremento anual del 3%.
Este dinamismo resulta del continuo despliegue y robustecimiento de dicha infraestructura, la provisión de servicios en mejores condiciones de calidad y asequibilidad, así como la creciente relevancia en su adopción.
La banda ancha fija, motor principal de esta trayectoria, reportó 27.7 millones de conexiones, un aumento de 6.4% anual. Por su parte, la telefonía fija, con 26.1 millones de líneas, creció 5.1%.
No obstante, el segmento de TV de paga registra una racha negativa desde hace varios periodos, con una tasa anual de -4.5%, atribuible a la creciente migración de consumidores hacia plataformas digitales, así como la persistente desconexión de suscripciones satelitales.
Empaquetamiento: Estrategia Clave. El empaquetamiento de servicios ha sido un factor clave en la expansión de las telecomunicaciones fijas.
La oferta combinada de banda ancha, telefonía fija y TV de paga ha demostrado ser una estrategia eficaz para operadores y consumidores, al ofrecer precios atractivos y mayor valor agregado.
Un ejemplo claro de esto es el aumento de 8.5% en líneas fijas contratadas a través de operadores convergentes. Esta dinámica pone de manifiesto como la convergencia de servicios no sólo ha puesto freno, sino ha revertido la desconexión de accesos a servicios tradicionales.
Dinámica de Ingresos: Banda Ancha Líder. En términos de ingresos, este mercado alcanzó un agregado de $60.7 mil millones de pesos durante el 3T-2024, con un crecimiento anual del 3%.
Este avance fue liderado principalmente por el segmento de banda ancha fija, que continúa en su senda expansiva, atribuible a las mejoras en calidad, velocidad y confiabilidad en las conexiones.
Mientras tanto, los ingresos correspondientes de los operadores de TV de paga y servicios convergentes crecieron solo 1.5% anual, cifra que evidencia la presión competitiva de servicios de streaming y otras plataformas digitales.
Este contraste pone en evidencia la necesidad de los operadores de innovar y adaptar su oferta para mantenerse competitivos frente a las nuevas preferencias de los consumidores.
Prospectiva para el Mercado. El mercado de telecomunicaciones fijas enfrenta retos significativos, como la creciente competencia de plataformas digitales y la necesidad de seguir desplegando infraestructura de fibra óptica en regiones aún desatendidas. A pesar de ello, las oportunidades son notables.
El avance hacia redes robustas y convergentes no solo mejorará la calidad del servicio, sino que también abrirá la puerta a nuevos modelos de negocio. Desde servicios integrados de conectividad y entretenimiento hasta soluciones que promuevan la productividad de los negocios.
Además, la digitalización de los hogares y unidades económicas en México dependerá en gran medida del fortalecimiento de las telecomunicaciones fijas. Los operadores que inviertan en innovación y adapten sus modelos a las necesidades cambiantes del mercado estarán mejor posicionados para liderar esta transformación.
El empaquetamiento de servicios y la expansión de la fibra óptica serán los pilares de esta evolución en la oferta de servicios, permitiendo a los operadores ofrecer soluciones integrales y adaptadas a las demandas del futuro.
Para México, todo ello representa una oportunidad única de avanzar hacia una conectividad más inclusiva y equitativa, capaz de transformar tanto la economía como la vida cotidiana de la población.
|
|
|
|
|
|
|
.jpg)
.jpg)
