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viernes, 25 de abril de 2025

 La ICC M茅xico hace un llamado al Congreso de la Uni贸n a garantizar un proceso abierto y transparente que preserve la autonom铆a de los 贸rganos reguladores y promueva un entorno competitivo, incluyente y alineado con los compromisos internacionales de M茅xico


Ciudad de M茅xico, a 24 de abril de 2025


La International Chamber of Commerce M茅xico (ICC M茅xico) reconoce la relevancia de actualizar el marco regulatorio del sector telecomunicaciones, con el objetivo de fortalecer la competitividad, promover la inclusi贸n digital y potenciar el desarrollo econ贸mico del pa铆s. Sin embargo, ante la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones presentada recientemente, expresamos nuestra postura:

1. Urgencia de un an谩lisis t茅cnico riguroso y un di谩logo plural e informado
Solicitamos al Congreso de la Uni贸n asegurar un periodo adecuado para el an谩lisis, discusi贸n y perfeccionamiento de la iniciativa, dada su trascendencia para el sector estrat茅gico m谩s din谩mico de la econom铆a nacional. La magnitud e impacto de esta reforma exige una evaluaci贸n seria y detallada, que considere sus posibles efectos sobre la inversi贸n, la competencia y los derechos de los usuarios, considerando las lecciones aprendidas de reformas anteriores.

2. Necesidad de un Parlamento Abierto e incluyente
Hacemos un llamado a establecer un proceso de Parlamento Abierto que permita la participaci贸n activa de expertos, representantes del sector acad茅mico, empresas y organizaciones de la sociedad civil. Solo mediante un debate transparente, t茅cnico y plural ser谩 posible construir un marco jur铆dico que garantice avances sostenibles en cobertura, calidad y acceso a los servicios de telecomunicaciones.

3. Preservaci贸n de la independencia de los 贸rganos reguladores
Reafirmamos que cualquier reforma debe asegurar la autonom铆a t茅cnica, operativa y presupuestaria de los organismos reguladores, en concordancia con los compromisos internacionales suscritos por M茅xico, especialmente el Tratado entre M茅xico, Estados Unidos y Canad谩 (T-MEC). La independencia regulatoria es un pilar esencial para prevenir pr谩cticas anticompetitivas y fomentar un entorno equitativo para todos los actores del sector.

La ICC M茅xico reitera su compromiso para colaborar en la construcci贸n de una regulaci贸n moderna, equitativa y orientada al inter茅s p煤blico, que fortalezca a M茅xico como un referente regional en materia de telecomunicaciones.

ICC M茅xico llama a fortalecer la Iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones con di谩logo plural, rigor t茅cnico e independencia regulatoria

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by Ernesto Piedras

Amerita plantear que la Globalizaci贸n impulsada entre otros factores por las telecomunicaciones, enfrenta hoy una amenaza real por la versi贸n contempor谩nea del Proteccionismo.

En medio de un escenario comercial global vol谩til y ante la posibilidad de aplicaci贸n de multiplicados aranceles, el sector de las telecomunicaciones en M茅xico se encuentra en una encrucijada cr铆tica.

Adicionalmente, la incertidumbre regulatoria y los desequilibrios competitivos est谩n minando los incentivos para invertir en infraestructura y transitar a servicios de nueva generaci贸n.

Par谩lisis de Inversiones, Rezago en Infraestructura. Las telecomunicaciones son intensivas en capital. Los operadores enfrentan altos costos de despliegue de infraestructura y largos periodos para recuperar su inversi贸n.

Sin certidumbre sobre el retorno del ejercicio de recursos, su flujo se detiene. Esto resulta particularmente preocupante en M茅xico d贸nde a煤n existe un d茅ficit en cobertura, calidad y provisi贸n de servicios de 煤ltima generaci贸n.

En perspectiva, al cierre de 2024, ning煤n operador en el pa铆s hab铆a superado el 85% de cobertura poblacional en 4G, generaci贸n que lleva m谩s de una d茅cada en circulaci贸n.

En 5G, el panorama es a煤n m谩s desolador: la cobertura apenas alcanza 40% de la poblaci贸n, muy por debajo del 90% ya alcanzado en pa铆ses como Estados Unidos.

Aranceles: Impactos Potenciales para Operadores. Por otro lado, la dependencia de equipos importados —routers, smartphones, decodificadores, redes, etc.— hace que cualquier tensi贸n comercial internacional se traduzca en un incremento de costos y desincentivos de inversi贸n para los operadores.

Parad贸jicamente, en lugar de abaratamientos en estos elementos y dispositivos, su encarecimiento se vuelve inevitable ante la incertidumbre y los costos adicionales por la imposici贸n de aranceles.

Esto incidir铆a negativamente en los de por s铆 desproporcionados m谩rgenes operativos entre operadores que consecuentemente mermar铆a su capacidad de inversi贸n. En n煤meros, Am茅rica M贸vil alcanza un margen EBITDA de 41.3%, mientras que para AT&T y Telef贸nica es de apenas 16.4% y 9.0%, respectivamente.

Una presi贸n adicional sobre el costo de los insumos para los operadores podr铆a agravar estas diferencias y resultar en la salida de jugadores, debilitando la competencia y potencialmente reduciendo las opciones para el usuario final.

Menor Poder Adquisitivo, Menor Conectividad. El impacto de este nuevo orden comercial no se limita a las empresas, sino tambi茅n resultar铆a en una merma en el poder adquisitivo de los hogares y de los usuarios individuales.

El encarecimiento de dispositivos importados repercutir铆a directamente en la capacidad de los ciudadanos para acceder a servicios digitales. De acuerdo con la ENDUTIH 2023, m谩s de 7.4 millones de mexicanos no tienen telefon铆a m贸vil por falta de recursos. Si el precio de los equipos sube, ese n煤mero podr铆a aumentar, retrocediendo los avances logrados en inclusi贸n digital.

Adem谩s, una menor adopci贸n de servicios implicar铆a menores ingresos para los operadores. Al cierre de 2024, 27.9% de los ingresos m贸viles proven铆an de la venta de equipos. Si estas ventas caen, se genera una reacci贸n en cadena que incidir铆a en la rentabilidad del sector y su capacidad de reinversi贸n.

Momento Crucial para el Sector. El sector necesita urgentemente pol铆ticas claras y estables. Las reglas del juego deben conducir a la competencia efectiva, atraer inversiones y permitir una planeaci贸n estrat茅gica a mediano y largo plazos. Adicionalmente, se requiere una estrategia integral para asegurar que el acceso a la conectividad contin煤e en ascenso.

Cerrar la brecha digital no ser谩 posible si no se garantiza acceso universal a redes modernas, precios asequibles de los dispositivos y servicios, as铆 como condiciones equitativas entre operadores.

Con todo, en el nuevo tablero geopol铆tico el futuro de las telecomunicaciones no pueden ser una pieza m谩s, sino el centro de la estrategia para el desarrollo econ贸mico y social.

Escenario de las Telecom en Riesgo en M茅xico

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viernes, 20 de diciembre de 2024

by  Ernesto Piedras

La reconfiguraci贸n reciente y en curso del corpus institucional de las telecomunicaciones en M茅xico, tras la pr贸xima extinci贸n del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), da cause a una transici贸n hacia un modelo fragmentado entre la Secretar铆a de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia de Transformaci贸n Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y un nuevo organismo de competencia econ贸mica.

Este cambio, resultado de la reforma constitucional en materia de simplificaci贸n org谩nica y las modificaciones a la Ley Org谩nica de la Administraci贸n P煤blica Federal (LOAPF), promete transformar digitalmente a nuestro pa铆s, pero tambi茅n plantea serios desaf铆os estructurales y operativos.

Nuevo Panorama Regulatorio. La reforma constitucional aprobada recientemente establece un nuevo marco institucional que redistribuye las funciones previamente concentradas en el IFT.

A partir de enero de 2025, la ATDT asumir谩 la responsabilidad de la pol铆tica p煤blica en telecomunicaciones, mientras que la SICT ser谩 la encargada de las licitaciones y supervisi贸n del espectro radioel茅ctrico, as铆 como de las concesiones de radiodifusi贸n y telecomunicaciones.

Este enfoque difuso de facultades podr铆a generar incertidumbre e incrementar los costos entre los agentes regulados, quienes se enfrentar谩n a una “doble o triple ventanilla” para realizar sus tr谩mites y cumplir con sus obligaciones regulatorias.

Desaf铆os del Redise帽o Institucional. Uno de los principales riesgos de este redise帽o es la potencial carencia de coordinaci贸n entre las nuevas entidades.

Los conflictos de competencia y la duplicidad de esfuerzos podr铆an convertirse en barreras adicionales, al incrementar los costos administrativos y mermar la eficiencia operativa del sector.

Otro aspecto preocupante de esta transici贸n es la posible p茅rdida de capital humano especializado. El IFT, durante su existencia ha formado y acumulado una considerable cantidad de experiencia y conocimientos t茅cnicos que resultan en una condici贸n sine qua non para una regulaci贸n eficaz.

La falta de continuidad del personal competente podr铆a impactar negativamente en la capacidad de las nuevas entidades para abordar los retos del sector.

Presupuesto: Contrastes y Retos. El Presupuesto de Egresos de la Federaci贸n (PEF) para 2025 apunta a una dr谩stica reducci贸n de 70.2% en los recursos destinados al IFT, dejando al 贸rgano regulador con $500 millones de pesos (mdp) para concluir sus operaciones y liquidar a su personal.

En contraste, la ATDT se inaugura con un presupuesto robusto de $3,010 mdp, lo que enfatiza la
intenci贸n del gobierno de centralizar funciones relacionadas con la transformaci贸n digital y la inclusi贸n tecnol贸gica.

No obstante, la redistribuci贸n de funciones tambi茅n recae sobre entidades ya existentes, como la SICT, que recibir谩 un aumento presupuestal de 4.8% para asumir responsabilidades cr铆ticas en telecomunicaciones y radiodifusi贸n. Este incremento podr铆a resultar insuficiente frente a las crecientes demandas regulatorias y operativas.

Hacia una Legislaci贸n Secundaria S贸lida. El eventual 茅xito de esta reestructuraci贸n institucional depender铆a en gran medida de una legislaci贸n secundaria que se emita para dar cauce al nuevo modelo.

Es imperativo, entonces, que esta legislaci贸n sea integral y est茅 respaldada por un an谩lisis t茅cnico sesudo. De lo contrario, se corre el riesgo de perpetuar la incertidumbre y dificultar la transici贸n hacia un sistema m谩s eficiente.

Aunque el redise帽o institucional puede ofrecer una oportunidad para abordar temas clave como la transformaci贸n digital, la ciberseguridad y la inclusi贸n tecnol贸gica, tambi茅n introduce riesgos significativos que podr铆an comprometer el desarrollo del sector. La fragmentaci贸n de competencias, la falta de coordinaci贸n y la p茅rdida de capital humano son retos que deben ser atendidos con urgencia.

En un momento en el que la conectividad y la innovaci贸n son esenciales para el crecimiento econ贸mico y social, el futuro de las telecomunicaciones en M茅xico est谩 en juego. La pregunta clave es si el nuevo modelo lograr谩 cumplir con las expectativas de modernizaci贸n o si, por el contrario, representar谩 un retroceso en los avances alcanzados en la 煤ltima d茅cada.


Reconfiguraci贸n Institucional en Telecomunicaciones: Oportunidades y Desaf铆os

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s谩bado, 14 de diciembre de 2024

 by Daniel Cabrera

  • Con la llegada del nuevo gobierno, el sector de las telecomunicaciones enfrenta una transformaci贸n de su corpus institucional y regulatorio
  • La reforma constitucional en materia de simplificaci贸n org谩nica y las modificaciones a la LOAPF inauguran un nuevo cap铆tulo para la regulaci贸n y la competencia econ贸mica sectorial
  • Las funciones hasta ahora otorgadas al IFT se dividir谩n entre la SICT, la ATDT y un nuevo organismo de competencia econ贸mica, lo que podr铆a generar incertidumbre y mayores costos administrativos para los agentes regulados
  • A pesar del potencial para modernizar servicios y reducir brechas digitales, el 茅xito del nuevo modelo depender谩 de una legislaci贸n secundaria integral y t茅cnicamente s贸lida

Con la llegada de la nueva administraci贸n, el sector convergente de las telecomunicaciones y radiodifusi贸n se enfrenta a una transformaci贸n institucional y regulatoria.

Con la aprobaci贸n de la reforma constitucional en materia de simplificaci贸n org谩nica y las modificaciones a la Ley Org谩nica de la Administraci贸n P煤blica Federal (LOAPF), se inaugura un nuevo cap铆tulo para la regulaci贸n y la competencia econ贸mica sectorial.

Al comienzo del a帽o 2025, comenzar谩 a operar la Agencia de Transformaci贸n Digital y Telecomunicaciones (ATDT), una nueva dependencia al nivel de una secretar铆a de Estado que absorver谩 las facultades de pol铆tica p煤blica en materia de telecomunicaciones.

En lo que toca, a la licitaci贸n y supervisi贸n del aprovechamiento del espectro radioel茅ctrico, as铆 como el otorgamiento, revocaci贸n y autorizaci贸n de cambios en el control accionario de concesiones de radiodifusi贸n y telecomunicaciones, las facultades ser谩n transferidas a la Secretar铆a de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT).

Mientras que en materia de competencia econ贸mica, queda pendiente la conformaci贸n de la entidad que velar谩 por nivelar el terreno de juego entre los jugadores del mercado.
 
Transici贸n Institucional: El Camino Hacia Adelante

A pesar de haber generado un clima de incertidumbre respecto al futuro institucional del sector, en d铆as recientes fue turnada para su publicaci贸n en el Diario Oficial de la Federaci贸n (DOF) la reforma constitucional que da paso a un nuevo r茅gimen institucional sectorial. Ello tras la publicaci贸n del decreto que cre贸 a la ATDT a finales de noviembre pasado.

A continuaci贸n, deber谩 publicarse la legislaci贸n secundaria que aborde de manera integral y t茅cnica este nuevo marco institucional y se prev茅 que el IFT contin煤e operando en gran parte de 2025.

Entre los aspectos de lo que va del proceso, amerita destacar la creaci贸n de una "doble (o triple) ventanilla", ya que las funciones hasta ahora otorgadas al IFT se dividir谩n entre la SICT, la ATDT e incluso en un nuevo organismo de competencia econ贸mica, lo que podr铆a generar incertidumbre y mayores costos administrativos para los regulados.

Otro desaf铆o en esta reestructuraci贸n institucional es la potencial falta de coordinaci贸n entre los nuevos organismos, lo que podr铆a redundar en conflictos competenciales y esfuerzos duplicados. Adicionalmente, se corre el riesgo de una p茅rdida significativa de capital humano especializado.
 
Asignaci贸n Presupuestal para 2025

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federaci贸n (PEF) 2025, se contempla una dr谩stica reducci贸n presupuestal de 70.2% con respecto al monto proyectado para el IFT que tan s贸lo recibir谩 $500 millones de pesos (mdp). Estos recursos estar谩n principalmente destinados a la conclusi贸n de actividades y al pago de liquidaciones para sus trabajadores de confianza y por honorarios, as铆 como para aquellos que opten por el retiro voluntario o anticipado.

En contraste, la ATDT se crea con un presupuesto de $3,010 mdp, al captar una asignaci贸n de funciones de la Coordinaci贸n de Estrategia Digital Nacional, el Servicio Postal Mexicano, el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (PROMTEL), la Agencia Espacial Mexicana, el Centro de Investigaci贸n e Innovaci贸n en Tecnolog铆as de la Informaci贸n y Comunicaci贸n (INFOTEC), la Comisi贸n Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), la Direcci贸n de la Red de Telecomunicaciones, la Direcci贸n de la Red Troncal, la prestaci贸n del servicio p煤blico de tel茅grafos, los giros telegr谩ficos nacionales e internacionales, los servicios financieros y financiamiento, a cargo de Financiera para el Bienestar.

Por otro lado, el nuevo esquema regulatorio en telecomunicaciones fortalece el papel de la SICT, que, con un presupuesto incrementado a $147,511 mdp (4.8% m谩s que el proyectado), deber谩 asumir funciones cr铆ticas en regulatoria de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusi贸n.
 

Asignaci贸n Presupuestal a Entidades del Sector de Telecomunicaciones
(Millones de Pesos y Crecimiento vs. Monto Proyectado)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con informaci贸n del PPEF y PEF 2025

En conclusi贸n, el nuevo modelo regulatorio que introduce la ATDT y reasigna las facultades y obligaciones hasta ahora otorgadas al IFT representa un cambio estructural significativo, aunque sub贸ptimo, para la regulaci贸n y la competencia econ贸mica en el sector de telecomunicaciones en M茅xico.

A pesar de que la ATDT centraliza diversas funciones y capta recursos de organismos previamente establecidos, este redise帽o plantea desaf铆os relacionados con la fragmentaci贸n de competencias, el reestablecimiento de dobles ventanillas, la p茅rdida de capital humano especializado, as铆 como posibles conflictos jurisdiccionales.

Si bien se abren nuevos enfoques gubernamentales como la transformaci贸n digital, la ciberseguridad, la econom铆a de datos y la inclusi贸n tecnol贸gica con el potencial de modernizar servicios y reducir brechas digitales, estos objetivos depender谩n de una ejecuci贸n eficiente y de una legi
slaci贸n secundaria que aborde los vac铆os y potenciales contradicciones.

Telecomunicaciones: Un Nuevo Marco Institucional

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s谩bado, 7 de diciembre de 2024

 

by Ernesto Piedras

Las telecomunicaciones fijas desempe帽an un papel crucial en el desarrollo del sector. Su importancia radica en que gran parte del tr谩fico de voz y datos m贸viles es cursado a trav茅s de estas redes fijas, lo que las convierte en un pilar esencial.

El mercado de telecomunicaciones fijas en M茅xico registra un crecimiento sostenido al cierre del tercer trimestre de 2024 (3T-2024). Los datos m谩s recientes indican que alcanz贸 una contabilidad 71.9 millones de accesos a servicios de telefon铆a, banda ancha y TV de paga, equivalente a un incremento anual del 3%.

Este dinamismo resulta del continuo despliegue y robustecimiento de dicha infraestructura, la provisi贸n de servicios en mejores condiciones de calidad y asequibilidad, as铆 como la creciente relevancia en su adopci贸n.

La banda ancha fija, motor principal de esta trayectoria, report贸 27.7 millones de conexiones, un aumento de 6.4% anual. Por su parte, la telefon铆a fija, con 26.1 millones de l铆neas, creci贸 5.1%.

No obstante, el segmento de TV de paga registra una racha negativa desde hace varios periodos, con una tasa anual de -4.5%, atribuible a la creciente migraci贸n de consumidores hacia plataformas digitales, as铆 como la persistente desconexi贸n de suscripciones satelitales.

Empaquetamiento: Estrategia Clave. El empaquetamiento de servicios ha sido un factor clave en la expansi贸n de las telecomunicaciones fijas.

La oferta combinada de banda ancha, telefon铆a fija y TV de paga ha demostrado ser una estrategia eficaz para operadores y consumidores, al ofrecer precios atractivos y mayor valor agregado.

Un ejemplo claro de esto es el aumento de 8.5% en l铆neas fijas contratadas a trav茅s de operadores convergentes. Esta din谩mica pone de manifiesto como la convergencia de servicios no s贸lo ha puesto freno, sino ha revertido la desconexi贸n de accesos a servicios tradicionales.

Din谩mica de Ingresos: Banda Ancha L铆der. En t茅rminos de ingresos, este mercado alcanz贸 un agregado de $60.7 mil millones de pesos durante el 3T-2024, con un crecimiento anual del 3%.

Este avance fue liderado principalmente por el segmento de banda ancha fija, que contin煤a en su senda expansiva, atribuible a las mejoras en calidad, velocidad y confiabilidad en las conexiones.

Mientras tanto, los ingresos correspondientes de los operadores de TV de paga y servicios convergentes crecieron solo 1.5% anual, cifra que evidencia la presi贸n competitiva de servicios de streaming y otras plataformas digitales.

Este contraste pone en evidencia la necesidad de los operadores de innovar y adaptar su oferta para mantenerse competitivos frente a las nuevas preferencias de los consumidores.

Prospectiva para el Mercado. El mercado de telecomunicaciones fijas enfrenta retos significativos, como la creciente competencia de plataformas digitales y la necesidad de seguir desplegando infraestructura de fibra 贸ptica en regiones a煤n desatendidas. A pesar de ello, las oportunidades son notables.

El avance hacia redes robustas y convergentes no solo mejorar谩 la calidad del servicio, sino que tambi茅n abrir谩 la puerta a nuevos modelos de negocio. Desde servicios integrados de conectividad y entretenimiento hasta soluciones que promuevan la productividad de los negocios.

Adem谩s, la digitalizaci贸n de los hogares y unidades econ贸micas en M茅xico depender谩 en gran medida del fortalecimiento de las telecomunicaciones fijas. Los operadores que inviertan en innovaci贸n y adapten sus modelos a las necesidades cambiantes del mercado estar谩n mejor posicionados para liderar esta transformaci贸n.

El empaquetamiento de servicios y la expansi贸n de la fibra 贸ptica ser谩n los pilares de esta evoluci贸n en la oferta de servicios, permitiendo a los operadores ofrecer soluciones integrales y adaptadas a las demandas del futuro.

Para M茅xico, todo ello representa una oportunidad 煤nica de avanzar hacia una conectividad m谩s inclusiva y equitativa, capaz de transformar tanto la econom铆a como la vida cotidiana de la poblaci贸n.

Telecom Fijas en el 3T-2024: Din谩mica de Accesos e Ingresos

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lunes, 14 de octubre de 2024

 

  • La inteligencia artificial (IA) se va consolidando como el conjunto de aplicaciones tecnol贸gicas para transformar las industrias a nivel global con aplicaciones que van desde la automatizaci贸n hasta el an谩lisis avanzado de datos.
  • El sector de las telecomunicaciones juega un papel esencial, al dotar la infraestructura y soluciones que habilitan el despliegue y el aprovechamiento de la IA a gran escala.
  • Los anuncios recientes de inversi贸n de Microsoft y Nvidia act煤an como catalizadores para la expansi贸n del uso de IA en las empresas mexicanas, impulsan la transformaci贸n digital y abren nuevas oportunidades para los operadores de telecomunicaciones.
  • Es esencial que se promuevan mecanismos que incentiven la inversi贸n en infraestructura digital y capacitaci贸n tecnol贸gica, para que M茅xico pueda aprovechar plenamente las oportunidades que ofrece la IA.


En la actualidad, la inteligencia artificial (IA) se va consolidando como el conjunto de aplicaciones tecnol贸gicas para transformar las industrias a nivel global con aplicaciones que van desde la automatizaci贸n hasta el an谩lisis avanzado de datos.

Bajo este escenario, el sector de telecomunicaciones juega un papel esencial, al dotar la infraestructura y soluciones que habilitan el despliegue y el aprovechamiento de la IA a gran escala.

En M茅xico, esta industria registra un crecimiento significativo, impulsado por la expansi贸n de redes de fibra 贸ptica y 5G. Los anuncios recientes de empresas como Microsoft y Nvidia, para invertir en infraestructura de IA y centros de datos en el pa铆s, refuerzan el potencial de M茅xico como un centro regional de innovaci贸n.
 
Panorama Actual de la Adopci贸n TIC en Empresas Mexicanas

La adopci贸n de Tecnolog铆as de la Informaci贸n y la Comunicaci贸n (TIC) en las empresas mexicanas se ha acelerado notablemente en los 煤ltimos a帽os.

De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), al cierre de 2023, las Micro, Peque帽as y Medianas empresas (MiPyMEs), que consolidan 99% de las unidades econ贸micas en M茅xico, han expandido su uso de soluciones digitales, desde el acceso a internet hasta herramientas de colaboraci贸n en la nube.

En n煤meros, 89.4% de las MiPymes cuentan con el servicio de internet fijo y 78.9% tienen contratada telefon铆a fija. Por su parte, 19.6% acceden a la conectividad v铆a datos m贸viles.
 

Acceso a Internet en MiPyMEs por Tipo de Conectividad
(Proporci贸n del Total de Unidades Econ贸micas, %)

Fuente: Elaborado por The CIU con informaci贸n del IFT
 

Por la contabilidad de accesos empresariales, el crecimiento en la adopci贸n de soluciones de fibra 贸ptica ha sido significativo.

Al cierre de marzo del 2024 (煤ltima cifra reportada), se registran 1.7 millones de conexiones no residenciales, valor 90.9% al alcanzado 3 a帽os antes.

 
Accesos Empresariales a Internet v铆a Fibra 脫ptica
(Millobes de Accesos)

Fuente: Elaborado por The CIU con informaci贸n del IFT
 

Empresas en sectores como el comercio, la manufactura y los servicios financieros han incrementado su demanda de conectividad de alta velocidad a trav茅s de redes de fibra 贸ptica, para soportar aplicaciones basadas en la nube y plataformas de an谩lisis de datos.
 
Inversiones Recientes en IA: Los Anuncios de Microsoft y Nvidia

Bajo este contexto de expandida y acelerada adopci贸n de las TIC a nivel empresarial, se anunciaron las recientes inversiones de Microsoft y Nvidia en M茅xico, un claro indicio del inter茅s global en posicionar al pa铆s como un hub tecnol贸gico en Am茅rica Latina.

Hace algunas semanas, Microsoft anunci贸 una inversi贸n de $1,300 millones de d贸lares en infraestructura de Nube e Inteligencia Artificial, as铆 como enfocada en la construcci贸n de nuevos centros de datos. Estos centros no solo fortalecer谩n los servicios de la nube de Microsoft Azure, sino que tambi茅n habilitar谩n un mayor acceso a IA para empresas mexicanas.

Asimismo, en d铆as recientes Nvidia anunci贸 la construcci贸n de una mega planta de chips en M茅xico, en colaboraci贸n con Foxconn, lo que representa un avance significativo en la estrategia de la compa帽铆a para expandir su capacidad de producci贸n. Esta planta no solo fortalecer谩 la cadena de suministro de Nvidia, sino que tambi茅n fomentar谩 la incorporaci贸n de IA en el pa铆s, posicionando a M茅xico como un actor clave en la producci贸n de tecnolog铆a avanzada.

Ambos anuncios de inversi贸n act煤an como catalizadores para la expansi贸n del uso de IA en las empresas mexicanas, impulsan la transformaci贸n digital y abren nuevas oportunidades para los operadores de telecomunicaciones.
 
El Impacto de la IA en el Sector Empresarial y el de Telecomunicaciones

La Inteligencia Artificial (IA) ya est谩 comenzando a transformar el sector empresarial en M茅xico, con aplicaciones en automatizaci贸n, atenci贸n al cliente y an谩lisis de datos. Aunque sectores como manufactura, retail y log铆stica ya est谩n aprovechando la IA para mejorar la eficiencia y optimizar operaciones, la adopci贸n sigue siendo limitada.

No obstante, de acuerdo un estudio realizado por Endeavor y Santander, a pesar de que 86% de las empresas reconoce que la IA es una ventaja competitiva, s贸lo una de cada tres la ha incorporado en al menos 25% de sus operaciones.

Uno de los principales desaf铆os es la falta de capacitaci贸n y conocimiento t茅cnico al interior de las empresas. Adicionalmente, un reporte de Executrain apunta a que solo 5% de las empresas mexicanas ha avanzado significativamente en la adopci贸n de IA. Esta escasa adopci贸n se debe, en parte, a la falta de infraestructura tecnol贸gica avanzada y a la carencia de habilidades especializadas entre los empleados.

Para el sector de telecomunicaciones, esta circunstancia abre una oportunidad significativa. La expansi贸n de las redes 5G y las mayores capacidades de transmisi贸n de datos a alta velocidad habilitar谩n una adopci贸n m谩s eficiente de soluciones de IA.
 

Descarga Promedio Mensual de Datos por Usuario M贸vil
(MB Mensuales por Usuario)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit
 

Las telecomunicaciones mexicanas, al proveer la infraestructura propicia, jugar谩n un papel clave en facilitar la conectividad 贸ptima que se requiere para aplicaciones de IA, como el Internet de las Cosas (IoT) y la automatizaci贸n industrial.

Adicionalmente, se espera que la expansi贸n en el uso de IA genere una mayor demanda de ancho de banda y almacenamiento de datos, lo que abrir谩 nuevas l铆neas de negocio para los proveedores de telecomunicaciones.
Tan s贸lo en los 煤ltimos 3 a帽os, el consumo de datos m贸viles por usuario en M茅xico creci贸 24.6% para llegar a un promedio de 6,311 MB. De incorporarse plenamente las soluciones de IA en las empresas y usuarios mexicanos, se proyecta un crecimiento de al menos el doble de esta raz贸n en los pr贸ximos a帽os.

El sector tambi茅n podr谩 capitalizar la provisi贸n de soluciones espec铆ficas basadas en IA, como el an谩lisis de datos en tiempo real, plataformas de inteligencia de negocios y soluciones de seguridad.

Con la inversi贸n de gigantes tecnol贸gicos como Microsoft y Nvidia en M茅xico, el pa铆s tiene el potencial de convertirse en un centro regional de innovaci贸n en IA. Con ello, las empresas de telecomunicaciones podr谩n apalancarse y no limitarse a ofrecer conectividad, sino tambi茅n a dotar de nuevas soluciones de alto valor agregado para las empresas.

Para que la IA tenga un impacto profundo en la econom铆a mexicana, ser谩 necesario un esfuerzo coordinado entre los operadores de telecomunicaciones, el gobierno y las empresas tecnol贸gicas. Las recientes colaboraciones entre actores como Microsoft, Nvidia y operadores de telecomunicaciones aputan en esta direcci贸n.

Sin embargo, es esencial que se promuevan mecanismos que incentiven la inversi贸n en infraestructura digital y capacitaci贸n tecnol贸gica, para que M茅xico pueda aprovechar plenamente las oportunidades que ofrece la IA.

#IA: Oportunidades para el Sector de Telecomunicaciones

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jueves, 19 de septiembre de 2024


By Ernesto Piedras

El agente econ贸mico preponderante en telecomunicaciones (AEP-T) en M茅xico, Am茅rica M贸vil, mantiene su dominio lo que evidencia su capacidad para maximizar sus ingresos con el 54.6% del total sectorial.

No obstante, detr谩s de estas cifras desproporcionadas, contrasta que escatima formaci贸n bruta de capital de infraestructura, pilar esencial para expandir la disponibilidad, capacidades y calidad de sus servicios de telecomunicaciones.

Las cifras hablan por s铆 mismas. En ese mismo a帽o, Am茅rica M贸vil solo contribuy贸 con 19.4% de la inversi贸n total en infraestructura de telecomunicaciones en M茅xico, con un monto de menos de la mitad de lo que ejerci贸 7 a帽os atr谩s en 2017. Ello contrasta categ贸ricamente con sus competidores.

Por ejemplo, Grupo Televisa aport贸 24.0% del monto total de inversi贸n y Megacable-MCM, con menores ingresos, registr贸 una raz贸n de 22.6%.
A simple vista, parece que Am茅rica M贸vil est谩 priorizando maximizar ingresos a corto plazo sobre la inversi贸n estrat茅gica que podr铆a asegurar su competitividad a largo plazo.

El Impacto del Rezago en Inversi贸n. El enfoque de Am茅rica M贸vil en contener sus inversiones, a pesar de contar con los mayores ingresos del sector, no solo merma su posicionamiento en el mercado, sino tambi茅n el acceso a servicios de calidad para su clientela.

En un mercado tan din谩mico como el de las telecomunicaciones, la inversi贸n en infraestructura no solo es necesaria para expandir la cobertura y la calidad de los servicios, sino que tambi茅n es clave para cerrar la brecha de conectividad en regiones rurales y de dif铆cil acceso.

La contenci贸n de inversiones tiene consecuencias directas sobre la capacidad del operador para mejorar sus servicios. Mientras que sus competidores invierten agresivamente en sus redes para ganar cuota de mercado, Am茅rica M贸vil corre el riesgo de quedar rezagado en t茅rminos de innovaci贸n y calidad de servicio. Esto podr铆a adem谩s derivar en una p茅rdida de clientes a largo plazo, quienes buscar谩n alternativas que les ofrezcan mejor conectividad y tecnolog铆a avanzada.

Competidores a la Delantera en Inversi贸n. Operadores como los referidos Grupo Televisa y Megacable-MCM han entendido bien el valor de las inversiones estrat茅gicas. Ambas compa帽铆as han incrementado consistentemente sus aportaciones a la infraestructura de casas y oficinas pasadas, asegurando su crecimiento y fortaleciendo su posici贸n en el mercado.

Este panorama pone de relieve una divergencia en las estrategias del sector: mientras que los operadores competidores optan por invertir en mejorar sus redes y ampliar su cobertura, Am茅rica M贸vil parece m谩s interesada en maximizar sus ingresos con su infraestructura actual, lo que puede ser una receta aventurada para su asegurar su sostenibilidad en largo plazo.

Oportunidades Desaprovechadas. Am茅rica M贸vil est谩 dejando pasar una oportunidad crucial. Con su capacidad financiera, podr铆a no solo liderar el despliegue y modernizaci贸n de su mercado cautivo presente, sino expandir su potencial en los mercados futuros de servicios fijos y m贸viles en el pa铆s.

En un contexto en el que la conectividad es un motor esencial para el desarrollo econ贸mico, la falta de inversi贸n de Am茅rica M贸vil no solo impacta su propia competitividad, sino tambi茅n el crecimiento de M茅xico en su conjunto.

La expansi贸n de la infraestructura digital es clave para promover el acceso a servicios como la teleducaci贸n, el teletrabajo y la inclusi贸n financiera, especialmente en 谩reas rurales.

El futuro de las telecomunicaciones en M茅xico depender谩, en gran medida, de la capacidad de sus principales jugadores para adaptarse a las demandas del mercado, a partir de invertir de manera suficiente en infraestructura que garantice una conectividad avanzada y de calidad para todos.

Preponderante que Estrangula Inversiones

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s谩bado, 14 de septiembre de 2024

 By Gonzalo Rojon

  • A pesar de ser el operador de telecomunicaciones con los ingresos m谩s altos del sector (54.6% del total), Am茅rica M贸vil es el que menos invierte
  • En 2023, Am茅rica M贸vil solo contribuy贸 con 19.4% de la inversi贸n total en infraestructura de telecomunicaciones en M茅xico
  • Por el contrario, empresas como Grupo Televisa (24.0%) y Megacable-MCM (22.6%), registraron un ejercicio de inversiones superior
  • Con su capacidad financiera, Am茅rica M贸vil podr铆a liderar el despliegue y modernizaci贸n de la infraestructura en M茅xico, contribuir categ贸ricamente al cierre de la brecha de conectividad y proporcionar acceso a servicios digitales avanzados

En el din谩mico y competitivo sector de telecomunicaciones en M茅xico, las inversiones en infraestructura son un eslab贸n esencial para la extender la disponibilidad de la conectividad de telecomunicaciones, mejorar la calidad de los servicios y, consecuentemente, impulsar el bienestar social.

No obstante, al comparar la estrategia de inversi贸n de Am茅rica M贸vil con la de sus principales competidores, se identifica una tendencia alarmante: a pesar de ser el operador con los ingresos m谩s altos del sector, Am茅rica M贸vil es el que menos invierte, lo que impacta tanto en su competitividad como en el acceso a la conectividad en condiciones 贸ptimas para la poblaci贸n.
 
Am茅rica M贸vil: Escatimo y Rezago en Inversiones en Infraestructura

En 2023, Am茅rica M贸vil solo contribuy贸 con 19.4% de la inversi贸n total en infraestructura de telecomunicaciones en M茅xico, una cifra que contrasta a煤n m谩s al ponderar con respecto a sus ingresos (54.6% del total sectorial) superan ampliamente a los de sus competidores.

Por el contrario, empresas como Grupo Televisa (24.0%), Megacable-MCM (22.6%), AT&T (9.5%) y Grupo Salinas (13.8%) registraron un ejercicio de inversiones superior, al dedicar el 80.6% restante.

Inversiones en Infraestructura de Telecomunicaciones
(Proporci贸n del Total, %)

Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con informaci贸n del IFT

El panorama se torna m谩s preocupante al analizar la trayectoria hist贸rica de Am茅rica M贸vil. En 2020, registr贸 una participaci贸n de 31.8% del total de la inversi贸n del sector, pero para 2023, esta raz贸n se redujo dr谩sticamente (19.4%).

En t茅rminos absolutos, el agente econ贸mico preponderante en telecomunicaciones (AEP-T) invirti贸 solo $7,857 millones de pesos (mdp) en 2023, cifra inferior a los $9,713 mdp que dedic贸 Grupo Televisa y los $9,141 mdp de Megacable-MCM, ambos con menores ingresos.
 
Implicaciones para la Competitividad y el Bienestar Social

El bajo nivel de inversi贸n de Am茅rica M贸vil tiene implicaciones que van m谩s all谩 del despliegue de infraestructura f铆sica, 铆ndice directamente en la calidad y disponibilidad de los servicios.

Esta estrategia de contenci贸n de recursos, centrada en maximizar los ingresos sobre la base de la infraestructura existente, genera una expansi贸n m谩s lenta de la cobertura y una menor calidad de los servicios, especialmente en las 谩reas rurales y de dif铆cil acceso, en las que la conectividad es un factor determinante para el desarrollo econ贸mico y social.
 

Inversiones en Infraestructura de Telecomunicaciones
(Millones de Pesos)

Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con informaci贸n del IFT

Por el contrario, sus competidores han adoptado un enfoque m谩s agresivo, buscando mejorar y expandir sus redes para ganar participaci贸n de mercado.

Empresas como Grupo Televisa y Megacable-MCM han incrementado consistentemente sus inversiones, consolidando su infraestructura y ofreciendo mejores condiciones de acceso para los consumidores.

Esta divergencia de estrategias pone en riesgo no s贸lo la competitividad de Am茅rica M贸vil, sino tambi茅n su capacidad para ofrecer a sus propios clientes servicios de calidad a largo plazo.
 
Oportunidad Desaprovechada

El contraste entre los ingresos y las inversiones de Am茅rica M贸vil evidencia una oportunidad desaprovechada. Con su capacidad financiera, la empresa preponderante podr铆a liderar el despliegue y modernizaci贸n de la infraestructura en M茅xico, contribuir categ贸ricamente al cierre de la brecha de conectividad y proporcionar acceso a servicios digitales avanzados.

No obstante, su decisi贸n de mantener una pol铆tica de estimar inversiones limita su potencial de crecimiento y, lo que es m谩s importante, restringe el acceso de la poblaci贸n a servicios de telecomunicaciones de calidad.

En conclusi贸n, la estrategia de Am茅rica M贸vil, basada en la contenci贸n de inversiones, plantea importantes desaf铆os tanto para su competitividad en el mercado como para el bienestar social de M茅xico.

Mientras sus competidores contin煤an fortaleciendo su posicionamiento de mercado a trav茅s de inversiones estrat茅gicas, Am茅rica M贸vil enfrenta el riesgo de perder terreno en un sector que demanda innovaci贸n y un ejercicio de inversiones continuo.

Estrategia de Am茅rica M贸vil: Domina en Ingresos, Escatima Inversiones

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jueves, 15 de agosto de 2024

 by Ernesto Piedras

El mercado de telecomunicaciones m贸viles en M茅xico transcurre una fase compleja, marcada por una desaceleraci贸n econ贸mica y creciente incertidumbre regulatoria. A pesar de estos factores negativos presentes, los operadores registran ingresos crecientes, si bien m谩s moderados que en periodos anteriores.

Durante el segundo trimestre de 2024 (2T-2024), los ingresos generados por los operadores m贸viles ascendieron a $86,767 millones de pesos (mdp), que representaron un incremento anual de 2.8%, notoriamente inferior al del trimestre anterior (7.1%).

Impacto Macroecon贸mico. Este freno en la trayectoria de crecimiento es atribuible en gran proporci贸n a la venta de equipos m贸viles, que cayeron -5.4% en el trimestre, en contraste con el crecimiento de 6.0% de los ingresos por servicios.

La desaceleraci贸n macroecon贸mica ha repercutido negativamente tanto en el mercado m贸vil como en el sector en su conjunto, con un crecimiento del PIB de apenas 0.2% en su comparativo con el trimestre anterior. Esta circunstancia revela signos de par谩lisis macroecon贸mica durante tres trimestres consecutivos y augura un panorama poco alentador para lo que resta del a帽o.

Desempe帽o de los Principales Operadores. Telcel, el operador preponderante, registr贸 una ca铆da anual del -0.9% en sus ingresos durante el 2T-2024, al alcanzar $57,855 mdp, equivalentes a 68.9% del total generado en el mercado. Este desempe帽o es reflejo de un crecimiento moderado de 4.0% en la comercializaci贸n de servicios y una ca铆da notable de -14.0% en la venta de equipos.

En contraste, AT&T destac贸 en el trimestre con un crecimiento significativo de 10.8%, con ingresos por $18,986 mdp, impulsados tanto por el aumento de 6.9% en el componente de servicios como por el incremento de 18.2% en la venta de equipos.

Por su parte, Telef贸nica registr贸 un crecimiento marginal de 0.2% en sus ingresos, con un monto de $6,327 mdp. A pesar de la ca铆da de -6.7% en la venta de equipos, este operador alcanz贸 un incremento de 3.0% en servicios, su mejor desempe帽o en los 煤ltimos siete trimestres. Esta evoluci贸n es atribuible a la expansi贸n del subsegmento de pospago, que ha probado ser una estrategia efectiva en tiempos de incertidumbre.

ARPU y Crecimiento de los OMV. En cuanto al ingreso promedio por usuario (ARPU), se registr贸 un incremento anual de 1.7%, para alcanzar los $143.6 pesos mensuales.

Telcel contin煤a liderando en este indicador con un nivel de $177 pesos, seguido de AT&T con $142.5 pesos, y Telef贸nica con $70.3 pesos.

Por su parte, los Operadores M贸viles Virtuales (OMV) registraron un crecimiento significativo, alcanzando un ARPU incluso superior al de Telef贸nica con $74.1 pesos y generando ingresos por $3,598 mdp, 39.0% superior en su comparativo interanual.

Prospectiva en Perspectiva Recesiva. El camino por delante se vislumbra complejo ante un entorno econ贸mico y regulatorio adverso.

La desaceleraci贸n econ贸mica y la creciente inflaci贸n representan desaf铆os significativos que podr铆an mermar el crecimiento en la segunda mitad del a帽o. Adem谩s, la previsible disoluci贸n del 贸rgano regulador sectorial agrega un nivel adicional de incertidumbre que podr铆a frenar la inversi贸n y el desarrollo en el mediano y largo plazos.

La falta de certeza sobre los retornos del ejercicio de recursos de capital podr铆a llevar a un estancamiento en el despliegue de infraestructura y en la mejora de los servicios, afectando tanto a los operadores como a los consumidores.

La clave para superar estos obst谩culos radica en la capacidad de los operadores para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado, innovar en sus ofertas de servicios, y en la continuidad de un marco y corpus regulatorio que fomente la inversi贸n y la competencia efectiva.

Telecomunicaciones M贸viles a la Mitad de 2024

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