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viernes, 5 de abril de 2024


 By Ernesto Piedras

Recientemente, el Instituto Federal de Telecomunicaciones llevó al cabo una Consulta Pública sobre el “Anteproyecto de Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para integrar el Acervo Estadístico”, con el objetivo de robustecer la base de datos que recopila, analiza y publica, a partir de información reportada por los operadores.

Los diversos agentes que participan en el sector de telecomunicaciones en México (consumidores, operadores, analistas, academia, inversionistas, instituciones gubernamentales, organismos internacionales, entre otros) requieren información primaria (datos) que cumpla con los principios de ser metodológicamente robusta, oportuna, comparable y replicable en el tiempo.

Hoy más que siempre constituye un insumo esencial para desarrollar análisis estratégicos y proceder a tomar decisiones óptimas de consumo, inversión, regulatorias, comerciales y de política pública.

Al respecto, una fuente de información primaria es y debe ser el IFT.

Acerca de los Lineamientos del IFT. Al respecto, se identifica un mayor grado de detalle de la información susceptible de liberarse y ser publicada por el IFT con base en los datos y periodicidad requeridos a los operadores.

El apremio que apuntan los Lineamientos de entrega de la información trimestral (dentro de los 20 días hábiles posteriores a cada periodo) haría que su publicación también fuera oportuna, puesto que actualmente, toma entre seis y nueve meses, lo que resulta caduco para la realización de análisis de mercado puntuales.

Información Oportuna y Puntual. The Competitive Intelligence Unit (The CIU) ha identificado a lo largo del tiempo incongruencias entre aquella información reportada directamente por los operadores a sus inversionistas y la que publica el IFT, no existiendo justificación alguna para esta discrepancia.

Efectivamente, no debería haber diferencia al tratarse de información sensible que está sujeta al escrutinio de las autoridades financieras y bursátiles, no solo en México, sino también a nivel internacional.

Adicionalmente, es fundamental destacar otro aspecto de gran relevancia. Existe una variabilidad significativa en las métricas empleadas por los distintos operadores para contabilizar a sus usuarios móviles. Mientras algunos operadores cesan de contabilizar a los usuarios activos que no han realizado llamadas en un lapso de noventa días, otros mantienen “vivas” sus líneas contabilizadas hasta por un periodo de un año.

Esta disparidad reduce la coherencia y comparabilidad entre las bases de usuarios. Por ende, es recomendable que la autoridad regulatoria implemente una metodología estandarizada para la contabilización metodológicamente homogénea de las líneas móviles activas, con base en el indicador inequívoco que es el registro del tráfico efectivo de constante de voz y, sobre todo, de datos.

Asimismo, se espera que con los Lineamientos la información reportada por los operadores a sus inversionistas coincida puntualmente con aquella disponible y publicada por el Instituto.

Algunas Recomendaciones. En la opinión ingresada por The CIU a la consulta pública, se recomienda definir el tiempo de publicación de la información reportada por los operadores, con el mismo apremio que se requiere en su entrega.

Ameritaría también que el IFT requiriera una mayor desagregación de los ingresos, a saber, por servicio o componente de ingresos, especialmente en el segmento móvil que incluye la comercialización de servicios y de equipos.

Igualmente relevante sería que se reportara el número de usuarios móviles que realizaron/recibieron llamadas, enviaron/recibieron SMS y cursaron megabytes (MB) en los últimos 90 días. Para así, dimensionar la contabilidad de líneas efectivamente activas en el mercado.

Todo ello, abonará a la definición de Lineamientos que contribuyan a contar con información esencial para desarrollar análisis estratégicos y proceder a tomar decisiones óptimas de consumo, inversión, regulatorias, comerciales y de política pública.

Información Sectorial: Insumo Esencial en Telecomunicaciones

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jueves, 20 de julio de 2023

 


Ernesto Piedras

El espectro radioeléctrico es un recurso esencial para la provisión de servicios de telecomunicaciones, pero los operadores enfrentan una onerosa carga por su uso y aprovechamiento México.

Además, es un insumo esencial por el que viajan nuestra voz y datos de telecomunicaciones. Ha quedado demostrada su relevancia para dotar de continuidad y ubicuidad en la realización de actividades diversas de comunicación, productividad, educación, entretenimiento, culturales, seguridad, entre otras por parte de toda nuestra sociedad.

Desde hace varios años, ha sido objeto de controversia e inconformidad generalizada el régimen gravoso existente por el uso del espectro radioeléctrico en México, especialmente con respecto a los derechos que se fijan por la autoridad fiscal y la Cámara de Diputados cada año.

Costos del Espectro en la Métrica Internacional. Los operadores incurren en dos pagos por la tenencia de espectro, el valor inicial que definen al momento de ganar una licitación (conocido como ‘guante’) y derechos anuales.

En el comparativo internacional, el caso de México destaca por fijar un pago de cuotas anuales de alrededor de 85% del valor total que deben pagar los operadores por su uso. De acuerdo con la GSMA, esto representa 4 veces más (20%) de lo que se registra en el promedio de países de Latinoamérica.

Adicionalmente, el costo total por el espectro supera en todas las bandas los niveles fijados a nivel internacional, lo que evidencia su elevada carga no sólo entre los países de la región, sino también alrededor del mundo.

Una de las principales críticas a la fijación de derechos anuales es que no se alinean a las condiciones y evolución sectorial, sino que persiguen objetivos y necesidades recaudatorias, imponen barreras artificiales a la incursión y desarrollo de operadores competidores, así como obstaculizan la mayor disponibilidad y mejor calidad de los servicios.

Daños y Perjuicios por la Política Onerosa. Los altos costos por espectro en México constituyen un escenario de pérdidas económicas para el sector de telecomunicaciones. Pierden los operadores al enfrentar una carga onerosa que les impide proveer servicios en mejores condiciones para los usuarios, pierden estos también al verse impedidos a acceder a más y mejores ofertas. Asimismo, pierde el gobierno al recaudar menos por el espectro, ante las recientes devoluciones, frecuencias desiertas y manifestaciones de no participar en licitaciones futuras a menos que bajen los derechos anuales.

Particularmente, este régimen equivocado es gravoso para los operadores competidores y lesivo para la competencia del mercado móvil. Precisamente, esa fue la razón por la que el Estado incurrirá en pérdidas de alrededor de 13.6 mil millones de pesos (mmp) entre 2020 y 2023, por la devolución de frecuencias completa por parte de Movistar y parcial por AT&T, aunado a aquellas que no fueron asignadas en licitaciones previas.

En 2023, se proyecta que se recaudarán $17.4 mil millones de pesos (mmp), 5.5% menos que en 2022, circunstancia que indica una contribución cada vez menor por concepto de cuotas anuales por el espectro.

Con todo, México ha incurrido en enormes pérdidas al tener una estructura onerosa de derechos anuales por el uso del espectro radioeléctrico, que merma los incentivos a la participación en los procesos licitatorios, pero también frena la entrada y desarrollo de los proveedores de servicios móviles. Ello debe ser considerado en la próxima definición de los derechos anuales para 2024 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Espectro: Daños y Perjuicios por Costos Desproporcionados

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martes, 30 de mayo de 2023

 Carlos Roberto Hernández

  • El sector de telecomunicaciones abona significativamente al dinamismo de la economía nacional al crecer 8.2% en el 1T-2023, en su acostumbrada trayectoria procíclica con respecto al desempeño del PIB (3.9%).
  • La contabilidad de ingresos sectoriales ascendió a $139,928 millones de pesos (mdp). Dinamismo del segmento móvil al crecer a doble dígito (11.1%). Por otro lado, el segmento de televisión de paga y servicios convergentes creció 4.8%, y el de telecom fijas 3.9%.
  • Se estima un escenario medio de crecimiento de 5.3% para las telecomunicaciones en México durante 2023, nivel que podría ascender hasta 6.7% en su proyección más optimista, ante el impulso que registra la contratación y el uso de los servicios.
  • La ineficacia, incumplimiento y falta de verificación y sanción de la regulación asimétrica constituyen un escenario fatídico para el desarrollo sectorial, y consecuentemente, para su dinamismo futuro.
Las perspectivas económicas a nivel global indican una recuperación positiva pero frágil de la actividad económica durante el año 2023. Entre los aspectos positivos, se identifica una reducción de la irrupción en las cadenas de suministro, la recuperación económica de China y una desaceleración de la inflación. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se pronostica un crecimiento mundial de 2.8% para 2023 y de 3.0% para 2024.

En el caso de México, la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado de abril, realizada por el Banco de México, apunta a una expectativa de crecimiento de 1.6% en la economía nacional para 2023 y de 1.7% para 2024. Estas estimaciones son superiores a las realizadas a finales del año pasado, 0.7 puntos porcentuales (pp) para 2023 y una disminución de 0.2 pp para 2024.

Durante el primer trimestre de 2023 (1T-2023), la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral del INEGI indica que la economía del país creció 3.9%, un aumento de 2.6 pp en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Entre las industrias que contribuyeron significativamente al dinamismo de la economía nacional se encuentra la de las telecomunicaciones, que registró un aumento de 8.2% en términos de los ingresos anuales generados por los operadores, siguiendo su tendencia procíclica habitual en relación al desempeño del PIB.
 
Crecimiento Sectorial y por Componentes

En el 1T-2023, el sector de las telecomunicaciones registró ingresos totales de $139,928 millones de pesos (mdp), 8.2% más en su comparativo anual. Destaca el dinamismo del segmento de las telecomunicaciones móviles en México, al crecer a dos dígitos (11.1%) en comparación con el 1T-2022. Por otro lado, el segmento de televisión de paga y servicios empaquetados creció un 4.8%, y el de telecomunicaciones fijas 3.9%.      

En el caso de las telecomunicaciones móviles (voz, datos y venta de equipos), este ingresó $81,603 mdp durante el 1T-2023, cifra que representa 58.3% del total sectorial. En este trimestre, el segmento fue impulsado por un marcado crecimiento en el componente de equipos (+18.2%), derivado del incremento de alternativas de financiamiento por parte de los operadores y la recuperación de la caída atípica del año anterior. Por su parte, el componente de servicios registró un incremento anual del 8.6%, atribuible tanto a la expansión de líneas (+5.1%) como del consumo promedio mensual de servicios (+2.4%), debido a la mayor demanda de datos móviles.
 
Ingresos de Telecomunicaciones en México
(Crecimiento Anual, %)
 
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información financiera de los operadores
 
En segundo lugar, destaca el segmento de televisión de paga y servicios convergentes, que alcanzó ingresos totales de $34,997 mdp o 25.0% del total. Este coeficiente continúa en ascenso debido a la mayor disponibilidad, accesibilidad y contratación de la conectividad y los paquetes ofrecidos por los operadores cableros. Estos han impulsado el dinamismo del mercado a través de abundantes inversiones en infraestructura, mejora en la calidad de los servicios, mayor asequibilidad de la oferta y mayor capacidad de las redes.

Asimismo, destaca el impulso que han propiciado en la contratación de servicios tradicionales fijos, como la telefonía y banda ancha fijas, que registran crecimientos de 15.9% y 9.0%, respectivamente por el número de accesos, mientras que a través de los operadores tradicionales fijos en un -4.1% y un 0.8%.

Por otro lado, el segmento fijo también registró resultados positivos durante el 1T-2023, al alcanzar un crecimiento del 3.9%, después de experimentar números rojos durante 12 trimestres consecutivos. La creciente competencia y el atractivo de los paquetes ofrecidos, así como la migración hacia la oferta de los operadores de cable, explican la disminución en la preferencia, relevancia y generación de ingresos en este mercado.
 
Prospectiva para 2023

Como se refirió anteriormente, los especialistas consultados por el Banco de México aumentaron significativamente la proyección de crecimiento del PIB para 2023, al pasar de 0.9% a 1.6%, entre diciembre de 2022 y abril de este año. Las mejores prospectivas en la actividad económica, la disminución de la tasa de desempleo, el aumento de la inversión fija bruta y la desaceleración de la inflación fueron algunos de los factores que contribuyeron a este repunte en la estimación. Sin embargo, aún persisten preocupaciones en torno a la merma en la actividad económica en Estados Unidos, la política monetaria restrictiva y el alto costo financiero de la deuda, entre otros.

Con base en estas proyecciones macroeconómicas y los resultados sectoriales al 1T-2023, The Competitive Intelligence Unit (The CIU) estima un escenario de crecimiento medio de 5.3% de los ingresos de los operadores de telecomunicaciones en México durante este año, ligeramente superior al nivel de 2022, pero que podría alcanzar hasta un 6.7% en su proyección más optimista, impulsado por la contratación y el uso de los servicios. En un escenario negativo, el crecimiento podría ser de 4.5%.
 
Proyecciones de Crecimiento de la Economía y Sector de Telecomunicaciones en México
(Crecimiento Anual del PIB e Ingresos, %)
 
*Pronósticos para 2023
Fuente:  Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información de Banco de México
 
En general, se vislumbran buenas noticias para este sector durante el resto de 2023. La expandida cobertura, capacidad y calidad de las redes, tanto fijas como móviles, en un contexto de acelerada transición a servicios de nueva generación, así como la renovada preferencia por la conectividad permanente y ubicua, auguran niveles favorables de crecimiento en términos de ingresos.

No obstante, aún es motivo de preocupación el escaso avance en materia de competencia en el mercado de las telecomunicaciones. La reciente consulta pública realizada por el IFT sobre el impacto en términos de competencia de las medidas impuestas al agente económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones reveló el descontento generalizado por parte de los operadores, cámaras, especialistas y académicos en torno a la ineficacia, incumplimiento y falta de verificación y sanción de la regulación asimétrica.

Esta circunstancia ha propiciado la devolución de espectro y renuncia a participar en subsecuentes licitaciones por parte de los operadores. Este escenario es fatídico para el desarrollo sectorial, y consecuentemente, para el dinamismo futuro de sus ingresos.

Telecomunicaciones en el 1T-2023 y Prospectiva para 2023

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lunes, 28 de mayo de 2018

Un Operador Móvil Virtual (OMV o MVNO por sus siglas en inglés) es una compañía que ofrece servicios de telecomunicaciones móviles bajo su propia marca, pero sobre la red de otro operador ya establecido. Estos operadores han tenido una exitosa evolución desde que aparecieron por primera vez dentro de Reino Unido en 1999 y contabilizan al día de hoy más de 1,200 empresas alrededor del Mundo.

En México, al final de 2017, existían 14 OMVs en activo, con 1.48 millones de líneas en conjunto,  cifra que representa 1.3% del mercado total en ese periodo. Esta contabilidad es equivalente a un crecimiento de 68.7 interanual, atribuible a la entrada de nuevos operadores durante el año.

 
Evolución de Líneas de OMV en México
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con Información de IFT
 
Por su parte, en su conjunto, sumaron 0.3% del total de los ingresos del mercado de telefonía móvil, durante el cuarto trimestre de 2017. Esta proporción obedece a estrategias de negocio basadas en promociones que no han logrado traducirse en un gasto promedio mensual suficiente que les permita aproximarse al promedio del mercado.

Al analizar por separado a cada uno de los operadores móviles virtuales en el país es posible identificar que existen diferentes modelos de negocios con muy distintos desempeños. En primer lugar, se encuentran las compañías que han intentado competir de igual a igual con los operadores tradicionales (OT), sin resultados exitosos. Si bien, en un inicio parecían comenzar a ganar terreno en cuanto al número de abonados trimestre a trimestre, estos números nunca fueron proporcionales a los ingresos alcanzados.

 
Participación de Mercado por Líneas de OMV en México
 
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con Información de IFT
 
Por otro lado, recientemente se han incorporado a este mercado nuevos jugadores que han logrado ajustar su modelo a un segmento específico de consumidores en el país. Estos nuevos OMV parten de entender que el modelo de negocios tiene que contar con un diferenciador o servicio de valor agregado que el operador tradicional no pueda ofrecer. De esta forma, la decisión del consumidor está basada en analizar consumos cruzados de distintos productos y servicios  y no sólo tarifas entre operadores.

Así, se identifica que efectivamente existe un mercado para que este tipo de operadores se desarrollen de forma exitosa. Para ello, es necesario que los modelos de negocios encuentren su tipo de consumidor y se especialicen en un nicho específico, por ejemplo, al ofrecer servicios móviles desempaquetados o de valor agregado. De esta manera, sin importar que la capacidad de reducción de tarifas sea menor para el OMV con respecto al OT, lograrán ofrecer servicios diferenciados y competitivos en el mercado.
 

Evolución de los Operadores Móviles Virtuales en México

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martes, 8 de mayo de 2018

La tendencia hacia 5G y la densificación de las redes inalámbricas impulsan el despliegue de fibra óptica dentro de las redes fijas. 

La cantidad de contenido en línea va creciendo día con día, provocando un alza considerable en los datos que circulan por las redes de todo el mundo. Según proyecciones de Cisco, el tráfico de datos IP (Internet Protocol) global crecerá un 24% anualmente para el 2021, para entonces, los datos de videos en internet representarán el 82% de todo el tráfico IP. Cosas como la creación de contenidos de mayor calidad, resolución y tamaño dentro de plataformas populares de video como Netflix y Youtube, y la inminente llegada del 5G han obligado a los operadores de servicios a reconsiderar la manera en la que despliegan sus redes. 
 
“Algunas de las tendencias alámbricas más importantes provienen de la industria inalámbrica,” comentó al respecto Erik Gronvall, VP Service Provider Strategy en CommScope. “Los operadores de redes fijas ahora deben tener en cuenta factores distintos a los que tenían que considerar antes. Por ejemplo, la cantidad de aparatos inalámbricos y dispositivos IoT (Internet de las Cosas) en el borde de la red que requieren energía, así como los diferentes tipos de adquisición de sitios. Estas tendencias impulsan a los operadores a pensar en sus redes de una manera más holística y convergente".
A pesar de que, durante los próximos diez años, se sigue esperando que el 4G / LTE domine en los mercados de más rápido crecimiento, las innovaciones que traerán consigo tendencias como el 5G redefinirán las arquitecturas de red tal y como las conocemos. Varios de los aspectos más llamativos de esta tendencia, como banda ancha mejorada, vehículos conectados e IoT a niveles industriales, sólo alcanzarán su máximo potencial si los operadores convergen sus redes alámbricas e inalámbricas para maximizar la capacidad de la red y compartir recursos.
 
“Las líneas, de por si borrosas, entre las redes fijas e inalámbricas están desapareciendo,” agregó Erik Gronvall. “Un factor importante detrás de esta convergencia es la eficiencia económica. Por ejemplo, normalmente los operadores inalámbricos deben arrendar fibra oscura y circuitos para conectar los cell sites a los centros de conmutación móvil (MSC, o Mobile Switching Center por sus siglas en inglés), un gasto importante que ahora puede ser manejado de manera interna a través de un operador de red fija/inalámbrica”.
La generación actual de consumidores tecnológicos se está perfilando para redefinir las prioridades de los administradores de red. Si se considera que 96% de la “Generación Z” posee un smart phone, y pasan 74% de su tiempo en línea(1), cumplir con la demanda cada vez mayor de ancho de banda y conectividad se encuentra entre los principales desafíos a superar.
“El 5G espera crear la "red de redes", lo cual significará un mayor ancho de banda y una latencia más baja, como nunca antes. Es necesario que los operadores de redes se modernicen y preparen si se quiere obtener el máximo beneficio de estas tendencias. Adquirir una visión enfocada al futuro es un requisito para poder contribuir al crecimiento y éxito de estas tecnologías, así como al desarrollo tanto de las redes inalámbricas como alámbricas,” finalizó Erik Gronvall, VP Service Provider Strategy en CommScope.

Tendencias de redes inalámbricas impulsan cambios en las redes fijas

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jueves, 3 de mayo de 2018



Lo que va de 2018 ha sido un escenario de incertidumbre política y macroeconómica a nivel nacional e internacional que ha generado impactos negativos en diversas variables como la paridad pesos-dólar, inflación, inversión y, consecuentemente, la dinámica de crecimiento de la economía en su conjunto.

No obstante, el segmento de telecomunicaciones móviles en México registró una apreciación marcada en ingresos durante el primer trimestre de 2018 (1T18), en niveles que no se registraban desde 2012 y que rompe con la tendencia de estacionalidad de bajo consumo y contratación de servicios característica del inicio de cada año.

Dinámica de Ingresos
Es así como suman $63,944 millones de pesos (mdp) generados por los operadores móviles durante el periodo referido, 7.4% más respecto al primer trimestre de 2017. Esta dinámica ha sido producto de la expansión de líneas, el aumento en el consumo de datos y el crecimiento en ventas por equipos (22.3% anual).

No obstante, el operador con el mayor número de clientes y con posición dominante en el mercado, Telcel, registra el mayor crecimiento anual en ingresos (10.3%), con lo que el agente económico preponderante expande su preeminencia en el mercado al aumentar en 2 puntos porcentuales su participación con respecto al trimestre inmediato anterior.

Con ello, alcanza 70.0% del total, nivel similar al observado en periodos previos a la Reforma Constitucional, esto es, durante el primer trimestre de 2012.

Este desempeño positivo del operador preponderante es explicado en gran proporción por su recuperación de pagos por interconexión, debido a la eliminación de la llamada “tarifa cero”, complementado por el referido aumento del consumo de datos móviles, de su volumen clientes de alto valor, así como por la mayor venta de equipos (4.0% anual).

Por su parte, el operador Movistar observa una disminución de 5.9% en términos anuales, consecuencia de la disminución en las tarifas de terminación de llamadas, mientras que AT&T registra una razón menor de crecimiento en trimestres pasados, al aumentar 4.6% anual sus ingresos en el 1T18.

Dinámica de Líneas
En lo que toca a las líneas móviles, al cierre del trimestre se contabilizó un total de 116.4 millones, lo equivalente un incremento de 3.6% anual, el mayor entre los últimos cinco trimestres. Esto, a pesar de la baja estacionalidad que caracteriza la cuesta de enero y el bajo dinamismo del primer trimestre de cada año, siendo el de este, uno atípico.

AT&T es el operador con mayor ganancia en suscriptores al llegar a los 15.6 millones, 24.1% más que en el mismo periodo del año anterior, al enfocarse en la adición de líneas de prepago que ya ascienden a 63% de su base de clientes. Por su parte, Telcel creció 1.4% anual, con 74.0 millones de líneas, mientras que aquellas de Movistar se redujeron en 1.5% para alcanzar 25.3 millones.

Este breve diagnóstico del mercado móvil nos deja ver el comienzo de una reversión de los efectos y ganancias en competencia que tuvieron lugar a partir de la Reforma, de la declaratoria de preponderancia y la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

A pesar de que se registra una trayectoria al alza en ingresos y líneas es manifiesto que no es aplicable a todos los operadores.

Esta regresión competitiva deja al momento deja los indicadores de participación de mercado en los mismos niveles previos a la Reforma.

¿Será acaso una señal mas de la necesidad de revisar la aplicación efectiva de las medidas asimétricas para alcanzar la tan evasiva competencia efectiva? Próximamente abundare en posibles respuestas.


Telecom Móviles al 1T18: Regresión Competitiva

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martes, 24 de abril de 2018




La semana pasada, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) multó a América Móvil y Telcel con 97 millones de pesos (96,825,831) por prácticas monopólicas relativas.

Lo anterior es resultado de que Telcel, durante el periodo entre 31 de marzo de 2012 y 12 de agosto de 2014, tenía celebrados “acuerdos de exclusividad” con Blue Label México (BLM) los cuales le impedían a este comercializar o proporcionar planes de prepago a competidores. BLM opera bajo la Red Qiubo en México y ofrece terminales punto de venta para microempresas.

Dicho de otra manera, Telcel, el cual tenía poco más del 70% de las líneas móviles en dicho periodo, tuvo acuerdos con BLM para que este no aceptara recargas de otros operadores, sino solamente de Telcel, en aquellos puntos de venta donde BLM ofrecía su plataforma de pagos.

Esta forma de operar constituye una práctica monopólica relativa de acuerdo con el artículo 10, fracción VIII, de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) vigente en 2012 y claramente tenía el objetivo de desplazar a otros operadores del mercado de recargas por parte de Telcel.

La multa de 97 millones de pesos, la cual fue determinada después de más de tres años de investigación y es la cantidad prevista por la Ley de Competencia vigente en 2012, parecería alta, sin embargo, si se compara contra el valor del mercado de recargas tan solo en el cuarto trimestre del 2014, que fue de $29,106 millones de pesos y de la cual Telcel tenía poco mas del 72%, parece una cantidad insignificante y que no genera los incentivos necesarios para que un operador repita ese tipo de practicas.

Hay que celebrar que se impongan multas por prácticas anticompetitivas, las cuales no se impusieron o ejecutaron por muchos años, pero estas deben de ser acorde a la falta y el tiempo que se cometió dicha falta.

Solamente para ejemplificar este punto, el IFT impuso en 2015 una multa de alrededor de 410 millones de pesos a telefónica por no cumplir con  los niveles mínimos de calidad en el servicio móvil que exige el Plan Técnico Fundamental de Calidad del Servicio Local Móvil durante un evento en la ciudad de León, Guanajuato. Un solo evento recibe una multa 4 veces superior a la que recibe el Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones por casi dos años y medio de una conducta premeditada y anticompetitiva.

Otro ejemplo de esta desproporción es la multa de 5.3 millones de pesos impuesta por el IFT a Telmex por faltar al mandato de su título de concesión de no ofrecer directa o indirectamente TV al público, acción que hizo mediante su alianza con Dish y por un periodo de mas de 6 años.

Sin lugar a dudas vamos en el camino correcto en cuanto a la dirección que esta llevando el sector telecomunicaciones, sin embargo, es necesario adecuar las sanciones al grado de falta y al periodo de tiempo de las mismas si queremos tener agentes que se comporten de manera competitiva para así maximizar los beneficios de la reforma en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Multas como Incentivos

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viernes, 19 de enero de 2018




* Más de 500 inmuebles en la entidad a disposición de los operadores de telecomunicaciones

 * El objetivo es dar acceso a las tecnologías de la información y la comunicación a más mexicanos, dijo el secretario de Comunicaciones y Transportes

* Con la Reforma en Telecomunicaciones, en los últimos dos años se pasó de 38 a 60 por ciento el número de usuarios de internet en el
país

* Las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto buscan construir el perfil del México de las próximas décadas del Siglo XXI: Daniel Díaz Díaz




En el marco del 30 Aniversario del Instituto Mexicano del Transporte (IMT), el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, atestiguaron el Convenio de Adhesión de esta entidad a la Política Inmobiliaria del Gobierno Federal.
Mediante este acuerdo, se ofrecen a los operadores de telecomunicaciones más de 500 inmuebles que son propiedad del gobierno estatal, para que puedan ampliar, con menor costo, su infraestructura y llevar sus servicios a lugares donde hoy no existen o podrían tardar mucho tiempo en llegar.


En el evento se honró al ex titular de la SCT y del IMT, Daniel Díaz Díaz, con la develación de una placa en el Centro Experimental Nacional de Innovación Tecnológica para la Seguridad Vial, que desde hoy lleva su nombre.


Ruiz Esparza también entregó el reconocimiento El Caminero del Año 2017 a los ingenieros Bernardo Quintana Isaac y Oscar de Buen Richkarday.
En su discurso, destacó que el convenio signado con el gobierno de Querétaro es un importante avance en los proyectos de infraestructura pasiva, dirigidos a incrementar la cobertura de las redes en todo el territorio nacional para dar acceso a más mexicanos a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, con más calidad y bajo costo.


Respecto al IMT, aseguró que el conocimiento tecnológico y de investigación que genera el instituto, es compartido con la SCT en un marco de estrecha colaboración y coordinación, con el propósito de comunicar más y mejor a los mexicanos por tierra, aire, mar y a través de las telecomunicaciones.


El secretario de Comunicaciones y Transportes aseveró que desde su creación el IMT aporta innovación, conocimiento y experiencia al sector, garantizando calidad, seguridad y sustentabilidad, por lo que no se puede entender la construcción y consolidación de la infraestructura nacional, sin el trabajo del instituto.
En su oportunidad, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, se refirió a la celebración de los 30 años del Instituto Mexicano del Transporte (IMT) y dijo que éste es un aliado estratégico del estado de Querétaro.


A este respecto, calificó al ingeniero Daniel Díaz Díaz, quien fuera secretario de Comunicaciones y Transportes y director general del IMT, como “un orgullo de México”.


En estas tres décadas las aportaciones del Instituto han permitido conectar el destino de millones de mexicanos y mexicanas, ya que el conocimiento científico y tecnológico contribuye a la formación de recursos humanos calificados. 


El director general del Instituto Mexicano del Transporte, Roberto Aguerrebere Salido, destacó que las telecomunicaciones son cada vez más importantes en el sector transporte, y en el IMT se utilizan para captar y recopilar la información de la red nacional de estaciones oceanográficas y meteorológicas en casi 50 puntos distribuidos en los litorales del país.


Además, el instituto usa las telecomunicaciones para apoyar el desarrollo de sistemas inteligentes de transporte que hacen más eficiente los traslados y la logística, para contribuir a una movilidad más sustentable a nivel nacional. Asimismo, cuenta con las mejores instalaciones de ingeniería experimental en materia de ingeniería portuaria y marítima del país.


En su intervención, la presidenta de INDAABIN, Soraya Pérez Munguía, aseguró que el instituto fungirá como ventanilla única, de manera electrónica, para el proceso de arrendamiento, uso y aprovechamiento de inmuebles en el sector telecomunicaciones dentro de inmuebles federales.


“A la fecha, dentro del sistema ARES tenemos más de 12 mil inmuebles federales, disponibles para este sector, y con la firma de este convenio se suman más de 500 inmuebles a la iniciativa, con el objetivo de cumplir con el mandato constitucional que exige a las autoridades generar las condiciones necesarias para que todos los mexicanos estemos mejor conectados”, puntualizó Pérez Munguía.


Durante su intervención, el presidente de la CANIETI, Mario de la Cruz Sarabia, destacó que es muy positivo que los gobiernos estatales apoyen el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en todo el país, ya que entre más regiones estén conectadas, será más sencillo abatir la brecha digital para ofrecer mayor conectividad a los mexicanos en su desarrollo.


Además, dijo, ahora la industria cuenta con un marco jurídico, claro y que da certidumbre sobre la política inmobiliaria y las bases de coordinación con reglas claras y sencillas, que han permitido instalar infraestructura bajo un esquema ágil y justo.


Por su parte, Óscar de Buen Richkarday, quien fuera director general del IMT y galardonado, junto con el presidente del Consejo de Administración de ICA, Bernardo Quintana Isaac, con el reconocimiento El Caminero, hizo un recuento del Instituto desde su fundación hace 30 años a propuesta del entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Daniel Díaz Díaz.


Dijo que dicho Instituto se creó el 15 de abril de 1987 con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad del servicio del transporte y ha sido factor fundamental para el desarrollo del conocimiento e información y formador de investigadores especializados en la materia.


Al referirse al también homenajeado, el ingeniero Daniel Díaz Díaz, cuyo nombre llevará el Centro Experimental Nacional de Innovación Tecnológica (CENIT) para la Seguridad Vehicular, “una de las instancias más importantes del IMT”, expresó que dicho Instituto se creó y desarrolló durante su gestión.
Daniel Díaz Díaz, reconoció, “ha sido maestro y guía y dedicó sus esfuerzos al impulso de la SCT”.


En tanto, el propio Díaz Díaz explicó que entre los objetivos del IMT desde su creación fue el desarrollo sustantivo de la investigación en el transporte, darle forma y solidez a esta, lo que permitió su desarrollo, al igual que los proyectos de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto con Gerardo Ruiz Esparza al frente de la SCT, en carreteras, el nuevo aeropuerto, trenes y puertos será el perfil del México de las próximas décadas. Esa es la esencia del Pacto por México que emprendió el Primer Mandatario.


Al evento acudieron los subsecretarios de Infraestructura, Óscar Callejo Silva; el director general de Carreteras, Clemente Poon Hung; el director general del Centro SCT, Efraín Arias Velázquez, y la presidenta municipal de Pedro Escobedo, Beatriz León Sotelo.

FIRMAN SCT Y QUERÉTARO CONVENIO DE ADHESIÓN A LA POLÍTICA INMOBILIARIA DEL GOBIERNO FEDERAL

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sábado, 23 de diciembre de 2017



Ernesto Piedrasepiedras@theciu.com
Carlos Hernándezcarlos.hernandez@theciu.com



El año 2017 se ha caracterizado por una recuperación en términos de los ingresos de los operadores de telecomunicaciones fijas y móviles, después de la marcada baja de precios en los diversos servicios. En materia de competencia, los avances han sido mínimos, conservándose prácticamente la misma concentración de mercado del agente económico preponderante, América Móvil.
En lo que toca al 2018, es previsible que resulte en un año de creciente dinamismo para las telecomunicaciones, resultante de los despliegues de infraestructura que se harán en el país, a partir de las próximas licitaciones de espectro radioeléctrico y la materialización efectiva de proyectos de inversión en redes (red troncal, red compartida y de política satelital) que moldearán la dinámica del sector. El entorno macroeconómico, las circunstancias políticas (elecciones presidenciales) y acontecimientos deportivos (mundial de futbol), así como el devenir en política regulatoria, también han demostrado su impacto en los mercados que componen a este sector.
En años recientes, la entrada de nuevos operadores ha resultado disruptiva para el mercado. Además, las alianzas estratégicas entre competidores, el establecimiento y la modificación de reglas específicas para el operador preponderante en el mercado, entre otros, han generado una nueva dinámica competitiva con importantes efectos en los niveles de precios, calidad de servicio y cobertura. A su vez, todo ello ha detonado consecuentes efectos sobre las condiciones de oferta, hábitos de consumo, reconfiguración de los mercados y la generación de nuevas oportunidades de negocio.
¿Cómo se traduce esto en dimensiones cuantificables, por ejemplo, en términos de ingresos?
De acuerdo con estimaciones de The Competitive Intelligence Unit, al finalizar 2017, el sector de telecomunicaciones en su conjunto generará $473,672 millones de pesos, lo equivalente a un crecimiento anual de 4.3%, superior al 3.5% alcanzado en 2016. Esta aceleración resulta del buen desempeño registrado durante el tercer trimestre del año y las aún mejores perspectivas para el cierre de año, tanto en la economía en su conjunto, como para el sector en particular.
Para el año 2018 se pronóstica un resultado aún más favorable, con un coeficiente de crecimiento superior a 5.0%, atribuible al mayor dinamismo del mercado de TV de Paga, la estabilización en el ARPU móvil y el creciente consumo de servicios de banda ancha, tanto fija como móvil.

Ingresos de Telecomunicaciones
(Miles de Millones de Pesos)
Fuente: Estimaciones de The Competitive Intelligence Unit con información de los operadores

En su composición por segmentos, el de telecomunicaciones fijas registra un menor crecimiento, pero se espera que continúe en una senda positiva con razones promedio de 1.5% para 2017 y 2018, explicado principalmente por el aumento en el consumo de banda ancha fija a mayores velocidades y por la marcada preferencia por el empaquetamiento de la telefonía fija con los servicios de internet y de TV de Paga.
En lo que respecta al mercado de TV de Paga, se pronostica que continúe con el dinamismo que le caracteriza con crecimientos de ingresos a tasas de dos dígitos, a pesar de la desaceleración registrada durante 2017. Para 2018 se anticipa un crecimiento en la vecindad del 15%, explicado tanto por los ingresos derivados de las campañas políticas, así como por la transmisión de los encuentros del mundial de fútbol.
Adicionalmente, un factor relevante en los últimos años ha sido la oferta/competencia en servicios de valor agregado como lo son los contenidos en alta definición y aquellos disponibles bajo demanda por Internet (Over the Top u OTT en inglés), como una extensión a la provisión de programación tradicional y ruta complementaria para la generación de mayores ingresos.

Ingresos de Telecomunicaciones
(Crecimiento Anual)
Fuente: The Competitive Intelligence Unit

Por su parte, se espera que el segmento móvil continúe en una senda de estabilización y mejora en el valor del mercado, para así, alcanzar un crecimiento de anual cercano a 4% durante 2018. Ello guiado por el mayor número de usuarios de postpago, una reducción de la vigencia del saldo en prepago y el mayor consumo de servicios móviles, especialmente de la banda ancha móvil (BAM).
La baja de precios en este rubro ha impulsado de manera importante el consumo de datos móviles, tendencia que se espera que continúe en el mediano plazo. Asimismo, el crecimiento referido será atribuible al creciente gasto en terminales móviles, a pesar de la menor ponderación por el consumo de servicios.
Tras este recuento cuantitativo del sector, se espera un pronóstico positivo para 2018 consecuencia de los beneficios generados por el nuevo ecosistema competitivo, la inyección de mayores recursos de infraestructura, así como el aumento en la oferta y consumo de servicios ofrecidos.
Es previsible también que continúe la rampa ascendente de crecimiento del sector, derivada de la mayor cobertura de servicios, el despliegue de redes de nueva generación, la profundización en la demanda y consumo de servicios, entre otros factores.
A pesar de esta buena prospectiva, no debe perderse de vista la persistente concentración en ingresos y líneas aun registrada en el sector, tal que alrededor de 60% de los ingresos y líneas son atribuibles a un solo operador, el preponderante (América Móvil, Telmex-Telcel). Durante 2018, el regulador continuar con su labor de promoción de la competencia, para materializar el cumplimiento y aplicación efectiva de la regulación asimétrica de preponderancia, y así evitar una eternización del poder de mercado del preponderante y el marcado desbalance en las condiciones de oferta entre operadores.

Telecomunicaciones en México: 2017 y Pronósticos 2018

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lunes, 2 de octubre de 2017

CommScope estará presente en Cisco Live 2017, la más reciente edición del mayor evento de conectividad y actualización tecnológica mundial, del 6 al 9 de noviembre en Cancún.



CommScope, empresa global y líder en el mercado de soluciones de infraestructura, estará presente en la más reciente edición de Cisco Live Cancún 2017 a realizarse del 6 al 9 de noviembre junto a su partner Era Telecomunicaciones, donde además de presentar su Plataforma de Migración de Alta Velocidad y su innovador Sistema Energizado de Fibra Óptica, tendrá una presentación acerca de los retos que enfrentan los Centros de Datos y edificios para administrar de manera eficiente su infraestructura de red.
La gestión de la infraestructura de red nunca había sido tan desafiante como en la actualidad. Con el auge de la Internet de las Cosas (IoT) y la necesidad de la migrar a velocidades, administrar la infraestructura de red de forma eficiente, que garantice la transmisión de datos continua y minimizando el tiempo de inactividad es un reto que los operadores y administradores deben afrontar, temas que se estarán abordando durante la presentación “Retos de Administración de Infraestructura en Centros de Datos y Edificios”, por Sergio Uribe, Manager Regional Consultant - CALA en CommScope durante Cisco Live 2017.
Tanto en edificios como en centros de datos, la gestión de la infraestructura de red se torna cada vez más compleja. Soportar los dispositivos IoT y afrontar la migración a mayores velocidades es un gran desafío dentro de los edificios, ya que cada vez se conectan más dispositivos y de distinto género. En los Centros de Datos el reto es soportar transmisiones de 40G y 100G, y gestionar los cables y conectores eficientemente. Cómo afrontar estos retos es lo que trataremos de abordar durante la charla”, agregó Uribe.
Conscientes de la importancia que tiene ofrecer soluciones innovadoras para las empresas, que se adapten a los avances tecnológicos y a las nuevas necesidades de los usuarios, CommScope estará presentando su nuevo Sistema Energizado de Cable de Fibra Óptica, una solución de diseño híbrido que combina fibra óptica y cobre para mejorar el desempeño y simplificar la instalación, alimentación y comunicación de los dispositivos PoE.
De igual forma, durante los cuatro días que durará Cisco Live 2017, los asistentes podrán conocer de primera mano las soluciones que componen la Plataforma de Migración de Alta Velocidad, una solución unificada punto a punto del canal que apoya en la evolución de la infraestructura, garantizando que pueda ser adaptable y escalable a las nuevas velocidades de transmisión de datos, además de ser eficiente y manejable.
“Automatizar la administración de la red se ha convertido en una cuestión necesaria para los operadores a fin de afrontar de mejor forma todos los retos que ha traído consigo la IoT y la transformación digital”, mencionó el Manager Regional Consultant - CALA en CommScope. “Con una gestión automatizada de la infraestructura los operadores administradores pueden implementar de manera exitosa las nuevas tecnologías, tanto en edificios como en Centros de Datos. Por esta razón, nuestra Plataforma HSM y el Sistema Energizado de Cable de Fibra Óptica son dos soluciones que nuestros clientes deben conocer para facilitar su administración”.
Durante la edición de 2016, Cisco Live contó con la presencia de más de 5 mil asistentes de alrededor de 40 países y más de 30 mil conectadas a nivel global a través de streaming, por ello CommScope y Era Telecomunicaciones estarán presentes para compartir no sólo sus soluciones, sino toda su experiencia y conocimiento, que los han colocado como líderes en la industria.
Cisco Live 2017 constará de cuatro días de sesiones y programas especiales en temas como computación y seguridad en la nube, administración en Centros de Datos, movilidad, infraestructura de red, seguridad, SP y SDN. Junto a miles de innovadores de la tecnología que incluye a los actuales líderes visionarios de TI, los asistentes al evento podrán encontrar las respuestas a sus desafíos de red que presenta el mercado actual.
Armonizar y hacer más sencilla la gestión de las redes, con una nueva generación de complejos cables de fibra, cobre y conectores MPO para alcanzar las velocidades de transmisión de hasta 100G que se exigen el día de hoy es una gran responsabilidad para nosotros y nuestro socio Era Telecomunicaciones. Al ser uno de los eventos de conectividad y actualización tecnológica más importantes del mundo, Cisco Live nos brinda la oportunidad de acercarnos al público y otros expertos de la industria, y compartir nuestras sugerencias, prácticas y herramientas para una mejor administración de sus Centros de Dato”, finalizó Sergio Uribe, Manager Regional Consultant - CALA en CommScope.

CommScope participará en nueva edición de Cisco Live 2017

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