By Ernesto Piedras

Recientemente, el Instituto Federal de Telecomunicaciones llevó al cabo una Consulta Pública sobre el “Anteproyecto de Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para integrar el Acervo Estadístico”, con el objetivo de robustecer la base de datos que recopila, analiza y publica, a partir de información reportada por los operadores.

Los diversos agentes que participan en el sector de telecomunicaciones en México (consumidores, operadores, analistas, academia, inversionistas, instituciones gubernamentales, organismos internacionales, entre otros) requieren información primaria (datos) que cumpla con los principios de ser metodológicamente robusta, oportuna, comparable y replicable en el tiempo.

Hoy más que siempre constituye un insumo esencial para desarrollar análisis estratégicos y proceder a tomar decisiones óptimas de consumo, inversión, regulatorias, comerciales y de política pública.

Al respecto, una fuente de información primaria es y debe ser el IFT.

Acerca de los Lineamientos del IFT. Al respecto, se identifica un mayor grado de detalle de la información susceptible de liberarse y ser publicada por el IFT con base en los datos y periodicidad requeridos a los operadores.

El apremio que apuntan los Lineamientos de entrega de la información trimestral (dentro de los 20 días hábiles posteriores a cada periodo) haría que su publicación también fuera oportuna, puesto que actualmente, toma entre seis y nueve meses, lo que resulta caduco para la realización de análisis de mercado puntuales.

Información Oportuna y Puntual. The Competitive Intelligence Unit (The CIU) ha identificado a lo largo del tiempo incongruencias entre aquella información reportada directamente por los operadores a sus inversionistas y la que publica el IFT, no existiendo justificación alguna para esta discrepancia.

Efectivamente, no debería haber diferencia al tratarse de información sensible que está sujeta al escrutinio de las autoridades financieras y bursátiles, no solo en México, sino también a nivel internacional.

Adicionalmente, es fundamental destacar otro aspecto de gran relevancia. Existe una variabilidad significativa en las métricas empleadas por los distintos operadores para contabilizar a sus usuarios móviles. Mientras algunos operadores cesan de contabilizar a los usuarios activos que no han realizado llamadas en un lapso de noventa días, otros mantienen “vivas” sus líneas contabilizadas hasta por un periodo de un año.

Esta disparidad reduce la coherencia y comparabilidad entre las bases de usuarios. Por ende, es recomendable que la autoridad regulatoria implemente una metodología estandarizada para la contabilización metodológicamente homogénea de las líneas móviles activas, con base en el indicador inequívoco que es el registro del tráfico efectivo de constante de voz y, sobre todo, de datos.

Asimismo, se espera que con los Lineamientos la información reportada por los operadores a sus inversionistas coincida puntualmente con aquella disponible y publicada por el Instituto.

Algunas Recomendaciones. En la opinión ingresada por The CIU a la consulta pública, se recomienda definir el tiempo de publicación de la información reportada por los operadores, con el mismo apremio que se requiere en su entrega.

Ameritaría también que el IFT requiriera una mayor desagregación de los ingresos, a saber, por servicio o componente de ingresos, especialmente en el segmento móvil que incluye la comercialización de servicios y de equipos.

Igualmente relevante sería que se reportara el número de usuarios móviles que realizaron/recibieron llamadas, enviaron/recibieron SMS y cursaron megabytes (MB) en los últimos 90 días. Para así, dimensionar la contabilidad de líneas efectivamente activas en el mercado.

Todo ello, abonará a la definición de Lineamientos que contribuyan a contar con información esencial para desarrollar análisis estratégicos y proceder a tomar decisiones óptimas de consumo, inversión, regulatorias, comerciales y de política pública.

Información Sectorial: Insumo Esencial en Telecomunicaciones

• Academia Analistas Consumidores Instituciones gubernamentales Inversionistas Operadores Organismos internacionales Telecomunicaciones en México
• At 4/05/2024 12:36:00 a.m.
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By Ernesto Piedras

El 2023 fue de importantes retos para la evolución económica nacional. Si bien la inflación continúa en su desaceleración simultánea al repunte del crecimiento de la economía en su conjunto, condiciones estructurales continúan frenando la evolución del sector de las telecomunicaciones, todo en un entorno geopolítico internacional fracturado.

Durante los nueve primeros meses del año, el sector de las telecomunicaciones medido por los ingresos generados por los operadores registró un crecimiento de 5.8%, generando una continuada expectativa de repunte en el agregado anual.

Factores de Impulso. La comercialización de equipos móviles ha constituido el principal motor de crecimiento en el referido repunte sectorial.

En números, durante los primeros nueve meses de 2023, los ingresos por la Venta de Equipos crecieron 9.5%, resultado de las mejores condiciones de financiamiento por parte de los operadores.

Así también, pero en menor magnitud, continúa el avance favorable de la contratación e intensificación en el uso de servicios del Segmento Móvil, que registraron un crecimiento de 6.0%.

En lo que toca al Segmento Fijo, destaca el mayor crecimiento en el número de líneas de telefonía (24.7 millones) frente a los accesos de banda ancha (25.9 millones), con una tasa de 4.1% y 3.0% respectivamente, respecto a los nueve meses del año pasado.

Así, sorprende que este mercado abandonó los acostumbrados números rojos que registraba en términos de crecimiento de sus ingresos, para acumular un incremento de 3.9% acumulado en los primeros tres trimestres de 2023.

Por su parte, la TV de Paga y Servicios Convergentes continúa demostrando su capacidad de generar valor agregado y captar nuevos usuarios, por su oferta empaquetada, mayor disponibilidad, accesibilidad, calidad y capacidad de las redes. Estas condiciones han impulsado el dinamismo del mercado. Así, en el periodo de referencia de 9 meses, se registró un crecimiento de 4.0% en los ingresos de este mercado.

Prospectiva al Cierre y Pronósticos para 2024. A pesar del menor dinamismo en el segundo y tercer trimestre año, el inusual repunte durante el primero y el acostumbrado comportamiento procíclico del cuarto impulsarán el crecimiento agregado de los ingresos del sector de telecomunicaciones de todo el año.

En la perspectiva de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), se estima un escenario promedio de crecimiento de 5.3% durante todo el año 2023, con una prospectiva de 6.6% en su proyección favorable y de 4.0% en la más baja.

Las mejores perspectivas macroeconómicas, la disminución de la tasa de desempleo, el aumento de la inversión fija bruta y la desaceleración de la inflación fueron algunos de los factores que contribuyeron a un repunte en la estimación sectorial al cierre del año.

Para el año 2024, se pronostica que la creciente cobertura, capacidad y calidad de las redes, tanto fijas como móviles, en un contexto de acelerada transición a servicios de nueva generación, así como la preferencia por la conectividad ubicua, se traduzcan en un mayor impulso en el crecimiento en términos de ingresos.

No obstante, la parálisis que enfrenta el sector por la persistente inamovilidad estructural y excesiva concentración de mercado, ante la incapacidad y demora regulatoria para rebalancear el terreno competitivo y la elevada carga por el costo del espectro radioeléctrico, incidirán de manera negativa sobre el desarrollo sectorial en el corto y mediano plazos.

Recuento 2023: Telecomunicaciones en México

• Equipos móviles Telecomunicaciones en México
• At 12/30/2023 01:42:00 a.m.
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 Ernesto Piedras

El consumo y la contratación de servicios de telecomunicaciones en México continúan y continuarán, como en el resto del mundo, con su creciente intensificación y profundización de adopción y contratación. En términos de mercado, ello se traduce en una mayor generación de ingresos sectoriales de los operadores, de los segmentos Fijo, Móvil y de TV de Paga.

Desde finales de 2021, los ingresos del sector de las telecomunicaciones en México trazan una trayectoria ascendente que se desaceleró durante el segundo trimestre de 2023 (2T-2023), revertida ya en el tercer trimestre del año (3T-2023).

En números absolutos, los ingresos acumulados del sector de las telecomunicaciones en México totalizaron $143.3 mil millones de pesos (mmp), cifra equivalente a un crecimiento anual de 4.8%. Esta moderada recuperación resulta del repunte en la venta de equipos móviles que compensó el menor dinamismo del segmento fijo.

Ingresos por Segmentos. En la desagregación sectorial por segmentos de telecomunicaciones, destaca una evolución positiva simultánea en todos los mercados: Móvil (6.5%), Fijo (4.1%) y TV de Paga y Servicios Convergentes (2.2%).

El segmento móvil es el de mayor dinamismo durante el trimestre, al registrar ingresos por $84.2 mmp, una contribución de 58.8% del total sectorial. Ello se explica principalmente por la recuperación en la venta de equipos, al ofrecer mejores condiciones de financiamiento por parte de los operadores, con un crecimiento 13.6%, complementado por la continua intensificación del consumo de servicios (+3.9%).

En contraste con los años pretéritos, persiste la trayectoria positiva de los ingresos de los operadores fijos, al contabilizar un acumulado de $24.1 mmp, cifra que representa 16.8% del total sectorial. Este dinamismo, es atribuible principalmente a la continuada contratación del servicio de banda ancha fija.

En el segmento de TV de paga y servicios convergentes, la contratación de líneas de telefonía fija y accesos de banda ancha fija superaron a aquella realizada a través de los operadores fijos, con un crecimiento del 10.3% y 3.6%, respectivamente. En contraste, la contratación a través de los operadores fijos cayó 2.8% y tuvo un ligero ascenso de 2.2%. Esta circunstancia ha posicionado al segmento como el segundo por su contribución sectorial con ingresos por $35.1 mil millones de pesos (mmp) o 24.5% del total.

Proyecciones al Cierre del Año. A partir de la recuperación del dinamismo en el 3T-2023, se proyecta un mejor escenario de crecimiento para el cierre del año, por la ya conocida estacionalidad, efecto de periodo comprendido por el Buen Fin y las compras del periodo navideño.

En la perspectiva de The Competitive Intelligence Unit, se estima un escenario promedio de crecimiento de 5.3% durante todo el 2023, que se podría ubicar en 6.6% en su proyección favorable y de 4.0% en la prospectiva más baja.

Se espera que la evolución de los ingresos en lo que queda de 2023 se vea influenciada positivamente por la mejor perspectiva macroeconómica como, por ejemplo, la derrama económica del aguinaldo, la menor inflación y la evolución favorable del PIB.

En contraste, incidirán negativamente las disrupciones en los mercados internacionales, la parálisis en la dinámica competitiva resultante de la persistente concentración de mercado, así como la desaceleración en la contratación de servicios.

Ingresos Telecom 2023: 3T y Cierre del Año

• Ingresos Telecom Móvil Segmentos Fijo Telecomunicaciones en México TV de Paga
• At 11/23/2023 06:49:00 p.m.
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by Ernesto Piedras

• En el segundo trimestre de 2023 (2T-2023), los ingresos acumulados del sector de telecomunicaciones en México contabilizaron $142.3 mil millones de pesos (mmp), un incremento de 4.2% en su comparativo anual.
• Destaca una evolución al mismo ritmo de todos los segmentos: fijo (4.8%), móvil (4.1%) y TV de paga y servicios convergentes (4.0%).
• Se prevé un repunte en la segunda mitad del año, con un escenario promedio de crecimiento de 4.8% durante todo el año 2023, que se podría ubicar en el rango de 6.1% en su escenario favorable y de 3.5% en la prospectiva más baja.

La conectividad continúa su avance hacia el acceso pleno e intensificación masiva en su consumo, que ha impulsado la generación de ingresos de los operadores de telecomunicaciones y consecuentemente, el dinamismo del sector. Desde finales de 2021, estos trazan una trayectoria categóricamente ascendente, pero registran una ligera desaceleración durante el segundo trimestre de 2023 (2T-2023). En el 2T-2023, los ingresos acumulados del sector de telecomunicaciones en México contabilizaron $142.3 mil millones de pesos (mmp), un incremento de 4.2% en su comparativo anual, tasa que equivale a la mitad de la registrada en el trimestre inmediato anterior (8.4%). Esta desaceleración trimestral es atribuible a las menores ventas de equipos por parte de los operadores del segmento móvil y sus distribuidoras autorizadas, así como por la migración de paquetes de triple a doble play que ha mermado los ingresos del mercado convergente.   Evolución por Segmentos En lo que toca a los segmentos de telecomunicaciones, destaca una evolución prácticamente al mismo ritmo en todos los mercados: fijo (4.8%), móvil (4.1%) y TV de paga y servicios convergentes (4.0%). Aún más inusual, resalta que durante el 2T-2023 el segmento fijo fue el de mayor crecimiento, contra los acostumbrados escenarios de números rojos registrados ya por varios lustros. Sus ingresos totalizan un acumulado de $23.6 mmp, que representa 16.6% del total sectorial, numeralia atribuible a la creciente disponibilidad y contratación de la banda ancha fija en los hogares.   Ingresos de Telecomunicaciones: Sector y Segmentos (Crecimiento Anual, %)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información financiera de los operadores   En el caso del segmento móvil, con una contribución de 58.6% del total sectorial u $83.4 mmp, la creciente demanda por navegación explica el alza en la contratación y consumo de servicios (+6.3%), que contrarrestó la merma en los ingresos de este mercado correspondientes a la comercialización de equipos (-1.0%). En la TV de paga y servicios convergentes, la contratación de líneas de telefonía fija (+14.2%) y accesos de banda ancha fija (+7.4%) superaron a aquella realizada a través de los operadores fijos, con una caída de -3.3% y un ligero ascenso de 1.8%, respectivamente. Este hecho ha posicionado al segmento en el segundo lugar por su contribución sectorial con ingresos por $35.3 mmp o 42.8% del total.   Proyecciones al Cierre de 2023 A pesar de haberse registrado una disminución estacional, del dinamismo sectorial medido en ingresos durante el 2T-2023, se prevé un repunte en la segunda mitad del año, ante una recuperación macroeconómica y la creciente demanda de servicios de telecomunicaciones. La evolución de los ingresos en lo que queda de 2023 se verá influenciado positivamente por factores macroeconómicos, como el continuo descenso de la inflación y el repunte del PIB. En contraste, incidirán a la baja las disrupciones en los mercados internacionales, la ineficacia e incumplimiento de la regulación asimétrica para nivelar el terreno competitivo y la consecuente parálisis de la concentración de mercado.   Proyecciones de Crecimiento de Ingresos de Telecomunicaciones, 2023

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información financiera de los operadore   A partir de estas perspectivas, se proyecta un escenario promedio de crecimiento de 4.8% durante todo el año 2023, que se podría ubicar en el rango de 6.1% en su escenario favorable y de 3.5% en la prospectiva más baja. Condiciones como la persistente falta de competencia y el oneroso régimen del espectro radioeléctrico en México configuran un escenario controvertido para el dinamismo futuro del sector. Es así como la autoridad fiscal, el Congreso de la Unión y el regulador sectorial tienen la urgente tarea de velar por el desarrollo de esta industria que hoy reclama una falta de condiciones propicias y conducentes para la competencia efectiva, la evolución tecnológica y el mayor bienestar de los consumidores en México.

Dinámica y Proyecciones de las Telecom al 2T-2023

• Telecomunicaciones en México TV de paga y servicios
• At 8/21/2023 01:47:00 p.m.
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 Radamés Camargo

• La Reforma Telecom cumple una década de su promulgación, hito insignia para la gestación de competencia efectiva el desarrollo eficiente de los mercados de telecomunicaciones en México.
• Subsiste una estructura de mercado excesivamente concentrada a favor del AEP-T que obstaculiza el desarrollo de sus competidores y frena su mejor posicionamiento en el mercado.
• Se registra una reducción de 8.9 puntos porcentuales en la participación de mercado del AEP-T en usuarios de telecomunicaciones en prácticamente nueve años al mes de septiembre de 2022, es decir, el ritmo promedio de desconcentración de mercado desde la entrada en vigor de la regulación asimétrica es de 1 punto porcentual por año.
• A pesar de ello, hoy se registra una aceleración e intensificación en la adopción y consumo de servicios de telecomunicaciones entre las personas, hogares y empresas del país, que se han beneficiado de menores precios, mayor disponibilidad, mejor calidad y una creciente diversidad de alternativas de oferta.
• A una década de la Reforma Telecom y posterior definición y aplicación del marco regulatorio de preponderancia la gran asignatura pendiente es la consecución de la competencia efectiva.

Se han cumplido 10 años de la Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones en México que trajo consigo una diversidad de cambios institucionales, normativos y regulatorios para la incipiente competencia y nivelación del terreno de juego en este sector, toral para la operación económica, social, educativa, cultural, informativa, etc. del país. Precisamente, a una década de este hito insignia para el desarrollo eficiente de estos mercados, el poder legislativo definió como derecho constitucional el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, definió la figura de agente económico preponderante (AEP-T), eliminó la larga distancia y el roaming nacional, proscribió la discriminación tarifaria en servicios dentro y fuera de las redes, así como estableció la obligación de regular de manera asimétrica al AEP-T; entre otros elementos de gran calado. A pesar de los intentos, en su gran mayoría fallidos, por parte del AEP-T de debilitar este corpus institucional y legal para la competencia efectiva y el bienestar de los consumidores y de su persistente incumplimiento a las medidas que le son aplicables, se ha proscrito el escenario de elevados precios de los servicios, candados para elegir o migrar de operador, así como de condiciones marcadamente favorables a este jugador principal/incumbente. No obstante, subsiste una estructura de mercado excesivamente concentrada a favor del AEP-T que obstaculiza el desarrollo de sus competidores y frena su mejor posicionamiento en el mercado, en términos de tenencia espectral, despliegue de infraestructura, transición a nuevas tecnologías, oferta de servicios de valor agregado, entre otras ventajas manifiestas frente a sus competidores. A pesar de ello, hoy se registra una aceleración e intensificación en la adopción y consumo de servicios de telecomunicaciones entre las personas, hogares y empresas del país, que se han beneficiado de menores precios, mayor disponibilidad, mejor calidad y una creciente diversidad de alternativas de oferta. Al respecto, amerita puntualizar el balance que deja la llamada ‘Reforma Telecom’ de junio de 2013, al 10º aniversario de su promulgación en términos de adopción, evolución de precios, estructura de mercado y asignaturas pendientes en la consecución de sus objetivos.   Adopción de Servicios En la última década, se registra una trayectoria al alza en la contratación y uso de los servicios de telecomunicaciones entre la población mexicana. Entre marzo de 2013 y septiembre de 2022, se han incrementado en 167.8 millones el número de accesos o Unidades Generadoras de Ingreso (UGI), es decir, un promedio de 17.6 millones anuales durante los últimos 9 años y medio. En términos de adopción, destaca el avance de la conectividad móvil y fija, al registrar un incremento de 65 y 32 puntos respectivamente, para llegar a un coeficiente de 87 accesos por cada 100 habitantes en el caso de la banda ancha móvil (BAM) y 70 por cada 100 hogares en el de la banda ancha fija (BAF).    Adopción de Servicios de Telecomunicaciones (Proporción del Total Hogares/Población, %)

Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con base en información del IFT   Le siguen por su trayectoria al alza, la televisión restringida con un nivel de adopción de 61% entre los hogares, la telefonía móvil con una plena accesibilidad (99.4%) entre la población y la telefonía fija con una razón de 71 por cada 100 hogares del país. Esta trayectoria al alza en la adopción de los diferentes servicios de telecomunicaciones es resultante de los esfuerzos de los operadores competidores del AEP-T por optimizar sus redes, competir por la vía de inversión en infraestructura, diversidad y calidad de sus servicios y en una mínima proporción atribuibles al acceso a recursos y servicios mayoristas provistos por el preponderante.   Evolución de Precios En lo que toca al tema de precios, mientras que la evolución de los precios generales de la economía traza una tendencia al alza, los servicios de telecomunicaciones registran una trayectoria descendente, medidos a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en su componente de Telecomunicaciones. En números, la inflación acumulada entre junio de 2013 y mayo de 2023 asciende a 56.9%, mientras que la caída de precios en las telecomunicaciones mexicanas fue de (-)30.8% durante el mismo periodo. Lo que evidencia un abaratamiento significativo de estos servicios en la última década. En mayor proporción este descenso es atribuible a los ajustes a la baja que han tenido lugar en el segmento móvil (-)48.7%, en alguna medida derivados de los cambios regulatorios derivados de la Reforma. Al respecto, la definición en su origen de una elevada asimetría de tarifas de terminación de llamadas entre el AEP-T y sus competidores, así como la prohibición de la discriminación de precios entre los servicios originados dentro y fuera de las redes, vigentes desde septiembre de 2014, como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), detonaron la trayectoria a la baja en los precios de las telecomunicaciones en general y aquellas móviles.   INPC General y de Servicios de Telecomunicaciones (Junio de 2013 = 100)

Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con base en información del INEGI   Otra de las medidas legales que produjo una reducción significativa de precios fue la extinción de larga distancia y el roaming nacional, circunstancias que trazan un segundo hito en la evolución a la baja de tarifas de telecomunicaciones desde 2015 hasta el inicio de 2018. Año en el que la desaparición de la llamada ‘tarifa cero’ de interconexión trajo consigo una virtual parálisis de precios que trascendió hasta la primera mitad de 2022.   Dos mercados difieren en su trayectoria respecto a lo referido anteriormente, el de internet y televisión restringida. Esto derivado de la marcada dependencia de sus tarifas de la evolución del tipo de cambio por la adquisición de equipamiento comercializado en dólares estadounidenses y el costo de producción de los contenidos que en su gran mayoría son extranjeros.   El aumento incesante en estos dos principales insumos para la provisión de los servicios referidos explica el incremento acumulado de precios de 28.2% en el caso de la TV restringida y de 18.3% en el de internet entre junio de 2013 y mayo de 2023. En este último también registra un impulso en el gasto dedicado a su contratación y elección de velocidad de descarga como consecuencia del ‘empujón digital’ que trajo consigo la pandemia y el confinamiento en los hogares.   Estructura del Mercado y Competencia   Al mes de marzo de 2014, al comienzo de la aplicación de las medidas de regulación asimétrica, América Móvil alcanzaba una ponderación de 66.1% en términos del agregado de usuarios de telecomunicaciones o unidades generadoras de ingreso (UGI), criterio primigenio, pero no el único, para el dimensionamiento de la preponderancia realizado por el IFT.   En años recientes, la participación de mercado del preponderante se ha mantenido prácticamente en el mismo nivel, al pasar de 57.8% en diciembre de 2020 a 57.2% en septiembre de 2022, una disminución de solo 0.5 pp. Ello, evidencia una reducción de 8.9 puntos porcentuales en prácticamente nueve años, es decir, el ritmo promedio de desconcentración de mercado desde la entrada en vigor de la regulación asimétrica es de 1 punto porcentual por año.   Participación de Mercado del Preponderante en Usuarios (Proporción del Total de UGI, %)

Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con base en información del IFT   Se identifica que las dos primeras revisiones bienales y el ajuste consecuente de las medidas asimétricas han sido escasamente efectivas, tal que el ritmo de desconcentración del mercado ha disminuido incluso se ha mantenido prácticamente estable, lo que denota una clara inmunidad a la regulación por parte del preponderante que con el tiempo ha eludido la aplicación de las medidas.   Lo anterior refleja también la ineficacia de las medidas asimétricas impuestas desde el origen, puesto que el preponderante ha logrado solventar sus obligaciones sin afectar el rendimiento de sus márgenes de utilidades e ingresos, incrementando incluso su dominio en el mercado.   De acuerdo con información del IFT, desde la Declaratoria de Preponderancia hasta el comienzo de su primera revisión (marzo de 2014 a marzo de 2017), se registraron avances mínimos en términos de desconcentración de mercado medida por el Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) en suscripciones.   Entre los segmentos en los que participa el preponderante, el servicio que registró una mayor reducción en términos de IHH fue el de la Banda Ancha Fija (BAF) 24.3%. En segundo lugar, la Banda Ancha Móvil (BAM) con una disminución de 18.2%, seguido de la Telefonía Fija (TF) con una caída de 13.2%, por último, la Telefonía Móvil (TM) con una contracción de 10.1% durante el periodo referido. No obstante, todos estos segmentos se encontraban aún distantes de alcanzar la barrera de los 2,500 puntos para siquiera considerarse como mercados moderadamente concentrados.   Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) en Suscripciones de Telecomunicaciones

Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con base en información del IFT   Durante el periodo posterior a la primera revisión y la modificación a las medidas de preponderancia al mes de diciembre de 2020, esta tendencia descendente se modificó considerablemente. A partir de 2017, se nota un claro estancamiento e incluso repuntes en la concentración de los servicios móviles (telefonía y banda ancha móvil), segmento de mayor peso en el sector de telecomunicaciones al registrar niveles de masificación entre la población. Por el contrario, el mercado fijo (telefonía y banda ancha fija) ha mantenido una trayectoria más estable gracias al continuo mejoramiento de oferta y empaquetamiento de servicios por parte de los operadores competidores.   Así, al mes de septiembre de 2022, el IHH medido en usuarios de telecomunicaciones por segmento se ubicó en 2,840 puntos en BAF, 2,717 puntos en TF, mientras que el segmento móvil continúa en niveles significativamente superiores, 4,553 puntos en Telefonía Móvil y 5,310 puntos en el caso de la BAM. Esta última es el de mayor importancia, al ser la conectividad ubicua el servicio de creciente relevancia y uso entre los mexicanos y consecuentemente, el de mayor necesidad de gestación de condiciones de competencia efectiva. Asignaturas Pendientes y Recomendaciones de Política Regulatoria   En cada revisión realizada a la regulación asimétrica por el IFT, los operadores competidores han denunciado el incumplimiento y la ineficacia de las medidas impuestas para balancear el terreno competitivo del mercado.   El propio regulador ha procedido a determinar sanciones al AEP-T por incumplir con el marco regulatorio de preponderancia, específicamente en lo que respecta a proveer de información completa de la disponibilidad de infraestructura pasiva (postes y pozos) en el Sistema Electrónico de Gestión (SEG), lo que hace inoperante la medida de compartición que le es aplicable.   Es fundamental que, al ostentar una posición dominante en infraestructura, el AEP-T publique la información precisa y confiable para que sus competidores puedan acceder a ella y así reducir las asimetrías de información y las condiciones operativas entre estos.   La supervisión y cumplimentación de las medidas impuestas es central para la consecución de sus objetivos. A pesar de ello, el IFT ha desechado sanciones al incumplimiento de la regulación asimétrica aplicable al AEP-T. Esta incongruencia y desatino regulatorio representa un revés a la actuación del IFT para detonar la eficacia de las medidas.   Condonar implica la existencia de una conducta contraria al marco jurídico que amerita una sanción, pero la autoridad decide perdonársela. Este tipo de acciones son claramente desincentivos al cumplimiento cabal y efectivo de las medidas asimétricas impuestas, lo que retrasa y frena la transición a un mercado en competencia efectiva.   En este sentido, la inaplicación de las sanciones aplicables al AEP-T junto con otras determinaciones regulatorias como la eliminación de la tarifa cero de interconexión, la habilitación del AEP-T para fijar libremente precios en el servicio mayorista de desagregación de la red local en 52 municipios del país y una potencial autorización de entrada al mercado de TV de paga contravienen el escueto progreso de la regulación asimétrica.   En los diferentes procesos de consulta, los operadores competidores han expuesto una serie de denuncias, incumplimientos y sugerencias al IFT, en medidas como la desagregación de la red local, la compartición de infraestructura, la prestación del servicio mayorista de enlaces dedicados, entre otras. Las diferentes denuncias, incumplimientos y sugerencias expuestas demuestran la dificultad que representa la aplicación y el cumplimiento de la regulación asimétrica, pues sin un debido proceso de seguimiento, verificación y sanción, el AEP-T continúa realizando conductas dilatorias o contrarias a las obligaciones impuestas. Adicionalmente, en los diferentes procesos judiciales y administrativos se han detectado acciones como la saturación de recursos, procedimientos, opiniones y consultas con el único fin de demorar los procedimientos de consulta o investigación.   A partir de todo ello y de cara a la tercera revisión de la regulación asimétrica aplicable al AEP-T es menester que el IFT aplique mecanismos aceleradores de la eficacia de las medidas para reducir significativamente su peso en el mercado, opte por aplicar otras adicionales que cumplan con su cometido, verifique su cumplimiento efectivo y no proceda a habilitar más vías de (re)concentración de mercado.   Enseguida, se enumeran y detallan algunas recomendaciones y propuestas de ajustes y aplicación de medidas la regulación asimétrica basadas en la experiencia internacional para la gestación y en línea con las “Recomendaciones de política pública para la conectividad en las Américas” emitidas por la Organización de los Estados Americanos (OEA).   1. Definir obligaciones directas de inversión para el AEP-T, es decir fuera de los procesos de licitaciones de espectro, para incentivar el despliegue de infraestructura en zonas sin cobertura y promover la transición a redes de nueva generación. 2. Ampliar el diferencial de tarifas de terminación de llamadas a favor de los competidores para impulsar la competencia vía inversiones y calidad del servicio por parte de los operadores distintos al AEP-T. 3. Verificar el cumplimiento efectivo de las medidas de compartición de infraestructura pasiva y desagregación de la red local, implementar sanciones en caso contrario. 4. Proceder a la separación estructural del AEP-T como remedio para impedir conductas discriminatorias encaminadas a obstaculizar el desarrollo de operadores competidores. 5. Negar categóricamente la entrada del AEP-T al mercado de TV de paga, por los adversos efectos de reconcentración y en contra de la competencia efectiva. 6. El dimensionamiento y los efectos de la preponderancia del IFT debe incluir el componente de ingresos y márgenes operativos, al ser indicadores de la capacidad de inversión, ejercicio de recursos publicitarios, atracción de proveedores, reconcentración de mercado, etc. 7. Implementar una política fiscal integral para la conectividad que contemple la reducción de costos económicos por la tenencia de espectro radioeléctrico para los operadores competidores distintos al AEP-T. 8. Buscar el balance en la tenencia espectral entre los operadores competidores en las próximas licitaciones, para evitar mayores ventajas para el AEP-T, especialmente en el despliegue y transición a redes de nueva generación.   Todo lo anterior, tiene como propósito detonar la eficacia de las medidas impuestas, gestar verdaderas condiciones de competencia efectiva en el sector, prevenir la eternización de la aplicación de regulación asimétrica, así como frenar y revertir la trayectoria de (re)concentración en los diferentes indicadores referidos.   A una década de la Reforma Telecom y posterior definición y aplicación del marco regulatorio de preponderancia la gran asignatura pendiente es la consecución de la competencia efectiva. Ello, manifiesta el incumplimiento de uno de los principales mandatos constitucionales del IFT que es precisamente, la eficaz eliminación de las barreras a la competitividad y la libre concurrencia en el sector de telecomunicaciones.

A Una Década de la Reforma de Telecomunicaciones

• La Reforma Telecom Reforma Constitucional Telecomunicaciones en México
• At 6/18/2023 12:16:00 a.m.
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 Carlos Hernández

• Durante el 1T-2023, los ingresos generados por los operadores móviles contabilizaron $81,603 millones de pesos (mdp), cifra 11.1% mayor en su comparativo anual y equivalente a 2.9 veces el crecimiento del PIB (3.9%).
• El número de líneas activas alcanzó un total de 139.1 millones, 5.1% que en el mismo trimestre del año previo, de las cuales 82.6% corresponden al subsegmento de prepago y 17.4% al de pospago.
• El ARPU se ubicó en un nivel de $136.8 pesos por usuario en el 1T-2023, 2.3% mayor al registrado durante el mismo periodo del año previo.
• Prevalece un descontento manifiesto y generalizado por parte de los operadores distintos al preponderante, sobre las condiciones competitivas en México.

Durante el primer trimestre 2023 (1T-2023) se registraron cifras favorables tanto para la macroeconomía como para el sector de telecomunicaciones en México, circunstancia que resulta en mejores proyecciones para el crecimiento en todo 2023. Sin embargo, en ambos frentes persisten adversidades que potencialmente pueden mermar su dinamismo agregado. Desde la perspectiva macroeconómica, el inicio del 2023 ha sido menos infortunado de lo previsto por analistas e instituciones financieras. Si bien a la fecha el nivel de actividad económica no ha logrado aún recuperar plenamente su nivel prepandémico, tuvieron lugar una ligera pero continuada desaceleración de la inflación y un repunte en la actividad económica. De acuerdo con la encuesta realizada por el Banco de México a especialistas sobre las expectativas de actividad económica, se pronostica que el Producto Interno Bruto (PIB) del país registre un crecimiento de 1.6% en 2023, una mejora del 0.76 puntos porcentuales respecto a las proyecciones realizadas al final de 2022. Asimismo, la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral del INEGI, la economía del país creció 3.9% durante el primer trimestre de 2023, cifra 2.6 puntos porcentuales mayor al alcanzado en el mismo periodo del año pasado. Por su parte, el segmento de las telecomunicaciones móviles en México destacó por crecer a doble dígito durante el 1T-2023, 11.1% con respecto al mismo trimestre del año anterior, medido por los ingresos generados por los operadores en el mercado. Este marcado dinamismo es atribuible al alza del componente de servicios y a la recuperación registrada por la venta de equipos. No obstante, existe un descontento generalizado por parte de los operadores distintos al preponderante, sobre la esquiva competencia y la inaplicación e ineficacia de la regulación asimétrica de preponderancia en México. La ineficacia de las medidas regulatorias vigentes para fomentar la competencia efectiva vulnera la sustentabilidad de las empresas y, consecuentemente, de la expansión, asequibilidad y mejora en la calidad de los servicios para los usuarios.   Desagregación de Ingresos por Componentes: Servicios y Equipos El crecimiento referido del segmento de telecomunicaciones móviles en México de 11.1%, lo llevó a un nivel acumulado de ingresos en términos nominales de $81,603 millones de pesos (mdp), durante el 1T-2023. Los motores de este dinamismo fueron el componente de comercialización de equipos móviles (+18.2%) y el mayor uso y consumo de servicios (+8.6%).   Producto Interno Bruto e Ingresos Móviles: Servicios y Equipos (Crecimiento Anual, %)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información del INEGI y de los Operadores Móviles   La comercialización de servicios registró una ligera desaceleración en su evolución del trimestre, al crecer 2.1 puntos porcentuales (pp) menos. En contraste, la venta de dispositivos fue 21.6 pp superior al crecimiento observado durante todo el año previo durante el 1T-2023, Esta trayectoria representa una franca recuperación en comparación con el primer trimestre del año anterior, en el que se registró una caída anual de 10.2% anualmente ante los continuados efectos recesivos de la pandemia.   Ingresos por Operador En su desagregación por operadores, el Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEP-T), Telcel, registró ingresos por $57,601 mdp durante el 1T-2023, cifra 9.7% mayor en su comparativo anual, resultando así en una concentración de 70.6% del total del mercado. Esta dinámica fue resultado del incremento de 8.1% en los ingresos correspondientes a la comercialización de servicios y de 14.2% en el componente de equipos. De acuerdo con el operador, el aumento en las ventas de equipamiento se debe, en parte, por la mayor oferta de alternativas de financiamiento y menor importación de equipos.   Ingresos de Telecomunicaciones Móviles por Operador, 4T-2022 (Millones de Pesos)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de los Operadores Móviles   Por su parte, en el 1T-2023, AT&T registró un crecimiento anual de 19.7%, más del doble que Telcel, con ingresos equivalentes a $16,516 mdp (20.2% del total del mercado), atribuibles al incremento de 12.8% en el componente de servicios, al ser impulsado por la expansión de su base de clientes y el crecimiento significativo de 36.6% del componente de venta de equipos. En tanto, Telefónica Movistar registró ingresos sólo 1.3% superiores en el 1T-2023, al generar $5,963 mdp, una contribución de 7.3% del total del segmento móvil. Esto al crecer 4.7% los ingresos provenientes de equipos y 0.2% los de la comercialización de servicios. De acuerdo con el operador, este crecimiento positivo deriva del incremento de la base de usuarios de pospago, que compensó la reducción de ingresos proveniente de la reducción de las tarifas de terminación de llamadas (interconexión). Por último, se estima que los operadores móviles virtuales (OMV) generaron en su conjunto un total de ingresos por $1,523 mdp durante el 1T-2023, cifra que implica un crecimiento anual de 23.3%, como consecuencia de la ininterrumpida expansión en su base de usuarios, aunque en menor escala debido a la reducción anual del ingreso promedio por usuario.    Líneas Móviles Al finalizar el 1T-2023, el número de líneas activas alcanzó un total de 139.1 millones, 5.1% que en el mismo trimestre del año previo. En su distribución por operador, el AEP-T (Telcel) contabiliza 59.6% del total de líneas con 83.0 millones, seguido de Telefónica Movistar con 16.9% del mercado o 23.5 millones de líneas estimadas y AT&T con 21.6 millones y una cuota de 15.5%. Por su parte, el marcado dinamismo de los OMV los ha llevado a sumar en su conjunto una razón de 7.9% del total con 11 millones de líneas. Del total de líneas al 1T-2023, 82.6% de las líneas corresponden al subsegmento de prepago y 17.4% al de pospago. De manera anual, la razón de usuarios de prepago creció 0.2 puntos porcentuales (pp). El conjunto de OMV concentra la mayor proporción de prepago con 94.7%, seguido por Movistar con 85.7%, Telcel con 82.2%, y AT&T con 74.7%.   Líneas Móviles (Millones de Líneas)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de los Operadores Móviles   Vale la pena resaltar que, previo a la pandemia, el subsegmento de pospago registraba mayores crecimientos que el de pospago. Desde entonces, ha tenido lugar un rebalanceamiento del mercado hacia el esquema de recargas. Esto es atribuible a las condiciones económicas desfavorables, aunque es deseable que se alcance un equilibrio entre usuarios de ambas modalidades de pago, ya que subsegmento de contrato es el que ofrece más beneficios al usuario, desde financiamiento en la compra de dispositivos, como más capacidades de conectividad y la posibilidad de facturar servicios o plataformas digitales adicionales.   ARPU: Ingreso Promedio por Usuario El ingreso promedio de los operadores por usuario móvil al mes (ARPU por sus siglas en inglés) se ubicó en un nivel de $136.8 pesos en el 1T-2023, 2.3% superior al correspondiente al mismo periodo del año previo. De manera secuencial, este indicador retrocedió 3.0 pesos respecto al 4T-2022, trimestre de elevada estacionalidad en el consumo de voz y datos.    Ingreso Promedio por Usuario (ARPU) (Pesos y Crecimiento Anual, %)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de los Operadores Móviles   Es previsible que la transición y expansión de tecnologías de última generación, 5G, en la provisión de servicios impulsen el ARPU del segmento al alza, a través del mayor consumo de servicios. Sin embargo, México se encuentra todavía en una etapa inicial del despliegue y adopción de dicha generación tecnológica, redes intensivas en inversiones y disponibilidad de espectro radioeléctrico. Al respecto, es menester una estrategia enfocada en expandir el espectro disponible y en uso por la vía de la disminución del costo de su asignación y uso, agilizar y facilitar el proceso de despliegue por parte de operadores y que así se transite a un escenario de competencia efectiva.   Barreras de Mercado Móvil: Costo Espectral y Falta de Competencia Los resultados macroeconómicos y sectoriales de las telecomunicaciones al primer trimestre del año, sobre todo las móviles, se pueden resumir en términos de una cierta recuperación del dinamismo, con mejores perspectivas para el resto del año. No obstante, los escasos avances en torno a la competencia y los elevados costos del espectro radioeléctrico constituyen fuertes barreras para el desarrollo eficiente del mercado de telecomunicaciones móviles en México. Existe un descontento generalizado por parte de los operadores distintos al preponderante, sobre las condiciones competitivas que enfrentan. Esto se pudo identificar en las opiniones vertidas en la consulta pública realizada por el IFT sobre el impacto en términos de competencia de las medidas impuestas al agente económico preponderante en el sector de telecomunicaciones. En ella, los operadores móviles, analistas, empresas tecnológicas y demás especialistas refirieron que las condiciones de competencia en los servicios móviles y la dominancia del AEP-T no han mejorado desde la última revisión de preponderancia y que no existen suficientes condiciones competitivas en el mercado en México. Además, se encuentra en riesgo la sostenibilidad financiera de los operadores móviles competidores del AEP-T. Prueba de ello es la transformación del modelo operativo de Telefónica, al tener que renunciar a su espectro, por su alto costo y acotada recuperación de márgenes bajo un escenario de falta de competencia. Más aún, recientemente AT&T anunció que no participará en ninguna licitación de espectro de 5G hasta que las condiciones competitivas del mercado mejoren. Así de preocupantes son los obstáculos que existen en el mercado móvil mexicano. La falta de competencia ha desincentivado que existan más ofertas competitivas, así como a las inversiones. Todo ello, impacta directa y negativamente el bienestar de los consumidores mexicanos. Por lo que se enfatiza la necesidad de que el IFT cumpla con su mandato y reformule las reglas de la preponderancia para transitar a un mercado más equilibrado y competitivo. Para ello tiene una guía en la mayoría de las opiniones presentadas en la referida consulta.

Telecomunicaciones Móviles al 1T-2023

• Macroeconomía Telecomunicaciones en México
• At 5/16/2023 11:08:00 p.m.
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 #50AñosdelaPrimerLlamadaMóvil.

Gracias a #MartinCooper hoy es un día histórico,  porque hace medio siglo desde un Motorola DynaTAC 8000X el mundo nunca volvió a ser el mismo, abriendo paso a la era de la conectividad ubicua 

¿Sabías que?

 

1. En México, el número de líneas móviles ha pasado de 64 mil (1990) a 138.2 millones (2022)
2. El segmento móvil es el mercado de mayor valor y relevancia al interior del sector de telecomunicaciones en México, con ingresos de $319.0 mmp durante 2022, 58.6% del total
3. Los usuarios en México realizamos un promedio de 432 minutos en llamadas celulares, 3.6% más que un año atrás
4. Hoy la conectividad móvil no sólo es de voz, los usuarios de Banda Ancha Móvil en México navegamos 5,997 MB en promedio al mes
5. En 2008, 2 de cada 3 usuarios de smartphones en México tenían un dispositivo BlackBerry o Nokia. Actualmente 56% del mercado se reparten entre Samsung y Motorola 
    

The CIU Informa: A 50 Años de la Primer Llamada Móvil

• Celulares Conectividad Llamada Móvil Smartphone Telecomunicaciones en México
• At 4/04/2023 01:44:00 a.m.
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