Durante el 2017, el segmento de telecomunicaciones en México mostró renovado dinamismo al registrar una tasa de crecimiento anual de 4.7%, muy superior al 0.3% alcanzado durante 2016. De esta manera, en este año se observa un incremento significativo en el consumo de comunicaciones móviles y en la contabilidad de usuarios, que más que compensan la baja de precios y consecuentemente han impulsado los ingresos del mercado.

En términos trimestrales, se observan tres consecutivos con incrementos anuales en términos de ARPU, suscriptores, y, en consecuencia, ingresos, circunstancia que mejora la prospectiva de crecimiento en el largo plazo. Se espera que el momentum que actualmente ostenta el segmento se traduzca en una senda de mayor crecimiento en los próximos años.

Mercado Móvil al 4T-2017: Ingresos

Durante el cuarto trimestre del 2017 (4T17), el mercado móvil generó ingresos por $73,050 millones de pesos, cifra que representa una expansión anual de 4.7%. A pesar de que esta tasa es menor a la del trimestre inmediato anterior (6.4% en el 3T17), continúa en una senda de crecimiento positivo que impulsó el crecimiento anual durante todo 2017 a 4.7%, con $260,492 millones de pesos.

Este aumento en el crecimiento del segmento es atribuible principalmente a la estabilización de precios que, acompañada de una notoria expansión de la base de suscriptores, principalmente aquellos de postpago (alto consumo), así como del incremento en el consumo de datos y servicios de valor agregado, se tradujeron en un aumento significativo en el valor del mercado en el último año.

 

Ingresos de Telecomunicaciones Móviles al 4T17
(Miles de Millones de Pesos y Crecimiento Anual %)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con Información de los Operadores   Al analizar esta métrica por operador es identificable que, por tercer trimestre consecutivo, todas las empresas registraron una evolución positiva en términos anuales. Telcel contabiliza ingresos por $49,781 millones de pesos, equivalente a un aumento de 0.8% con respecto a lo reportado en el mismo periodo de 2016. A partir de ello, el operador registró una ligera disminución en su participación de mercado en ingresos al pasar de obtener 70.8% del total en el 4T16 a alcanzar una ponderación de 68.2%, una reducción de 2.6 puntos porcentuales (pp) en un año. Por su parte, Movistar contabiliza ingresos por $7,438 millones de pesos (10.2% del total), esto es, un crecimiento de 0.49% interanual, mientras que AT&T alcanzó un aumento de 21.6% en sus ingresos, al alcanzar $15,598 millones de pesos (21.4% del total), consecuentemente, logró impulsar los ingresos agregados del segmento. Finalmente, y en el margen, los Operadores Móviles Virtuales (OMV) registraron ingresos por $233 millones de pesos, 31.7% más que en el 4T16, pero apenas consiguen una participación de 0.3% del mercado. Mercado Móvil al 4T-2017: Líneas Al finalizar 2017, suman 115.5 millones de líneas móviles, lo que representa un crecimiento anual de 2.6%. Desde una perspectiva trimestral, el crecimiento de los suscriptores móviles se desaceleró durante 2017, con respecto al 4.4% observado en 2016. En la contabilidad de líneas por compañía son identifican tendencias heterogéneas. Por una parte, Telcel registra un ligero incremento de 1.2% anual, Movistar una caída de 5.6% y AT&T un extraordinario aumento de 26.1% anual. Es así como, al finalizar el cuarto trimestre Telcel contabilizó 73.9 millones de líneas, Movistar 25.1 millones, AT&T 15.1 millones y los OMV 1.5 millones. Desde la consolidación de AT&T, llevada a cabo durante el 2T15, el operador registra un aumento acumulado de 76.6% en líneas. Ello explicado por la importante atracción de clientes que generó su oferta competitiva en el mercado términos tarifarios, paquetes de servicios, cobertura y calidad de su red.   Líneas Móviles al 4T17 (Millones)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con Información de los Operadores   Es así como el moderado dinamismo del segmento móvil en su conjunto es inducido por AT&T, que con fuertes montos de inversión en infraestructura y estrategias comerciales competitivas han logrado atraer clientes a su red.   Líneas Móviles por Operador al 4T17 (Participación de Mercado, %)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con Información de los Operadores   En lo que toca a la participación de mercado en líneas, Telcel mantuvo su marcado liderazgo al registrar una ponderación de 63.9%, casi un punto porcentual menos que en el 4T16. Mientras que Movistar alcanzó 21.7%, equivalente a una pérdida de 1.9 puntos porcentuales de manera anual. Por su parte, AT&T tiene 13.1% del mercado en líneas, un aumento de 2.4 puntos porcentuales. Por último, los OMV tan sólo ostentan una cuota de 1.3%, 0.3 puntos porcentuales más que en el año previo. Mercado Móvil al 4T-2017: ARPU La conjunción de la baja anual en precios y el aumento en el consumo de servicios, especialmente de datos móviles, manifiesto en los últimos periodos, se captura en la evolución del ingreso promedio por usuario (ARPU, por sus siglas en inglés). Al cuarto trimestre del 2017, este indicador registró un nivel de $133.3 pesos, lo que representa estabilización respecto al trimestre inmediato anterior y un aumento anual de 2.8%.   Líneas Móviles al 4T17 (Millones)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con Información de los Operadores
 

La trayectoria del ARPU muestra una estabilización a inicios del 2017, con crecimientos positivos durante en segundo, tercer y cuarto trimestre del año. En esta nueva fase de estabilidad y crecimiento en las telecomunicaciones móviles, se prevé que el mayor consumo de servicios conduzca a un aumento sistemático del ARPU del mercado y con ello, una mayor generación de ingresos para los operadores durante el 2018.

Así, 2017 cierra con un sólido crecimiento principalmente impulsado por AT&T, que con su ejercicio de inversiones alcanzó un alcance de cobertura de su red de 4G LTE a 96 millones de personas, tan sólo 4 millones por debajo de su objetivo para 2018.

Para 2018, se pronostica un desempeño dinámico del mercado móvil. Ello apoyado en el continuo aumento registrado en el consumo de servicios móviles que, acompañado del crecimiento de líneas en el mercado, impulsará el crecimiento de los ingresos.

No debe perderse de vista la persistente concentración en ingresos y líneas en el segmento, donde 6.8 de cada 10 pesos (y una proporción semejante de líneas) son atribuibles al operador preponderante. Esta invariable ponderación de mercado aunada a la eliminación de la prohibición de cobro por la terminación de llamadas en la red de Telcel podría generar efectos adversos a la dinámica competitiva en el mercado.

Por lo que la autoridad regulatoria debe enfatizar la aplicación de mecanismos eficaces para detonar la competencia efectiva, incentivar la inversión de los competidores, nivelar las condiciones de provisión de los servicios móviles, así como debe prevenir la reconcentración del mercado y la generación de mayores ventajas para el preponderante.

Telecomunicaciones Móviles al 4T-2017: Ingresos, Líneas y ARPU

• Crecimiento Ingresos Mercado Telecomunicaciones
• At 2/23/2018 10:04:00 p.m.
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En la entrega pasada de esta columna, se distinguieron las diferencias conceptuales, de dimensionamiento y estructura de mercado que existen entre las figuras regulatorias de Agente Económico Preponderante (AEP) y Agente con Poder Sustancial de Mercado (APSM).

Concluimos que la primera basa su criterio de definición en una participación de mercado superior a 50% en el sector de telecomunicaciones en términos de usuarios, trafico y capacidad. Respecto a la segunda, va más allá de esta condición de participación de mercado, al requerir un análisis sobre la capacidad del agente en un mercado en específico (no en el sector en su conjunto) para fijar precios y/o restringir el abasto, de la existencia de barreras a la entrada, de la presencia y poder de sus competidores, de las posibilidades de acceso a insumos y del comportamiento previo del agente en cuestión, entre otras pautas[1].

Al examinar cada uno de estos elementos en el mercado de TV de Paga, el resultado no es concluyente sobre la existencia de poder sustancial. Si bien el principal operador (Grupo Televisa) registra una participación de mercado de 60.6% (2T-2017), una serie de variables y características operativas del segmento son indicadores de ausencia de un APSM, entre las que destacan: el marcado dinamismo de ingresos e inversiones; crecimiento notorio de los operadores competidores; ausencia de barreras de entrada; competitividad tarifaria existente; contestabilidad, diversificación y entrada de nuevos competidores, entre otros.

De acuerdo con un análisis recientemente publicado por The Competitive Intelligence Unit (https://goo.gl/9Pnbhh), el segmento de TV de paga y servicios convergentes es el más dinámico en términos de ingresos al interior del sector de telecomunicaciones, al registrar un crecimiento acumulado de dos dígitos (53.0%) en el periodo de tres años 3T2014-3T2017, con una tasa media anual de crecimiento (TMAC) de 15.2%.

En inversiones, destaca que el impulso competitivo presente en el mercado ha detonado los incentivos a invertir en el desarrollo y fortalecimiento de las redes de los jugadores. Tal que entre 2013 y 2016 crecieron 149.0% (TMAC de 35.5%) y en términos absolutos alcanzaron un monto de $28,038.6 mdp en 2016, una tercera parte (33.0%) del total ejercido en el sector.

En lo que toca al crecimiento de los competidores, se registran crecimientos significativos en suscripciones de TV de Paga. Por ejemplo, la TMAC de las suscripciones trimestrales de TotalPlay y Axtel fue de 72.2% y 15.3%, respectivamente entre 2T14 y 2T17. Mientras que en el caso de Megacable-MCM 11.3%, Grupo Televisa 11.2% y Dish-MVS 9.8%, por mencionar a los principales competidores.

En años recientes, este mercado opera en ausencia de barreras de entrada e imposibilidad de restringir el acceso a un insumo esencial como los contenidos audiovisuales relevantes, por la implementación del Must-Carry/Must-Offer, elementos que sustentan la contestabilidad, la diversificación de la oferta y la incursión de nuevos jugadores en el mercado.

Tal es el caso de la entrada reciente de Star TV al segmento satelital del mercado que se caracteriza por su competencia en precios, calidad, oferta diferenciada de canales y cobertura en zonas remotas de difícil acceso donde no existe una diversidad (o prácticamente ninguna) alternativa de servicio.
A partir de este escenario ostensible en el mercado de TV de paga en México, es claro que estamos en presencia de uno dinámico y competitivo que ha propiciado mejores condiciones de calidad, cobertura, confiabilidad y precio del servicio para los consumidores.

Así, cualquier determinación regulatoria que pretenda influir en la estructura y dinámica de mercado debe de tomar en cuenta estas circunstancias. La implementación de medidas asimétricas, además de perder su propósito, podrían alterar o peor aún revertir los beneficios hasta ahora alcanzados.

TV de Paga: ¿Por qué regular un mercado dinámico y competitivo?

• Competitividad Economía Ingresos
• At 1/26/2018 12:13:00 a.m.
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Ernesto Piedrasepiedras@theciu.com Carlos Hernándezcarlos.hernandez@theciu.com El año 2017 se ha caracterizado por una recuperación en términos de los ingresos de los operadores de telecomunicaciones fijas y móviles, después de la marcada baja de precios en los diversos servicios. En materia de competencia, los avances han sido mínimos, conservándose prácticamente la misma concentración de mercado del agente económico preponderante, América Móvil. En lo que toca al 2018, es previsible que resulte en un año de creciente dinamismo para las telecomunicaciones, resultante de los despliegues de infraestructura que se harán en el país, a partir de las próximas licitaciones de espectro radioeléctrico y la materialización efectiva de proyectos de inversión en redes (red troncal, red compartida y de política satelital) que moldearán la dinámica del sector. El entorno macroeconómico, las circunstancias políticas (elecciones presidenciales) y acontecimientos deportivos (mundial de futbol), así como el devenir en política regulatoria, también han demostrado su impacto en los mercados que componen a este sector. En años recientes, la entrada de nuevos operadores ha resultado disruptiva para el mercado. Además, las alianzas estratégicas entre competidores, el establecimiento y la modificación de reglas específicas para el operador preponderante en el mercado, entre otros, han generado una nueva dinámica competitiva con importantes efectos en los niveles de precios, calidad de servicio y cobertura. A su vez, todo ello ha detonado consecuentes efectos sobre las condiciones de oferta, hábitos de consumo, reconfiguración de los mercados y la generación de nuevas oportunidades de negocio. ¿Cómo se traduce esto en dimensiones cuantificables, por ejemplo, en términos de ingresos? De acuerdo con estimaciones de The Competitive Intelligence Unit, al finalizar 2017, el sector de telecomunicaciones en su conjunto generará $473,672 millones de pesos, lo equivalente a un crecimiento anual de 4.3%, superior al 3.5% alcanzado en 2016. Esta aceleración resulta del buen desempeño registrado durante el tercer trimestre del año y las aún mejores perspectivas para el cierre de año, tanto en la economía en su conjunto, como para el sector en particular. Para el año 2018 se pronóstica un resultado aún más favorable, con un coeficiente de crecimiento superior a 5.0%, atribuible al mayor dinamismo del mercado de TV de Paga, la estabilización en el ARPU móvil y el creciente consumo de servicios de banda ancha, tanto fija como móvil. Ingresos de Telecomunicaciones (Miles de Millones de Pesos) Fuente: Estimaciones de The Competitive Intelligence Unit con información de los operadores En su composición por segmentos, el de telecomunicaciones fijas registra un menor crecimiento, pero se espera que continúe en una senda positiva con razones promedio de 1.5% para 2017 y 2018, explicado principalmente por el aumento en el consumo de banda ancha fija a mayores velocidades y por la marcada preferencia por el empaquetamiento de la telefonía fija con los servicios de internet y de TV de Paga. En lo que respecta al mercado de TV de Paga, se pronostica que continúe con el dinamismo que le caracteriza con crecimientos de ingresos a tasas de dos dígitos, a pesar de la desaceleración registrada durante 2017. Para 2018 se anticipa un crecimiento en la vecindad del 15%, explicado tanto por los ingresos derivados de las campañas políticas, así como por la transmisión de los encuentros del mundial de fútbol. Adicionalmente, un factor relevante en los últimos años ha sido la oferta/competencia en servicios de valor agregado como lo son los contenidos en alta definición y aquellos disponibles bajo demanda por Internet (Over the Top u OTT en inglés), como una extensión a la provisión de programación tradicional y ruta complementaria para la generación de mayores ingresos. Ingresos de Telecomunicaciones (Crecimiento Anual) Fuente: The Competitive Intelligence Unit Por su parte, se espera que el segmento móvil continúe en una senda de estabilización y mejora en el valor del mercado, para así, alcanzar un crecimiento de anual cercano a 4% durante 2018. Ello guiado por el mayor número de usuarios de postpago, una reducción de la vigencia del saldo en prepago y el mayor consumo de servicios móviles, especialmente de la banda ancha móvil (BAM). La baja de precios en este rubro ha impulsado de manera importante el consumo de datos móviles, tendencia que se espera que continúe en el mediano plazo. Asimismo, el crecimiento referido será atribuible al creciente gasto en terminales móviles, a pesar de la menor ponderación por el consumo de servicios. Tras este recuento cuantitativo del sector, se espera un pronóstico positivo para 2018 consecuencia de los beneficios generados por el nuevo ecosistema competitivo, la inyección de mayores recursos de infraestructura, así como el aumento en la oferta y consumo de servicios ofrecidos. Es previsible también que continúe la rampa ascendente de crecimiento del sector, derivada de la mayor cobertura de servicios, el despliegue de redes de nueva generación, la profundización en la demanda y consumo de servicios, entre otros factores. A pesar de esta buena prospectiva, no debe perderse de vista la persistente concentración en ingresos y líneas aun registrada en el sector, tal que alrededor de 60% de los ingresos y líneas son atribuibles a un solo operador, el preponderante (América Móvil, Telmex-Telcel). Durante 2018, el regulador continuar con su labor de promoción de la competencia, para materializar el cumplimiento y aplicación efectiva de la regulación asimétrica de preponderancia, y así evitar una eternización del poder de mercado del preponderante y el marcado desbalance en las condiciones de oferta entre operadores.

Telecomunicaciones en México: 2017 y Pronósticos 2018

• Banda Ancha Ingresos Mercado Operadores Precios Telecomunicaciones TV de Paga
• At 12/23/2017 09:56:00 p.m.
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* Inaugura Tercer Congreso Internacional sobre Industrias Culturales y Creativas; Jalisco está fortaleciendo la creación de nuevas empresas culturales

Convoca el Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, a su gabinete económico a generar las condiciones para que, siendo la entidad líder en generación de empleos, el siguiente paso sea que estos estén mejor pagados, por lo que llamó a generar las condiciones que propicien que las industrias den ahora este paso.

Al ser Jalisco un referente para otros estados de la República en el área de creación de empresas, innovación de la mano con la creatividad y generador de puestos laborales, el mandatario jalisciense indicó, durante la inauguración del Tercer Congreso Internacional sobre Industrias Culturales y Creativas, que mejorar las condiciones debe ser un compromiso como hoy se alcanza en el área cultural, al cual se le seguirá apostando y es ejemplo de que en este sector laboral se pueden mejorar los ingresos al profesionalizar los proyectos de los artistas.

“El día de ayer, esto en el entorno local para quienes nos visitan, decía que en Jalisco hoy no trabaja el que no quiere trabajar, pero el que quiere trabajar y trabaja no recibe lo que verdaderamente espera en un salario que se merece, en un salario digno, por eso hago la convocatoria para dar el siguiente paso asumiendo la responsabilidad y el reto para que nuestro gabinete económico se enfoque en este desafío. Dejemos de decir que hay trabajo, no nos conformemos con generar fuentes de empleo, ahora lo que queremos es que estén mejor pagadas y esta industria es la que nos puede dar como ejemplo que hay mejores ingresos”, señaló Sandoval.

“El ímpetu que nos lleva a liderar en Jalisco la generación de empleos nos llevará también a mejorar los salarios, ese debe de ser nuestro principal compromiso con el trabajador, es por eso que en el ámbito cultural estamos determinados a seguir impulsando una visión que transforme la expresión artística en derechos de autor, en ideas que por su valor estético se traduzcan en un bien o servicio de consumo cultural, en inquietudes y expectativas que encuentren vocación y su profesionalización”.

El titular del Poder Ejecutivo explicó cómo ha crecido este encuentro de industrias culturales y creativas, al traer en esta edición más expositores locales e internacionales, y que contará con el apoyo económico de alrededor de cinco millones de pesos para impulsar 49 iniciativas de emprendimiento.

  

“Porque queremos transformar nuestro entorno y que haya bienestar y progreso, que la cultura se vea también como un buen espacio de desarrollo económico en lo personal, de triunfo en lo familiar, no solamente la gran satisfacción que les da día con día cuando se admiran y se observan sus creaciones”, explicó.

Reiteró el impulso de la “creatópolis,” siendo Jalisco un estado que albergue grandes proyectos, que sea cuna de oportunidades e impulse a los emprendedores de la cultura y creatividad.

Señaló su compromiso en seguir transformando talento en empresas que conlleven a mejorar las condiciones económicas y sociales de los artistas.

“Jalisco está fortaleciendo la creación de nuevas empresas culturales y algo más”, dijo.

ASI LO DIJO: 

“El ímpetu que nos lleva a liderar en Jalisco la generación de empleos nos llevará también a mejorar los salarios, ese debe de ser nuestro principal compromiso con el trabajador, es por eso que en el ámbito cultural estamos determinados a seguir impulsando una visión que transforme la expresión artística”

Aristóteles Sandoval,

Gobernador del Estado de Jalisco

Trabajo hay, mejoremos los ingresos: Aristóteles Sandoval

• Cultura Economía Empresas Ingresos Jalisco
• At 10/04/2017 09:35:00 p.m.
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* El mandatario estatal realizó un recorrido de supervisión en la estación La Normal de la Línea y el ingreso de transferencia multimodal

* También recorrió el Paseo Fray Antonio Alcalde, donde atendió peticiones de vecinos y comerciantes

Avance general de 80 por ciento registra la obra civil de la Línea 3 del Tren Ligero, informó el Gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, al encabezar un recorrido de supervisión por la Estación La Normal y el ingreso de transferencia multimodal que permitirá el ingreso de rutas del transporte público (rutas alimentadoras) para que los pasajeros que bajen en este punto, tengan opciones para trasladarse a otros puntos de manera cómoda y ágil.

“El avance de la obra civil como lo señalaba es del 80 por ciento, el viaducto uno 83 (por ciento), el túnel 76, Viaducto dos 88 por ciento, talleres y cocheras 83 por ciento, material rodante e instalaciones 53 por ciento. Quiero decirles que se han beneficiado (comerciantes) en créditos brindados por FOJAL, con 17 millones 187 mil 675 pesos y en estímulos fiscales ocho millones 151 mil 484 pesos“, puntualizó Sandoval.

Añadió que este proyecto será detonante para cambiar la transformación de la modernidad de Guadalajara y la zona metropolitana, ya que abonará de manera histórica en el nuevo esquema de transporte que tendrá la metrópoli, donde factores como universalidad, accesibilidad, inclusión y servicio de calidad, van de la mano en un servicio de primer mundo.

“No podíamos desaprovechar una obra trascendental que va a cambiar la modernidad de la transformación de la ciudad y en Área Metropolitana de Guadalajara en pleno Siglo XXI. Esto va a traer más empleo, va a dinamizar los comercios, va a generar menos contaminación, menos accidentes, vamos a poder articular la peatonalización con el uso de la Bici Pública”, destacó el jefe del Ejecutivo estatal.

Como parte de este recorrido, Aristóteles también supervisó el proyecto del Paseo Fray Antonio Alcalde en la avenida del mismo nombre, que es un paseo de 2.5 kilómetros que estará adecuado para el paso peatonal, el uso de bici en un decorado con fuentes, banquetas con concreto estampado y la siembra de mil 300 árboles, todo en varias etapas y con una inversión de 240 millones de pesos.

En este punto el Gobernador se acercó con vecinos y comerciantes para atender distintas peticiones relacionadas a las obras antes citadas, con el compromiso de atenderlas de manera puntual y con soluciones justas.

Por su parte, el representante de los comerciantes, afiliados y asociados, y presidente de la CANACO, Fernando Topete Dávila, manifestó su espaldarazo al Gobernador en la ejecución, función y beneficio que traerán estás obras a los negocios de la zona, así como a la población en general.

“Les puedo decir que hay un voto de confianza. Hoy estuvimos revisando las obras, van muy avanzadas y les puedo decir que lo más difícil está pasando ya, quedamos con la palabra de que ahora en diciembre van a estar las vialidades que tanto nos perjudican nuestra temporada alta, hay que tener confianza, vamos trabajando juntos, unidos, porque estoy seguro que esta Guadalajara que vamos a ver en un año, va a ser muy diferente”, sostuvo Topete Dávila.     

Al finalizar el recorrido, el mandatario jalisciense también revisó las obras de Ciudad Creativa Digital (CCD), donde fue informado que el Edificio A está próximo a entregarse a las empresas en obra gris, mismas que se prospecta ya estén trabajando en el lugar en el mes de diciembre o enero.

Además, se informó que la Casa Baeza Alzaga será intervenida bajo los estándares que demanda el INAH y este monumento se conectará al Edifico A. Actualmente el Gobierno Federal envió recursos a CCD por 150 millones de pesos, indicó Julio Acevedo, presidente del Fideicomiso de CCD, que se utilizarán en el Edificio C, la Casa Baeza Alzaga y el entorno de la zona.

La CCD contará con 3 etapas, contempladas en un proyecto de 20 años. Se prevé que el Edificio A albergue a 600 personas, alrededor de 20 o 30 empresas, dijo el funcionario.

ASÍ LO DIJO:

“Así como está la Línea 3, lo que estamos haciendo y construyendo con el Paseo Fray Antonio Alcalde, la mayor intervención en la historia de Jalisco, cruzando el corazón de la ciudad, pero transformando todo su entorno y que conectará con Ciudad Creativa Digital, donde va a estar la universidad más moderna del Estado, que será la Universidad Digital articulada con los centros de innovación”

Aristóteles Sandoval,

Gobernador del Estado de Jalisco

Avance de 80 por ciento en obra civil de L3 del Tren Ligero: Gobernador

• Gobernador Ingresos Línea 3 del Tren Ligero Obra
• At 9/06/2017 10:56:00 p.m.
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• Comprar o vender un auto, hoy se encuentra a unos cuantos clicks de distancia, gracias a las últimas aplicaciones y herramientas tecnológicas de sitios web de clasificados de autos como los de Latam Autos.
• Los ingresos totales de LatAm Autos en 2016 fueron de $6.25 millones de dólares y se espera que sus ingresos por transacciones de servicios relacionados a la compra y venta de autos, superen a los métodos tradicionales en 2018.

El mundo de los clasificados en línea, definitivamente ha cambiado. El crecimiento acelerado de Internet y la estabilidad de las economías de América Latina, han sentado las bases para dar impulso a una revolución en el mercado de compra y venta de autos por Internet.

Latam Autos, Empresa propietaria de portales líderes de clasificados en México (SEMINuevos.com), Perú (TODOAutos.com), Argentina (AUTOFoco.com), Ecuador, Panamá y Bolivia (PATIOTuerca.com), está tomando la delantera en el mercado de clasificados online, evolucionando sus plataformas para además de clasificados en línea ofrecer servicios, donde los usuarios de la plataforma pueden adquirir una serie de productos como financiamiento, garantía mecánica  y legal para vehículos usados, seguros automotrices y rastreo vehicular.

"Nuestro valor agregado ante la competencia, es nuestro profundo conocimiento en el mercado digital de la industria automotriz, lo que nos permite ofrecer productos que aumentan la confianza y seguridad de nuestros clientes. Al lograr cubrir las necesidades de los usuarios en un mismo sitio, la compra de un auto seminuevo se vuelve mucho más ágil, segura y confiable”, destacó Jorge Mejía, CEO de LatAm Autos.

Tradicionalmente, los negocios de clasificados online obtenían el grueso de sus beneficios de los ingresos por publicidad, suscripciones y publicaciones; sin embargo, las nuevas oportunidades que presenta el entorno digital y las necesidades de los compradores han permitido a LatAm Autos ofrecer nuevos servicios y herramientas para los usuarios, mismas que ofrecen valor agregado sin encarecer el costo final en la compra de un vehículo.

UN CAMBIO GLOBAL

La transformación del objeto de negocio de las empresas de clasificados online latinoamericanas es la misma que en mercados emergentes de Asia y África, donde se buscan ingresos por comisiones de venta. Por ejemplo: AutoDeal, portal de clasificados de autos en Filipinas, ya ofrece estos servicios con un nuevo modelo de negocio.

Bajo este esquema, otros sectores que han incursionado en el mercado digital registran un aumento en sus ingresos. En Reino Unido, el portal de bienes raíces Zoopla, actualmente obtiene más de 50% de sus ingresos por servicios relacionados con transacciones. Mientras que, en Estados Unidos, la plataforma de clasificados de bienes raíces Zillow ha anunciado recientemente que comenzará a adquirir las propiedades de sus clientes.  

Latam Autos revoluciona la forma de vender autos online en toda América Latina

• Aplicaciones Ingresos Servicios Tecnología
• At 8/26/2017 09:54:00 p.m.
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Múltiples cambios tienen verificativo en el mercado de telecomunicaciones en años recientes, especialmente en aquel de servicios móviles, a partir de alcanzar menores precios, con canastas de mayor contenido (incluso ilimitadas) de minutos de voz, SMS y MB de internet móvil, con sus consecuentes efectos y beneficios en el consumo, contratación y generación de ingresos. En el dimensionamiento de la operación del mercado al segundo trimestre de 2017, se identifica un aumento en términos de ingresos que no se registraba desde hacía casi un año y medio. Los ingresos de $63,437 millones de pesos generados durante el periodo, representan un crecimiento anual de 6.02%, atribuible a la estabilización de precios (han dejado de caer tan marcadamente), el aumento en la contratación de líneas principalmente de postpago, así como al incremento en el consumo de MB de navegación por internet y servicios de valor agregado. En la contabilidad de líneas se registra un ligero incremento anual de líneas de 2.9%, para sumar 112.8 millones al finalizar el 2T17, con trayectorias contrastantes en su segmentación por modalidad de pago. Las líneas de prepago equivalentes a 92.9 millones (82.5% del total) alcanzaron un crecimiento anual de 1.8%, mientras que en el caso de postpago de alto valor, la base de clientes asciende a 19.9 millones (17.5% del total) y superó más de cuatro veces el aumento del segmento anterior y casi tres veces aquel del total de líneas, con una razón de 8.1%. A pesar de este avance positivo y significativo en ingresos y líneas, un diagnóstico reiterado en el funcionamiento del mercado es la limitada capacidad que ha tenido la regulación asimétrica de preponderancia como mecanismo de realineación de incentivos y condiciones de oferta para el rebalanceo del escenario competitivo. El indicador más recurrido para seguir la evolución de la preponderancia ha sido la participación de mercado en líneas o usuarios, cuya reciente medición revela una escasa disminución. Es decir, el operador preponderante Telcel aún mantiene una excesiva cuota en líneas (64.8%), mientras que sus ingresos incluso han aumentado para alcanzar 68.6% del total generado por los operadores móviles, 0.4 puntos porcentuales (pp.) superior al registro del trimestre inmediato anterior. Esto indica que, en el transcurso de tres años y tres meses o trece trimestres desde la entrada en vigor de la preponderancia, el reajuste del mercado ha resultado favorable para el preponderante, con un efecto positivo en ingresos, márgenes de ganancia, tenencia y atracción de clientes de alto valor. En números, el operador ha revertido la tendencia general a la baja en el ingreso promedio por usuario (ARPU) al alcanzar un valor de $137 pesos, equivalente a un aumento anual de 7.5%; mantiene márgenes superiores que ascienden a 31.6% durante el 2T17 (AT&T: -16.4% y Movistar: 22.8%), y registra la mayor captación de clientes de postpago equivalente a 157 mil, frente a sus principales competidores (AT&T: 92 mil y Movistar: 61 mil). Con estas evidencias reportadas a las autoridades y a sus inversionistas, nos encontramos en un escenario de preponderancia acomodaticia, en el que el preponderante se ha acoplado a las medidas asimétricas de preponderancia y en el que bajo el actual y supuesto ‘impulso’ competitivo nos encamina a una senda de preponderancia perpetua y a una distancia más lejana del estado competitivo esperado. Es decir, uno en el que las condiciones y resultados del mercado estén a favor de la competencia y no sólo resulten benéficas para un solo operador, el preponderante Telcel/Telmex.

Preponderante Acomodaticio

• Consumo Efectos Generación Ingresos Mercado
• At 8/03/2017 10:04:00 p.m.
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El segmento móvil generó ingresos por $63,437 millones de pesos durante el 2T17, cifra que representa un crecimiento anual de 6.02%. Esta razón no se alcanzaba desde el cuarto trimestre de 2015 (4T15) y es resultado de la estabilización en precios, del aumento en el número de líneas, principalmente aquellos de postpago, así como del incremento en el consumo de datos y servicios de valor agregado.

Al analizar los ingresos por componente, destaca que la venta de servicios alcanzó un valor de $46,308 millones de pesos, lo que representa un crecimiento anual de 7.0%, impulsado principalmente por el mayor consumo de datos móviles. A su vez, las ganancias relacionadas con ventas de equipos sumaron $17,129 millones de pesos, con un incremento de 3.4% con respecto al mismo trimestre del año anterior.

Ingresos de Telecomunicaciones Móviles al 2T17 (Miles de Millones de Pesos y Crecimiento Anual, %)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con Información de los Operadores

Al analizar esta métrica por operador, encontramos que, a diferencia de periodos anteriores, todas las empresas registraron una evolución positiva durante el periodo. Telcel contabiliza ingresos por $43,520 millones de pesos, un aumento de 3.9% con respecto a lo reportado en el mismo periodo de 2016. Con esto, el operador aumentó su participación de mercado en el trimestre para alcanzar 68.6% de los ingresos totales, 0.4 puntos porcentuales (pp.) superior a la del trimestre inmediato anterior.

Lo anterior provee indicios de que el operador se ha ajustado a las medidas asimétricas de preponderancia, con resultados positivos en ingresos, márgenes de ganancia y atracción de clientes de alto valor.

Por su parte, Movistar suma ingresos por $7,388 millones de pesos, equivalentes a un crecimiento de 7.3% año con año, mientras que AT&T logró aumentar 12.8% sus ingresos, al alcanzar $12,336 millones de pesos. Finalmente, los Operadores Móviles Virtuales (OMV) registraron ingresos por $194 millones de pesos, con lo que apenas consiguen una participación de 0.3% del mercado.

El Mercado Medido en Líneas

Al cierre del 2T17, suman 112.8 millones de líneas móviles, lo que representa un crecimiento anual de 2.9% y una penetración de 91.3% entre la población. En su segmentación por modalidad de pago, las líneas en prepago representan 82.5%, con 92.9 millones de líneas y un crecimiento anual de 1.8%. Por su parte las líneas en planes de postpago o contrato contabilizan 19.9 millones, lo que implica un aumento anual de 8.1%.

Al analizar el número de líneas por empresa, se identifican tendencias contrastantes. Telcel y Movistar muestran un estancamiento en la atracción de clientes al contabilizar 73.1 y 25.3 millones de usuarios al final del periodo, una variación de 0% y -2.3% respectivamente. Ambos operadores han enfocado su estrategia en aumentar su base de postpago y buscar mayor valor en sus clientes. En contraste, AT&T aumentó su base de suscriptores 31.4% año con año, con una contabilidad de 13.1 millones de clientes. Finalmente, los OMV alcanzaron en conjunto 1.4 millones de líneas, equivalente a un crecimiento anual de 37.6%.

De esta manera, Telcel mantuvo su marcado liderazgo en términos de participación de mercado con 64.8% de las líneas móviles, mientras Movistar alcanzó 22.4%, AT&T 11.6% y los OMV 1.2% en conjunto.

Líneas Móviles al 2T17 (Miles y Crecimiento Anual, %)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con Información de los Operadores

Es así como el ligero dinamismo del segmento móvil en su conjunto es inducido por AT&T, que con fuertes montos de inversión en infraestructura y estrategias comerciales competitivas han logrado atraer clientes a su red.

Reducción de Precios en el Mercado

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) elaborado por INEGI, los servicios de telecomunicaciones móviles registraron una reducción anual del 8.5% en el segundo trimestre del año (2T17). Así, después de varios periodos de caídas abruptas en el nivel de precio, a partir del tercer trimestre de 2016 (3T16) se ha registrado un periodo de estabilización, factor que explica la recuperación de los ingresos de los operadores.

INPC, Componente de Servicios Móviles al 2T17 (Índice Base diciembre de 2010 = 100)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con Información de los Operadores

Para los próximos trimestres se anticipa que los precios de telecomunicaciones móviles continúen su trayectoria de estabilidad y no registren variaciones como aquellas observadas durante 2016. Con la posibilidad de que se impongan límites al consumo de minutos de llamadas y mensajes cortos (SMS), en caso de que se determine la restitución del cobro por la terminación de llamadas (incluso retroactivo), es decir, una tarifa diferente de cero en la red del preponderante aplicable a los operadores competidores.

El Mercado por Consumo de Servicios Móviles

Otro factor relevante que explica el aumento en los ingresos móviles es el incremento en el consumo de servicios, especialmente de datos móviles. Así, el consumo de minutos al mes por usuario registró un promedio de 420 durante 2T17, lo que representa un crecimiento de 21.4% anual, mientras que el envío de SMS de 168 por mes aumentó 30.2%. Actualmente estos dos servicios se ofrecen de manera ilimitada en todas las ofertas comerciales, su continuidad dependerá de la vigencia y viabilidad económica de los planes ante la dinámica competitiva y la política regulatoria.

A su vez, el consumo de datos al mes por usuario pasó de 453 Mb a 835 Mb en un año, con una tasa de 84.3%.  Esta dinámica se explica principalmente por la baja de precio del servicio de Banda Ancha Móvil (BAM), la oferta de paquetes de redes sociales y mensajería instantánea, aunado a que la adopción de teléfonos inteligentes asciende a 85% de las líneas móviles en el país.

Consumo Mensual de Minutos de Uso (MOU), SMS y Datos

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con Información de IFT y Operadores

A diferencia del uso de voz y SMS, en el caso de los MB aún existe un importante consumo contenido, puesto que se espera un alto potencial de crecimiento en el uso, para los próximos periodos. Aunado a esto, actualmente poco menos de la mitad de los usuarios tienen acceso a servicios 4G, por lo que aún existe una gran cantidad de usuarios que no pueden utilizar este servicio en condiciones óptimas.

Mercado Medido a través del ARPU

Durante el 2T17, el ARPU del mercado presenta un crecimiento positivo anual de 3.4%, circunstancia que no se registraba desde el cuarto trimestre de 2012 (4T12), para alcanzar un valor de $132.2 pesos por usuario. Ello se explica por un aumento en ingresos de mayor magnitud que en líneas, a partir del mayor consumo de servicios y el ensanchamiento en la base de usuarios de postpago.

Consumo Mensual de Minutos de Uso (MOU), SMS y Datos

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con Información de los Operadores

En síntesis, los resultados del mercado móvil muestran una importante recuperación del segmento, que se espera continúe a lo largo del año. Sin embargo, aún existen retos importantes, como la elevada concentración de mercado, segmentos de población sin acceso al servicio, consumo contenido de datos, rezago en la penetración de servicios 4G y oportunidades para la mejora de la calidad y cobertura de los servicios en general.

Por ello, la importancia de enfatizar sobre la aplicación de mecanismos para detonar la competencia efectiva, incentivar la inversión, nivelar las condiciones de provisión de los servicios móviles, así como evitar retrocesos regulatorios que inhiban la dinámica alcanzada en los últimos años o peor aún, que restituyan un escenario de mayor rezago.

El Mercado Medido en Ingresos

• Ingresos Mercado Telecomunicaciones
• At 7/30/2017 05:27:00 p.m.
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