Durante
el 2017, el segmento de telecomunicaciones en México mostró renovado
dinamismo al registrar una tasa de crecimiento anual de 4.7%, muy
superior al 0.3% alcanzado durante 2016. De esta manera, en este año se
observa un incremento significativo en el consumo de comunicaciones
móviles y en la contabilidad de usuarios, que más que compensan la baja
de precios y consecuentemente han impulsado los ingresos del mercado.
En términos trimestrales, se observan tres consecutivos con incrementos anuales en términos de ARPU, suscriptores, y, en consecuencia, ingresos, circunstancia que mejora la prospectiva de crecimiento en el largo plazo. Se espera que el momentum que actualmente ostenta el segmento se traduzca en una senda de mayor crecimiento en los próximos años.
Mercado Móvil al 4T-2017: Ingresos
Durante el cuarto trimestre del 2017 (4T17), el mercado móvil generó ingresos por $73,050 millones de pesos, cifra que representa una expansión anual de 4.7%. A pesar de que esta tasa es menor a la del trimestre inmediato anterior (6.4% en el 3T17), continúa en una senda de crecimiento positivo que impulsó el crecimiento anual durante todo 2017 a 4.7%, con $260,492 millones de pesos.
Este aumento en el crecimiento del segmento es atribuible principalmente a la estabilización de precios que, acompañada de una notoria expansión de la base de suscriptores, principalmente aquellos de postpago (alto consumo), así como del incremento en el consumo de datos y servicios de valor agregado, se tradujeron en un aumento significativo en el valor del mercado en el último año.
En términos trimestrales, se observan tres consecutivos con incrementos anuales en términos de ARPU, suscriptores, y, en consecuencia, ingresos, circunstancia que mejora la prospectiva de crecimiento en el largo plazo. Se espera que el momentum que actualmente ostenta el segmento se traduzca en una senda de mayor crecimiento en los próximos años.
Mercado Móvil al 4T-2017: Ingresos
Durante el cuarto trimestre del 2017 (4T17), el mercado móvil generó ingresos por $73,050 millones de pesos, cifra que representa una expansión anual de 4.7%. A pesar de que esta tasa es menor a la del trimestre inmediato anterior (6.4% en el 3T17), continúa en una senda de crecimiento positivo que impulsó el crecimiento anual durante todo 2017 a 4.7%, con $260,492 millones de pesos.
Este aumento en el crecimiento del segmento es atribuible principalmente a la estabilización de precios que, acompañada de una notoria expansión de la base de suscriptores, principalmente aquellos de postpago (alto consumo), así como del incremento en el consumo de datos y servicios de valor agregado, se tradujeron en un aumento significativo en el valor del mercado en el último año.
Ingresos de Telecomunicaciones Móviles al 4T17
(Miles de Millones de Pesos y Crecimiento Anual %)
(Miles de Millones de Pesos y Crecimiento Anual %)
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Fuente: The Competitive Intelligence Unit con Información de los Operadores
La
trayectoria del ARPU muestra una estabilización a inicios del 2017, con
crecimientos positivos durante en segundo, tercer y cuarto trimestre
del año. En esta nueva fase de estabilidad y crecimiento en las
telecomunicaciones móviles, se prevé que el mayor consumo de servicios
conduzca a un aumento sistemático del ARPU del mercado y con ello, una
mayor generación de ingresos para los operadores durante el 2018.
Así, 2017 cierra con un sólido crecimiento principalmente impulsado por AT&T, que con su ejercicio de inversiones alcanzó un alcance de cobertura de su red de 4G LTE a 96 millones de personas, tan sólo 4 millones por debajo de su objetivo para 2018.
Para 2018, se pronostica un desempeño dinámico del mercado móvil. Ello apoyado en el continuo aumento registrado en el consumo de servicios móviles que, acompañado del crecimiento de líneas en el mercado, impulsará el crecimiento de los ingresos.
No debe perderse de vista la persistente concentración en ingresos y líneas en el segmento, donde 6.8 de cada 10 pesos (y una proporción semejante de líneas) son atribuibles al operador preponderante. Esta invariable ponderación de mercado aunada a la eliminación de la prohibición de cobro por la terminación de llamadas en la red de Telcel podría generar efectos adversos a la dinámica competitiva en el mercado.
Por lo que la autoridad regulatoria debe enfatizar la aplicación de mecanismos eficaces para detonar la competencia efectiva, incentivar la inversión de los competidores, nivelar las condiciones de provisión de los servicios móviles, así como debe prevenir la reconcentración del mercado y la generación de mayores ventajas para el preponderante.
Así, 2017 cierra con un sólido crecimiento principalmente impulsado por AT&T, que con su ejercicio de inversiones alcanzó un alcance de cobertura de su red de 4G LTE a 96 millones de personas, tan sólo 4 millones por debajo de su objetivo para 2018.
Para 2018, se pronostica un desempeño dinámico del mercado móvil. Ello apoyado en el continuo aumento registrado en el consumo de servicios móviles que, acompañado del crecimiento de líneas en el mercado, impulsará el crecimiento de los ingresos.
No debe perderse de vista la persistente concentración en ingresos y líneas en el segmento, donde 6.8 de cada 10 pesos (y una proporción semejante de líneas) son atribuibles al operador preponderante. Esta invariable ponderación de mercado aunada a la eliminación de la prohibición de cobro por la terminación de llamadas en la red de Telcel podría generar efectos adversos a la dinámica competitiva en el mercado.
Por lo que la autoridad regulatoria debe enfatizar la aplicación de mecanismos eficaces para detonar la competencia efectiva, incentivar la inversión de los competidores, nivelar las condiciones de provisión de los servicios móviles, así como debe prevenir la reconcentración del mercado y la generación de mayores ventajas para el preponderante.
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