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¿Qué regalarán los mexicanos en San Valentín y cuánto invertirán?
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Cena / comida romántica
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33%
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$904
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Experiencia
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16%
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$1.044
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Ropa
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15%
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$772
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Bombones
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7%
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$600
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Flores
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7%
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$619
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Perfume
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5%
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$879
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Viaje
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3%
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$1.587
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Hace algunos días, Disney anunció el retiro de sus contenidos de Netflix. Este cambio no aplica de manera inmediata para todo el mundo, sin embargo, es un indicio de que tarde o temprano así será.
Pero ¿por qué causó tanto revuelo y es relevante esta acción? Es importante porque nos está dando pistas del constante cambio y tendencias que está sufriendo el ecosistema competitivo de los contenidos.
Los cambios en las preferencias de consumo de contenidos de las nuevas generaciones están haciendo que las suscripciones a plataformas de video bajo demanda basadas en internet (OTT por sus siglas en inglés) crezcan rápidamente y obligando a cambiar los tradicionales modelos de distribución y consumo de contenidos audiovisuales.
Las plataformas OTT están adquiriendo tanta relevancia que las plataformas de TV de paga tradicional están empezando a integrarlos como parte de su oferta comercial y no solo eso, sino que también las redes sociales más importantes están pasando de ser administradoras de contenidos generados por sus usuarios a comenzar a retransmitir contenido audiovisual, así como empezando a generar contenido propio.
México sigue esta tendencia tal que las suscripciones a servicios de video bajo demanda basados en internet alcanzaron una contabilidad de 7.4 millones de suscripciones al finalizar el segundo trimestre de 2017, un crecimiento de 25.6% respecto al año anterior y 12 veces la cifra de tan sólo un lustro atrás.
Esta creciente base de usuarios resulta del crecimiento de la penetración de internet entre la población, así como de la preferencia por las producciones originales exclusivas y de acceso ubicuo desde una diversidad de dispositivos conectados.
Con base en lo anterior y conforme los servicios OTT sigan adquiriendo relevancia los generadores de contenidos tenderán a salirse de plataformas de distribución para generar sus propias plataformas (como lo ha hecho Disney, Fox y HBO) y aquellas que solamente se dedicaban a distribuir empezarán a generar contenido propio. Esto último lo podemos ver en las estrategias de algunas de las empresas más grandes dentro de este mercado como Netflix, Hulu y Amazon.
No les sorprenda ver compañías que nunca se dedicaron a generar o distribuir contenidos empiecen a hacerlo y que compañías de OTT que hoy son punta de lanza en la distribución de contenido pierdan participación de mercado porque empresas que toda la vida los han generado los retiren de sus plataformas. Al final del día, movimientos como el que hizo Disney son apenas la punta del iceberg, debajo del agua todavía hay muchas estrategias y alianzas que nos recuerdan que el contenido sigue siendo el Rey.
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El comercio electrónico ha registrado importantes avances en el mercado mexicano en los últimos años. Basta con observar las tendencias de consumo de los usuarios mexicanos para identificar el cambio sustancial que han tenido tanto los hábitos de compra como las ofertas digitales de servicios y productos por medio plataformas digitales. Aunado a lo anterior, una mayor compatibilidad de servicios, principalmente de entretenimiento, entre diversos dispositivos posibilita nuevas alternativas de consumo para los usuarios mexicanos.
Al segundo trimestre de 2017 (2T17), 79.7% de los usuarios de internet del país han utilizado alguna plataforma de comercio en línea al menos una vez. Es decir, un total de 59.8 millones de personas han hecho uso de las herramientas digitales y de internet para adquirir o realizar pagos de bienes y servicios.
Con respecto a lo observado en años previos, se puede apreciar un incremento sostenido en el número de usuarios que realizan compras por internet. Ello responde a diversos cambios en el ecosistema tecnológico, económico y de hábitos de compra que han impactado de forma positiva en el desarrollo del comercio electrónico (e-commerce).
Uno de estos cambios se puede identificar al estudiar la segmentación de dispositivos desde los que se realizan las compras. Si bien la mayor parte de los internautas concretan sus compras a través de una computadora (62.7%), los dispositivos celulares ocupan la segunda posición (49.0%) en términos de preferencia de uso para compras electrónicas.
Lo anterior responde a la masificación en la adopción de dispositivos smartphones que disponen de las capacidades tecnológicas necesarias para realizar dichas actividades electrónicas. A su vez, el aumento en la oferta de servicios digitales como pagos a través del móvil y esquemas de entretenimiento multiplataforma han impulsado el uso de estos servicios desde dispositivos distintos a la computadora, incluyendo tabletas y consolas.
Aunado a lo anterior, el contexto de la reducción en precios de servicios móviles y la inclusión de mayores capacidades de navegación por internet en los paquetes de prepago y postpago ha permitido un uso más intensivo de plataformas de compra por internet.
Por otra parte, un ejemplo de los efectos que los cambios en preferencias han tenido en el comercio electrónico son las principales compras realizadas por los usuarios. Hasta hace un par de años, la compra de boletos para viajar era la más transacción más común, actualmente los principales servicios y bienes adquiridos por e-commerce son ropa/accesorios (32.8%) y pagos a suscripciones (25.5%) por servicios como Netflix y Spotify, mientras que la compra de boletos pasó a tercer lugar (21.3%) en la segmentación de bienes y servicios adquiridos por internet.
Si bien las compras de nuevos servicios han impulsado a la industria, una limitante constante para el fortalecimiento del e-commerce en México ha sido la limitada tenencia de tarjetas de crédito entre la población. No obstante, ello ha sido subsanado de forma paulatina con la aparición de esquemas alternativos de pago y la introducción de pagos no bancarizados. Algunos de estos mecanismos de pago son los depósitos en tiendas de conveniencia y en sucursales bancarias, transferencias bancarias, PayPal y tarjetas de prepago.
Alrededor de 26.9% de los métodos utilizados para realizar pagos de e-commerce provienen de medios que no requieren la bancarización de sus usuarios. Si bien esto puede beneficiar a un sector importante de la sociedad mexicana, estos usuarios no tienen acceso a las promociones de créditos y pagos a meses sin intereses que ofrecen la mayoría de estos métodos de pago.
La industria del comercio electrónico se encuentra en franco desarrollo. Apoyado en la creciente preferencia del uso de internet para realizar compras y transacciones, es posible augurar un mayor crecimiento del e-commerce en los próximos años, tanto en su utilización como en ingresos. Adicionalmente, la progresiva normalización del comercio electrónico y las innovaciones tecnológicas en la seguridad de las transacciones abonan a la confianza de los usuarios para hacer uso del e-commerce en su vida cotidiana. No obstante, su universalización se encuentra irremediablemente sujeta a las condicionantes de adopción tecnológica, tanto en términos de acceso a internet como del dispositivo de conectividad, que permitan afianzar su uso democrático entre la población.
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Múltiples cambios tienen verificativo en el mercado de telecomunicaciones en años recientes, especialmente en aquel de servicios móviles, a partir de alcanzar menores precios, con canastas de mayor contenido (incluso ilimitadas) de minutos de voz, SMS y MB de internet móvil, con sus consecuentes efectos y beneficios en el consumo, contratación y generación de ingresos.
En el dimensionamiento de la operación del mercado al segundo trimestre de 2017, se identifica un aumento en términos de ingresos que no se registraba desde hacía casi un año y medio. Los ingresos de $63,437 millones de pesos generados durante el periodo, representan un crecimiento anual de 6.02%, atribuible a la estabilización de precios (han dejado de caer tan marcadamente), el aumento en la contratación de líneas principalmente de postpago, así como al incremento en el consumo de MB de navegación por internet y servicios de valor agregado.
En la contabilidad de líneas se registra un ligero incremento anual de líneas de 2.9%, para sumar 112.8 millones al finalizar el 2T17, con trayectorias contrastantes en su segmentación por modalidad de pago. Las líneas de prepago equivalentes a 92.9 millones (82.5% del total) alcanzaron un crecimiento anual de 1.8%, mientras que en el caso de postpago de alto valor, la base de clientes asciende a 19.9 millones (17.5% del total) y superó más de cuatro veces el aumento del segmento anterior y casi tres veces aquel del total de líneas, con una razón de 8.1%.
A pesar de este avance positivo y significativo en ingresos y líneas, un diagnóstico reiterado en el funcionamiento del mercado es la limitada capacidad que ha tenido la regulación asimétrica de preponderancia como mecanismo de realineación de incentivos y condiciones de oferta para el rebalanceo del escenario competitivo.
El indicador más recurrido para seguir la evolución de la preponderancia ha sido la participación de mercado en líneas o usuarios, cuya reciente medición revela una escasa disminución. Es decir, el operador preponderante Telcel aún mantiene una excesiva cuota en líneas (64.8%), mientras que sus ingresos incluso han aumentado para alcanzar 68.6% del total generado por los operadores móviles, 0.4 puntos porcentuales (pp.) superior al registro del trimestre inmediato anterior.
Esto indica que, en el transcurso de tres años y tres meses o trece trimestres desde la entrada en vigor de la preponderancia, el reajuste del mercado ha resultado favorable para el preponderante, con un efecto positivo en ingresos, márgenes de ganancia, tenencia y atracción de clientes de alto valor.
En números, el operador ha revertido la tendencia general a la baja en el ingreso promedio por usuario (ARPU) al alcanzar un valor de $137 pesos, equivalente a un aumento anual de 7.5%; mantiene márgenes superiores que ascienden a 31.6% durante el 2T17 (AT&T: -16.4% y Movistar: 22.8%), y registra la mayor captación de clientes de postpago equivalente a 157 mil, frente a sus principales competidores (AT&T: 92 mil y Movistar: 61 mil).
Con estas evidencias reportadas a las autoridades y a sus inversionistas, nos encontramos en un escenario de preponderancia acomodaticia, en el que el preponderante se ha acoplado a las medidas asimétricas de preponderancia y en el que bajo el actual y supuesto ‘impulso’ competitivo nos encamina a una senda de preponderancia perpetua y a una distancia más lejana del estado competitivo esperado.
Es decir, uno en el que las condiciones y resultados del mercado estén a favor de la competencia y no sólo resulten benéficas para un solo operador, el preponderante Telcel/Telmex.
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