Gonzalo Rojongonzalo.rojon@theciu.com En días recientes, el Instituto Federal de Telecomunicaciones expidió la Disposición Técnica IFT-011-2017 Parte 2 relativa a “Equipos terminales móviles que operan en las bandas de 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 1900 MHz, 1700 MHz/2100 MHz y/o 2500 MHz”, en la que se establece que los dispositivos móviles que soporten el estándar tecnológico 4G y posteriores “deben soportar y tener habilitada la banda 28 (700 MHz) APT”, disposición que será vigente desde el próximo 3 abril de 2018. En caso de que los equipos no soporten la banda 28 (700 MHz) APT, es decir aquellos habilitados para señales 3G e inferiores, deberán traer a la vista las bandas en las que operan y aquellas que no. Aquellos equipos habilitados para recibir señales de 4G y posteriores y que puedan soportar la banda 28 (700 MHz) APT y no se encuentren habilitada, podrá habilitarse a petición del usuario. Lo anterior, de acuerdo con la disposición publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), coadyuvará a la utilización de los servicios móviles que serán provistos a través de la red compartida, misma que explotará frecuencias del espectro radioeléctrico en la banda de 700 MHz. Actualmente son pocos los dispositivos disponibles, en México y el mundo, que cuentan con soporte de la banda 28 (700 MHz) en sus chipsets, la mayoría de estos en las gamas media-alta y alta, con un precio que ronda entre $5,000 y $28,000 pesos. Tenencia de Smartphones por Tipo de Gama Fuente: The Competitive Intelligence Unit Tan sólo 22.2% de los Smartphones en tenencia de los mexicanos, esto es 21.3 millones, pertenecen a estas gamas, mismos que actualmente podrían tener incorporada referida banda, mientras que los restantes 74.6 millones de equipos, escasamente estarán listos para utilizar los servicios que podrían comenzar a ofrecerse en marzo próximo. Dicho lo anterior pareciera que la medida es conveniente y generará que todos los dispositivos cuenten con esta capacidad, sin embargo, hay elementos que se han dejado de lado al tomar esta decisión. Obligar a que los nuevos dispositivos 4G, incorporen la capacidad de recibir señales transmitidas en la banda 28 (700 MHz) integrada podría encarecer los equipos de gama baja, segmento que se caracteriza por su mayor dinámica frente al resto. Actualmente que un “chipset” cuente con un mayor número de bandas soportadas aumenta el costo de producción y por lo tanto el precio final del dispositivo. Si bien que hay algunos dispositivos de bajo costo que ya cuentan con la banda 28 (700 MHz) integrada, no todos cuentan con la capacidad de soportar el resto de las bandas, sino que incorporan una selección de algunas bandas más la de 700 MHz, de acuerdo con la región o país que vayan destinados. Por otro lado, una medida de esta naturaleza podría llevar a que los fabricantes reduzcan el número de modelos disponibles para el mercado mexicano, por ejemplo, si Motorola tiene un dispositivo reciente de gama baja o media-baja, pero que no soporta banda 28 (700 MHz), podría tomar la decisión de retirarlo del mercado mexicano en lugar de tener que alterar su producción regional por un solo país. Es importante mencionar que la banda de 700 MHz en todo el mundo se ha licitado y ningún país ha implementado una medida que obligue a que todos los dispositivos 4G tengan la capacidad de recibir señales de la banda de 700 MHz. Eso simplemente se lo dejan al mercado. No obstante, será cuestión de tiempo para que todos los dispositivos cuenten con el soporte de esta banda. Aunque la medida está prevista para que entre en vigor en un plazo (ya menor) de noventa días y precisamente, eso podría afectar la disponibilidad / oferta de smartphones en el corto plazo.

(Pre)disposición para la Red Compartida

• Dispositivos Espectro Radioeléctrico Móviles Red Compartida Telecomunicaciones
• At 1/05/2018 10:04:00 p.m.
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Se termina el 2017 y se avecina un año dinámico para las telecomunicaciones. Los despliegues de infraestructura que se harán en el país, a partir de las próximas licitaciones de espectro radioeléctrico y la materialización efectiva de proyectos de inversión en redes (red troncal y red compartida) moldearán la dinámica de las telecomunicaciones para los últimos años. El entorno macroeconómico, las circunstancias políticas y acontecimientos deportivos, así como el devenir en política regulatoria, también han demostrado impactar los mercados que componen a este sector. No obstante, para entender el grado de influencia de estos factores vale la pena realizar un corte de caja sobre el panorama del sector de telecomunicaciones en México al cierre de 2017, y a partir de ello realizar un ejercicio de prospectiva sobre el escenario que tendrá lugar en 2018. En los últimos años, la entrada de nuevas compañías al mercado, las alianzas estratégicas entre competidores, el establecimiento y la modificación de reglas específicas para el operador preponderante en el mercado, entre otros, han generado una nueva dinámica competitiva. A su vez, todo ello ha detonado consecuentes efectos sobre las condiciones de oferta, hábitos de consumo, reconfiguración de los mercados y la generación de nuevas oportunidades de negocio. ¿Cómo se traduce esto en dimensiones cuantificables, por ejemplo, en términos de ingresos? De acuerdo con estimaciones de The Competitive Intelligence Unit, al finalizar 2017, el sector de telecomunicaciones en su conjunto generará $473,672 millones de pesos, lo equivalente a un crecimiento anual de 4.3%, superior al 3.5% alcanzado en 2016. Este impulso en la cifra proyectada está basado en el buen desempeño registrado durante el tercer trimestre del año y las buenas perspectivas que se tienen al cierre de año. Más aún, se pronóstica un resultado más optimista para 2018, con un coeficiente de crecimiento superior a 5.0%, atribuible al mayor dinamismo del mercado de TV de Paga, la estabilización en el ARPU móvil y el incesante y creciente consumo de servicios de banda ancha, tanto fija como móvil. En su composición por segmentos, aquel de telecomunicaciones fijas registró un menor crecimiento, pero se espera que continúe en una senda positiva con razones promedio de 1.5% para 2017 y 2018, explicado principalmente por el aumento en el consumo de banda ancha fija a mayores velocidades y por la marcada preferencia por el empaquetamiento de la telefonía fija con los servicios de internet y de TV de Paga. En lo que respecta al mercado de TV de Paga, se espera que muestre una evolución muy favorable durante 2018 a pesar de la desaceleración registrada durante 2017. Para 2018 se esperan crecimientos en la vecindad de 15% guiados tanto por los ingresos derivados de las campañas políticas, así como por la transmisión de los encuentros del mundial de fútbol. Por su parte, se espera que el segmento móvil continué en una senda de estabilización y mejora en el valor del mercado, guiado por el mayor número de usuarios de postpago, una reducción de la vigencia del saldo en prepago y el mayor consumo de servicios móviles, especialmente de la banda ancha móvil (BAM). Para así, alcanzar un crecimiento de anual cercano a 4% durante 2018. Tras este recuento cuantitativo del sector, se espera un pronóstico favorable para 2018 favorable consecuencia de los beneficios generados por el nuevo ecosistema competitivo, la inyección de mayores recursos de infraestructura, así como el aumento en la oferta y consumo de servicios ofrecidos. Se espera que continúe la rampa ascendente de crecimiento del sector, derivada de la mayor cobertura de servicios, el despliegue de redes de nueva generación, la profundización en la demanda y consumo de servicios, entre otros factores.

Telecomunicaciones en 2017 y Expectativas 2018

• Espectro Radioeléctrico Red Troncal Redes Telecomunicaciones
• At 12/22/2017 01:52:00 a.m.
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Síntesis Uno de los objetivos fundamentales en la política de administración y licitación de frecuencias del espectro radioeléctrico para la provisión de servicios inalámbricos es, y ha sido, la promoción de la competencia efectiva. De acuerdo con las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT, brazo sectorial de la ONU), es importante imponer límites a la participación o a la concentración de este recurso esencial a jugadores que cuentan ya con abundancia de las frecuencias por licitar o de aquellas de capacidades operativas equivalentes, así como cuando esos operadores cuenten con una elevada participación de mercado en términos de suscriptores o tráfico, además del espectro radioeléctrico, entre otros.

Uno de los objetivos fundamentales en la política de administración y licitación de frecuencias del espectro radioeléctrico para la provisión de servicios inalámbricos es, y ha sido, la promoción de la competencia efectiva. De acuerdo con las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT, brazo sectorial de la ONU), es importante imponer límites a la participación o a la concentración de este recurso esencial a jugadores que cuentan ya con abundancia de las frecuencias por licitar o de aquellas de capacidades operativas equivalentes, así como cuando esos operadores cuenten con una elevada participación de mercado en términos de suscriptores o tráfico, además del espectro radioeléctrico, entre otros. Este el caso de la licitación de las bandas 3.4/3.6 GHz en Portugal, se previno al operador incumbente a participar en el proceso, buscando promover la entrada al mercado de nuevos competidores. También en Corea, tenedores de frecuencias en las bandas de 800/900 MHz tuvieron prohibido participar en la asignación de estas bandas en 2010. En Australia, España y Hungría se han impuesto límites a la participación de algunos competidores, en la búsqueda de gestar un escenario más equitativo de acceso a recursos esenciales entre jugadores. Tan claro como la abundante experiencia internacional en esta materia regulatoria, este es hoy día un criterio ausente en México en el proyecto de bases de licitación de 130 MHz de la banda de 2.5 GHz, en la que a pesar de contar con un escenario de elevada concentración en suscripciones móviles por un solo operador (Telcel con casi dos tercios de ellos) y que este mismo ya cuenta con derechos de explotación en esa banda, no se le impuso una restricción absoluta a su participación en las referidas prebases. Con ello se ignora el principio de equidad competitiva y se toma distancia de los ejemplos internacionales referidos. En el caso mexicano, el operador preponderante ostenta la titularidad de más de la mitad (51%) de las frecuencias asignadas para servicios móviles, muy superior a la de sus competidores AT&T (32%) y Movistar (16%). En la banda de 2.5 GHz, ostenta prácticamente la totalidad de ese recurso soberano. Así, en los próximos meses Telcel será el único operador con capacidad de ofrecer servicios de 4G-LTE avanzados. Otra ruta de inequidad para los operadores competidores representa el valor de mercado que tendrían que pagar por el espectro ganado en la licitación, en comparación con aquel que América Móvil pagó a Grupo MVS en el mercado secundario de espectro por los 60 MHz de la banda de 2.5 GHz. Si este último resulta ser más bajo serán los competidores, los que de por sí enfrentan una restricción más ajustada de recursos que el preponderante, mismos que tendrán que pagar un precio más alto para intentar competir con este por la oferta de servicios de mayor calidad y cobertura. Con todo, la licitación de 2.5 GHz en México, se aleja del principio de promoción de la competencia protegido en las experiencias internacionales de asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico, al salvaguardar e incluso favorecer la posición de ventaja del preponderante frente a sus competidores, bajo los términos establecidos en las prebases. Nuevamente la recomendación aquí para el regulador es clara: que en las bases definitivas se apliquen medidas compensatorias prohibiendo la participación de Telcel en el proceso, conforme a las mejores prácticas internacionales, claro, partiendo del supuesto de la búsqueda de la elusiva competencia efectiva en el mercado mexicano de telecomunicaciones.

Preponderante en Tenencia Espectral

• Espectro Radioeléctrico Frecuencias Servicios inalámbricos UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones
• At 10/05/2017 05:09:00 p.m.
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Nos encontramos frente a un nuevo proceso de licitación de frecuencias de espectro radioeléctrico que invariablemente está dando de qué hablar. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) órgano único encargado de la asignación y administración del espectro desde la Reforma de Telecomunicaciones de 2013, llegará a su cuarto aniversario de vida con un historial de tres de cuatro licitaciones que se han caracterizado por sus descuidos e incumplimiento de su cometido que coloca a la industria en un escenario de incertidumbre, ausencia de transparencia e incapacidad regulatoria. Este es el caso de la licitación de frecuencias para la provisión de radio AM y FM, en la que el regulador ignoraba (o realmente no hizo completa su labor de verificación) la composición y vinculación accionaria del agente económico Tecnoradio. Postor que ganó el mayor número de frecuencias (34 de FM y 3 de AM) y ofreció el mayor monto de contraprestación económica de alrededor de $288 millones de pesos, pero que resultó tener relación al grupo radiofónico más grande del país (Radiorama) y pretendía beneficiarse de un incentivo de 15% otorgado a “aparentes” oferentes entrantes para así, aventajar a sus competidores. Ello empujó al alza la oferta económica de los participantes y desplazó la entrada de otros grupos radiofónicos importantes y oferentes independientes. Por lo que el diseño y desarrollo de la licitación incumple con los principios de eficiencia al tratarse de un proceso que deja fuera toda posibilidad de gestar un entorno más competido en contenidos radiofónicos, así como contraviene la legalidad de la licitación al no contar con información veraz sobre la composición accionaria de Tecnoradio. Este episodio deviene a aquel de la licitación de dos nuevas cadenas de televisión en la que el único postor ganador fue Grupo Imagen Multimedia, luego que Grupo Radio Centro careciera del músculo financiero para cumplir con el monto de contraprestación que había ofrecido por una segunda cadena a la que se habría hecho acreedor. En ese entonces el IFT argumentaba que de acuerdo con su análisis Radio Centro podía hacer frente a su oferta, cuando la realidad era lo opuesto. El otro caso es el de la licitación de AWS, en el que no obstante, a los riesgos de concentración y desbalance en la tenencia espectral advertidos por la industria, el regulador permitió que Telcel se hiciera de una porción superior de frecuencias óptimas para telecomunicaciones móviles aventajando así a sus competidores. Pareciera que la constante aquí es la ausencia de una autoridad regulatoria que cumpla con los principios básicos de una licitación, al no contar o no habilitar mecanismos de monitoreo, revisión y evaluación de condiciones competitivas, músculo financiero y estructura de los agentes económicos participantes en los procesos referidos. Estos referentes sientan un precedente de desconfianza e incertidumbre para las licitaciones por venir, que definitivamente pueden eludir la participación de nuevos entrantes o generar desincentivos para oferentes actuales. Circunstancia que sumada a los ya documentados casos de contrarreforma nos coloca en una situación en el que el IFT nos aleja cada vez más de un escenario de condiciones de competencia, calidad, pluralidad, entre otras. ‘Lo que pasa es que’ (frase que inevitablemente utilizamos cuando no hay otra forma de justificarse) tenemos un regulador desinteresado en cumplir el cometido de promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y radiodifusión en México. Nos encontramos frente a un nuevo proceso de licitación de frecuencias de espectro radioeléctrico que invariablemente está dando de qué hablar. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) órgano único encargado de la asignación y administración del espectro desde la Reforma de Telecomunicaciones de 2013, llegará a su cuarto aniversario de vida con un historial de tres de cuatro licitaciones que se han caracterizado por sus descuidos e incumplimiento de su cometido que coloca a la industria en un escenario de incertidumbre, ausencia de transparencia e incapacidad regulatoria. Este es el caso de la licitación de frecuencias para la provisión de radio AM y FM, en la que el regulador ignoraba (o realmente no hizo completa su labor de verificación) la composición y vinculación accionaria del agente económico Tecnoradio. Postor que ganó el mayor número de frecuencias (34 de FM y 3 de AM) y ofreció el mayor monto de contraprestación económica de alrededor de $288 millones de pesos, pero que resultó tener relación al grupo radiofónico más grande del país (Radiorama) y pretendía beneficiarse de un incentivo de 15% otorgado a “aparentes” oferentes entrantes para así, aventajar a sus competidores. Ello empujó al alza la oferta económica de los participantes y desplazó la entrada de otros grupos radiofónicos importantes y oferentes independientes. Por lo que el diseño y desarrollo de la licitación incumple con los principios de eficiencia al tratarse de un proceso que deja fuera toda posibilidad de gestar un entorno más competido en contenidos radiofónicos, así como contraviene la legalidad de la licitación al no contar con información veraz sobre la composición accionaria de Tecnoradio. Este episodio deviene a aquel de la licitación de dos nuevas cadenas de televisión en la que el único postor ganador fue Grupo Imagen Multimedia, luego que Grupo Radio Centro careciera del músculo financiero para cumplir con el monto de contraprestación que había ofrecido por una segunda cadena a la que se habría hecho acreedor. En ese entonces el IFT argumentaba que de acuerdo con su análisis Radio Centro podía hacer frente a su oferta, cuando la realidad era lo opuesto. El otro caso es el de la licitación de AWS, en el que no obstante, a los riesgos de concentración y desbalance en la tenencia espectral advertidos por la industria, el regulador permitió que Telcel se hiciera de una porción superior de frecuencias óptimas para telecomunicaciones móviles aventajando así a sus competidores. Pareciera que la constante aquí es la ausencia de una autoridad regulatoria que cumpla con los principios básicos de una licitación, al no contar o no habilitar mecanismos de monitoreo, revisión y evaluación de condiciones competitivas, músculo financiero y estructura de los agentes económicos participantes en los procesos referidos. Estos referentes sientan un precedente de desconfianza e incertidumbre para las licitaciones por venir, que definitivamente pueden eludir la participación de nuevos entrantes o generar desincentivos para oferentes actuales. Circunstancia que sumada a los ya documentados casos de contrarreforma nos coloca en una situación en el que el IFT nos aleja cada vez más de un escenario de condiciones de competencia, calidad, pluralidad, entre otras. ‘Lo que pasa es que’ (frase que inevitablemente utilizamos cuando no hay otra forma de justificarse) tenemos un regulador desinteresado en cumplir el cometido de promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y radiodifusión en México.

Lo que pasa es que… en licitaciones de espectro

• Espectro Radioeléctrico Frecuencias Incapacidad regulatoria Incumplimiento Instituto Federal de Telecomunicaciones Licitaciones Telecomunicaciones
• At 5/29/2017 04:00:00 p.m.
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El operador preponderante (América Móvil, Telmex-Telcel) recientemente hizo pública su intención de abonar a su tenencia de espectro radioeléctrico 60 MHz de la banda de 2.5 GHz, tras anunciar un acuerdo de cesión de derechos sobre estas frecuencias actualmente asignadas a Grupo MVS. Esta pretensión será una prueba interesante para evaluar la autonomía y capacidad de análisis de condiciones de competencia por parte del IFT. Todo, en un periodo de revisión del cumplimiento y eficacia de la regulación asimétrica aplicable al preponderante. No tan difícil tarea en vista de los indicadores de creciente acumulación de participación de ingresos, suscripciones, tráfico en sus redes. Y ahora, potencialmente, de espectro radioeléctrico, de manera desproporcionada ante el resto del mercado y de sus pares en la provisión de servicios. De acuerdo con el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), la transferencia de derechos por 60 MHz de la banda de 2.5 GHz al preponderante “pasaría a contar con más de la mitad (51%) de las frecuencias adjudicadas para la oferta de servicios de telecomunicaciones móviles”1 . Es entonces razonable que el regulador revise, puesto que a la fecha los principales indicadores del mercado identifican una persistente y excesiva participación del preponderante, así como escasos avances en términos de reconfiguración del mercado y nivelación de condiciones de oferta a favor de sus competidores. Si infundada e irreflexivamente aprobara directamente esta mayor concentración de espectro, contravendría el cometido de alcanzar una verdadera competencia en el sector, pero sobre todo resultaría en un nuevo caso de contrarreforma. En una época de reforma, resultaría en contrarreforma. Especialmente porque ello abriría una ventana de oportunidad para que el preponderante ganara mayor ventaja frente a sus competidores, puesto que sería el único operador con frecuencias en la banda de 2.5 GHz por al menos un año y medio (en el mejor de los casos) de una porción del espectro que resulta óptima para la oferta de servicios móviles de nueva generación (4G-LTE). Circunstancia que, a su vez, resultaría atractiva para sus actuales y nuevos usuarios. Separación Legal BT-OpenReach: Regulatorios pro-Competencia Por cierto que en este sentido, un ejemplo exitoso de la voluntad y esfuerzos regulatorios para el desarrollo de la competencia es el reciente anuncio de la decisión del regulador de las comunicaciones en Reino Unido (Ofcom), que mandata la separación legal de la empresa incumbente y principal oferente de telecomunicaciones British-Telecom (BT) de su subsidiaria OpenReach, dedicada al arrendamiento de redes de infraestructura fija a sus competidores en condiciones equitativas. La decisión del regulador parte de la identificación de bajos niveles de calidad en la banda ancha, altos precios y acotada inversión en la red de OpenReach. Asimismo, reconoce los incentivos y capacidad que tiene BT de beneficiar su negocio al usuario final frente a aquel mayorista, a partir del poder de decisiones de inversión de OpenReach. Por ello, ordenó la separación de esta empresa de BT y la definición de una junta directiva propia compuesta en su mayoría por individuos no ligados a BT. De esta manera, se busca mejorar las condiciones de oferta de sus competidores y, consecuentemente, impulsar su desarrollo; así como detonar la inversión en infraestructura, el acceso y calidad de los servicios de banda ancha y telefonía fijos en el país. __________ 1 IDET, “Telcel celebra acuerdo con Grupo MVS para adquirir 60 MHz en la banda de 2.5 GHz: La Preponderancia y el Espectro Radioeléctrico”, disponible en: http://bit.ly/2fSVzX9

Re-Concentración de Espectro Radioeléctrico

• América Móvil Banda de 2.5 GHz Espectro Radioeléctrico Grupo MVS Telecomunicaciones Telmex-Telcel
• At 12/01/2016 07:31:00 p.m.
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