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viernes, 18 de julio de 2025

 



by Ernesto Piedras

Un tema que da la vuelta recurrentemente es la estandarización de la estadística y criterios para medir las líneas móviles activas para con ello proceder a su comparabilidad confiable en el tiempo y entre operadores.

En diciembre de 2023, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) lanzó una consulta pública para hacer homogéneos los criterios para el conteo de líneas móviles en el que participaron operadores, expertos y academia, coincidiendo en que una métrica adecuada podía ser aquella basada en las líneas con tráfico saliente en los últimos 90 días.

Esa propuesta busca evitar comparaciones distorsionadas como aquella que ocurre entre AT&T, que da de baja una línea tras 90 días sin actividad, y Telcel espera hasta 365 días para hacerlo.

El pasado 7 de julio, el inminentemente extinto IFT publicó cifras proporcionadas por los operadores supuestamente considerando líneas con tráfico de voz entrante y saliente, así como uso de datos móviles en los últimos 90 días.

Sin embargo, esta decisión quedó corta frente al objetivo de establecer un criterio verdaderamente uniforme centrado en el tráfico saliente, que reflejaría de manera más precisa la base activa de usuarios.

Si efectivamente se aplicara de manera estricta esa métrica, el número de líneas activas en México caería de 155.6 millones reportados oficialmente en el primer trimestre del año a 120.9 millones, una reducción de 22.3%.

Esto toda vez que, al recibir tan solo un SMS de promociones, los operadores pueden dar el equivalente a “respiración artificial” a una línea que está en desuso.

Impacto por operador: las cifras reales. Telcel, el agente económico preponderante, declaró en sus reportes a la Bolsa Mexicana de Valores tener 84.0 millones de líneas al 1T25, al utilizar el criterio poco usual de 365 días. Al IFT reportó 81.3 millones con tráfico de datos, pero un cálculo realista de líneas con tráfico saliente en los últimos tres meses los ubica por lo menos en 72.1 millones de líneas.

Movistar, no reporta públicamente su número de líneas, pero declaró al IFT tener 21.1 millones y con su criterio comercial deja de contabilizar a un usuario cuando han transcurrido 180 días desde que tuvo actividad en su red. Bajo el criterio de los 90 días, el número de líneas disminuye a 10.8 millones.

AT&T, único operador que deja de contabilizar una línea como activa cuando han transcurrido 90 días de inactividad, porque ajusta sus parámetros a los estándares que existen en EUA, reportó 23.6 millones de líneas totales a la BMV y 23.2 millones al IFT, diferencia explicada por líneas de reventa.

BAIT, cuarto operador con mayor presencia en el país reportó 19.8 millones de líneas activa a la Bolsa, desconecta a un usuario cuando han transcurrido 180 días de inactividad, pero bajo el criterio de 90 días, su base sería de 10.1 millones.

En general, todos los operadores muestran números muy diferentes al evaluar distintos criterios. En este escenario, Telcel lidera en la estimación de líneas no reportadas adecuadamente con los nuevos criterios, con un diferencial de por lo menos 11.9 millones. Esto genera una distorsión grave en el mercado y en la percepción de su desempeño operativo.

Ahora bien, el hecho de que los operadores reporten a la Bolsa números que no coinciden con las métricas observas recientemente por IFT, no denota faltas de otro tipo sino al empleo de distintos criterios.

Errores y Omisiones de Revisión del IFT. Ante la falta de evaluación de los datos, resaltan errores visibles, como 1.6 millones de líneas reportadas por Megamóvil, cuando en su reporte a Bolsa mencionan solamente 576 mil.

Además, el IFT históricamente ha tolerado que el agente económico preponderante actúe bajo criterios a modo, sin apego al rigor técnico.

El Instituto aún cuenta con 65 días para rectificar el reporte del pasado 7 de julio, pero si no lo hace, será otra muestra de las oportunidades que dejó pasar el regular que pudo, pero no quiso ser.

De persistir esta omisión, la recién creada ATDT tendrá una misión urgente: dar certeza al mercado, garantizar que los operadores cumplan con sus obligaciones y limpiar las estadísticas de artificios.

Métricas para la Medición de Líneas

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miércoles, 16 de julio de 2025


 by Ernesto Piedras

Durante años, la industria de telefonía móvil en México ha operado bajo una neblina estadística, producto de la incertidumbre y por momentos incapacidad del regulador para estandarizar los criterios de la métrica para la medición entre los distintos operadores.

No ha sido sino hasta el relativamente reciente auge de los Operadores Móviles Virtuales (OMV), que han surgido presiones por un sistema con ciertas métricas que, se argumenta, sean homogéneas o comparables entre trimestres, al menos a nivel nacional, no necesariamente siguiendo prácticas o usos internacionales.

Así, el 15 de diciembre de 2023, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) lanzó una consulta pública para recabar la opinión de operadores, industria y academia respecto a los lineamientos que deberían regir.

La conclusión fue clara a su decir: la métrica más adecuada y alineada con el número de líneas con tráfico saliente en los últimos 90 días. Esto, para evitar comparativos “injustos”, como el que se da entre AT&T, que da de baja una línea tras 90 días[1] de inactividad, y Telcel, que espera hasta 365 días[2] para hacerlo, generando así una distorsión significativa en los indicadores.

Esta falta de uniformidad también afecta métricas clave como el CHURN (tasa de desconexión), ya que un operador con ventanas de desconexión más amplias puede mostrar números artificialmente favorables a sus inversionistas.

Ante esto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), próximo a su extinción,  en su Reporte de Datos Oportunos del lunes 7 de julio, optó por presentar las cifras que los operadores entregaron con base en líneas con tráfico de voz entrante y saliente, así como los que cursaron datos en los últimos 90 días.

De haberse adoptado un criterio realmente uniforme, en donde la métrica más importante la dictaminara el tráfico saliente y no entrante, el número de líneas activas en México pasaría de 155.6 millones reportados por los operadores en el primer trimestre del año, a un estimado de 120.9 millones, es decir, una reducción del 22.3%, lo que revelaría el verdadero tamaño del mercado. Esto toda vez que, al recibir un SMS de promociones, los operadores pueden dar el equivalente a “respiración artificial” a una línea que está en desuso.

Telcel, el operador con más líneas en el país, declaró en sus reportes a la bolsa tener 84.0 millones de líneas en el primer trimestre del año en curso,  1T25, al utilizar el criterio poco usual de 365 días. Además, mantiene líneas activas cuatro veces más tiempo que AT&T, ocultando información clave a sus inversionistas.

Al IFT reportó 81.3 millones con tráfico de datos, lo que no muestra cambios al número reportado el trimestre anterior (81.0 millones), cuando el criterio de 90 días no era requerido. Al estimar las líneas con tráfico saliente en los últimos tres meses que deberían ser reportadas , el número estimado debería aproximarse a 72.1 millones de líneas.

Movistar, que omite en sus reportes públicos el número de líneas en México, declaró ante el IFT tener 21.1 millones. La empresa deja de contabilizar a un usuario cuando han transcurrido 180 días desde que tuvo actividad en su red, y cuenta tráfico de entrada y salida por lo que contabiliza un gran número de líneas inactivas.[3]  Por tal motivo, al considerar el corte a 90 días con tráfico de datos, el número de líneas reportadas al IFT disminuye a 10.8 millones.

AT&T, único operador en México que deja de contabilizar una línea como activa cuando han transcurrido 90 días de inactividad, porque ajusta sus parámetros a los estándares que existen en Estados Unidos, reportó 23.6 millones de líneas totales a la Bolsa y 23.2 millones a IFT. La diferencia puede ser explicada por las líneas de reventa que no son declaradas al regulador.

BAIT, que ha emergido como el cuarto operador con mayor presencia en el país, reportó 19.8 millones de líneas activa a la Bolsa. Este operador desconecta a un usuario cuando han transcurrido 180 días de inactividad en la red del operador mayorista.[4] No obstante, al aplicar el criterio de 90 días con tráfico de datos su base sería de 10.1 millones.

En general, todos los operadores muestran números muy diferentes al evaluar distintos criterios.

En este escenario, Telcel lidera en la estimación de líneas no reportadas adecuadamente con los nuevos criterios, con un diferencial de por lo menos 11.9 millones. Esto genera una distorsión grave en el mercado y en la percepción de su desempeño operativo.

Ahora bien, el hecho de que los operadores reporten a la Bolsa números que no coinciden con las métricas observas recientemente en el reporte de datos oportunos del IFT, no quiere decir que estén incurriendo en un delito, toda vez que los criterios en ambos reportes son diferentes. Sin embargo, en ello recaía la relevancia de los nuevos lineamientos para el acervo de IFT.

En resumen, el IFT desaprovechó su última oportunidad para brindar transparencia al sector. Ante la falta de evaluación de los datos, resaltan errores visibles, como 1.6 millones de líneas reportadas por Megamóvil, cuando en su reporte a Bolsa mencionan solamente 576 mil.  

Además, históricamente, ha permitido que el agente económico preponderante actúe bajo criterios a modo, sin apego al rigor técnico. Sí, una vez más.

El Instituto aún cuenta con 65 días para rectificar el reporte del pasado 7 de julio, pero si no lo hace, será otra muestra de las oportunidades que dejó pasar el regular que pudo, pero no quiso ser.

De persistir esta omisión, la recién creada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones tendrá una misión urgente: dar certeza al mercado, garantizar que los operadores cumplan con sus obligaciones y limpiar las estadísticas de artificios.

Con procesos más rigurosos y verificables, los operadores ya no podrán inflar cifras, ni ocultar líneas inactivas.

Finalmente, sabremos cuántas líneas activas existen realmente en México.


La historia de un regulador que pudo, pero no quiso ser

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jueves, 14 de noviembre de 2024


 ICC México exhorta al Gobierno Nacional y al Congreso de la Unión a establecer un marco institucional independiente, simplificado y competitivo en el sector de telecomunicaciones a partir de un diálogo constructivo sobre la reforma institucional que sugiere eliminar los organismos constitucionales autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y solicita una mesa de trabajo para garantizar que cualquier cambio preserve la independencia técnica y la especialización regulatoria necesarias para fomentar la competencia, la digitalización y el acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad.


La reforma aprobada en la Cámara de Diputados el 23 de agosto sugiere transferir las funciones del IFT y COFECE a dependencias del Ejecutivo Federal. El documento “100 pasos para la transformación” propone consolidar la Cuarta Transformación mediante la centralización de regulaciones. Si bien la ICC México reconoce la intención de eliminar duplicidades y simplificar la administración, enfatiza que la especialización e independencia del regulador son esenciales para evitar la concentración de mercado y asegurar el bienestar de los consumidores.

Un regulador independiente es fundamental para cumplir con los artículos 18.17 y 21.1 del T-MEC, que establece que los organismos reguladores deben ser imparciales y no rendir cuentas a proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones. Esta independencia es esencial para que las decisiones regulatorias respondan exclusivamente a criterios técnicos, fortaleciendo la certidumbre y evitando conflictos de interés.

Por ello, considera indispensable que los órganos reguladores del sector de telecomunicaciones cuenten con las siguientes características:

1. Independencia Técnica y Especialización: La regulación debe ser ejercida por un organismo con alto grado de especialización técnica, independencia en la toma de decisiones y suficiencia presupuestal para asegurar un control objetivo del mercado.

2. Transparencia y Rendición de Cuentas: La transparencia en los procesos de decisión y la rendición de cuentas son fundamentales para prevenir cualquier influencia indebida y para mantener la confianza de los actores de mercado y consumidores.

3. Prevención de Dobles Ventanillas: Para maximizar la eficiencia regulatoria, es necesario contar con autoridades únicas y procesos bien definidos que eviten redundancias y garanticen claridad en los procedimientos.

4. Regulación Asimétrica y Régimen de Preponderancia: En telecomunicaciones, es crucial mantener y mejorar la regulación asimétrica del Agente Económico Preponderante (AEP). Esta regulación incluye tarifas asimétricas de interconexión, compartición de infraestructura, acceso a canales de distribución, y control de tarifas. Mantener estas medidas evitará la concentración del mercado en el AEP y protegerá la neutralidad competitiva.

5. Monitoreo y Resolución de Interferencias: Un sistema eficiente de monitoreo para evitar interferencias y un marco robusto de resolución de conflictos son necesarios para asegurar una calidad de servicio adecuada.

6. Neutralidad Competitiva y Cumplimiento de Compromisos Internacionales: Mantener la neutralidad competitiva y evitar distorsiones de mercado en sectores estratégicos permite atraer inversiones, especialmente en el contexto actual de nearshoring. Esto es congruente con los compromisos internacionales de México en el marco del T-MEC, donde se establece que los organismos reguladores deben operar de manera imparcial y no depender de los operadores de servicios de telecomunicaciones.

Contar con un regulador que cumpla con estos principios es esencial para el desarrollo del sector y para garantizar a la población mexicana el acceso a servicios de telecomunicaciones de alta calidad. ICC México reafirma su compromiso de trabajar en conjunto con el Gobierno y el Congreso para garantizar un marco regulatorio que promueva la competencia, fomente la inclusión digital y respete el derecho de los mexicanos al acceso a las tecnologías de la información y comunicación.

Independencia, simplificación y competencia sugiere ICC México al Gobierno y Congreso, para regular el Sector de Telecomunicaciones

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viernes, 30 de agosto de 2024

 


Ernesto Piedras

La iniciativa de extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la implementación de un modelo en el que sus atribuciones quedarían en manos del Ejecutivo Federal podría resultar en una regresión institucional que colocaría al sector no sólo antes de la Reforma Constitucional de 2013, sino antes de 1996, época en la que prevalecía una estructura de mercado de monopolio privado y sin un órgano con atribuciones para regular la competencia en el mercado de telecomunicaciones en México.


El Rol del Regulador Sectorial. Como en el principio de los tiempos de la privatización, previo a 1996, no existía ninguna autoridad sectorial.

La creación por decreto de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), en un acto simple en agosto de 1996, respondió a la necesidad de abrir los mercados y regular el sector, aunque careció en su origen de un reglamento y atribuciones sancionatorias.

Casi dos décadas después, se identificó la necesidad de contar con un órgano con facultades incrementales y autonomía para transitar hacia una estructura de competencia efectiva, reducir las barreras a la entrada y erradicar las prácticas anticompetitivas en los mercados.

El carácter convergente que ganó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como resultado de la evolución de la COFETEL, ha permitido, como apunta el propio organismo en su más reciente posicionamiento, no sólo la reducción de precios de 32.1% en los servicios de telecomunicaciones en los últimos 11 años, sino también una expansión en la disponibilidad y accesibilidad de la conectividad que hace que 81.2% de la población sea usuaria de internet.

Asimismo, la administración más eficiente y transparente del espectro radioeléctrico ha hecho que hoy contemos con redes de 5G y la promoción de las inversiones en infraestructura de redes se ha traducido en que la mayoría de las conexiones de banda ancha fija superen velocidades de 50 Mbps.

Si bien el camino hacia la competencia efectiva sectorial requiere de una mejora continua de los marcos regulatorios y normativos actuales, se reconoce que el camino a seguir debe ser la preservación de facultades fundamentales hasta ahora otorgadas al IFT.

¿Cuál Debería Ser el Modelo Institucional? Ante la inminente simplificación orgánica, el modelo institucional a seguir debe conservar cinco facultades esenciales.

En primer lugar, la autonomía en las decisiones, agnósticas al vaivén y las decisiones políticas. Dos, la promoción de la competencia efectiva con mecanismos de regulación asimétrica temporales hasta alcanzar la tan esquiva competencia efectiva y que aseguren su eficacia, ante la persistente y excesiva concentración de América Móvil en diversos mercados. Tres, el otorgamiento de concesiones y licencias del espectro bajo los principios de transparencia y eficiencia. Cuatro, la implementación de sanciones en el caso de la comisión de prácticas anticompetitivas en los mercados de telecomunicaciones. Y cinco, la supervisión del eficiente desarrollo sectorial.


La transición institucional sin la conservación de estas facultades podría resultar en una regresión a una estructura monopólica, menores alternativas y mayores precios de las telecomunicaciones para los consumidores, menores incentivos al ejercicio de inversiones en infraestructura y consecuentemente, una obsolescencia tecnológica en la provisión de los servicios.

Hoy más que nunca, se debe a toda costa, preservar la especialización y autonomía de la autoridad regulatoria para atender necesidades sectoriales específicas y combatir las distorsiones en los mercados. No nos podemos dar el lujo de dar marcha atrás tres décadas del avance hasta ahora obtenido por la dupla primero por la COFETEL y más recientemente por el IFT, en este sector estratégico y esencial para el desarrollo económico y social de nuestro país.

Extinción del IFT: Un riesgo de Retroceso de 3 Décadas

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miércoles, 14 de agosto de 2024

 
 
  • IFT entrega el título a las presidentas del Congreso, Sen. Ana Lilia Rivera Rivera y Dip. Marcela Guerra Castillo
  • La frecuencia será el 1650 de AM en la Ciudad de México.
  • La operación será por parte del Canal del Congreso
 
 
El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a través las presidentas del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera y de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, recibió el título de concesión otorgado por el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para la operación de Radio Congreso en Amplitud Modulada.
 
En el salón de la Comisión Permanente, las Presidentas de las Mesas Directivas del Senado de la República y la Cámara de Diputados encabezaron la ceremonia a la que acudieron los integrantes del Instituto, su comisionado presidente en suplencia Javier Juárez Mojica y los comisionados Arturo Robles Rovalo, Sóstenes Díaz González y Ramiro Camacho Castillo.
 
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera, afirmó que con la presentación de este espacio radiofónico se da un paso histórico en la consolidación de la democracia participativa. La senadora destacó que con esta nueva ventana de comunicación se refleja el compromiso del Congreso para construir un mejor país, de la mano de la ciudadanía informada y empoderada.
 
Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo enfatizó que desde su creación el Canal del Congreso y ahora Radio Congreso, ha permitido ampliar el espacio público de conversación, que la ciudadanía se sienta incluida en los debates, entienda el proceso legislativo y sea un Parlamento Abierto permanente.
 
En un videomensaje, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, senador Ricardo Monreal Ávila, celebró que tras años de gestiones administrativas, el Canal del Congreso haya logrado obtener el título de concesión para la prestación del servicio de radiodifusión. “El Canal del Congreso y Radio Congreso se están colocando en un lugar privilegiado en la emisión de noticias, los programas y los debates. La calidad que tenemos ahora es muy buena”, señaló.
 
A nombre de la Comisión Bicamaral, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa señaló que durante esta Legislatura se superaron retos, desafíos técnicos y tecnológicos en su diseño para llevar al Canal del Congreso hacia nuevos auditorios. “Estar en una Amplitud Modulada permitirá a esta emisora dar un paso fundamental en los derechos de las audiencias”.
 
Al tomar la palabra, el Comisionado Presidente en suplencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Javier Juárez Mojica, comentó que estamos ante un hecho histórico para el Canal del Congreso y el Poder Legislativo, la ciudadanía y la vida democrática del país. Con esta concesión, se fortalecerá la relación del Congreso con la gente, Radio Congreso será un faro de información sobre la actividad legislativa.
 
De cara al inicio de transmisiones en la frecuencia de Amplitud Modulada, el Director General del Canal del Congreso, Eduardo Fernández Sánchez, subrayó que Radio Congreso será una extensión de la voz de las y los legisladores.
 
“Se buscará seguir colocando al ciudadano en el centro de las producciones y contenidos para iniciar la conversación amplia, pública y circular que le permita a los legisladores escuchar la voz de las provincias, la voz de los estados y comunidades del país, y nosotros replicar el mensaje de la ciudadanía hacia nuestros representantes del Poder Legislativo federal.”
 
El Pleno del IFT resolvió otorgar la primera concesión para usar y aprovechar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para prestar el servicio de radiodifusión sonora en Amplitud Modulada (AM), para uso público, a favor del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
 
La estación de radio en AM será transmitida en la frecuencia 1650 kHz y con el distintivo de llamada XECPCM-AM en la Ciudad de México, servicio que permitirá ampliar la difusión de la actividad parlamentaria de las Cámaras del Congreso de la Unión y de la Comisión Permanente, hacia todos los sectores de la ciudadanía.
 
Desde el pasado 21 de junio de 2022 el Canal del Congreso inició las transmisiones de Radio Congreso vía streaming, su oferta programática incluye espacios informativos, mesas de debate, análisis, así como barras de colaboración con el IMER, Radio UNAM, Radio Educación, Radio IPN. UAM Radio.
 
La solicitud de concesión del Congreso se realizó atendiendo al Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de bandas de frecuencias 2024 y a los requisitos establecidos en los Lineamientos Generales para el otorgamiento de las concesiones a que se refiere el Título Cuarto de la LFTR.

EL SENADO DE LA REPÚBLICA Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS RECIBEN EL TÍTULO DE CONCESIÓN PARA RADIO CONGRESO EN AM

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sábado, 6 de abril de 2024

  • La información sectorial constituye un insumo esencial para desarrollar análisis estratégicos y proceder a tomar decisiones óptimas de consumo, inversión, regulatorias, comerciales y de política pública.
  • En el Anteproyecto de Lineamientos para integrar el Acervo Estadístico del IFT, se identifica un grado de mayor de detalle de información que los operadores deberán entregar al Instituto, susceptible de liberarse y ser publicada.
  • Existe una variabilidad significativa en las métricas empleadas por los distintos operadores para contabilizar a sus usuarios móviles. Es recomendable que el IFT implemente una metodología estandarizada para la contabilización metodológicamente homogénea de las líneas móviles activas.
  • The CIU recomienda al Instituto se tomen en cuenta sus recomendaciones puntuales, cuyo objetivo consiste en mejorar la oportunidad, verosimilitud, consistencia y confiabilidad de la información sectorial analizada y publicada por parte del Instituto.


By  Ernesto Piedras

Recientemente, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) llevó al cabo una Consulta Pública sobre el “Anteproyecto de Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para integrar el Acervo Estadístico”, con el objetivo de robustecer la base de datos que recopila, analiza y publica, a partir de información reportada por los operadores.

Los diversos agentes que participan en el sector de telecomunicaciones en México (consumidores, operadores, analistas, academia, inversionistas, instituciones gubernamentales, organismos internacionales, entre otros) requieren información primaria (datos) que cumpla con los principios de ser metodológicamente robusta, oportuna, comparable y replicable en el tiempo.

Hoy más que siempre constituye un insumo esencial para desarrollar análisis estratégicos y proceder a tomar decisiones óptimas de consumo, inversión, regulatorias, comerciales y de política pública.
Al respecto, una fuente de información primaria es y debe ser el IFT.

Para su labor de promoción y regulación de la competencia es esencial que el IFT cuente con información metodológicamente robusta, comparable, replicable en el tiempo, precisa y actualizada, sobre el sector, así como para desarrollar estrategias para promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones en México.
 
Requerimientos de Información en los Lineamientos

Con base en los requerimientos de información que incluye el Anteproyecto de Lineamientos para integrar su Acervo Estadístico (Lineamientos, en adelante), se identifica un grado de mayor de detalle de información que los operadores deberán entregar al Instituto, susceptible de liberarse y ser publicada por parte de este último.

Ello, definitivamente abonaría positivamente a la integración de un Acervo Estadístico más robusto.

El apremio que apuntan los Lineamientos de entrega de la información trimestral (dentro de los 20 días hábiles posteriores a cada periodo) haría que su publicación también fuera oportuna, puesto que actualmente, toma entre seis y nueve meses, lo que resulta caduco para la realización de análisis de mercado puntuales.

Otra de las posibilidades que facilitarían los Lineamientos sería publicar la información correspondiente a la contabilidad de suscripciones que se cuentan bajo las diferentes paquetes de contratación (single, doble, triple, cuádruple hasta séptuple play), modalidades (personal, residencial o empresarial), esquemas de pago (prepago, pospago y pospago abierto), las tecnologías de acceso (cobre, coaxial, fibra, satelital, fijo inalámbrico, microondas, 2G-5G, etc.), así como las velocidades de descarga ofrecidas y efectivas de los datos contratadas.
 
Inconsistencias en la Información Publicada por el IFT

En múltiples ocasiones, The Competitive Intelligence Unit (The CIU) ha identificado a lo largo del tiempo incongruencias de la información reportada directamente por los operadores a sus inversionistas y aquella publicada por el IFT, no existiendo justificación alguna para esta discrepancia.

Efectivamente, no debería haber diferencia al tratarse de información sensible que está sujeta a escrutinio de las autoridades financieras y bursátiles, no solo en México, sino también a nivel internacional.

Se espera que con los Lineamientos la información reportada por los operadores a sus inversionistas coincida puntualmente con aquella disponible y publicada por el Instituto vía el Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT) o en su defecto refiera a que se deben las diferencias que, como se ilustró anteriormente, no resultan ser menores.

Adicionalmente, es fundamental destacar otro aspecto de gran relevancia. Existe una variabilidad significativa en las métricas empleadas por los distintos operadores para contabilizar a sus usuarios móviles. Mientras algunos operadores cesan de contabilizar a los usuarios activos que no han realizado llamadas en un lapso de noventa días, otros mantienen “vivas” sus líneas contabilizadas hasta por un periodo de un año.

Esta disparidad reduce la coherencia y comparabilidad entre las bases de usuarios. Por ende, es recomendable que la autoridad regulatoria implemente una metodología estandarizada para la contabilización metodológicamente homogénea de las líneas móviles activas, con base en el indicador inequívoco que es el registro del tráfico efectivo de constante de voz y, sobre todo, de datos.
 
Recomendaciones en Materia de Información Sectorial
En el espíritu de los señalamientos referidos y con base en los Lineamientos sujetos a consulta pública, The CIU recomienda al Instituto se tomen en cuenta las siguientes recomendaciones puntuales, cuyo objetivo consiste en mejorar la oportunidad, verosimilitud, consistencia y confiabilidad de la información sectorial analizada y publicada por parte del Instituto.
De manera puntual, se exhorta a que los Lineamientos consideren incluir:

  1. Una definición del tiempo de publicación de la información reportada por los operadores en el BIT del Instituto, con el mismo apremio que se requiere en su entrega. Asimismo, se eliminen las incongruencias en los datos reportados por los operadores a sus inversionistas y los publicados en el BIT, así como las diferencias reportadas de un periodo a otro.
  2. Amerita destacar que existe una variabilidad significativa en las métricas empleadas por los operadores para contabilizar a sus usuarios. Es crucial implementar una metodología estandarizada para la correcta contabilización de las líneas activas, que registren un tráfico constante de voz y datos, en paralelo a las ya reportadas.
  3. Replantear los umbrales de los supuestos determinados para cada servicio minorista, de manera que se dimensione de manera eficaz a aquellos jugadores que ya participan y registran una huella creciente de mercado. Al respecto, se recomienda mantener el límite de reporte de los operadores del Servicio Minorista Móvil de Acceso a Internet en un millón.
  4. La obligación de requerir a CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE-TEIT) reportar la información requerida a sus competidores, especialmente su volumen de tráfico y usuarios, especialmente después del reciente cambio en su título de concesión y la posibilidad de entregar SIMs a beneficiarios de programas sociales en todo el país.
  5. Solicitar una mayor desagregación de los ingresos, a saber, por servicio o componente de ingresos, especialmente en el segmento móvil que incluye la comercialización de servicios y de equipos.
  6. Incluir el requerimiento de reportar de forma desagregada el tráfico de minutos y los SMS cursados internamente, hacia agregadores y redes externas.
  7. Con base en la experiencia internacional, solicitar de manera independiente los siguientes cuatro reportes: número de usuarios móviles que realizaron llamadas; número de usuarios móviles que recibieron llamadas; número de usuarios móviles que enviaron SMS y número de usuarios móviles que recibieron SMS; todos estos reportes durante los últimos 90 días. Para así, dimensionar la contabilidad de líneas efectivamente activas en el mercado.
  8. Asimismo, incluir la obligación de reportar el tráfico de datos de redes fijas y móviles que requiere el consumo de contenidos bajo demanda por internet a través de aplicaciones o servicios ‘Over The Top’ (OTT por sus siglas en inglés), como componente de creciente volumen y relevancia para los usuarios.

 

Todo ello, abonará a la definición de Lineamientos que contribuyan a contar con información esencial para desarrollar análisis estratégicos y proceder a tomar decisiones óptimas de consumo, inversión, regulatorias, comerciales y de política pública.


Información Sectorial: Insumo Esencial en Telecomunicaciones

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jueves, 25 de enero de 2024


 By Ernesto Piedras

En semanas previas, el Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer su “Reporte de Información Comparable de Planes y Tarifas de Servicios de Telecomunicaciones Fijas (doble y triple play) 2023” (bit.ly/3Swa1Xl) en el que da cuenta de las condiciones de la oferta empaquetada de servicios de internet fijo, telefonía fija y/o televisión de paga. Ello con el fin de que los usuarios puedan tomar mejores decisiones al momento de contratar estos.

En términos generales, el IFT encontró que se ofrecen más y mejores ofertas de servicios de telecomunicaciones fijas, con más planes y canastas más abundantes de servicios fijos, especialmente en términos de velocidad de banda ancha fija y número de canales incluidos.

Destacan los esfuerzos de inversión en despliegue de infraestructura, fortalecimiento de la huella de cobertura y robustecimiento de la oferta de los operadores cableros, así como las crecientes capacidades y oferta empaquetada con servicios satelitales como es el caso de la oferta conjunta de Sky y Blue Telecomm.

Oferta de Doble Play. En el caso de la oferta de internet y telefonía fijos, destaca un aumento significativo en la velocidad de bajada, tal que 72% de los planes analizados (50) se encuentran en un rango mayor a los 50 Mbps (Megabits por segundo), en 2022 la proporción era de 55%, lo que implica un alza de 17 puntos porcentuales (pp) en tan solo un año.

Adicionalmente, en esta denominada ‘guerra del streaming’, diversos jugadores se han aliado con los operadores para ofrecer de manera empaquetada sus plataformas con servicios de telecomunicaciones, tal que 42% de los paquetes incluyen alguna de estas alternativas de consumo de contenidos audiovisuales por suscripción. Ello ha resultado en economías significativas para los usuarios que desean acceder a estas plataformas a un menor costo.

Mientras que, en la oferta de internet fijo y TV de paga, también ha aumentado la velocidad ofrecida, tal que 73% de los paquetes (11) se encentran en el rango de 10 – 50 Mbps, en 2022 la razón era de 56%. Por el número de canales incluidos, también se observa una mejora, tal que 45% incluyen más de 100 canales, un incremento de 34 pp en su comparativo anual.

Triple Play. Para estos paquetes (66), casi tres cuartas partes (74%) cuentan con velocidades de descarga superiores a los 50 Mbps, 10 pp más que el año anterior. Mientras que, por el número de canales, 67% ofrecen entre 50 – 100, un incremento de 21 pp en su comparativo anual.

En el caso de estos empaquetamientos, la oferta complementaria con plataformas de streaming es mayor, tal que 65% habilitan la posibilidad de generar ahorros por su contratación conjunta con servicios de telecomunicaciones fijas.

Destaca izzi como el operador con un mayor número de plataformas y acuerdos de facturación empaquetada de jugadores de streaming en sus planes ofrecidos. Ello apunta al fortalecimiento de su oferta, fidelidad y atracción de suscriptores, mediante la generación de ahorros para los usuarios, tanto de telecomunicaciones como de plataformas de contenidos audiovisuales por internet.

El reporte y monitoreo constante del IFT de los planes, tarifas, velocidades contratadas y número de canales y plataformas incluidas en los empaquetamientos de doble y triple play funge como herramienta para el empoderamiento de las decisiones del consumidor, que busca la mejor oferta que se ajuste a su presupuesto, demanda de velocidad y preferencias de consumo de contenidos.


Mejores Condiciones de Oferta de Doble y Triple Play

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martes, 28 de noviembre de 2023

 

  •  Serán un importante elemento para la democratización de esta tecnología, señalan en encuentro de “infraestructura y datos” 

 


Los datos abiertos son la moneda de cambio en los próximos años, pues “son el alimento de la inteligencia artificial”, por lo que este tema se tiene que incluir en la regulación de dicha tecnología, afirmó la senadora Alejandra Lagunes Soto Ruíz. 

 

La legisladora del PVEM también destacó la importancia de contar con políticas públicas enfocadas al tema de la infraestructura con la que se procesan millones de datos. 

 

Alejandra Lagunes encabezó la mesa de trabajo sobre “Infraestructura y datos”, que se llevó a cabo en el Senado de la República con la colaboración de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial.    

 

En ese encuentro, María Elena Estavillo Flores, excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones dijo que es necesario tener una estrategia digital enfocada al uso de las nuevas tecnologías, tanto en el gobierno como en el país.  

 

Agregó que en México se trabaja en una política nacional de datos abiertos, pero se encuentra en una etapa inicial y tiene que evolucionar para su aplicabilidad a los desafíos de la inteligencia artificial.  

 

“Los datos abiertos serán un elemento fundamental para la democratización de la inteligencia artificial”, enfatizó.  

 

Además, mencionó que en el tema de infraestructura la parte presupuestal es fundamental, ya que se requiere de inversiones, pues “cualquier esfuerzo regulatorio y de política pública necesita estar acompañada de recursos, para desplegar cobertura, equipar a las personas e instituciones y crear las condiciones económicas para desarrollar la inteligencia artificial que el país necesita”. 

 

Adrián Alcalá Méndez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, consideró que es importante impulsar la creación de marcos normativos regulatorios que permitan definir de manera mucho más certera los principios éticos, procedimientos para la recopilación y almacenamiento de datos abiertos, además de salvaguardar la privacidad y la seguridad de los datos personales. 

Datos abiertos, elemento fundamental para regular inteligencia artificial, plantean en el Senado

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viernes, 22 de septiembre de 2023

 


Ernesto Piedras

Las perspectivas de los operadores de telecomunicaciones sobre el desarrollo sectorial son elementos esenciales para la construcción de las estrategias de política pública y regulatoria que impulsen el crecimiento de la industria en México.

Precisamente, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) realizó su "Tercera Encuesta sobre las Expectativas de los Mercados de Telecomunicaciones en México" (bit.ly/3rljrdq), con el objetivo de recabar las expectativas de expertos y empresas de telecomunicaciones sobre el panorama futuro del sector.

Panorama General de los Operadores. Al respecto, destacan las expectativas mayoritariamente positivas en torno al crecimiento sectorial. Es así que 72% afirman que mejorará el acceso a infraestructura, 92% que se intensificará el uso de los servicios de telecomunicaciones, 6 de cada 10 que las habilidades de los usuarios aumentarán y 52% consideran que los precios, calidad y diversidad de ofertas se mantendrán.

Entre los temas prioritarios para el desarrollo de la economía digital, lidera el despliegue de redes de nueva generación (5G, Fibra óptica, etc.), seguido de la cobertura de los servicios. Algunas posiciones más abajo, se encuentran la competencia en los mercados de telecomunicaciones, asignatura por de más pendiente y la liberación y asignación de espectro radioeléctrico, materia que se ha aplazado indefinidamente.

Los retos identificados por los encuestados con mayor valoración son la generación de ingresos, el ejercicio de inversiones, la atracción de suscripciones, la disponibilidad de espectro y nuevamente se menciona, la esquiva competencia.

Otros retos relevantes consisten en las aplicaciones de espectro de uso libre, la flexibilidad en materia regulatoria, la concentración de mercado, el acceso a infraestructura pasiva, la política del gobierno federal, el vandalismo contra las redes de telecomunicaciones y las iniciativas regulatorias para fibra óptica.

Expectativas de Crecimiento. En este apartado, los operadores estiman un crecimiento anual entre 1% y 4.99% por el número de accesos y/o líneas para los servicios de telecomunicaciones durante 2023, excepto para la telefonía fija que se encuentra en el rango de una caída de (-)0.99% o un ligero incremento de 0.99%.

Esto sería atribuible al “aumento en el uso de los smartphones, al incremento en la frecuencia y tiempo destinado a actividades en línea, además de una mayor cantidad y diversidad de competidores”, en el caso de los servicios móviles. Mientras que para los fijos, “se han incrementado el número de ofertas para contratar los servicios empaquetados (triple play), inclusive los operadores han comenzado a incluir servicios de OTT de pago dentro de sus ofertas comerciales”.

Lecciones para el Regulador. Al consultar a los participantes de la encuesta sobre las áreas de oportunidad sectorial, se le dio una mayor ponderación a la mejora de la política regulatoria, enseguida al despliegue y compartición de infraestructura, a la política de competencia y a la generación de incentivos para la inversión.

Otras asignaturas relevantes para el desarrollo futuro sectorial son la digitalización, el cierre de la brecha digital y la reducción de costos de los servicios para los usuarios finales.

Todo ello, constituye lecciones para el órgano regulador de cara a la definición de su nueva revisión a la política de regulación asimétrica de preponderancia, así como a la elaboración de su Plan Anual de Trabajo para 2024.

La inclusión, enfoque e instrumentación de mejoras y ajustes a la política regulatoria a los señalamientos y perspectivas de los operadores es fundamental para impulsar el desarrollo sectorial en el mediano y largo plazos. De ahí, la relevancia de contar con esta encuesta, como brújula para la definición e implementación de medidas regulatorias eficaces.

Perspectivas sobre el Desarrollo Sectorial

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lunes, 4 de septiembre de 2023

 El creciente acceso a la telefonía e internet fijos suma 50.7 millones de suscripciones al segundo trimestre de 2023 (2T-2023), 5.5% más que un año atrás.

•    Al 2T-2023, se contabilizaron 26.0 millones de conexiones de banda ancha fija (BAF), un crecimiento anual de 5.1%. En el caso de la telefonía fija (TF), se alcanzaron 24.7 millones de líneas, un incremento anual de 5.9%.
•    Las mejores condiciones de disponibilidad, asequibilidad, capacidad y calidad de las redes de telecomunicaciones fijas han propiciado que un creciente número de individuos, hogares y empresas sean usuarias de estos servicios.
•    La provisión convergente y empaquetada de servicios ha favorecido la contratación de estos servicios. 


La conectividad fija avanza hacia una adopción cada vez más generalizada, al registrar un crecimiento sostenido en los últimos años.

Hoy estos servicios constituidos por la telefonía e internet fijos habilitan vías de inclusión de personas de todas las edades, géneros y niveles socioeconómicos. Su creciente acceso suma 50.7 millones de suscripciones al segundo trimestre de 2023 (2T-2023), 5.5% más que un año atrás.

Las mejores condiciones de disponibilidad, asequibilidad, capacidad y calidad de las redes de telecomunicaciones fijas han propiciado que un creciente número de individuos, hogares y empresas sean usuarias de estos servicios, en miras de alcanzar una plena conectividad.

Contratación de Servicios Fijos

Al 2T-2023, se contabilizan 26.0 millones de conexiones de banda ancha fija (BAF), un crecimiento de 5.1% en términos anuales, en una continuada trayectoria expansiva. En el caso de la telefonía fija (TF), se alcanzaron 24.7 millones de líneas, un incremento anual de 5.9%, mayor al de la BAF, al extenderse su oferta como servicio complementario de conectividad.
 
Suscripciones a Servicios Fijos: Telefonía y Banda Ancha
(Millones y Crecimiento Anual, %)
 
 
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de los operadores
 
La provisión convergente y empaquetada de servicios ha favorecido la contratación de estos servicios, tal que la telefonía fija registra una caída anual de (-)3.3% a través de plataformas fijas, mientras que un avance significativo de 14.2% a través de operadores convergentes. En el caso de la BAF, tan sólo incrementó su contabilidad de accesos en 1.8% con la oferta de operadores fijos y ascendió a 7.4% con operadores de cable. 

Dinámica de Ingresos

El dinamismo, por cierto similar, en los servicios de TF y BAF resulta en un crecimiento equiparable en los ingresos de los operadores fijos y de televisión y servicios convergentes (cableros)  que suman $58.9 mil millones de pesos durante el 2T-2023, 4.2% más en su comparativo anual. 

Ingresos de Operadores Fijos y TV y Servicios Convergentes
(Miles de Millones de Pesos y Crecimiento Anual, %)
 
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de los operadores
 
La creciente necesidad de conectividad en los hogares ha impulsado la generación de ingresos a un ritmo de 4.8% para los operadores fijos y de 3.7% para el caso de los cableros. La oferta de paquetes de doble play (TF+BAF) ha ganado preferencia entre los hogares, al ofrecer mayores velocidades de descarga, menores precios y un creciente valor agregado al incluirse internet simétrico, señal intensificada, plataformas de video bajo demanda por suscripción, entre otros beneficios para los usuarios. 

Hábitos de Uso de la Conectividad 

En su “Primera Encuesta 2023. Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones”, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) reporta que las principales actividades de los usuarios de internet fijo, independientemente si tienen o no alguna discapacidad, son: enviar mensajes instantáneos (WhatsApp, Skype, etc.) con una razón de 9 de cada 10, acceder a redes sociales (8/10) y hacer llamadas o videollamadas (8/10). Ello evidencia la inclusión que habilita el uso de la conectividad para todos los individuos.  

En cuanto a la vía de contratación del servicio de internet fijo, las personas usuarias con algún tipo de discapacidad refirieron principalmente que fueron a su casa a ofrecerles el servicio (45.0% del total), mientras que las personas usuarias sin alguna discapacidad lo hicieron a través de una tienda o centro de atención del operador (38.5%). 

 
Principales Usos de la Conectividad
(Proporción del Total de Usuarios, %)
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información del IFT
 
En lo que toca a la satisfacción de la conectividad fija, las personas usuarias con alguna discapacidad registran un nivel más alto en comparación con los usuarios sin alguna discapacidad.

Todas las condiciones referidas manifiestan el carácter democrático e inclusivo de la conectividad fija que ha mejorado sus condiciones y capacidades de oferta, circunstancia que ha impulsado su contratación y aprovechamiento en nuestro país. 

[1] Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Primera Encuesta 2023, Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones. Disponible en: http://bit.ly/3KTaU7X

Balance de Conectividad Fija al 2T-2023

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