Portabilidad Móvil: Presión Competitiva de los OMVs

 by Daniel Cabrera

• El segmento OMV alcanzó una participación de mercado de 15.8% por el acumulado de líneas, durante el primer trimestre del año (1T-2025).
• La presión competitiva de los OMV en el mercado móvil los ha posicionado como el segundo lugar en términos de líneas totales.
• BAIT registra una caída en el saldo neto de líneas portadas, al descender 81.4% en el último año.
• El OMV debe revisar su estrategia para frenar el abandono de clientes y/o incentivar su elección y preferencia.

La dinámica competitiva del mercado móvil mexicano registra un reacomodo significativo con base en las cifras de líneas y balance de portabilidad numérica, durante el primer trimestre de 2025 (1T-2025). Este periodo se caracterizó por una persistente concentración por parte de Telcel, Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEP-T), una notable contención de pérdidas de clientes por parte de AT&T y Movistar, y una drástica moderación en la captación de BAIT, el Operador Móvil Virtual (OMV), a pesar de la presión competitiva que han introducido estos operadores, en términos de atracción de líneas. La portabilidad numérica, como indicador clave de la preferencia del consumidor, revela cómo las estrategias de los operadores impactan directamente en su base de clientes, en un entorno en el que los usuarios ejercen activamente su poder de elección.   Estructura del Mercado Móvil En términos de líneas, persiste una marcada concentración de mercado a favor de Telcel al 1T-2025, con una ponderación de 54.8% del total. No obstante, se registró un acelerado crecimiento de la participación de mercado de los Operadores Móviles Virtuales (OMVs) en el último año, al pasar de 10.7% en el 1T-2024 a15.8% en el 1T-2025.

Participación de Mercado Móvil en Líneas, 1T-2024 vs. 1T-2025 (Proporción del Total, %)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de IFT

Este avance, de 5.1 puntos porcentuales, consolida a los OMVs como el segmento más dinámico en términos de expansión en su base de clientes y los consolida como el segundo lugar por el acumulado de líneas móviles. Esta circunstancia explica la pérdida de participación de mercado de los operadores tradicionales al 1T-2025.   Balance de Portabilidad: Cambios de Estrategia El análisis de saldos netos de portabilidad del trimestre revela los efectos de las estrategias de mercado de cada operador. Movistar revirtió su tendencia negativa, pasando de una pérdida de -50,731 líneas a un saldo positivo de 1,959 en el comparativo anual. Por su parte, AT&T, a pesar de que no ha abandonado el saldo negativo (-377,512), moderó su caída frente a las -467,548 del año anterior. El cambio más drástico tuvo lugar en el caso de BAIT, que frenó su ritmo de captación con un saldo de 44,785, una caída de -81.4% frente a las 240,689 líneas netas que atrajo durante el 1T-2024. En contraste, el resto de los OMV como subsegmento aceleró su crecimiento, pasando de un saldo neto de 40,160 a 63,117 líneas.

Saldo de Portabilidad Móvil, 1T24 v. 1T25 (Líneas Móviles)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de IFT

Este nuevo balance evidencia la pérdida de dinamismo en la captación neta de clientes de BAIT que durante el 1T-2024 llegó a superar incluso a aquella de Telcel, pero en el 1T-2025 tan sólo representó poco más de una 1/6 parte del balance de este. Ello representa una menor presión competitiva del operador desde este frente. El panorama actual revela el impulso competitivo que han inyectado los OMV. No obstante, la captación neta de líneas de BAIT ha perdido fuerza. Esta desaceleración en uno de los principales motores de la portabilidad plantea un desafío para la continuidad en el rebalanceo competitivo del mercado, así como evidencia que el OMV debe revisar su estrategia para frenar el abandono de clientes y/o incentivar su elección y preferencia. Para que el mercado continúe evolucionando en favor de los consumidores, será crucial que surjan nuevos catalizadores competitivos, ya sea a través de la introducción de estrategias disruptivas por parte de los jugadores o determinaciones de política regulatoria más asertivas que revitalicen la contienda competitiva.