By Santiago Donoso

• Al 3T-2023, el segmento de telecomunicaciones móviles generó ingresos por de $84,205 millones de pesos, cifra 6.5% mayor en su comparativo anual y 1.0% respecto al trimestre anterior.
• El número de líneas activas alcanzó 140.9 millones, 4.1% más que el mismo trimestre del año pasado. 82.5% corresponden a la modalidad de prepago y 17.5% de pospago, estructura similar a la de 2022.
• El gasto promedio por usuario (ARPU, por sus siglas en inglés) fue de $138.8 pesos por usuario, tan sólo 0.2% mayor en su comparativo nominal anual. El menor dinamismo resulta de una estabilización del consumo después del fuerte crecimiento post-pandémico y la continuada caída en las canastas de precios de los servicios.
• El mercado móvil continúa en su senda procíclica, al registrar un crecimiento superior frente a la economía en su conjunto y su importancia es cada vez más evidente.

Durante el tercer trimestre de 2023 (3T-2023), la economía mexicana creció a una tasa anual de 3.3%, nivel superior a las expectativas de organismos internacionales y autoridades gubernamentales. El Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró a 3.2% su proyección de crecimiento para la economía mexicana en 2023 en el mes de octubre, desde un 2.6% que había pronosticado en julio. La inflación, aunque continúa fuera del objetivo del banco central (3%), continuó a la baja, cerrando el mes de octubre en 4.26% anual, su tasa más baja desde febrero de 2021. A esta prospectiva favorable, se suman los datos recientes del PIB estadounidense que reportan un incremento interanual de 2.9% en el 3T-2023, es decir, una aceleración en su dinamismo macroeconómico. No obstante, aún persisten riesgos para el avance de la economía mexicana, especialmente a partir de las altas tasas de interés y su posible persistencia que merman los incentivos a invertir y consumir bienes en el corto plazo. El mayor dinamismo económico resulta favorable para el consumo de servicios y equipos de telecomunicaciones, especialmente del mercado móvil, que continúa en su evolución procíclica, al crecer más que la economía en su conjunto. Al finalizar el tercer trimestre, el segmento de telecomunicaciones móviles registró ingresos por $84,205 millones de pesos (mdp), 6.5% más en su comparativo interanual y 1.0% superiores respecto al trimestre previo.   Ingresos: Desagregación por Componentes de Servicios y Equipos El mayor ritmo de crecimiento del segmento móvil proviene de la venta de equipos que alcanzó una tasa anual de 13.6%, al acumular $23,781 mdp. Sin embargo, no alcanzan los niveles registrados previo a la pandemia. Al 3T-2019, los ingresos de los operadores contabilizaron 24,795 mdp, lo que implica una diferencia de alrededor de $1,000 mdp en términos de ingresos. Los usuarios han realizado cambios en sus hábitos de adquisición de equipos, privilegiando aquellos liberados y que cuenten con financiamiento. Por tal motivo, se registra un incremento en la predilección de canales de compra como plataformas de comercio electrónico, tiendas departamentales y de autoservicio. Como respuesta a ello, los operadores han implementado cambios en sus modelos de negocios. Movistar ha comenzado a vender equipos liberados, Telcel lanzó el denominado “Amigo Paguitos” para ofrecer esquemas de financiamiento a los usuarios y AT&T ofrece el financiamiento más largo del mercado, al dar la posibilidad a sus usuarios de pagar sus dispositivos hasta en 36 mensualidades. Todo ello, ha impulsado las ventas de equipos de operadores. Por otro lado, los ingresos por venta de servicios al 3T-2023 contabilizaron un total de $23,781 mdp, cifra 3.9% mayor frente al mismo periodo de 2022, pero menor que la tasa anual de crecimiento anual del 2T-2023 (+6.2%), ante el menor crecimiento en el gasto promedio en servicios.    Ingresos: Por Operador La desagregación por operadores muestra nuevamente que el Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEP-T), Telcel, registró ingresos por $59,626 mdp durante el 3T-2023, cifra 7.1% mayor en su comparativo anual. La fuente principal de este crecimiento proviene del incremento en la comercialización de equipos, que fue 14.2% superior a la del mismo periodo del año anterior. De esta forma, de cada $10 pesos que genera el segmento en su conjunto, $7 son acaparados por el AEP-T. Por su parte, AT&T registró un crecimiento anual de 6.4%, con ingresos equivalentes a $16,909 mdp (20.1% del total del mercado), atribuibles al incremento de 19.2% en el componente de equipos y de 1.2% en servicios.   Ingresos de Telecomunicaciones Móviles por Operador, 3T-2023 (Millones de pesos)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de los Operadores Móviles   Telefónica Movistar reporta una generación de $6,045 mdp, que se traduce en una contribución de 7.2% del total del segmento móvil. La gran mayoría de sus ingresos (7 de cada 10 pesos) corresponden a la venta de servicios y el resto a la de equipos. Por último, se estima que el conjunto de los operadores móviles virtuales (OMV) generaron un total de $1,625 mdp en el periodo de análisis, cifra que implica un crecimiento anual de 27.7%, como consecuencia de la continua expansión en su base de usuarios y un incremento en el gasto promedio en servicios de sus usuarios. Los OMV siguen fortaleciendo su posicionamiento en el mercado de la mano de ofertas cruzadas con establecimientos de otras industrias, así como tarifas disruptivas.   Líneas Móviles Al finalizar el 3T-2023, el número de líneas activas alcanzó un total de 140.9 millones, contabilidad que representa un crecimiento anual de 4.1% y un crecimiento con respecto al trimestre anterior de 1.1%. Este incremento es resultado de la implementación de ofertas comerciales atractivas y la continua adopción de segundas líneas por parte de los consumidores. Así, la adopción de servicios móviles supera la población en México, con una penetración de 109.1%, considerando un total de 129.2 millones de mexicanos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).   Líneas Móviles por Operador (Millones de Líneas)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de los Operadores Móviles   Al segmentar por operador, el Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (Telcel) contabiliza 83.4 millones de líneas, una proporción de 59.2% del total. A este le siguen Telefónica Movistar con 23.8 millones de líneas estimadas, lo que representa 16.9% del mercado, y AT&T con 21.8 millones, que equivale a 15.4%. Los OMV mantienen una marcada y sostenida ruta ascendente observada desde el inicio de la pandemia. El conjunto de estos ha ampliado su cuota de mercado para alcanzar una proporción de 8.5% del total. Al 3T-2023 contabilizaron 11.95 millones de líneas, un crecimiento anual de 26.2% y 10% respecto al trimestre anterior, con 1.1 millones de adiciones netas. Al segmentar el mercado por modalidad, las líneas de prepago ascienden a 116.2 millones, cifra que representa un crecimiento anual de 3.7%. Por su parte, se contabilizan 24.7 millones de líneas de pospago, un aumento anual de 6.0%. Esta contabilidad, se traduce en que 82.5% de las líneas del mercado corresponden a aquellas que realizan recargas y el 17.5% restante son de pospago, balance muy similar al trimestre anterior.   ARPU: Ingreso Promedio por Usuario El ingreso promedio de los operadores por usuario móvil (ARPU móvil) al mes fue de $138.8 pesos en el 3T-2023, cifra que indica un crecimiento marginal de 0.2%, respecto al trimestre anterior. El crecimiento interanual tampoco registra cambios significativos, al alcanzar una variación de 0.5%. Esta desaceleración se explica en parte por la estabilización en el consumo de servicios, tras el incremento exponencial en el componente de datos en 2021, que impulsó en gran medida el ARPU durante este año. Asimismo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor de telefonía móvil continúa a la baja, tal que en el 3T-2023 cayó 8.5% anualmente, circunstancia que frena la generación de un mayor ingreso promedio por usuarios, a pesar del continuado incremento en la contratación y uso de servicios.    Ingreso Promedio por Usuario (ARPU) (Pesos y Crecimiento Anual, %)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de los Operadores Móviles   En suma, el mercado móvil continúa en su senda procíclica, al registrar un crecimiento superior frente a la economía en su conjunto y su importancia es cada vez más evidente. A partir de este dinamismo, para finales del año, se proyecta que el número de líneas móviles alcance 143 millones, un incremento anual moderado durante el año. Al mismo tiempo, se espera un crecimiento de 5% en los ingresos del mercado, impulsados por la recuperación en el consumo de datos ante el efecto estacional registrado durante el último trimestre y la continua evolución favorable en las ventas de dispositivos móviles por parte de los operadores. Precisamente, para asegurar la continuación de este dinamismo futuro, es imprescindible la gestación de condiciones favorables para su operación, como lo son el balance en el terreno de juego entre operadores, la mayor disponibilidad de espectro radioeléctrico para la provisión de servicios y el aligeramiento de sus costos de asignación y aprovechamiento.

Telecomunicaciones Móviles al 3T-2023: Continua Evolución Procíclica en Ingresos

• Economía mexicana Fondo Monetario Internacional Inflación Telecomunicaciones móviles
• At 11/13/2023 09:37:00 p.m.
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 By Santiago Donoso

• Al 3T-2023, el segmento de telecomunicaciones móviles generó ingresos por de $84,205 millones de pesos, cifra 6.5% mayor en su comparativo anual y 1.0% respecto al trimestre anterior.
• El número de líneas activas alcanzó 140.9 millones, 4.1% más que el mismo trimestre del año pasado. 82.5% corresponden a la modalidad de prepago y 17.5% de pospago, estructura similar a la de 2022.
• El gasto promedio por usuario (ARPU, por sus siglas en inglés) fue de $138.8 pesos por usuario, tan sólo 0.2% mayor en su comparativo nominal anual. El menor dinamismo resulta de una estabilización del consumo después del fuerte crecimiento post-pandémico y la continuada caída en las canastas de precios de los servicios.
• El mercado móvil continúa en su senda procíclica, al registrar un crecimiento superior frente a la economía en su conjunto y su importancia es cada vez más evidente.

Durante el tercer trimestre de 2023 (3T-2023), la economía mexicana creció a una tasa anual de 3.3%, nivel superior a las expectativas de organismos internacionales y autoridades gubernamentales. El Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró a 3.2% su proyección de crecimiento para la economía mexicana en 2023 en el mes de octubre, desde un 2.6% que había pronosticado en julio. La inflación, aunque continúa fuera del objetivo del banco central (3%), continuó a la baja, cerrando el mes de octubre en 4.26% anual, su tasa más baja desde febrero de 2021. A esta prospectiva favorable, se suman los datos recientes del PIB estadounidense que reportan un incremento interanual de 2.9% en el 3T-2023, es decir, una aceleración en su dinamismo macroeconómico. No obstante, aún persisten riesgos para el avance de la economía mexicana, especialmente a partir de las altas tasas de interés y su posible persistencia que merman los incentivos a invertir y consumir bienes en el corto plazo. El mayor dinamismo económico resulta favorable para el consumo de servicios y equipos de telecomunicaciones, especialmente del mercado móvil, que continúa en su evolución procíclica, al crecer más que la economía en su conjunto. Al finalizar el tercer trimestre, el segmento de telecomunicaciones móviles registró ingresos por $84,205 millones de pesos (mdp), 6.5% más en su comparativo interanual y 1.0% superiores respecto al trimestre previo.   Ingresos: Desagregación por Componentes de Servicios y Equipos El mayor ritmo de crecimiento del segmento móvil proviene de la venta de equipos que alcanzó una tasa anual de 13.6%, al acumular $23,781 mdp. Sin embargo, no alcanzan los niveles registrados previo a la pandemia. Al 3T-2019, los ingresos de los operadores contabilizaron 24,795 mdp, lo que implica una diferencia de alrededor de $1,000 mdp en términos de ingresos. Los usuarios han realizado cambios en sus hábitos de adquisición de equipos, privilegiando aquellos liberados y que cuenten con financiamiento. Por tal motivo, se registra un incremento en la predilección de canales de compra como plataformas de comercio electrónico, tiendas departamentales y de autoservicio. Como respuesta a ello, los operadores han implementado cambios en sus modelos de negocios. Movistar ha comenzado a vender equipos liberados, Telcel lanzó el denominado “Amigo Paguitos” para ofrecer esquemas de financiamiento a los usuarios y AT&T ofrece el financiamiento más largo del mercado, al dar la posibilidad a sus usuarios de pagar sus dispositivos hasta en 36 mensualidades. Todo ello, ha impulsado las ventas de equipos de operadores. Por otro lado, los ingresos por venta de servicios al 3T-2023 contabilizaron un total de $23,781 mdp, cifra 3.9% mayor frente al mismo periodo de 2022, pero menor que la tasa anual de crecimiento anual del 2T-2023 (+6.2%), ante el menor crecimiento en el gasto promedio en servicios.    Ingresos: Por Operador La desagregación por operadores muestra nuevamente que el Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEP-T), Telcel, registró ingresos por $59,626 mdp durante el 3T-2023, cifra 7.1% mayor en su comparativo anual. La fuente principal de este crecimiento proviene del incremento en la comercialización de equipos, que fue 14.2% superior a la del mismo periodo del año anterior. De esta forma, de cada $10 pesos que genera el segmento en su conjunto, $7 son acaparados por el AEP-T. Por su parte, AT&T registró un crecimiento anual de 6.4%, con ingresos equivalentes a $16,909 mdp (20.1% del total del mercado), atribuibles al incremento de 19.2% en el componente de equipos y de 1.2% en servicios.   Ingresos de Telecomunicaciones Móviles por Operador, 3T-2023 (Millones de pesos)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de los Operadores Móviles   Telefónica Movistar reporta una generación de $6,045 mdp, que se traduce en una contribución de 7.2% del total del segmento móvil. La gran mayoría de sus ingresos (7 de cada 10 pesos) corresponden a la venta de servicios y el resto a la de equipos. Por último, se estima que el conjunto de los operadores móviles virtuales (OMV) generaron un total de $1,625 mdp en el periodo de análisis, cifra que implica un crecimiento anual de 27.7%, como consecuencia de la continua expansión en su base de usuarios y un incremento en el gasto promedio en servicios de sus usuarios. Los OMV siguen fortaleciendo su posicionamiento en el mercado de la mano de ofertas cruzadas con establecimientos de otras industrias, así como tarifas disruptivas.   Líneas Móviles Al finalizar el 3T-2023, el número de líneas activas alcanzó un total de 140.9 millones, contabilidad que representa un crecimiento anual de 4.1% y un crecimiento con respecto al trimestre anterior de 1.1%. Este incremento es resultado de la implementación de ofertas comerciales atractivas y la continua adopción de segundas líneas por parte de los consumidores. Así, la adopción de servicios móviles supera la población en México, con una penetración de 109.1%, considerando un total de 129.2 millones de mexicanos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).   Líneas Móviles por Operador (Millones de Líneas)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de los Operadores Móviles   Al segmentar por operador, el Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (Telcel) contabiliza 83.4 millones de líneas, una proporción de 59.2% del total. A este le siguen Telefónica Movistar con 23.8 millones de líneas estimadas, lo que representa 16.9% del mercado, y AT&T con 21.8 millones, que equivale a 15.4%. Los OMV mantienen una marcada y sostenida ruta ascendente observada desde el inicio de la pandemia. El conjunto de estos ha ampliado su cuota de mercado para alcanzar una proporción de 8.5% del total. Al 3T-2023 contabilizaron 11.95 millones de líneas, un crecimiento anual de 26.2% y 10% respecto al trimestre anterior, con 1.1 millones de adiciones netas. Al segmentar el mercado por modalidad, las líneas de prepago ascienden a 116.2 millones, cifra que representa un crecimiento anual de 3.7%. Por su parte, se contabilizan 24.7 millones de líneas de pospago, un aumento anual de 6.0%. Esta contabilidad, se traduce en que 82.5% de las líneas del mercado corresponden a aquellas que realizan recargas y el 17.5% restante son de pospago, balance muy similar al trimestre anterior.   ARPU: Ingreso Promedio por Usuario El ingreso promedio de los operadores por usuario móvil (ARPU móvil) al mes fue de $138.8 pesos en el 3T-2023, cifra que indica un crecimiento marginal de 0.2%, respecto al trimestre anterior. El crecimiento interanual tampoco registra cambios significativos, al alcanzar una variación de 0.5%. Esta desaceleración se explica en parte por la estabilización en el consumo de servicios, tras el incremento exponencial en el componente de datos en 2021, que impulsó en gran medida el ARPU durante este año. Asimismo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor de telefonía móvil continúa a la baja, tal que en el 3T-2023 cayó 8.5% anualmente, circunstancia que frena la generación de un mayor ingreso promedio por usuarios, a pesar del continuado incremento en la contratación y uso de servicios.    Ingreso Promedio por Usuario (ARPU) (Pesos y Crecimiento Anual, %)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de los Operadores Móviles   En suma, el mercado móvil continúa en su senda procíclica, al registrar un crecimiento superior frente a la economía en su conjunto y su importancia es cada vez más evidente. A partir de este dinamismo, para finales del año, se proyecta que el número de líneas móviles alcance 143 millones, un incremento anual moderado durante el año. Al mismo tiempo, se espera un crecimiento de 5% en los ingresos del mercado, impulsados por la recuperación en el consumo de datos ante el efecto estacional registrado durante el último trimestre y la continua evolución favorable en las ventas de dispositivos móviles por parte de los operadores. Precisamente, para asegurar la continuación de este dinamismo futuro, es imprescindible la gestación de condiciones favorables para su operación, como lo son el balance en el terreno de juego entre operadores, la mayor disponibilidad de espectro radioeléctrico para la provisión de servicios y el aligeramiento de sus costos de asignación y aprovechamiento.

Telecomunicaciones Móviles al 3T-2023: Continua Evolución Procíclica en Ingresos

• Economía mexicana Inflación Telecomunicaciones móviles
• At 11/11/2023 12:58:00 a.m.
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• La renovada relevancia y preferencia por la conectividad permanente y ubicua ha impulsado la contratación y consumo de los servicios móviles entre los mexicanos.
• Al segundo trimestre de 2023 (2T-2023), se manifiesta una continuada tendencia al alza en el número de líneas móviles que alcanza un total de 139.3 millones, una adopción de 110.7% con respecto al total de la población.
• Las canastas más abundantes en datos móviles, tanto en la modalidad de pospago o contrato, como en la de prepago, han habilitado un creciente consumo de datos móviles. Se contabiliza una descarga promedio de datos de 6,278 MB por usuario al mes, 14.5% más en su comparativo anual.
• Todo lo anterior ha impulsado el gasto promedio de los usuarios en años recientes a $138.7 pesos, cifra equivalente a un incremento de 1.2% en términos anuales, en un contexto de relativo abaratamiento de los servicios.

La renovada relevancia y preferencia por la conectividad permanente y ubicua ha impulsado la contratación y consumo de los servicios móviles entre los mexicanos. Asimismo, la creciente abundancia de datos incluidos, las mayores capacidades de las redes y la relativa asequibilidad de la oferta frente a años previos, han propiciado una trayectoria ascendente en el gasto en telecomunicaciones móviles. Todo ello, se ha traducido en un escenario favorable para el mercado de telecomunicaciones móviles, que continuará en la segunda mitad de 2023, de acuerdo con las proyecciones al cierre del año.   Adopción Móvil Al segundo trimestre de 2023 (2T-2023), se manifiesta una continuada tendencia al alza en el número de líneas móviles que alcanza un total de 139.3 millones, una adopción de 110.7% con respecto al total de la población, considerando la tenencia de más de una línea por parte de algunos usuarios.   Líneas Móviles (Millones y Crecimiento Anual, %)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de los Operadores Móviles   La incursión y lanzamiento de operadores y ofertas disruptivas, especialmente por parte de los Operadores Móviles Virtuales (OMV), con datos ilimitados para navegar en internet a precios bajos, ha incentivado su contratación incluso como líneas secundarias o de prueba. Esto se traduce en un crecimiento anual de 4.2% del total de las suscripciones móviles.   Consumo de Servicios Al respecto, las canastas más abundantes en datos móviles, tanto en la modalidad de pospago o contrato, como en la de prepago, han habilitado un creciente consumo de datos móviles, casi el doble (1.8 veces) de los registrados 4 años atrás (2019). Así, al mes de junio de 2023, se contabiliza una descarga promedio de datos de 6,278 MB por usuario al mes, 14.5% más en su comparativo anual. Desde una perspectiva de los usuarios, la migración a redes de nueva generación (5G) y la disponibilidad de smartphones de mayor gama, han intensificado el uso de la conectividad móvil para la realización de diversas actividades. Por ejemplo, 6 de cada 10 escuchan música a través de redes móviles, 45% juegan de manera ubicua y 9% acceden a contenidos educativos desde cualquier lugar.   Consumo de Servicios Móviles (Minutos, SMS y MB)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de IFT   En lo que toca a minutos de llamadas, se ha reducido su contabilidad a 387 en promedio al mes por usuario, una caída anual de (-)8.7%, ante la migración de la comunicación a través de datos. Mientras que, en el caso de los SMS, se ha acelerado su contracción a tan sólo 8 en promedio (-27.3%), por la masificación en el uso de aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales.   Gasto en Conectividad Móvil Todo lo anterior ha impulsado el gasto promedio de los usuarios en años recientes a $138.7 pesos, cifra equivalente a un incremento de 1.2% en términos anuales. Ello, en un contexto de creciente consumo de datos móviles y relativo abaratamiento de los servicios, al registrar un descenso anual de precios de (-)9.9% anual, medidos a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en su componente de telefonía móvil. En otras palabras, el mayor avance interanual del gasto en servicios móviles resulta de la creciente contratación y mayor volumen de consumo, no por un incremento tarifario.   La prospectiva al final del año, es un alza continua en la contratación de servicios móviles con una estimación de poco más de 140 millones de líneas. La adquisición de segundas líneas y las ofertas agresivas continuarán impulsando la adopción móvil. Por su parte, el consumo de datos seguirá en su trayectoria ascendente, ante la disminución relativa de precios, circunstancia que devendrá en un mayor gasto en servicios móviles, para superar el promedio de los $140 pesos por usuario al mes. Así, los usuarios hoy disponemos de una conectividad móvil más abundante en datos y con mayores capacidades de descarga que habilita un mayor consumo, pero también una intensificación en su uso, preferencia y gasto dedicado.

Adopción, Consumo y Gasto en Conectividad Móvil

• Redes Servicios móviles Telecomunicaciones móviles
• At 9/12/2023 01:38:00 a.m.
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• La renovada relevancia y preferencia por la conectividad permanente y ubicua ha impulsado la contratación y consumo de los servicios móviles entre los mexicanos.
• Al segundo trimestre de 2023 (2T-2023), se manifiesta una continuada tendencia al alza en el número de líneas móviles que alcanza un total de 139.3 millones, una adopción de 110.7% con respecto al total de la población.
• Las canastas más abundantes en datos móviles, tanto en la modalidad de pospago o contrato, como en la de prepago, han habilitado un creciente consumo de datos móviles. Se contabiliza una descarga promedio de datos de 6,278 MB por usuario al mes, 14.5% más en su comparativo anual.
• Todo lo anterior ha impulsado el gasto promedio de los usuarios en años recientes a $138.7 pesos, cifra equivalente a un incremento de 1.2% en términos anuales, en un contexto de relativo abaratamiento de los servicios.

La renovada relevancia y preferencia por la conectividad permanente y ubicua ha impulsado la contratación y consumo de los servicios móviles entre los mexicanos. Asimismo, la creciente abundancia de datos incluidos, las mayores capacidades de las redes y la relativa asequibilidad de la oferta frente a años previos, han propiciado una trayectoria ascendente en el gasto en telecomunicaciones móviles. Todo ello, se ha traducido en un escenario favorable para el mercado de telecomunicaciones móviles, que continuará en la segunda mitad de 2023, de acuerdo con las proyecciones al cierre del año.   Adopción Móvil Al segundo trimestre de 2023 (2T-2023), se manifiesta una continuada tendencia al alza en el número de líneas móviles que alcanza un total de 139.3 millones, una adopción de 110.7% con respecto al total de la población, considerando la tenencia de más de una línea por parte de algunos usuarios.   Líneas Móviles (Millones y Crecimiento Anual, %)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de los Operadores Móviles   La incursión y lanzamiento de operadores y ofertas disruptivas, especialmente por parte de los Operadores Móviles Virtuales (OMV), con datos ilimitados para navegar en internet a precios bajos, ha incentivado su contratación incluso como líneas secundarias o de prueba. Esto se traduce en un crecimiento anual de 4.2% del total de las suscripciones móviles.   Consumo de Servicios Al respecto, las canastas más abundantes en datos móviles, tanto en la modalidad de pospago o contrato, como en la de prepago, han habilitado un creciente consumo de datos móviles, casi el doble (1.8 veces) de los registrados 4 años atrás (2019). Así, al mes de junio de 2023, se contabiliza una descarga promedio de datos de 6,278 MB por usuario al mes, 14.5% más en su comparativo anual. Desde una perspectiva de los usuarios, la migración a redes de nueva generación (5G) y la disponibilidad de smartphones de mayor gama, han intensificado el uso de la conectividad móvil para la realización de diversas actividades. Por ejemplo, 6 de cada 10 escuchan música a través de redes móviles, 45% juegan de manera ubicua y 9% acceden a contenidos educativos desde cualquier lugar.   Consumo de Servicios Móviles (Minutos, SMS y MB)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de IFT   En lo que toca a minutos de llamadas, se ha reducido su contabilidad a 387 en promedio al mes por usuario, una caída anual de (-)8.7%, ante la migración de la comunicación a través de datos. Mientras que, en el caso de los SMS, se ha acelerado su contracción a tan sólo 8 en promedio (-27.3%), por la masificación en el uso de aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales.   Gasto en Conectividad Móvil Todo lo anterior ha impulsado el gasto promedio de los usuarios en años recientes a $138.7 pesos, cifra equivalente a un incremento de 1.2% en términos anuales. Ello, en un contexto de creciente consumo de datos móviles y relativo abaratamiento de los servicios, al registrar un descenso anual de precios de (-)9.9% anual, medidos a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en su componente de telefonía móvil. En otras palabras, el mayor avance interanual del gasto en servicios móviles resulta de la creciente contratación y mayor volumen de consumo, no por un incremento tarifario.   La prospectiva al final del año, es un alza continua en la contratación de servicios móviles con una estimación de poco más de 140 millones de líneas. La adquisición de segundas líneas y las ofertas agresivas continuarán impulsando la adopción móvil. Por su parte, el consumo de datos seguirá en su trayectoria ascendente, ante la disminución relativa de precios, circunstancia que devendrá en un mayor gasto en servicios móviles, para superar el promedio de los $140 pesos por usuario al mes. Así, los usuarios hoy disponemos de una conectividad móvil más abundante en datos y con mayores capacidades de descarga que habilita un mayor consumo, pero también una intensificación en su uso, preferencia y gasto dedicado.

Adopción, Consumo y Gasto en Conectividad Móvil

• Conectividad Móvil Servicios móviles Telecomunicaciones móviles
• At 9/09/2023 12:57:00 a.m.
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Ernesto Piedras

La renovada relevancia y preferencia por la conectividad permanente y ubicua ha impulsado la contratación y consumo de los servicios móviles entre los mexicanos. Asimismo, la creciente abundancia de datos incluidos, las mayores capacidades de las redes y la relativa asequibilidad de la oferta frente a años previos, han propiciado una trayectoria ascendente en el gasto en telecomunicaciones móviles.
 

Contratación de Líneas. Al segundo trimestre de 2023 (2T-2023), se manifiesta una continuada tendencia al alza en el número de líneas móviles que alcanza un total de 139.3 millones, una adopción de 110.7% con respecto al total de la población, considerando la tenencia de más de una línea por parte de algunos usuarios.
 

La incursión y lanzamiento de operadores y ofertas disruptivas, especialmente por parte de los Operadores Móviles Virtuales (OMV), con datos ilimitados para navegar en internet a precios bajos, ha incentivado su contratación incluso como líneas secundarias o de prueba. Esto se traduce en un crecimiento anual de 4.2% del total de las suscripciones móviles.
 

Consumo de Servicios. Al respecto, las canastas más abundantes en datos móviles, tanto en la modalidad de pospago o contrato, como en la de prepago, habilitan un creciente consumo de datos móviles, casi el doble (1.8 veces) de los registrados 4 años atrás.
 

Así, al mes de junio de 2023, se contabiliza una descarga promedio de datos de 6,278 MB por usuario al mes, 14.5% más en su comparativo anual.

Desde una perspectiva de los usuarios, la migración a redes de nueva generación (5G) y la disponibilidad de smartphones de mayor gama, han intensificado el uso de la conectividad móvil para la realización de diversas actividades. Por ejemplo, 6 de cada 10 escuchan música a través de redes móviles, 45% juegan de manera ubicua y 9% acceden a contenidos educativos desde cualquier lugar.
 

En lo que toca a minutos de llamadas, se ha reducido su contabilidad a 387 en promedio al mes por usuario, una caída anual de (-)8.7%, ante la migración de la comunicación a través de datos. Mientras que, en el caso de los SMS, se ha acelerado su contracción a tan sólo 8 en promedio (-27.3%), por la masificación en el uso de aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales.
 

Gasto en Conectividad Móvil. Todo lo anterior ha impulsado el gasto promedio de los usuarios en años recientes a $138.7 pesos, cifra equivalente a un incremento de 1.2% en términos anuales.
 

Ello, en un contexto de creciente consumo de datos móviles y relativo abaratamiento de los servicios, al registrar un descenso anual de precios de (-)9.9% anual, medidos a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en su componente de telefonía móvil.
 

En otras palabras, el mayor avance interanual del gasto en servicios móviles resulta de la creciente contratación y mayor volumen de consumo, no por un incremento tarifario.
 

La prospectiva al final del año, es un alza continua en la contratación de servicios móviles con una estimación de poco más de 140 millones de líneas. La adquisición de segundas líneas y las ofertas agresivas continuarán impulsando la adopción móvil.
 

Por su parte, el consumo de datos seguirá en su trayectoria ascendente, ante la disminución relativa de precios, circunstancia que devendrá en un mayor gasto en servicios móviles, para superar el promedio de los $140 pesos por usuario al mes.
 

Así, los usuarios hoy disponemos de una conectividad móvil más abundante en datos y con mayores capacidades de descarga que habilita un mayor consumo, pero también una intensificación en su uso, preferencia y gasto dedicado.

Consumo de Servicios Móviles al 2T-2023

• Consumo Contratación Telecomunicaciones móviles
• At 9/08/2023 02:44:00 a.m.
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 by Fabrizio Vargas

Se registra un impulso en la contratación, uso y gasto en telefonía móvil (TM) y banda ancha móvil (BAM) en todos los países de la región de Latinoamérica (LatAm), dejando atrás la desaceleración registrada por pandemia de COVID-19. La competencia es una condición condición sine qua non para el desarrollo óptimo de los mercados de telecomunicaciones móviles, especialmente de cara al lanzamiento y expansión de las redes móviles de última generación (5G) en la región de LatAm. Al finalizar 2022, el Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) en países como Honduras (5,530 puntos), Bolivia (5,160), Guatemala (5,110), República Dominicana (4,870) y México (4,270), se encuentra a niveles de concentración sumamente elevados. La categórica diferencia en la participación de mercado del operador dominante y el resto de los jugadores competidores es señal de la conveniencia regulatoria de plantear y aplicar nuevas medidas asimétricas y de fortalecer las existentes, en busca de mejores condiciones competitivas.

En años recientes, las telecomunicaciones móviles han aumentado su relevancia y esencialidad al registrar una renovada importancia de la conectividad ubicua y permanente, a partir de mejores capacidades de descarga, confiabilidad y disponibilidad de los servicios. Así, se registra un impulso en la contratación, uso y gasto en telefonía móvil (TM) y banda ancha móvil (BAM) en prácticamente todos los países de la región de Latinoamérica (LatAm), dejando atrás el episodio de contracción y desaceleración registrado al comienzo de la pandemia de COVID-19. Con la recuperación de la movilidad y la actividad económica, los usuarios no sólo retomaron sino que intensificaron su consumo con respecto a los niveles previos a la pandemia, tal que se ha registrado un incremento considerable en la base de usuarios e ingresos en la mayoría de los países de la región. No obstante, dicha recuperación e impulso del mercado depende, entre muchos otros factores, de las condiciones de competencia en cada uno de los países de la región. Ello, al incentivar la expansión y mejora de la cobertura y calidad de los servicios, así como detonar su atractivo en términos tarifarios para los consumidores.   Competencia: Condición sine qua non Actualmente, de cara al lanzamiento y expansión de las redes móviles de última generación (5G) en la región de LatAm, las condiciones estructurales del mercado como lo son el marco regulatorio y el grado de competencia local son esenciales para el desarrollo del segmento. Ante ello, amerita analizar el estado competitivo de los países latinoamericanos para identificar aquellos mercados en los que la marcada falta de competencia continúa siendo una barrera significativa para el mejoramiento y crecimiento de los servicios móviles. El consenso internacional basa el análisis de la competencia con base en el Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH). Su obtención consiste en sumar el cuadrado de las participaciones de mercado de cada empresa u operador en el mercado y, por lo general, se reporta en escala entre 0 y 10,000 puntos. Cuando se aproxima a cero su interpretación es que el número de empresas participantes cuentan con tamaños relativos similares, es decir, la competencia es teóricamente perfecta. En contraste, cuando alcanza su máximo de 10,000, se aproxima a una estructura monopólica.   Al finalizar 2022, el Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) en países como Honduras (5,530 puntos), Bolivia (5,160), Guatemala (5,110), República Dominicana (4,870) y México (4,270), se encuentra a niveles de concentración sumamente elevados. Es decir que son los países con menor competencia efectiva en el segmento móvil, con el mayor grado de concentración de mercado en posesión del operador dominante respectivo de cada país.   Índice Herfindahl-Hirschman: Suscripciones del Mercado Móvil en LatAm, 2022 (Puntos)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con base en información de reguladores y operadores de cada país   En contraste, Puerto Rico (2,880 puntos), El Salvador (2,780), Perú (2,640), Brasil (2,540) y Chile (2,510) son los mercados móviles más competitivos en Latinoamérica, en los que se identifican niveles moderados de concentración de mercado y condiciones favorables de oferta para los usuarios finales. Además, es en estos mercados que se registran ritmos más acelerados en el ejercicio de inversiones entre los operadores. Asimismo, es importante conocer la trayectoria del IHH a través del tiempo. De esta manera, se identifica si los países convergen o divergen en sus trayectorias hacia un escenario de competencia efectiva, además de conocer el ritmo de estas. En la siguiente gráfica, se ilustra la evolución del IHH en suscripciones móviles para las principales economías latinoamericanas entre 2013 y 2022.   Índice Herfindahl-Hirschman: Suscripciones del Mercado Móvil en LatAm (2013-2022) (Puntos)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de reguladores y operadores de cada país   En 2013, destacaban cuatro países de Latinoamérica por registrar los mayores niveles de concentración de mercado: México (5,300 puntos), Costa Rica (4,810), Perú (4,530) y Colombia (4,390). En su evolución en la última década, el mercado móvil peruano es insignia, al registrar una trayectoria marcadamente descendente, circunstancia que lo ha colocado como uno de los mercados con mayor competencia en la región de LatAm. Entre 2013 y 2022, el IHH se contrajo 41.7%, al pasar de 4,530 a 2,640 puntos. Destaca la labor de promoción competitiva de su regulador nacional, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL). En el periodo analizado, también el mercado móvil colombiano registra una reducción significativa (-26.7%) en su nivel de concentración, reflejo de la diversificación y expansión de los operadores competidores en el segmento de Operadores Móviles Virtuales (OMV). En Centroamérica, la concentración del mercado móvil tico (Costa Rica) descendió 20.8%, atribuible a la competencia uno a uno entre con el operador estatal ICE y el entonces Movistar (ahora Liberty). El caso chileno registra una reducción en el IHH móvil en suscripciones de 25.1%, al pasar de 3,350 a 2,510 puntos en una década. Se trata de un mercado que anteriormente ya alcanzaba niveles de concentración moderada para transitar y convertirse en uno de los países más competitivos del mundo en telecomunicaciones móviles y líder en el despliegue de la tecnología 5G en la región. Por otro lado, México registra una disminución de -19.4% en el IHH, resultado insuficiente al ser de los mercados con un elevado grado de concentración y de los de menores ganancias en competencia entre los países referidos anteriormente. Actualmente, el mercado mexicano móvil sigue careciendo de condiciones equitativas suficientes entre operadores, al tener un preponderante que continúa extrayendo ganancias e ingresos extraordinarios, que le habilitan marcadas ventajas frente a sus competidores. A pesar de su proximidad limítrofe Chile y Argentina, registran trayectorias divergentes en términos de concentración de mercado, tal que inicialmente en 2013 registraban niveles del IHH aproximados entre ellos y a partir de 2015 se observa un punto de inflexión en la tendencia de ambos países. Argentina ha mermado su dinámica competitiva, al incrementar su concentración de mercado en 8.6%, en contraste con el caso chileno.   Nivelación del Terreno Competitivo Una de las vías más efectivas para detonar una desconcentración de mercado y gestar competencia efectiva es la generación de condiciones equitativas de oferta entre operadores, idealmente entre dos o más oferentes de tamaño similar que se disputen el mercado. En la siguiente gráfica, se presenta la diferencia en participación de mercado por el número de suscriptores entre el operador principal y el segundo lugar del mercado. Una diferencia reducida apuntaría a una competencia equitativa entre ambos operadores. Por el contrario, una elevada distancia en puntos porcentuales (pp) apuntaría a un claro dominio de un solo jugador, circunstancia que imposibilitaría la competencia efectiva en el mercado.   Diferencia en Participación de Mercado entre Primer y Segundo Operador, 2022 (Puntos Porcentuales, pp)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de reguladores y operadores de cada país   México nuevamente destaca como el país en el que hay una disparidad significativa en términos de participación de mercado entre el primer y segundo lugar, tal que Movistar, el segundo operador con el mayor número de suscriptores, se encuentra a 42.8 pp. del operador dominante Telcel (América Móvil). Esta diferencia es abismal, preocupante y marcadamente distorsionante, puesto que condiciona a una oferta inequitativa entre operadores, aunado a los limitados incentivos al ejercicio de inversiones. A pesar de ello, los operadores competidores, especialmente los OMV han optado por la competencia vía tarifas disruptivas y diferenciación con respecto al jugador principal. En franco contraste, Perú, Brasil, Argentina, Costa Rica y Chile destacan como los países con una competencia efectiva entre el operador líder y el segundo lugar, circunstancia que impulsa el dinamismo competitivo agregado en el mercado. Sin embargo, es menester seguir promoviendo el crecimiento y desarrollo de los operadores entrantes o de menor escala para alcanzar condiciones equitativas entre jugadores. El presente análisis posiciona a México como uno de los países con una estructura marcadamente dispar y, consecuentemente, de excesiva concentración de mercado en el segmento de telecomunicaciones móviles en la región de Latinoamérica, con una trayectoria insatisfactoria y parsimoniosa hacia niveles de competencia efectiva entre los países analizados. Ello apunta a la necesidad de plantear y aplicar nuevas medidas asimétricas y de fortalecer las existentes, en busca de mejores condiciones competitivas. El desarrollo de 5G está sujeto al dinamismo competitivo existente en los diferentes, por ello es esencial la generación de condiciones favorables que incentiven el despliegue y expansión de las redes de nueva generación.

Telecomunicaciones Móviles en Latinoamérica: Corte de Caja del Grado de Competencia

• Generación (5G) Telecomunicaciones móviles Telefonía móvil
• At 4/25/2023 12:47:00 a.m.
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El Estado mexicano se encuentra obligado a garantizar el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Para ello, de acuerdo con la Constitución Política, se deberán establecer condiciones de competencia en la prestación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Las telecomunicaciones móviles constituyen un ejemplo sobre cómo es que un derecho, en este caso el de acceso a las TIC, aún se encuentra sujeto al nivel de ingresos con que cuentan los hogares. De acuerdo con la información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en Hogares (ENIGH) 2016, al agrupar los hogares por decil de ingreso corriente trimestral resultó que 97.5% de los hogares en grupo más rico (decil X) contaba con servicios de telecomunicaciones móviles, mientras que este indicador  era 55.9% en el grupo de hogares más pobres (decil I). Lo anterior sugiere que la brecha en servicios de telecomunicaciones móviles entre los hogares más ricos y los más pobres equivalió a 42 puntos porcentuales. Porcentaje de Hogares con Telecomunicaciones Móviles por Decil de Ingreso Corriente Fuente: The Social Intelligence Unit con información del Instituto Federal de Telecomunicaciones y ENIGH 2016. Al analizar el gasto en telecomunicaciones móviles, un hogar en el primer decil  erogó $285 pesos trimestrales en promedio. Por otro lado, un hogar en el décimo decil gastó un promedio de $1,520 pesos trimestralmente. Lo anterior se traduce en que los hogares ubicados en el decil más rico gastaron 5.3 veces más que los hogares en el decil más pobre en este rubro. El cuantioso consumo de telecomunicaciones móviles en los hogares del décimo decil tan sólo representó 0.9% de su ingreso corriente, mientras que para los hogares del primer decil representó una carga equivalente al 3.5% de su ingreso. Gasto Promedio de Hogares en Telecomunicaciones Móviles como proporción del Ingreso Corriente Trimestral Fuente: The Social Intelligence Unit con información del Instituto Federal de Telecomunicaciones y ENIGH 2016 La caída de los precios de las telecomunicaciones móviles derivada de la reforma del sector coadyuva con una mayor adopción de estos servicios; sin embargo, parece que los beneficios de este fenómeno no se están distribuyendo equitativamente. Los datos aquí descritos constituyen evidencia primaria de que los hogares más ricos se están beneficiando en mayor medida que los hogares pobres, permitiendo que los primeros puedan apropiarse con mayor facilidad de la información, contenidos y ventajas de las comunicaciones ubicuas que los primeros. Esta brecha entre los hogares más ricos y los más pobres en cuanto al consumo y gasto en telecomunicaciones móviles no sólo es muestra de que no se ha logrado garantizar efectivamente en el derecho de acceso a las TIC, sino también de la magnitud del reto que significa llevar los beneficios de la competencia en el sector a los hogares más pobres.

Desigualdad en las Telecomunicaciones Móviles

• Comunicación Desigualdad Tecnologías Telecomunicaciones móviles
• At 1/11/2018 12:54:00 a.m.
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Fernando Esquivel fernando.esquivel@the-ciu.net

Rolando Alamilla rolando.alamilla@the-ciu.net

En la fase actual del mercado móvil en México, la competencia está siendo impulsada en lo principal, por los esfuerzos comerciales y de inversión de los operadores, sobre todo por aquellos competidores en el mercado, por la recientemente consolidada AT&T y por Telefónica. Estos esfuerzos se complementan con la eliminación de las tarifas de interconexión para el preponderante Telcel.

Así, los usuarios de telecomunicaciones móviles en el segmento de postpago se benefician hoy de importantes reducciones de tarifas y de mayores canastas de servicios de voz y datos con mayores capacidades, que se traduce en importantes economías para sus bolsillos y en ganancias en su bienestar.

Comparativo de Oferta de Servicios Móviles en Postpago por Operador

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de los operadores

Efectivamente, si bien esta tendencia ha impactado a todos los usuarios móviles, son sobre todo aquellos que tienen un plan tarifario quienes se han visto beneficiados en mayor medida. En muchos casos, además gozan de un subsidio para adquirir un dispositivo móvil de gama media y alta. También reciben mejor servicio a clientes por parte de sus empresas proveedoras del servicio, de tal forma que al recibir una factura pueden revisar sus registros de consumo y, en su caso, solicitar una aclaración en caso de encontrar inconsistencias en los cargos generados por parte del proveedor de telecomunicaciones móviles.

Actualmente, los operadores de servicios móviles en el país cuentan con una oferta de planes bajo la modalidad de contrato o postpago con llamadas y mensajes ilimitados a cualquier compañía que van desde $189 a $1,499 pesos mensuales. Adicionalmente, estos paquetes pueden ser utilizados en Estados Unidos y Canadá cuyo costo ya está incluido en el caso de AT&T y Telefónica, o bien con un cargo adicional de $50 al mes en el caso de Telcel, aunado a que incluyen acceso básico a las principales aplicaciones de redes sociales (Facebook y Twitter) y mensajería instantánea (Whatsapp), así como otros servicios de valor agregado.

El diferencial tarifario entre los paquetes de postpago consiste en la cantidad de GBs de navegación en internet móvil ofrecidos, servicio que a pesar de no contar con una condición de consumo ilimitado tiende a contar con limites mucho más amplios que aquellos que prevalecían en el mercado hace tan solo un año y registran así, una reducción significativa en precios.

También han surgido ofertas de llamadas y mensajes ilimitados para los 90.4 millones de usuarios que se encuentran dentro de la modalidad de prepago, específicamente en el caso de recargas de $30 pesos o más para usuarios de Unefón o Movistar y $50 pesos o más en el caso de Telcel. La limitante relativa al periodo de vigencia se va relajando conforme aumenta el monto de recarga.

Esta mejora en la oferta de servicios móviles resulta en un aumento en el número de minutos consumidos por usuario (MOU) al mes, que registró un crecimiento anual de 13.9% para situarse en 262 minutos mensuales al último trimestre de 2015.

Por el contrario, a pesar del surgimiento de planes con oferta ilimitada de SMS, el número promedio de mensajes enviados al mes se ha reducido de 36.0 a 24.4 durante 2015, que representa una caída de 32.2% durante el año. Todo esto es sin duda, consecuencia de la fuerte sustitución del servicio de mensajes cortos por aplicaciones de mensajería instantánea y de redes sociales habilitados por el uso de internet.

Consumo Promedio de Servicios Móviles  (Mensual)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit

En lo que respecta a la evolución del consumo de internet móvil, se identifica que el mercado no ha llegado a tener una oferta ilimitada de datos, pero es precisamente el uso de este servicio el que muestra un mayor aceleramiento, registrando un incremento de 74.4% para alcanzar un promedio mensual de 266.7 Mb consumidos por cada usuario móvil al cierre de 2015. Los factores que impulsan este desempeño tan dinámico son múltiples: la reducción de precios del servicio de banda ancha móvil, acompañado por el aumento en la penetración de Smartphones que alcanzó un nivel de 71.7% respecto al total de líneas móviles al finalizar 2015

Como se mencionó al inicio, estas nuevas condiciones de oferta de servicios móviles (menores tarifas y mayor cantidad de servicios incluidos) son consecuencia de la puesta en marcha de estrategias comerciales de los operadores competidores por alcanzar una mayor cuota en el creciente mercado móvil.

Esta mejora en condiciones para los consumidores mexicanos fue detonada por los competidores, en donde AT&T actuó como operador líder que fue seguido cercanamente por Telefónica, para posteriormente generar la reacción de mercado del preponderante Telcel, en términos de operador seguidor, buscando empatar esas nuevas y mejores condiciones.

Como hacen evidente las cifras del mercado, la nueva oferta de servicios móviles ha modificado los patrones de consumo de los usuarios, a la vez que ha incrementado su frontera de posibilidades de realización de llamadas y navegación por internet a través de Smartphones. Todo esto favorece la comunicación a distancia característica del Homo Telecom y, consecuentemente, se traduce en una mejora significativa en el bienestar de los consumidores de servicios móviles.

Acciones y Efectos de los Operadores Competidores en el Mercado Móvil

• Mercado móvil en México Operadores Tarifas Tecnologías Telecomunicaciones móviles Telefonía
• At 4/04/2016 02:59:00 p.m.
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