By Radamés Camargo

• Hoy el consumidor cuenta con un creciente número de plataformas de streaming de video bajo demanda por suscripción (SVOD) que compiten frontalmente por la vía de precios, contenidos y experiencia de usuario
• En la etapa actual del mercado, los usuarios buscan generar economías presupuestales en la contratación y continuidad de la suscripción a las plataformas SVOD
• En promedio, los usuarios tienen que desembolsar $186.5 pesos para contar con una suscripción
• Una de las vías que están resultando ser propicias para la contratación de plataformas SVOD es la oferta de planes diferenciados
• Adicionalmente, la oferta empaquetada de plataformas está siendo otra de las estrategias para aligerar la carga económica para las audiencias, atraer y retener suscriptores y lograr una mayor rentabilidad y márgenes en su modelo de negocio

Las plataformas de streaming de video bajo demanda por suscripción (SVOD por sus siglas en inglés) continúan impulsando su competitividad en la oferta de contenidos audiovisuales para atraer y mantener a las audiencias y fortalecer su modelo de negocios. Para lograr este cometido, no sólo han optado por invertir de manera creciente en contenidos originales y diversificar su oferta de títulos y géneros, sino que también se han valido de diversificar sus planes con precios reducidos, así como de la adquisición de licencias para la transmisión de eventos en vivo (deportes y conciertos). Hoy el consumidor cuenta con un creciente número de plataformas SVOD que compiten frontalmente por la vía de precios, contenidos y experiencia de usuario, en un mercado dinámico que transita hacia una fase en la que existan mejores condiciones de oferta para el consumidor.   Gasto Promedio en Plataformas SVOD Precisamente, en la etapa actual del mercado, los usuarios buscan generar economías presupuestales para la contratación y continuidad de la suscripción a las plataformas SVOD. Ello, a partir de las restricciones que enfrentan las audiencias, ante el escenario macroeconómico adverso: desaceleración del PIB, incesante inflación y consecuente merma de su poder adquisitivo. Con un costo desde los $49 pesos, las audiencias pueden acceder a una de estas plataformas, por un precio menor a otras alternativas tradicionales. En promedio, los usuarios tienen que desembolsar $186.5 pesos para contar con una suscripción.   Número de Plataformas SVOD Contratadas, 2T-2024 (Proporción del Total de Usuarios, %)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit Por otro lado, al cierre de la primera mitad de 2024, el incremento de precios de las plataformas ha resultado en un aumento en la proporción de usuarios que tienen contratada sólo una alternativa (55%), la gran mayoría, frente a una razón menor que son suscriptores de dos (26%) o tres o más (19%). Sin duda, los jugadores en el mercado SVOD deben mantener su competitividad tarifaria en la denominada ‘guerra del streaming’ en la que el diferencial entre una u otra plataforma no sólo es el contenido, sino también el precio y planes de contratación de estas. Ello para evitar la salida o rotación frecuente de usuarios.   Estrategia de los Jugadores SVOD Una de las vías que están resultando ser propicias para la contratación de plataformas es la oferta de planes diferenciados, especialmente de bajo costo con la inserción de pautas publicitarias. Ello, ha resultado en un aumento de los usuarios que tienen una cuenta propia a 36% del total, mientras que 64% afirman que comparten su contraseña. En el caso de Netflix, principal jugador que desde el año pasado impuso candados al uso compartido de cuentas de streaming, ha reportado adiciones y crecimiento favorables en sus suscripciones a nivel global como resultado de esta estrategia.   Titularidad de la Suscripción en Plataformas SVOD, 2T-2024 (Proporción del Total de Usuarios, %)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit    Adicionalmente, la oferta empaquetada de plataformas, por ejemplo, con la inclusión del catálogo de Star+ dentro de Disney+ en México y Latinoamérica y el lanzamiento del combo Disney+, Hulu y Max en Estados Unidos, está siendo otra de las jugadas estratégicas en el mercado para aligerar la carga económica para las audiencias, atraer y mantener suscriptores y lograr una mayor rentabilidad y márgenes de su modelo de negocio. Todas estas acciones están enfocadas en ofrecer al consumidor mejores condiciones tarifarias, mantener su competitividad entre las alternativas en este mercado como con otras fuera de este y generar lealtad y compromiso en la contratación de las plataformas.

SVOD: Competitividad en el Mercado de Contenidos Audiovisuales

• Competitividad Contenidos audiovisuales Streaming de video
• At 9/23/2024 11:38:00 p.m.
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By  Radamés Camargo

• El acceso a contenidos audiovisuales vía plataformas de streaming de video bajo demanda por suscripción (SVOD) registra una preferencia ascendente entre las audiencias de contenidos audiovisuales en México.
• La contabilidad de suscripciones a plataformas SVOD ascendió a 13.7 millones en la primera mitad de 2024, cifra 4.4% superior en su comparativo anual.
• Una de las principales causales de impulso en la contratación de plataformas SVOD es el precio mensual que comienza desde los $49 pesos al mes.
• Otro factor que ha incentivado la contratación de plataformas de streaming por suscripción es la creciente disponibilidad de contenidos originales de estreno y la transmisión de eventos deportivos y realities en vivo.
• Las plataformas SVOD se han logrado consolidar como alternativas que compiten frontalmente con vías tradicionales de acceso a contenidos audiovisuales, como es el cine y la TV de paga.

El acceso a contenidos audiovisuales vía plataformas de streaming de video bajo demanda por suscripción (SVOD por sus siglas en inglés) continúa aumentando su preferencia en el acceso a contenidos audiovisuales en México.

Ello a partir de su competitividad tarifaria, exclusividad en el estreno y transmisión de títulos, diversificación en sus planes y formas de contratación, así como la creciente adopción de la conectividad y sus diferentes dispositivos de acceso.

En números absolutos, la contabilidad de suscripciones a plataformas SVOD ascendió a 13.7 millones en la primera mitad de 2024, cifra 4.4% superior en su comparativo anual, un ligero repunte en el crecimiento registrado en periodos anteriores.

Esta disponibilidad de cuentas habilita el acceso a contenidos por suscripción a 43 millones de internautas (45% del total), al realizar un pago periódico ya sea de forma directa o través del empaquetamiento con servicios de telecomunicaciones u otras suscripciones digitales.
 
Plataformas SVOD vs. Vías Tradicionales de Acceso a Contenidos

Precisamente, las condiciones de oferta referidas no sólo han impulsado la preferencia de las plataformas SVOD, sino que han impactado negativamente a otras formas tradicionales de acceso a contenidos audiovisuales.

Una de las principales causales de impulso en la contratación de plataformas SVOD es el precio mensual que comienza desde los $49 pesos al mes. Entre los casos más asequibles destaca MGM+ y Sony One, ambas de reciente incursión en el mercado mexicano, con un costo de $59 pesos.

Adicionalmente, la diversificación de planes a un menor precio con anuncios desde $99 pesos al mes (Netflix), han intensificado la competitividad tarifaria de estas alternativas de acceso a contenidos audiovisuales.

Otra de las ventajas que han incentivado a la contratación de plataformas de streaming por suscripción es la creciente disponibilidad de contenidos originales de estreno y la transmisión de eventos deportivos y realities en vivo.

El acortamiento de las ventanas de exhibición de las películas de estreno directamente en jugadores SVOD que en ocasiones llega a ser tan pronto como 45 días después de su estreno en cines, ha sido factor para que los usuarios opten por esperar a su disponibilidad en streaming, antes que acudir a disfrutar del contenido en la pantalla grande.

Todo ello, ha provocado que los hogares y personas en México opten de manera creciente en hacerse de una suscripción a plataformas SVOD, frente a contar con el servicio de TV de paga o incluso a acudir al cine de forma recurrente.

Esto último se ve reflejado en los números de suscripciones a la TV restringida que alcanzan 17.2 millones al cierre de la primera mitad de 2024 y que resultaron ser 7.4% inferiores en su comparativo anual.

Mientras que en el mismo periodo, la cantidad de boletos vendidos (139 millones) e ingresos de taquilla ($9,583 mdp) se contrajeron 14.7% y 12.3%, respectivamente, de acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).

El Futuro del Streaming por Suscripción

Hoy, las plataformas SVOD comienzan a retomar su dinamismo, explicado por los factores anteriores. No obstante, también se enfrentan a otras formas de acceso a contenidos gratuitos e incluso con las redes sociales que ofrecen nuevas vías de entretenimiento para las audiencias.

Queda de manifiesto que principalmente por la vía de precios y oferta de contenidos exclusivos, es que registran un nuevo impulso en su contratación y que incluso se han logrado consolidar como alternativas que compiten frontalmente con vías tradicionales de acceso a contenidos audiovisuales, como es el cine y la TV de paga.

Esta intensificación en la competencia entre diferentes formas de entretenimiento audiovisual ha gestado un entorno de adaptación estratégica y ajustes en los planes de negocio y tipos de oferta para no sólo mantener la atención y preferencia de las audiencias, sino también para atraer a nuevas.

El futuro de esta industria se vislumbra como uno muy dinámico y adaptativo a las condiciones socioeconómicas de la demanda, la estrategia competitiva de las diferentes alternativas de acceso a contenidos y la evolución de los diversos modelos de negocio existentes.

SVOD: Preferencia en el Consumo de Contenidos Audiovisuales

• Consumo Contenidos audiovisuales México Plataformas de streaming
• At 9/09/2024 11:28:00 p.m.
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 By Radamés Camargo

• El acceso a contenidos audiovisuales vía plataformas de streaming de video bajo demanda por suscripción (SVOD) registra una preferencia ascendente entre las audiencias de contenidos audiovisuales en México.
• La contabilidad de suscripciones a plataformas SVOD ascendió a 13.7 millones en la primera mitad de 2024, cifra 4.4% superior en su comparativo anual.
• Una de las principales causales de impulso en la contratación de plataformas SVOD es el precio mensual que comienza desde los $49 pesos al mes.
• Otro factor que ha incentivado la contratación de plataformas de streaming por suscripción es la creciente disponibilidad de contenidos originales de estreno y la transmisión de eventos deportivos y realities en vivo.
• Las plataformas SVOD se han logrado consolidar como alternativas que compiten frontalmente con vías tradicionales de acceso a contenidos audiovisuales, como es el cine y la TV de paga.

El acceso a contenidos audiovisuales vía plataformas de streaming de video bajo demanda por suscripción (SVOD por sus siglas en inglés) continúa aumentando su preferencia en el acceso a contenidos audiovisuales en México. Ello a partir de su competitividad tarifaria, exclusividad en el estreno y transmisión de títulos, diversificación en sus planes y formas de contratación, así como la creciente adopción de la conectividad y sus diferentes dispositivos de acceso. En números absolutos, la contabilidad de suscripciones a plataformas SVOD ascendió a 13.7 millones en la primera mitad de 2024, cifra 4.4% superior en su comparativo anual, un ligero repunte en el crecimiento registrado en periodos anteriores. Esta disponibilidad de cuentas habilita el acceso a contenidos por suscripción a 43 millones de internautas (45% del total), al realizar un pago periódico ya sea de forma directa o través del empaquetamiento con servicios de telecomunicaciones u otras suscripciones digitales.   Plataformas SVOD vs. Vías Tradicionales de Acceso a Contenidos Precisamente, las condiciones de oferta referidas no sólo han impulsado la preferencia de las plataformas SVOD, sino que han impactado negativamente a otras formas tradicionales de acceso a contenidos audiovisuales. Una de las principales causales de impulso en la contratación de plataformas SVOD es el precio mensual que comienza desde los $49 pesos al mes. Entre los casos más asequibles destaca MGM+ y Sony One, ambas de reciente incursión en el mercado mexicano, con un costo de $59 pesos. Adicionalmente, la diversificación de planes a un menor precio con anuncios desde $99 pesos al mes (Netflix), han intensificado la competitividad tarifaria de estas alternativas de acceso a contenidos audiovisuales. Otra de las ventajas que han incentivado a la contratación de plataformas de streaming por suscripción es la creciente disponibilidad de contenidos originales de estreno y la transmisión de eventos deportivos y realities en vivo. El acortamiento de las ventanas de exhibición de las películas de estreno directamente en jugadores SVOD que en ocasiones llega a ser tan pronto como 45 días después de su estreno en cines, ha sido factor para que los usuarios opten por esperar a su disponibilidad en streaming, antes que acudir a disfrutar del contenido en la pantalla grande. Todo ello, ha provocado que los hogares y personas en México opten de manera creciente en hacerse de una suscripción a plataformas SVOD, frente a contar con el servicio de TV de paga o incluso a acudir al cine de forma recurrente. Esto último se ve reflejado en los números de suscripciones a la TV restringida que alcanzan 17.2 millones al cierre de la primera mitad de 2024 y que resultaron ser 7.4% inferiores en su comparativo anual. Mientras que en el mismo periodo, la cantidad de boletos vendidos (139 millones) e ingresos de taquilla ($9,583 mdp) se contrajeron 14.7% y 12.3%, respectivamente, de acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).

El Futuro del Streaming por Suscripción Hoy, las plataformas SVOD comienzan a retomar su dinamismo, explicado por los factores anteriores. No obstante, también se enfrentan a otras formas de acceso a contenidos gratuitos e incluso con las redes sociales que ofrecen nuevas vías de entretenimiento para las audiencias. Queda de manifiesto que principalmente por la vía de precios y oferta de contenidos exclusivos, es que registran un nuevo impulso en su contratación y que incluso se han logrado consolidar como alternativas que compiten frontalmente con vías tradicionales de acceso a contenidos audiovisuales, como es el cine y la TV de paga. Esta intensificación en la competencia entre diferentes formas de entretenimiento audiovisual ha gestado un entorno de adaptación estratégica y ajustes en los planes de negocio y tipos de oferta para no sólo mantener la atención y preferencia de las audiencias, sino también para atraer a nuevas. El futuro de esta industria se vislumbra como uno muy dinámico y adaptativo a las condiciones socioeconómicas de la demanda, la estrategia competitiva de las diferentes alternativas de acceso a contenidos y la evolución de los diversos modelos de negocio existentes.

SVOD: Preferencia en el Consumo de Contenidos Audiovisuales

• Contenidos audiovisuales Streaming de video
• At 9/07/2024 11:16:00 p.m.
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By Ernesto Piedras

En el mercado relevante de contenidos audiovisuales hoy convergen una multiplicidad de alternativas que habilitan su acceso a través de diferentes plataformas, dispositivos y tecnologías.

Este creciente ecosistema incluye desde jugadores tradicionales como la televisión abierta y restringida hasta aquellos digitales y redes sociales que permiten el consumo de videos cortos, series, documentales, hasta largometrajes.

A pesar de esta circunstancia, persiste el liderazgo de la televisión abierta en términos de alcance, disponibilidad y preferencia para las audiencias en México. Las métricas de la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2023 (ENCCA) realizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) dan cuenta de ello.

TV Abierta a la Cabeza. Al respecto, la ENCCA 2023 revela que de una totalidad de 95% de los hogares que disponen de un televisor en casa, 75% ven contenidos de televisión abierta ya sea a través de señales radiodifundidas o vía TV de paga.

Asimismo, continúa en ascenso el acceso a la televisión abierta a través de internet, tal que 11% de los mexicanos de 7 años o más acceden a estos contenidos vía sitios de los principales oferentes o aplicaciones de TV Everywhere.

La facilidad y gratuidad en su acceso, la diversidad y disponibilidad extendida de las señales, así como la relevancia en la transmisión de contenidos en vivo como lo son noticieros y eventos deportivos, continúan colocando a la cabeza a la TV abierta frente a la oferta de contenidos a través de medios digitales.

A pesar de ello, atributos como la ubicuidad, disponibilidad de plataformas multidispositivo, asequibilidad en el acceso, entre otros, han impulsado el consumo de contenidos audiovisuales por internet, tal que 54% de la población de siete años o más accede a plataformas digitales.

Hábitos de Consumo Audiovisual. Las audiencias en México tienden a favorecer el consumo de contenido audiovisual a través de alternativas gratuitas, es decir, sin costos adicionales a la conexión a internet o disponibilidad de las señales.

Es por ello que en el consumo de contenidos audiovisuales a través de internet, destacan aquellas alternativas de acceso gratuito como son los casos de YouTube, TikTok, Facebook entre otras alternativas. Mientras que solo la mitad (51%) de estas personas pagan una suscripción periódica a plataformas como Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video, etc.

En términos comparativos, el consumo promedio de contenidos de televisión abierta al día (2.5 horas) supera aquel de cualquiera de estas plataformas digitales. Entre los primeros lugares destacan Netflix (2.2 horas), Facebook (2.2 horas), YouTube (2.0 horas), TikTok (2.0 horas) y HBO Max (1.8 horas).

La creciente adopción de la conectividad y la trayectoria ascendente en el consumo de contenidos audiovisuales en línea vuelve esencial la medición, análisis y dimensionamiento de los hábitos de las audiencias bajo una misma lupa que aquellos medios tradicionales. Ello amerita contar con información oportuna, veraz y transparente, labor a la que contribuye en buena medida la ENCAA elaborada por el IFT año con año.

Al mismo tiempo, queda de manifiesto que medios tradicionales y digitales compiten por un mismo objetivo, captar una mayor porción y atención de las audiencias que hoy cuentan con una pluralidad creciente de alternativas de acceso a contados audiovisuales.

Amerita contar con un marco normativo que nivele el terreno competitivo para ambos grupos, elimine las ventajas competitivas que hoy favorecen a las plataformas digitales y se emitan mecanismos regulatorios para prevenir y sancionar prácticas contrarias a la competencia y libre concurrencia.

Audiencias, anunciantes, generadores de contenidos y plataformas requieren de un piso parejo para contar con alternativas competitivas, diversas y de calidad.

Corte de Caja en Consumo de Contenidos Audiovisuales, 2023

• Contenidos audiovisuales Dispositivos Plataformas Tecnologías Televisión abierta y restringida
• At 2/22/2024 11:20:00 p.m.
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• La creciente competencia, la diversificación de alternativas de acceso a contenidos, las condiciones macroeconómicas adversas y las barreras estructurales persistentes en los países han mermado el dinamismo en la contratación de plataformas de contenidos audiovisuales por suscripción (SVOD por sus siglas en inglés).
• Asimismo, un fenómeno creciente al que se enfrentan los competidores es la compartición de cuentas que acota las prospectivas de crecimiento de la base de suscripciones.
• En México, 6 de cada 10 usuarios de plataformas SVOD reportan que su cuenta es compartida, mientras que el restante 41% ostenta la titularidad de la suscripción.
• Una de las barreras estructurales en este mercado es la disponibilidad de los medios de pago para contratar una de estas plataformas. 9% de los internautas mexicanos no usuarios desean contratar al menos una plataforma SVOD en los próximos seis meses, sin embargo, para impulsar su huella de mercado los jugadores deberán contar con los canales de pago accesibles para el usuario.

Fuente: The Competitive Intelligence Unit

 by Radamés Camargo

El mercado de video bajo demanda por suscripción (Subscription Video On Demand o SVOD por sus siglas en inglés) registra señales de aproximarse a su techo estructural en varios territorios alrededor del mundo. Ello, a partir de la creciente competencia, la diversificación de alternativas de acceso a contenidos audiovisuales, las condiciones macroeconómicas adversas y las barreras estructurales que persisten en los países (cobertura y asequibilidad de la conectividad, disponibilidad de medios de pago, etc.), entre otros factores.

Esto se evidencia en las cifras reportadas por el principal jugador del mercado, Netflix, quién desde la primera mitad del año dio a conocer una pérdida de suscriptores en su agregado mundial y una disminución en su dinamismo en diferentes regiones en las que está disponible.

Por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá registra una contracción anual de 0.9% en su base de clientes para llegar a 73.4 millones durante el tercer trimestre de 2022 (3T-2022), mientras que en Latinoamérica se ha desacelerado su crecimiento a un ritmo de 2.4%, al alcanzar 36.9 millones de suscripciones en el periodo.

Precisamente, una de las barreras estructurales que enfrentan los usuarios en este mercado es la disponibilidad de los medios de pago para contratar estas plataformas, puesto que el principal método aceptado es la facturación a tarjetas de crédito/débito (70.6% del total de usuarios pagan con estas). Mientras que la proporción restante (29.4%), realiza su pago a través de intermediarios, cargo a recibo de servicios, tarjetas prepagadas, entre otros.
 
Prospectiva de Crecimiento de Cuentas

A pesar de las circunstancias descritas, 9% de los internautas no usuarios de plataformas SVOD desean contratar al menos una en los próximos seis meses, lo que deja aún un margen de crecimiento para la adopción de estas alternativas de acceso a contenidos audiovisuales.

Entre estos sólo 30% de los usuarios realizarían el pago de su suscripción vía tarjeta de crédito/débito. A pesar de que el modelo SVOD es nativo de tarjetas bancarias, las condiciones estructurales del mercado mexicano los ha llevado a incorporar otros métodos de pago, como lo son las tarjetas de prepago y los pagos en efectivo en tiendas.

Existe un deseo de contar con una suscripción SVOD, sin embargo, para impulsar su contratación las plataformas deberán contar con los canales accesibles para el usuario y así también, incrementar su huella de mercado en el país.

Ante la llegada de un techo estructural para la contratación de plataformas SVOD, los jugadores competidores deben optar por mejorar las condiciones de accesibilidad para los usuarios actuales y potenciales, a partir de considerar la tarificación y segmentación de planes óptima para los diferentes grupos poblacionales y niveles socioeconómicos, así como ofrecer las alternativas de pago disponibles para los usuarios.

Estos son eslabones esenciales para hacer frente a la desaceleración e incluso contracción que se registra en la contratación de plataformas SVOD en México y alrededor del mundo.

Hábitos de Contratación de Plataformas de Video Bajo Demanda por Suscripción (SVOD) en México

• Contenidos audiovisuales México Plataformas de Video Suscripción
• At 10/24/2022 11:20:00 p.m.
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