* Edmundo Enciso Villarreal alerta sobre los efectos devastadores de la medida de Estados Unidos y propone acciones urgentes para proteger sectores clave como la industria automotriz y la construcción, entre otros
	Ciudad de México, a 14 de febrero de 2025 La imposición de un arancel del 25% a partir del próximo 12 de marzo a las exportaciones mexicanas de acero y aluminio por parte de Estados Unidos se perfila como una amenaza real a nuestra economía, como ya ocurrió durante el primer mandato de Donald Trump en 2018, medida que tuvo efectos significativos, especialmente en la industria manufacturera, el comercio internacional y las relaciones bilaterales entre México y su principal socio comercial. Pese a que no es una medida sólo contra México, sino a todas las importaciones de acero y aluminio que el vecino país realice desde el extranjero, los efectos que experimentamos en aquel 2018 no deben ser subestimados, pues al generar un incremento en los costos de producción de sectores clave como la industria automotriz, la construcción y la manufactura en general, se incrementa el precio final de los productos y se comprometen las cadenas de suministro, destacó Edmundo Enciso Villarreal, presidente de las Comisiones de Nearshoring y Comercio Exterior de la Coparmex Ciudad de México y de Enlace Legislativo de la AAADAM (Asociación de Agentes Aduanales de Aduanas Metropolitanas, Ciudad de México). La importancia estratégica de estos materiales para nuestra economía y para sectores como la industria automotriz, es que generó más de 4 millones de vehículos y exportó el 80% de su producción, en su mayoría a Estados Unidos durante el año pasado. Un aumento en el precio del acero, derivado de la aplicación de estos aranceles, pondría en peligro miles de empleos y podría afectar la competitividad de nuestra manufactura. Igualmente, la industria de la construcción, que representa el 6.8% del PIB nacional, se vería gravemente afectada por el encarecimiento de los materiales de construcción. Para Enciso Villarreal la industria automotriz mexicana quedaría en riesgo ante tal medida porque los componentes de un automóvil pueden cruzar la frontera entre México y Estados Unidos ocho veces y en contadas ocasiones llega a duplicarse antes de que el vehículo final sea ensamblado y vendido, debido a la compleja integración de la industria en América del Norte, donde las piezas y subconjuntos se fabrican en diferentes plantas en ambos países antes de llegar a la línea de ensamblaje final. Algunos ejemplos incluyen motores y transmisiones que se ensamblan en México y luego se envían a EE.UU. para su integración; chasis y carrocerías que cruzan de un país a otro para su estampado, pintado o ensamblado, así como componentes electrónicos, como tableros y sensores, que pueden moverse varias veces entre plantas especializadas. Este dinamismo es posible gracias al T-MEC, que permite el libre flujo de autopartes y componentes sin aranceles, siempre y cuando cumplan con las reglas de origen del tratado. El agente aduanal destacó que es importante recordar que durante la primera administración del presidente Trump, “la imposición de aranceles a principios de 2018 llevó a respuestas de represalia por parte de países como México, Canadá y la Unión Europea, quienes aplicaron aranceles a productos estadounidenses”. A pesar de que México y Canadá lograron la eliminación de los aranceles en 2019 como parte del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el daño ya estaba hecho porque muchas industrias mexicanas enfrentaron meses de incertidumbre y costos operativos más altos, lo que dañó su competitividad en el mercado global. Si esta medida es implementada en 2025, México se verá nuevamente ante la necesidad de una negociación urgente y efectiva para proteger a su sector manufacturero porque, a pesar de las dificultades, es fundamental plantear una estrategia clara que permita al país reducir su vulnerabilidad ante estas decisiones unilaterales de Estados Unidos, a la vez que se debe ser consciente de que la dependencia comercial de México de un solo país no debe ser una opción a largo plazo. La diversificación de mercados es una de las estrategias clave para el futuro, advirtió el experto en comercio exterior, ya que actualmente, el 80% de nuestras exportaciones dependen de Estados Unidos, lo que hace que nuestra economía esté en una situación de alto riesgo ante cualquier cambio en sus políticas comerciales, como ocurre hoy. “Es necesario fortalecer las relaciones comerciales con otras regiones, como Asia, Europa y Sudamérica. Asimismo, se debe promover la inversión en la industria siderúrgica nacional que, aunque produce cerca de 18 millones de toneladas de acero anualmente, sigue dependiendo de importaciones”. La innovación tecnológica, la automatización de procesos y la promoción de cadenas de suministro regionales también son medidas cruciales para mejorar nuestra competitividad y reducir costos. Además, México debe adoptar una diplomacia comercial proactiva, anticipándose a los cambios políticos y buscando acuerdos estratégicos con aliados comerciales, destacó el experto agente aduanal. “Es vital que tanto el gobierno de México como los empresarios tomen decisiones informadas y se preparen para enfrentar estos desafíos”, agregó Edmundo Enciso, quien considera que la oportunidad está en nuestras manos para consolidar una economía más independiente, estable y competitiva en el contexto global. “México no puede seguir siendo rehén de la incertidumbre generada por políticas externas. La clave está en fortalecer nuestras bases industriales, diversificar nuestros mercados y estar siempre preparados para adaptarnos y negociar ante un entorno internacional cambiante”, finalizó..

Aranceles del 25% a acero y aluminio, gran amenaza para la economía mexicana y la industria automotriz

• Acero y aluminio Aranceles del 25% Economía mexicana Industria automotriz
• At 2/15/2025 11:50:00 p.m.
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• Los resultados preliminares de los Censos Económicos 2024 del INEGI revelan avances moderados en la digitalización de las unidades económicas en México, aunque persisten brechas importantes.
• Solo 26.2% de las unidades económicas emplean internet (sin distinción tecnológica sea esta móvil o fija), un incremento de 5.5 puntos porcentuales respecto a los Censos Económicos de 2019. Las grandes unidades lideran la adopción (64.7%).
• Regionalmente, los estados del norte registran una mayor digitalización, frente a rezagos en el sur. Sectores como manufactura y comercio evidencian limitaciones tecnológicas, mientras que el comercio electrónico gana terreno.
• Se priorizan herramientas digitales básicas, las tecnologías emergentes tienen un uso limitado aún.

 
by Samuel Bautista Mora

En un contexto en el que la economía mexicana crece a un ritmo moderado y el comercio exterior enfrenta amenazas derivadas de un complejo entorno geopolítico, las tecnologías de la información, las telecomunicaciones y las herramientas digitales emergen como pilares clave para impulsar la productividad y competitividad del aparato productivo nacional. Derivado de lo anterior surgen varias preguntas: ¿están las empresas mexicanas aprovechando estas herramientas digitales y tecnologías de la información? ¿Cómo las están utilizando? ¿Existen disparidades en su adopción según el tamaño de la unidad productiva o su ubicación geográfica? El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó datos preliminares de los Censos Económicos 2024, ofreciendo una perspectiva integral sobre la digitalización en las 5.5 millones de empresas privadas y establecimientos que operan en México, generando empleo para 27.8 millones de personas.  Adopción Nacional y Disparidades Regionales En el censo, se identificó que 26.2% de las unidades económicas[1] emplearon internet (sin distinción tecnológica sea esta móvil o fija), este porcentaje equivale a 1.4 millones. En el censo anterior (2019), el indicador anterior fue de 20.7. En otras palabras, el uso de internet entre empresas y establecimientos avanzó únicamente 5.5 puntos porcentuales (pp) en un periodo de 5 años.

Fuente: Censos Económicos 2024, INEGI

Entre los estados con mayor adopción de internet destacan Baja California Sur (45.1%), Querétaro (44.5%) y Baja California (42.5%). En contraste, entidades como Chiapas (15.1%), Guerrero (15.2%), Estado de México (16.2%) y Oaxaca (16.3%) registran niveles considerablemente más bajos de digitalización. Estas cifras ponen de manifiesto profundas disparidades regionales y económicas, con una clara concentración en el aprovechamiento de tecnologías digitales en el norte y centro del país que resultan en marcadas diferencias en términos de competitividad y productividad. Disparidades por Tamaño de Unidad y Actividad Económica Por tamaño, las micro unidades económicas registraron una adopción de 21.4%, mientras que en las pequeñas y medianas este porcentaje fue de 43.9% y en las grandes alcanzó 64.7%.  Este fenómeno fue similar en los censos de 2019, sin embargo, cabe destacar que el uso de internet en unidades grandes cayó 2.3 pp, mientras que para las unidades micro incrementó 6 pp.

Fuente: Censos Económicos 2024, INEGI

Estas cifras demuestran que las unidades más grandes tienen una mayor capacidad para integrar tecnologías digitales en sus operaciones, lo cual puede estar relacionado con mayores recursos y acceso a infraestructura. Por otro lado, en términos de la actividad económica, las unidades en industrias manufactureras registran la tasa más baja de uso de internet (17.3%), lo que sugiere un rezago tecnológico especialmente para las empresas y establecimientos en los que internet puede servir para optimizar operaciones, mejorar líneas de producción y dar valor agregado a la producción. En el comercio, 23.6% de las unidades económicas hacen uso de la conectividad, impulsado por el crecimiento del comercio electrónico y la necesidad de adaptarse a consumidores conectados. Uso de Internet por Actividad Económica

Fuente: Censos Económicos 2024, INEGI

Por otro lado, 30.5% de las unidades económicas del sector de servicios privados (no financieros) se apalanca de la conectividad, reflejando la importancia de las herramientas digitales para operaciones como atención al cliente o gestión administrativa.  El censo evidencia la urgencia de cerrar la brecha tecnológica en sectores clave como manufacturas y comercio, al mismo tiempo que se busca alcanzar una mayor digitalización de toda la economía. Usos de Tecnologías Digitales y Comercio Electrónico Las unidades económicas reportaron una variedad de usos tecnológicos en las que interviene el internet. Entre las principales aplicaciones usadas por las unidades económicas destacan los buscadores (83.8%) y los repositorios de información (57.7%), seguidos de las tiendas en línea (42.6%).  Otras herramientas como los servicios informáticos en la nube (28.6%) y el procesamiento de datos masivos (23.3%) también fueron relevantes, aunque su adopción es menor en comparación con las aplicaciones básicas. Tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA), la impresión 3D y la robótica avanzada registraron tasas de uso mínimas, de 2.2%, 2.1% y 1.2%, respectivamente. Estos datos sugieren que, si bien hay avances en digitalización, las empresas mexicanas aún enfrentan barreras para adoptar tecnologías más sofisticadas, ante la falta de capital humando capacitado o la carencia de infraestructura. Otro aspecto significativo es el aumento generalizado de las ventas por internet. Entre los censos de 2019 y 2024, destaca el crecimiento en la proporción de las unidades pequeñas y medianas que realizaron ventas en línea, al pasar de 18.7% a 28.8%. Mientras que este indicador en las grandes pasó de 24.0% a 32.9%. Por su parte, si bien las unidades micro también registraron un mayor aprovechamiento de las ventas en línea, este no fue tan destacado, pues pasó de 2.1% a 4.4%. Este crecimiento generalizado evidencia una tendencia hacia el comercio electrónico, impulsada por la necesidad de innovar en los modelos de negocio. Conclusiones A pesar del avance en la digitalización de las unidades económicas del país, la falta de infraestructura y el acceso limitado a formación tecnológica restringen su potencial productivo. Las unidades productivas que adoptan herramientas digitales tienen el potencial de mejorar su eficiencia operativa, expandir su alcance de mercado y ofrecer sus bienes y servicios de manera óptima a sus clientes. Esto se vuelve especialmente relevante en un contexto de menor actividad económica y amenazas al comercio exterior. Los resultados oportunos de los Censos Económicos 2024 evidencian un panorama en transición para las unidades económicas de México. El internet se ha consolidado como una herramienta fundamental para la operación empresarial, pero aún queda un largo camino por recorrer hacia la adopción masiva de tecnologías avanzadas.  Las disparidades entre entidades federativas, sectores económicos y tamaño de las unidades económicas resaltan la necesidad de políticas públicas que fomenten la inclusión digital y promuevan la innovación tecnológica en todos los niveles. Ello, a través de iniciativas privadas, programas de financiamiento o asociaciones público-privadas para promover la digitalización empresarial.

Uso de Internet en las Unidades Económicas de México Resultados Oportunos de los Censos Económicos 2024

• Economía mexicana Tecnologías de la Información Telecommunicaciones Unidades Económicas de México Uso de Internet
• At 1/31/2025 09:24:00 p.m.
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• Durante el 2T-2024, los ingresos generados por los operadores móviles contabilizaron un total de $86,767 millones de pesos (mdp), cifra 2.8% superior en su comparativo anual.
• El menor dinamismo de los ingresos del mercado móvil es atribuible a un incremento de 6.0% en el componente de servicios, que fue mermado por una caída de 5.4% en la venta de equipos móviles.
• El ingreso promedio de los operadores por usuario móvil al mes (ARPU por sus siglas en inglés) se ubicó en un nivel de $143.6 pesos en el 2T-2024, 1.7% mayor en términos anuales.
• Impactado por la desaceleración de la economía, el segmento de telecomunicaciones móviles registró una merma en su dinamismo. A pesar de ello, el crecimiento de los ingresos de los operadores fue 24.9% superior al del PIB.

by Carlos Hernández  Macroeconomía en Desaceleración De acuerdo con cifras preliminares desestacionalizadas recientemente publicadas por el INEGI, la economía nacional registró un crecimiento casi nulo durante el segundo trimestre de 2024 (2T-2024), al registrar un incremento del PIB de sólo un 0.2% en comparación con el trimestre anterior. Este nivel es incluso menor que el del trimestre previo que fue de 0.3%, mientras que en el cuarto trimestre de 2023 fue de 0.0%. En otras palabras, la economía mexicana, medida a través de cifras desestacionalizadas, lleva tres trimestres prácticamente estancada. En términos anuales, con cifras nominales no desestacionalizadas, la economía nacional experimentó un crecimiento de 2.2% en el segundo trimestre de este año, poco más de un punto porcentual menor al crecimiento observado en el mismo trimestre de 2023. Estos resultados reflejan, una vez más, una marcada desaceleración económica, principalmente atribuible a la fuerte caída de las actividades primarias de -2.7% anual y del bajo desempeño de las actividades secundarias (1.9%), que no alcanzó a ser compensado por el crecimiento de las terciarias (2.7%).  Bajo este contexto, la perspectiva económica actual en México se vislumbra desafiante. La economía está experimentando una franca desaceleración en comparación con el sólido dinamismo observado durante 2022 y gran parte de 2023. Adicionalmente, ha habido un repunte de la inflación, al registrarse un aumento generalizado de precios de 5.6% en julio. En medio de esta fase de desaceleración y alza de precios, el sector de telecomunicaciones en México registra una merma significativa de su dinamismo, particularmente en el segmento móvil, en términos del crecimiento de los ingresos reportados por los operadores del mercado. Este menor incremento, como se referirá enseguida, se atribuye tanto al menor dinamismo del componente de servicios, como resultado de la fuerte caída en los ingresos por la venta de equipos. Ingresos Móviles: Desagregación por sus Componentes Durante el segundo trimestre de 2024 (2T-2024), el mercado de telecomunicaciones móviles en México registró un crecimiento anual de 2.8%, al alcanzar un monto de ingresos de $86,767 millones de pesos (mdp). Este dinamismo contrasta dramáticamente con el trimestre inmediato anterior (7.1%), con un incremento de apenas 39.4% del registrado en el periodo previo. Este aumento en los ingresos del mercado es atribuible a un incremento de 6.0% en el componente servicios, que fue mermado por una contracción de 5.4% del proveniente de la venta de equipos. En el caso de los ingresos de equipamiento, que desde el tercer trimestre del año anterior habían sido el impulsor del dinamismo del segmento, registran una caída de 5.4% que contrasta fuertemente con esta tendencia. Producto Interno Bruto e Ingresos de Equipamiento y Servicios Móviles (Crecimiento Anual, %)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información del INEGI y de los Operadores Móviles En contraste, durante el 2T-2024, los ingresos por servicios registaron un incremento anual de 6.0%. Aunque este crecimiento fue similar al 6.1% alcanzado en promedio durante el 2023, es menor frente al registrado en el trimestre inmediato anterior (7.0%). Ingresos por Operador Al analizar los ingresos por operador, Telcel, el agente económico preponderante en telecomunicaciones (AEP-T), reportó ingresos por $57,855 millones de pesos (mdp) durante el 2T-2024, una caída de -0.9% en su comparativo anual, consolidando así, 68.9% de los ingresos del mercado. En su desagregación por componentes, se registró un crecimiento de 4.0% en los ingresos provenientes de la comercialización de servicios, menor al 5.8% observado en el trimestre anterior. Por su parte, el componente de equipos decreció 14.0%, que contrasta con el crecimiento de 5.0% del 1T-2024. En tanto, AT&T registró un notable crecimiento anual de 10.8%, con ingresos equivalentes a $18,986 mdp, cifra que representa 22.1% del total del mercado. Este incremento derivó del aumento de 6.9% en el componente de servicios, impulsado por la significativa expansión de su base de clientes, y del crecimiento de 18.2% en los ingresos por la venta de equipos. En ambos componentes, este operador registró un ligero incremento en su comparativo con el trimestre inmediato anterior. Ingresos de Telecomunicaciones Móviles por Operador, 2T-2024 (Millones de Pesos)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de los Operadores Móviles Por otro lado, Telefónica registró un crecimiento de 0.2% en sus ingresos durante el 2T-2024, al generar $6,327 millones de pesos, 7.4% del total del mercado móvil. Esta contabilidad es atribuible a una contracción de -6.7% en los ingresos provenientes de la venta de equipos y un aumento de 3.0% en el componente de servicios. Este último coeficiente es el más alto al registrado en los últimos 7 trimestres. De acuerdo con el operador, estos resultados positivos se deben principalmente a la expansión del subsegmento de pospago. Finalmente, se estima que los Operadores Móviles Virtuales (OMV) generaron en conjunto un total de ingresos por $3,598 mdp durante el 2T-2024, 39.0% más en su comparativo anual. Este aumento se debe a la continuada expansión en su base de usuarios, que en conjunto les permitió alcanzar una participación de mercado de ingresos de 3.2% durante el periodo.   ARPU: Ingreso Promedio por Usuario El ingreso promedio por usuario móvil al mes (ARPU por sus siglas en inglés) alcanzó un nivel de $143.6 pesos en el 2T-2024, cifra que implica un aumento anual de 1.7%. En tanto, de manera secuencial, este indicador incrementó $1.0 pesos con respecto al primer trimestre de 2024.   Ingreso Promedio por Usuario (ARPU) (Pesos y Crecimiento Anual, %)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de los Operadores Móviles En el 2T-2024, Telcel registró el ARPU más alto del mercado, al registrar un monto de $177 pesos, cifra que representa un incremento anual de 2.9%. Por su parte, los usuarios de AT&T alcanzaron un ARPU mensual de $142.5 pesos, lo que supone un incremento de 3.4% en términos anuales. En cuanto a Telefónica, su ARPU estimado se ubicó en $70.3 pesos mensuales. Por último, se proyecta que, en su conjunto, los usuarios de los OMV generaron un ARPU de $74.1 pesos.   Conclusiones Impactado por la desaceleración de la economía, el segmento de telecomunicaciones móviles registró una merma en su dinamismo. A pesar de ello, este segmento alcanzó un crecimiento 24.9% superior al del PIB. Durante el 2T-2024, los ingresos de este segmento registraron un incremento anual de 2.8%, con una trayectoria diferenciada entre el componente de servicios y el de equipamiento. El primero creció 6.0%, mientras que el proveniente de las ventas de equipos móviles decreció en -5.4% en términos anuales. Destaca que, a pesar de haber disminuido su dinamismo, el desempeño positivo del mercado de telecomunicaciones móviles deriva del continuo crecimiento en el número de usuarios y la intensificación en el consumo de servicios. Preocupa la trayectoria a seguir durante la segunda mitad del año, debido a que las previsiones de la actividad económica siguen disminuyendo y, con ello, son previsibles sus impactos negativos sobre el mercado móvil. Asimismo, destaca que la incertidumbre regulatoria que vive el sector, ante la posible disolución del órgano regulador, representaría no sólo un freno sino también un retroceso para el desarrollo sectorial. En concreto, se reduciría el ritmo de inversión que requiere esta industria, a partir de la falta de certidumbre sobre los retornos que estas pudieran generar.

Telecomunicaciones Móviles en el 2T-2024: Desaceleración Económica e Incertidumbre Regulatoria

• Desaceleración Económica en México Economía mexicana Elevada inflación Precios
• At 8/12/2024 12:02:00 a.m.
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• Es necesario dotar a dicha Comisión de instrumentos que permitan desconcentrar los mercados y promover la libre concurrencia, destaca el senador Espino de la Peña

 

Ante las comisiones de Economía y de Estudios Legislativos Segunda, Andrea Marván Saltiel, presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), informó de las acciones que ha realizado el organismo en los últimos dos años.

 

El presidente de la Comisión de Economía, Roberto Juan Moya Clemente, destacó el profesionalismo de la funcionaria, en tanto que el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, expresó que este órgano constitucional autónomo es fundamental para elevar la productividad y la competitividad, así como la economía mexicana.

 

Sin embargo, dijo que es necesario dotar a dicha Comisión de instrumentos que permitan desconcentrar los mercados y promover la libre concurrencia.

 

Damián Zepeda Vidales, senador del PAN, reconoció los logros que ha obtenido esta institución, pero consideró que el ciudadano común aún no identifica con claridad el beneficio de contar con un organismo que garantice una competencia económica, por lo que cuestionó a la comisionada de la relevancia de que este tipo de instituciones sean autónomas.

 

Por su parte, Andrea Marván Saltiel informó que, en el periodo del 2022 y 2023, la Cofece ha impuesto multas “históricas” de alrededor de 5 mil millones de pesos en diversos sectores, por conductas violatorias a la Ley en la materia, cifra que supera por mucho el presupuesto asignado a este organismo autónomo.

 

Explicó que los recursos obtenidos por las multas que impone la Comisión “no se quedan dentro del patrimonio” de la institución, sino que “se van a la Tesorería de la Federación y superan por mucho el presupuesto” del organismo.

 

 

 

De ahí, agregó, la importancia de la autonomía de la Comisión Federal de Competencia Económica, porque esto permite “enfrentarnos a empresas con gran potencial económico”.

 

“Hemos usado nuestro presupuesto para llevar a cabo investigaciones que tengan impacto en el bienestar de la sociedad, para que podamos promover lazos de cooperación con sectores estratégicos como el académico e instituciones públicas y privadas, para que la importancia de la competencia permeé”, señaló.

 

Subrayó el interés de los comisionados de aprovechar los beneficios que conlleva que la política de competencia sea visible, porque esto ayuda a construir una economía más justa.

 

La comisionada presidenta mencionó que según datos del Banco Mundial esta institución ha tenido una intervención, en los últimos años, de alrededor del 40 por ciento en la economía, en los sectores agroalimentario, financiero, energético, salud, transporte de carga y pasajeros, así como obras públicas.

 

Indicó que actualmente están en curso dos investigaciones, una relacionada a los servicios financieros digitales y otra relativa a gas natural; además, hace un mes, la Comisión Federal de Competencia Económica, terminó un estudio relacionado a la carne de res, en el que se identificaron diversas restricciones que limitan la oferta de este producto, generan alza en los precios y no hay información que sea útil para los consumidores.

 

Recordó que en septiembre del año pasado emitieron la resolución relacionada con el sistema de pagos con tarjetas, en la que identificaron ciertos candados en la normativa que impiden que exista una mayor competencia en este tipo de pagos.

 

“Esto nos lleva a que en México las comisiones bancarias que se pagan por el uso de tarjetas son seis veces mayores a las que se pagan en Estados Unidos”.

 

Además, agregó, hace un par de semanas presentamos por primera vez una querella penal y estamos trabajando en una acción colectiva para conseguir la reparación del daño.

Cofece ha impuesto multas históricas por 5 mil millones de pesos, informa su titular a senadores

• Competitividad Economía mexicana Productividad
• At 4/24/2024 12:39:00 a.m.
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 By Santiago Donoso

• Al 3T-2023, el segmento de telecomunicaciones móviles generó ingresos por de $84,205 millones de pesos, cifra 6.5% mayor en su comparativo anual y 1.0% respecto al trimestre anterior.
• El número de líneas activas alcanzó 140.9 millones, 4.1% más que el mismo trimestre del año pasado. 82.5% corresponden a la modalidad de prepago y 17.5% de pospago, estructura similar a la de 2022.
• El gasto promedio por usuario (ARPU, por sus siglas en inglés) fue de $138.8 pesos por usuario, tan sólo 0.2% mayor en su comparativo nominal anual. El menor dinamismo resulta de una estabilización del consumo después del fuerte crecimiento post-pandémico y la continuada caída en las canastas de precios de los servicios.
• El mercado móvil continúa en su senda procíclica, al registrar un crecimiento superior frente a la economía en su conjunto y su importancia es cada vez más evidente.

Durante el tercer trimestre de 2023 (3T-2023), la economía mexicana creció a una tasa anual de 3.3%, nivel superior a las expectativas de organismos internacionales y autoridades gubernamentales. El Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró a 3.2% su proyección de crecimiento para la economía mexicana en 2023 en el mes de octubre, desde un 2.6% que había pronosticado en julio. La inflación, aunque continúa fuera del objetivo del banco central (3%), continuó a la baja, cerrando el mes de octubre en 4.26% anual, su tasa más baja desde febrero de 2021. A esta prospectiva favorable, se suman los datos recientes del PIB estadounidense que reportan un incremento interanual de 2.9% en el 3T-2023, es decir, una aceleración en su dinamismo macroeconómico. No obstante, aún persisten riesgos para el avance de la economía mexicana, especialmente a partir de las altas tasas de interés y su posible persistencia que merman los incentivos a invertir y consumir bienes en el corto plazo. El mayor dinamismo económico resulta favorable para el consumo de servicios y equipos de telecomunicaciones, especialmente del mercado móvil, que continúa en su evolución procíclica, al crecer más que la economía en su conjunto. Al finalizar el tercer trimestre, el segmento de telecomunicaciones móviles registró ingresos por $84,205 millones de pesos (mdp), 6.5% más en su comparativo interanual y 1.0% superiores respecto al trimestre previo.   Ingresos: Desagregación por Componentes de Servicios y Equipos El mayor ritmo de crecimiento del segmento móvil proviene de la venta de equipos que alcanzó una tasa anual de 13.6%, al acumular $23,781 mdp. Sin embargo, no alcanzan los niveles registrados previo a la pandemia. Al 3T-2019, los ingresos de los operadores contabilizaron 24,795 mdp, lo que implica una diferencia de alrededor de $1,000 mdp en términos de ingresos. Los usuarios han realizado cambios en sus hábitos de adquisición de equipos, privilegiando aquellos liberados y que cuenten con financiamiento. Por tal motivo, se registra un incremento en la predilección de canales de compra como plataformas de comercio electrónico, tiendas departamentales y de autoservicio. Como respuesta a ello, los operadores han implementado cambios en sus modelos de negocios. Movistar ha comenzado a vender equipos liberados, Telcel lanzó el denominado “Amigo Paguitos” para ofrecer esquemas de financiamiento a los usuarios y AT&T ofrece el financiamiento más largo del mercado, al dar la posibilidad a sus usuarios de pagar sus dispositivos hasta en 36 mensualidades. Todo ello, ha impulsado las ventas de equipos de operadores. Por otro lado, los ingresos por venta de servicios al 3T-2023 contabilizaron un total de $23,781 mdp, cifra 3.9% mayor frente al mismo periodo de 2022, pero menor que la tasa anual de crecimiento anual del 2T-2023 (+6.2%), ante el menor crecimiento en el gasto promedio en servicios.    Ingresos: Por Operador La desagregación por operadores muestra nuevamente que el Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEP-T), Telcel, registró ingresos por $59,626 mdp durante el 3T-2023, cifra 7.1% mayor en su comparativo anual. La fuente principal de este crecimiento proviene del incremento en la comercialización de equipos, que fue 14.2% superior a la del mismo periodo del año anterior. De esta forma, de cada $10 pesos que genera el segmento en su conjunto, $7 son acaparados por el AEP-T. Por su parte, AT&T registró un crecimiento anual de 6.4%, con ingresos equivalentes a $16,909 mdp (20.1% del total del mercado), atribuibles al incremento de 19.2% en el componente de equipos y de 1.2% en servicios.   Ingresos de Telecomunicaciones Móviles por Operador, 3T-2023 (Millones de pesos)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de los Operadores Móviles   Telefónica Movistar reporta una generación de $6,045 mdp, que se traduce en una contribución de 7.2% del total del segmento móvil. La gran mayoría de sus ingresos (7 de cada 10 pesos) corresponden a la venta de servicios y el resto a la de equipos. Por último, se estima que el conjunto de los operadores móviles virtuales (OMV) generaron un total de $1,625 mdp en el periodo de análisis, cifra que implica un crecimiento anual de 27.7%, como consecuencia de la continua expansión en su base de usuarios y un incremento en el gasto promedio en servicios de sus usuarios. Los OMV siguen fortaleciendo su posicionamiento en el mercado de la mano de ofertas cruzadas con establecimientos de otras industrias, así como tarifas disruptivas.   Líneas Móviles Al finalizar el 3T-2023, el número de líneas activas alcanzó un total de 140.9 millones, contabilidad que representa un crecimiento anual de 4.1% y un crecimiento con respecto al trimestre anterior de 1.1%. Este incremento es resultado de la implementación de ofertas comerciales atractivas y la continua adopción de segundas líneas por parte de los consumidores. Así, la adopción de servicios móviles supera la población en México, con una penetración de 109.1%, considerando un total de 129.2 millones de mexicanos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).   Líneas Móviles por Operador (Millones de Líneas)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de los Operadores Móviles   Al segmentar por operador, el Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (Telcel) contabiliza 83.4 millones de líneas, una proporción de 59.2% del total. A este le siguen Telefónica Movistar con 23.8 millones de líneas estimadas, lo que representa 16.9% del mercado, y AT&T con 21.8 millones, que equivale a 15.4%. Los OMV mantienen una marcada y sostenida ruta ascendente observada desde el inicio de la pandemia. El conjunto de estos ha ampliado su cuota de mercado para alcanzar una proporción de 8.5% del total. Al 3T-2023 contabilizaron 11.95 millones de líneas, un crecimiento anual de 26.2% y 10% respecto al trimestre anterior, con 1.1 millones de adiciones netas. Al segmentar el mercado por modalidad, las líneas de prepago ascienden a 116.2 millones, cifra que representa un crecimiento anual de 3.7%. Por su parte, se contabilizan 24.7 millones de líneas de pospago, un aumento anual de 6.0%. Esta contabilidad, se traduce en que 82.5% de las líneas del mercado corresponden a aquellas que realizan recargas y el 17.5% restante son de pospago, balance muy similar al trimestre anterior.   ARPU: Ingreso Promedio por Usuario El ingreso promedio de los operadores por usuario móvil (ARPU móvil) al mes fue de $138.8 pesos en el 3T-2023, cifra que indica un crecimiento marginal de 0.2%, respecto al trimestre anterior. El crecimiento interanual tampoco registra cambios significativos, al alcanzar una variación de 0.5%. Esta desaceleración se explica en parte por la estabilización en el consumo de servicios, tras el incremento exponencial en el componente de datos en 2021, que impulsó en gran medida el ARPU durante este año. Asimismo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor de telefonía móvil continúa a la baja, tal que en el 3T-2023 cayó 8.5% anualmente, circunstancia que frena la generación de un mayor ingreso promedio por usuarios, a pesar del continuado incremento en la contratación y uso de servicios.    Ingreso Promedio por Usuario (ARPU) (Pesos y Crecimiento Anual, %)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de los Operadores Móviles   En suma, el mercado móvil continúa en su senda procíclica, al registrar un crecimiento superior frente a la economía en su conjunto y su importancia es cada vez más evidente. A partir de este dinamismo, para finales del año, se proyecta que el número de líneas móviles alcance 143 millones, un incremento anual moderado durante el año. Al mismo tiempo, se espera un crecimiento de 5% en los ingresos del mercado, impulsados por la recuperación en el consumo de datos ante el efecto estacional registrado durante el último trimestre y la continua evolución favorable en las ventas de dispositivos móviles por parte de los operadores. Precisamente, para asegurar la continuación de este dinamismo futuro, es imprescindible la gestación de condiciones favorables para su operación, como lo son el balance en el terreno de juego entre operadores, la mayor disponibilidad de espectro radioeléctrico para la provisión de servicios y el aligeramiento de sus costos de asignación y aprovechamiento.

Telecomunicaciones Móviles al 3T-2023: Continua Evolución Procíclica en Ingresos

• Economía mexicana Fondo Monetario Internacional Inflación Telecomunicaciones móviles
• At 11/13/2023 09:37:00 p.m.
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 By Santiago Donoso

• Al 3T-2023, el segmento de telecomunicaciones móviles generó ingresos por de $84,205 millones de pesos, cifra 6.5% mayor en su comparativo anual y 1.0% respecto al trimestre anterior.
• El número de líneas activas alcanzó 140.9 millones, 4.1% más que el mismo trimestre del año pasado. 82.5% corresponden a la modalidad de prepago y 17.5% de pospago, estructura similar a la de 2022.
• El gasto promedio por usuario (ARPU, por sus siglas en inglés) fue de $138.8 pesos por usuario, tan sólo 0.2% mayor en su comparativo nominal anual. El menor dinamismo resulta de una estabilización del consumo después del fuerte crecimiento post-pandémico y la continuada caída en las canastas de precios de los servicios.
• El mercado móvil continúa en su senda procíclica, al registrar un crecimiento superior frente a la economía en su conjunto y su importancia es cada vez más evidente.

Durante el tercer trimestre de 2023 (3T-2023), la economía mexicana creció a una tasa anual de 3.3%, nivel superior a las expectativas de organismos internacionales y autoridades gubernamentales. El Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró a 3.2% su proyección de crecimiento para la economía mexicana en 2023 en el mes de octubre, desde un 2.6% que había pronosticado en julio. La inflación, aunque continúa fuera del objetivo del banco central (3%), continuó a la baja, cerrando el mes de octubre en 4.26% anual, su tasa más baja desde febrero de 2021. A esta prospectiva favorable, se suman los datos recientes del PIB estadounidense que reportan un incremento interanual de 2.9% en el 3T-2023, es decir, una aceleración en su dinamismo macroeconómico. No obstante, aún persisten riesgos para el avance de la economía mexicana, especialmente a partir de las altas tasas de interés y su posible persistencia que merman los incentivos a invertir y consumir bienes en el corto plazo. El mayor dinamismo económico resulta favorable para el consumo de servicios y equipos de telecomunicaciones, especialmente del mercado móvil, que continúa en su evolución procíclica, al crecer más que la economía en su conjunto. Al finalizar el tercer trimestre, el segmento de telecomunicaciones móviles registró ingresos por $84,205 millones de pesos (mdp), 6.5% más en su comparativo interanual y 1.0% superiores respecto al trimestre previo.   Ingresos: Desagregación por Componentes de Servicios y Equipos El mayor ritmo de crecimiento del segmento móvil proviene de la venta de equipos que alcanzó una tasa anual de 13.6%, al acumular $23,781 mdp. Sin embargo, no alcanzan los niveles registrados previo a la pandemia. Al 3T-2019, los ingresos de los operadores contabilizaron 24,795 mdp, lo que implica una diferencia de alrededor de $1,000 mdp en términos de ingresos. Los usuarios han realizado cambios en sus hábitos de adquisición de equipos, privilegiando aquellos liberados y que cuenten con financiamiento. Por tal motivo, se registra un incremento en la predilección de canales de compra como plataformas de comercio electrónico, tiendas departamentales y de autoservicio. Como respuesta a ello, los operadores han implementado cambios en sus modelos de negocios. Movistar ha comenzado a vender equipos liberados, Telcel lanzó el denominado “Amigo Paguitos” para ofrecer esquemas de financiamiento a los usuarios y AT&T ofrece el financiamiento más largo del mercado, al dar la posibilidad a sus usuarios de pagar sus dispositivos hasta en 36 mensualidades. Todo ello, ha impulsado las ventas de equipos de operadores. Por otro lado, los ingresos por venta de servicios al 3T-2023 contabilizaron un total de $23,781 mdp, cifra 3.9% mayor frente al mismo periodo de 2022, pero menor que la tasa anual de crecimiento anual del 2T-2023 (+6.2%), ante el menor crecimiento en el gasto promedio en servicios.    Ingresos: Por Operador La desagregación por operadores muestra nuevamente que el Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEP-T), Telcel, registró ingresos por $59,626 mdp durante el 3T-2023, cifra 7.1% mayor en su comparativo anual. La fuente principal de este crecimiento proviene del incremento en la comercialización de equipos, que fue 14.2% superior a la del mismo periodo del año anterior. De esta forma, de cada $10 pesos que genera el segmento en su conjunto, $7 son acaparados por el AEP-T. Por su parte, AT&T registró un crecimiento anual de 6.4%, con ingresos equivalentes a $16,909 mdp (20.1% del total del mercado), atribuibles al incremento de 19.2% en el componente de equipos y de 1.2% en servicios.   Ingresos de Telecomunicaciones Móviles por Operador, 3T-2023 (Millones de pesos)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de los Operadores Móviles   Telefónica Movistar reporta una generación de $6,045 mdp, que se traduce en una contribución de 7.2% del total del segmento móvil. La gran mayoría de sus ingresos (7 de cada 10 pesos) corresponden a la venta de servicios y el resto a la de equipos. Por último, se estima que el conjunto de los operadores móviles virtuales (OMV) generaron un total de $1,625 mdp en el periodo de análisis, cifra que implica un crecimiento anual de 27.7%, como consecuencia de la continua expansión en su base de usuarios y un incremento en el gasto promedio en servicios de sus usuarios. Los OMV siguen fortaleciendo su posicionamiento en el mercado de la mano de ofertas cruzadas con establecimientos de otras industrias, así como tarifas disruptivas.   Líneas Móviles Al finalizar el 3T-2023, el número de líneas activas alcanzó un total de 140.9 millones, contabilidad que representa un crecimiento anual de 4.1% y un crecimiento con respecto al trimestre anterior de 1.1%. Este incremento es resultado de la implementación de ofertas comerciales atractivas y la continua adopción de segundas líneas por parte de los consumidores. Así, la adopción de servicios móviles supera la población en México, con una penetración de 109.1%, considerando un total de 129.2 millones de mexicanos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).   Líneas Móviles por Operador (Millones de Líneas)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de los Operadores Móviles   Al segmentar por operador, el Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (Telcel) contabiliza 83.4 millones de líneas, una proporción de 59.2% del total. A este le siguen Telefónica Movistar con 23.8 millones de líneas estimadas, lo que representa 16.9% del mercado, y AT&T con 21.8 millones, que equivale a 15.4%. Los OMV mantienen una marcada y sostenida ruta ascendente observada desde el inicio de la pandemia. El conjunto de estos ha ampliado su cuota de mercado para alcanzar una proporción de 8.5% del total. Al 3T-2023 contabilizaron 11.95 millones de líneas, un crecimiento anual de 26.2% y 10% respecto al trimestre anterior, con 1.1 millones de adiciones netas. Al segmentar el mercado por modalidad, las líneas de prepago ascienden a 116.2 millones, cifra que representa un crecimiento anual de 3.7%. Por su parte, se contabilizan 24.7 millones de líneas de pospago, un aumento anual de 6.0%. Esta contabilidad, se traduce en que 82.5% de las líneas del mercado corresponden a aquellas que realizan recargas y el 17.5% restante son de pospago, balance muy similar al trimestre anterior.   ARPU: Ingreso Promedio por Usuario El ingreso promedio de los operadores por usuario móvil (ARPU móvil) al mes fue de $138.8 pesos en el 3T-2023, cifra que indica un crecimiento marginal de 0.2%, respecto al trimestre anterior. El crecimiento interanual tampoco registra cambios significativos, al alcanzar una variación de 0.5%. Esta desaceleración se explica en parte por la estabilización en el consumo de servicios, tras el incremento exponencial en el componente de datos en 2021, que impulsó en gran medida el ARPU durante este año. Asimismo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor de telefonía móvil continúa a la baja, tal que en el 3T-2023 cayó 8.5% anualmente, circunstancia que frena la generación de un mayor ingreso promedio por usuarios, a pesar del continuado incremento en la contratación y uso de servicios.    Ingreso Promedio por Usuario (ARPU) (Pesos y Crecimiento Anual, %)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de los Operadores Móviles   En suma, el mercado móvil continúa en su senda procíclica, al registrar un crecimiento superior frente a la economía en su conjunto y su importancia es cada vez más evidente. A partir de este dinamismo, para finales del año, se proyecta que el número de líneas móviles alcance 143 millones, un incremento anual moderado durante el año. Al mismo tiempo, se espera un crecimiento de 5% en los ingresos del mercado, impulsados por la recuperación en el consumo de datos ante el efecto estacional registrado durante el último trimestre y la continua evolución favorable en las ventas de dispositivos móviles por parte de los operadores. Precisamente, para asegurar la continuación de este dinamismo futuro, es imprescindible la gestación de condiciones favorables para su operación, como lo son el balance en el terreno de juego entre operadores, la mayor disponibilidad de espectro radioeléctrico para la provisión de servicios y el aligeramiento de sus costos de asignación y aprovechamiento.

Telecomunicaciones Móviles al 3T-2023: Continua Evolución Procíclica en Ingresos

• Economía mexicana Inflación Telecomunicaciones móviles
• At 11/11/2023 12:58:00 a.m.
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• México ocupa el lugar número 17 en la producción mundial, destacan  
  
   

 

En la cuarta sesión del seminario continuo “El marco jurídico de la pesca en México a debate: Áreas de oportunidad para la mejora y la innovación”, especialistas y académicos precisaron que éste es uno de los sectores más importantes de la economía nacional. 

 

El encuentro fue organizado por la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural y por el Instituto Belisario Domínguez del Senado. 

 

Máximo Romero Jiménez, director general de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía, expresó que cifras previas a la pandemia indican que, en el 2018, la producción mundial de pesca alcanzó 179 millones de toneladas, con un valor estimado de 400 mil millones de dólares. 

 

De los cuales, 176 millones de toneladas se destinaron al consumo humano y 22 para uso no alimentario, principalmente a la producción de harinas y aceite de pescado, en el cual, China se mantuvo como el mayor productor, con 35 por ciento de la producción mundial. 

 

En México, subrayó, la pesca es uno de los sectores más importantes de la economía, con una captura anual de más de dos millones de pesos al año, lo que lo posiciona en el número 17 a nivel global en la materia.  

 

Con cifras del Censo Económico 2019, mencionó, nuestro país tuvo una producción de 22 mil 248 millones de pesos; Sinaloa y Sonora fueron las entidades con mayor manufactura. 

 

A su vez, José Joaquín Piña Mondragón, investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, agregó que, en abril del 2021, el gobierno de Estados Unidos informó a México que a partir de mayo quedaría indefinidamente suspendida la importación del camarón mexicano silvestre. 

 

El embargo a la industria camaronera, subrayó, no es un tema nuevo, debido a que ya se había aplicado en años anteriores como en 2008 y 2010, también por la falta de métodos adecuados para la pesca del crustáceo. 

Pesca, sector prioritario de economía mexicana, coinciden especialistas en el Senado

• Economía mexicana Pesca en México
• At 8/31/2022 11:55:00 p.m.
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