Ernesto Piedras | Radamés Camargo

• Se cumple una década de descenso de precios en los servicios de telecomunicaciones en México.
• Entre junio de 2013 y mayo de 2023, el abaratamiento asciende a 30.8% de manera acumulada en términos nominales y a 55.9% descontando la inflación.
• El mayor descenso se registra en el segmento móvil, al registrar una caída de (-)48.7% en términos nominales y de (-)67.3% en términos reales. Hoy los usuarios de bajo poder adquisitivo y menor gasto en servicios pueden navegar en sus smartphones con datos móviles.
• A la fecha, México se ubica entre los 6 países con la mayor caída de precios en el comparativo de la OCDE, en términos del Índice de Precios al Consumidor del Sector de las Telecomunicaciones.
• Determinaciones legislativas y regulatorias, así como la incursión y consolidación de operadores disruptivos como AT&T y los OMV, han impulsado esta trayectoria descendente de precios.

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Una década ha transcurrido desde la promulgación de la Reforma Constitucional de Telecomunicaciones de junio de 2013 y es manifiesto un descenso significativo de los precios de los servicios, circunstancia que ha habilitado un creciente acceso, mayor asequibilidad, intensificación en el uso, contratación de más y mejores servicios, entre otras condiciones benéficas para los usuarios finales. Este escenario contrasta con la trayectoria previa en la que los precios se ubicaban en niveles sumamente elevados y entre los más altos en el comparativo internacional. Ello, atribuible a la excesiva concentración de mercado, la fijación unilateral de tarifas de terminación de llamadas en las redes del agente económico preponderante en telecomunicaciones (AEP-T, la existencia del ‘efecto club’, entre otras condiciones anticompetitivas.   Una Década Deflacionaria De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en su Componente de Comunicaciones, elaborado por el INEGI, entre junio de 2013 y mayo de 2023, la baja de precios alcanza -30.8% de manera acumulada en términos nominales. En el mismo periodo, que la inflación general de los bienes y servicios de la economía mexicana fue de 56.9%.   INPC: General, Comunicaciones, Telefonía Móvil y Empaquetamientos (Base Junio 2013 = 100)*

*Base Agosto 2018 = 100 para el caso de los Paquetes internet, telefonía y televisión de paga Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información de INEGI   Esto implica que en términos reales, es decir, descontando la inflación acumulada, la reducción de precios ha sido mayor, al alcanzar (-)55.9%. El mayor descenso se registra en el segmento de telecomunicaciones móviles, al registrar una caída de (-)48.7% en términos nominales y de (-)67.3% en términos reales. Todos los demás componentes de servicios de telecomunicaciones registran disminuciones en los precios medidos en términos reales. En el caso de internet es de (-)24.6% y de TV de paga de (-)18.3%, en la década comprendida entre junio de 2013 y mayo de 2023. En lo que toca a los empaquetamientos, la métrica del INEGI captura su evolución desde agosto de 2018, pero también evidencia que los precios de los paquetes de internet, telefonía y TV de paga han descendido (-)10.8% en términos nominales y (-)30% en términos reales al mes de mayo de 2023.   Mayores Beneficios para los Usuarios Llamadas ilimitadas a todo destino sin distinción de operador, la posibilidad de navegar en internet de manera ubicua en recargas desde $10 pesos diarios, mayores velocidades de descarga, mayor diversidad de ofertas y paquetes abundantes en servicios, son algunos de los beneficios para los consumidores. Hoy los usuarios de bajo poder adquisitivo y menor gasto en servicios pueden navegar en sus smartphones con datos móviles. Adicionalmente, los hogares disponen de mayores capacidades de descarga a menores precios, así como cuentan con una creciente diversidad de canales en sus paquetes de TV de paga. En el caso de la telefonía, pueden llamar de manera ilimitada a destinos nacionales y el resto de Norteamérica.    Precios en el Comparativo Internacional En perspectiva internacional, previamente México era el país más caro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y uno de los más caros de todo el mundo. A la fecha, se ubica entre los 6 países con la mayor caída de precios de referida organización, en términos del Índice de Precios al Consumidor del Sector de las Telecomunicaciones. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU por sus siglas en inglés) ubica a México entre los países con menor precio promedio de la banda ancha fija (BAF) con un nivel de $31 dólares de EUA PPA en la región de Latinoamérica, tan solo por arriba de Costa Rica ($28 USD) y de Puerto Rico ($27 USD). Al obtener el costo de la banda ancha fija como proporción del PIB per cápita mensual, en México, solo se requiere 2.1% del total para cubrir este gasto. Mientras que en países como Honduras, Nicaragua, Belice, El Salvador, Guatemala y Argentina superan 5.7%.   Costo de la Banda Ancha Fija en Países de Latinoamérica (USD PPP)

Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información de ITU En el caso de la banda ancha móvil (BAM), por 2 GB de descarga de datos, México se encuentra en los primeros 10 lugares por el costo de este servicio con un nivel de $18 dólares PPA, en la métrica de la ITU. Costo de la Banda Ancha Móvil en Países de Latinoamérica, 2 GB (USD PPP)

Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información de ITU   Determinaciones legislativas y regulatorias como la fijación tarifas de interconexión asimétricas, la prohibición de discriminación de precios dentro y fuera de las redes de origen, así como la eliminación de la larga distancia y el roaming nacional abonaron significativamente a esta caída de precios y mejor posicionamiento en la métrica internacional. Mientras que desde una perspectiva de mercado, la incursión y consolidación de operadores disruptivos (e.g. AT&T y los OMV) han impulsado esta trayectoria descendente de precios. Todo ello, en beneficio de los usuarios, hogares y empresas de nuestro país.

Una Década de Deflación en Telecomunicaciones

• Deflación Instituto Federal de Telecomunicaciones México Telefonía móvil
• At 7/09/2023 09:49:00 p.m.
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 by Fabrizio Vargas

Se registra un impulso en la contratación, uso y gasto en telefonía móvil (TM) y banda ancha móvil (BAM) en todos los países de la región de Latinoamérica (LatAm), dejando atrás la desaceleración registrada por pandemia de COVID-19. La competencia es una condición condición sine qua non para el desarrollo óptimo de los mercados de telecomunicaciones móviles, especialmente de cara al lanzamiento y expansión de las redes móviles de última generación (5G) en la región de LatAm. Al finalizar 2022, el Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) en países como Honduras (5,530 puntos), Bolivia (5,160), Guatemala (5,110), República Dominicana (4,870) y México (4,270), se encuentra a niveles de concentración sumamente elevados. La categórica diferencia en la participación de mercado del operador dominante y el resto de los jugadores competidores es señal de la conveniencia regulatoria de plantear y aplicar nuevas medidas asimétricas y de fortalecer las existentes, en busca de mejores condiciones competitivas.

En años recientes, las telecomunicaciones móviles han aumentado su relevancia y esencialidad al registrar una renovada importancia de la conectividad ubicua y permanente, a partir de mejores capacidades de descarga, confiabilidad y disponibilidad de los servicios. Así, se registra un impulso en la contratación, uso y gasto en telefonía móvil (TM) y banda ancha móvil (BAM) en prácticamente todos los países de la región de Latinoamérica (LatAm), dejando atrás el episodio de contracción y desaceleración registrado al comienzo de la pandemia de COVID-19. Con la recuperación de la movilidad y la actividad económica, los usuarios no sólo retomaron sino que intensificaron su consumo con respecto a los niveles previos a la pandemia, tal que se ha registrado un incremento considerable en la base de usuarios e ingresos en la mayoría de los países de la región. No obstante, dicha recuperación e impulso del mercado depende, entre muchos otros factores, de las condiciones de competencia en cada uno de los países de la región. Ello, al incentivar la expansión y mejora de la cobertura y calidad de los servicios, así como detonar su atractivo en términos tarifarios para los consumidores.   Competencia: Condición sine qua non Actualmente, de cara al lanzamiento y expansión de las redes móviles de última generación (5G) en la región de LatAm, las condiciones estructurales del mercado como lo son el marco regulatorio y el grado de competencia local son esenciales para el desarrollo del segmento. Ante ello, amerita analizar el estado competitivo de los países latinoamericanos para identificar aquellos mercados en los que la marcada falta de competencia continúa siendo una barrera significativa para el mejoramiento y crecimiento de los servicios móviles. El consenso internacional basa el análisis de la competencia con base en el Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH). Su obtención consiste en sumar el cuadrado de las participaciones de mercado de cada empresa u operador en el mercado y, por lo general, se reporta en escala entre 0 y 10,000 puntos. Cuando se aproxima a cero su interpretación es que el número de empresas participantes cuentan con tamaños relativos similares, es decir, la competencia es teóricamente perfecta. En contraste, cuando alcanza su máximo de 10,000, se aproxima a una estructura monopólica.   Al finalizar 2022, el Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) en países como Honduras (5,530 puntos), Bolivia (5,160), Guatemala (5,110), República Dominicana (4,870) y México (4,270), se encuentra a niveles de concentración sumamente elevados. Es decir que son los países con menor competencia efectiva en el segmento móvil, con el mayor grado de concentración de mercado en posesión del operador dominante respectivo de cada país.   Índice Herfindahl-Hirschman: Suscripciones del Mercado Móvil en LatAm, 2022 (Puntos)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con base en información de reguladores y operadores de cada país   En contraste, Puerto Rico (2,880 puntos), El Salvador (2,780), Perú (2,640), Brasil (2,540) y Chile (2,510) son los mercados móviles más competitivos en Latinoamérica, en los que se identifican niveles moderados de concentración de mercado y condiciones favorables de oferta para los usuarios finales. Además, es en estos mercados que se registran ritmos más acelerados en el ejercicio de inversiones entre los operadores. Asimismo, es importante conocer la trayectoria del IHH a través del tiempo. De esta manera, se identifica si los países convergen o divergen en sus trayectorias hacia un escenario de competencia efectiva, además de conocer el ritmo de estas. En la siguiente gráfica, se ilustra la evolución del IHH en suscripciones móviles para las principales economías latinoamericanas entre 2013 y 2022.   Índice Herfindahl-Hirschman: Suscripciones del Mercado Móvil en LatAm (2013-2022) (Puntos)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de reguladores y operadores de cada país   En 2013, destacaban cuatro países de Latinoamérica por registrar los mayores niveles de concentración de mercado: México (5,300 puntos), Costa Rica (4,810), Perú (4,530) y Colombia (4,390). En su evolución en la última década, el mercado móvil peruano es insignia, al registrar una trayectoria marcadamente descendente, circunstancia que lo ha colocado como uno de los mercados con mayor competencia en la región de LatAm. Entre 2013 y 2022, el IHH se contrajo 41.7%, al pasar de 4,530 a 2,640 puntos. Destaca la labor de promoción competitiva de su regulador nacional, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL). En el periodo analizado, también el mercado móvil colombiano registra una reducción significativa (-26.7%) en su nivel de concentración, reflejo de la diversificación y expansión de los operadores competidores en el segmento de Operadores Móviles Virtuales (OMV). En Centroamérica, la concentración del mercado móvil tico (Costa Rica) descendió 20.8%, atribuible a la competencia uno a uno entre con el operador estatal ICE y el entonces Movistar (ahora Liberty). El caso chileno registra una reducción en el IHH móvil en suscripciones de 25.1%, al pasar de 3,350 a 2,510 puntos en una década. Se trata de un mercado que anteriormente ya alcanzaba niveles de concentración moderada para transitar y convertirse en uno de los países más competitivos del mundo en telecomunicaciones móviles y líder en el despliegue de la tecnología 5G en la región. Por otro lado, México registra una disminución de -19.4% en el IHH, resultado insuficiente al ser de los mercados con un elevado grado de concentración y de los de menores ganancias en competencia entre los países referidos anteriormente. Actualmente, el mercado mexicano móvil sigue careciendo de condiciones equitativas suficientes entre operadores, al tener un preponderante que continúa extrayendo ganancias e ingresos extraordinarios, que le habilitan marcadas ventajas frente a sus competidores. A pesar de su proximidad limítrofe Chile y Argentina, registran trayectorias divergentes en términos de concentración de mercado, tal que inicialmente en 2013 registraban niveles del IHH aproximados entre ellos y a partir de 2015 se observa un punto de inflexión en la tendencia de ambos países. Argentina ha mermado su dinámica competitiva, al incrementar su concentración de mercado en 8.6%, en contraste con el caso chileno.   Nivelación del Terreno Competitivo Una de las vías más efectivas para detonar una desconcentración de mercado y gestar competencia efectiva es la generación de condiciones equitativas de oferta entre operadores, idealmente entre dos o más oferentes de tamaño similar que se disputen el mercado. En la siguiente gráfica, se presenta la diferencia en participación de mercado por el número de suscriptores entre el operador principal y el segundo lugar del mercado. Una diferencia reducida apuntaría a una competencia equitativa entre ambos operadores. Por el contrario, una elevada distancia en puntos porcentuales (pp) apuntaría a un claro dominio de un solo jugador, circunstancia que imposibilitaría la competencia efectiva en el mercado.   Diferencia en Participación de Mercado entre Primer y Segundo Operador, 2022 (Puntos Porcentuales, pp)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de reguladores y operadores de cada país   México nuevamente destaca como el país en el que hay una disparidad significativa en términos de participación de mercado entre el primer y segundo lugar, tal que Movistar, el segundo operador con el mayor número de suscriptores, se encuentra a 42.8 pp. del operador dominante Telcel (América Móvil). Esta diferencia es abismal, preocupante y marcadamente distorsionante, puesto que condiciona a una oferta inequitativa entre operadores, aunado a los limitados incentivos al ejercicio de inversiones. A pesar de ello, los operadores competidores, especialmente los OMV han optado por la competencia vía tarifas disruptivas y diferenciación con respecto al jugador principal. En franco contraste, Perú, Brasil, Argentina, Costa Rica y Chile destacan como los países con una competencia efectiva entre el operador líder y el segundo lugar, circunstancia que impulsa el dinamismo competitivo agregado en el mercado. Sin embargo, es menester seguir promoviendo el crecimiento y desarrollo de los operadores entrantes o de menor escala para alcanzar condiciones equitativas entre jugadores. El presente análisis posiciona a México como uno de los países con una estructura marcadamente dispar y, consecuentemente, de excesiva concentración de mercado en el segmento de telecomunicaciones móviles en la región de Latinoamérica, con una trayectoria insatisfactoria y parsimoniosa hacia niveles de competencia efectiva entre los países analizados. Ello apunta a la necesidad de plantear y aplicar nuevas medidas asimétricas y de fortalecer las existentes, en busca de mejores condiciones competitivas. El desarrollo de 5G está sujeto al dinamismo competitivo existente en los diferentes, por ello es esencial la generación de condiciones favorables que incentiven el despliegue y expansión de las redes de nueva generación.

Telecomunicaciones Móviles en Latinoamérica: Corte de Caja del Grado de Competencia

• Generación (5G) Telecomunicaciones móviles Telefonía móvil
• At 4/25/2023 12:47:00 a.m.
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By Gonzalo Rojon La conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) es un excelente momento para profundizar en la reflexión sobre las brechas de género y los avances hacia la igualdad sustantiva. De manera particular, la adopción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en México exhibe un escenario equitativo en su dimensión de consumo, tanto en servicios como en dispositivos. En el caso de la conectividad, tuvo que transcurrir casi una década para que el acceso fuera paritario. En cuanto a la adopción de dispositivos de conectividad, se encontró que, al finalizar 2018, 87.6% de las mujeres usuarias de telefonía móvil poseen un Smartphone, este indicador es parecido al registrado por los hombres (86.8%). Asimismo,  la proporción de mujeres con acceso a Banda Ancha Móvil (55.7%) resultó similar a la de hombres (56.9%). Este fenómeno de adopción similar se replica en otros aspectos como el acceso a tabletas, aplicaciones móviles de paga, y servicios over the top de audio y video. A pesar del acceso equitativo a las TIC, el uso de plataformas de comercio en línea no es equilibrado,  las mujeres reportan preferir la experiencia de comprar físicamente. En este sentido, 29.6% de las mujeres internautas han realizado alguna transacción monetaria en internet desde su dispositivo de conectividad, cifran aún menor a la registrada en hombres (44.7%).   Comparativo Penetración Bienes y Servicios TIC (Hombres vs. Mujeres)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit  De esta numeralia es posible obtener un par de conclusiones simples. En primera lugar, el acceso equitativo a las plataformas digitales representa un punto de partida para atacar brechas de género en otras dimensiones tales como el acceso a la salud y a la educación. Tanto el acceso a contenidos culturales y didácticos en plataformas de e-learning como a aplicaciones móviles enfocadas al cuidado de la salud se encuentran al alcance de usuarias y usuarios por igual. En segundo lugar, la brecha en torno a las TIC ya no se encuentra en el acceso, sino que podría estar en la manera en que se aprovechan. Por ejemplo, las mujeres no son partícipes de la economía digital en la misma magnitud que los hombres, este problema podría derivar de la existencia de otras brechas como los diferenciales de ingreso y acceso a medios de pago. Hoy, la lucha feminista reclama y gana espacios para las mujeres, el mundo digital no es la excepción. Sólo cabe señalar que ¡la revolución digital es feminista o no será!

Brecha de Género en el Mundo Digital

• Comunicación Día Internacional de la Mujer México Tecnologías Telefonía móvil
• At 3/12/2019 03:45:00 p.m.
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·        El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, encabezó la Ceremonia “Conectividad para Baja California Sur”

·        Destacó que ya son 80 millones de internautas en el país, gracias a la Reforma de Telecomunicaciones

 

·        El gobernador, Carlos Mendoza Davis, agradeció al titular de la SCT por ser el impulsor de este hecho relevante para Baja California Sur

En México, gracias a la Reforma de Telecomunicaciones han crecido exponencialmente los servicios de banda ancha y telefonía móvil, con lo que ya son 80 millones de internautas en el país; se pasó de 7 a 17 millones de hogares conectados a internet, aseguró el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.

Al encabezar el evento “Conectividad para Baja California”, en el que se firmaron los convenios: Cable Submarino, para dotará a Baja California Sur con mejores servicios; y Adhesión de la entidad a la Política Inmobiliaria para poner al servicio de los operadores de telecomunicaciones inmuebles propiedad del estado, Ruiz Esparza destacó que estos hechos promoverán inversiones y mejorarán servicios para la ciudadanía. 

Expresó que la Reforma impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto propicia mejores servicios de telecomunicaciones, mayor cobertura y menores costos.  En los últimos 5 años al eliminarse el cobro de larga distancia nacional y del roaming en telefonía móvil, ha habido ahorros mayores al 43 por ciento y en paquetes del 61 al 75 por ciento.

Antes de los cambios constitucionales, México se encontraba rezagado en servicios de internet y banda ancha, hoy el país es líder en Latinoamérica, con menores precios y mejores servicios.

Agradeció a la iniciativa privada tomar el reto de invertir 450 millones de pesos para poner el cable submarino de Sinaloa a Baja California Sur, con alta capacidad para transmitir datos, voz e imagen y conectar a la península con el resto de país.

Subrayó que mejores telecomunicaciones y conectividad representan mejores oportunidades de crecimiento económico y bienestar social.

Por su parte, el gobernador de la entidad, Carlos Mendoza Davis, agradeció al titular de la SCT ser el impulsor de este hecho relevante para Baja California Sur, pues la entidad al tener una vocación eminentemente turística es importante que cuente con una mejor infraestructura de telecomunicaciones.

A su vez, el subsecretario de Comunicaciones Edgar Olvera Jiménez, señaló que contar con mejores servicios de telecomunicaciones requiere un gran despliegue de infraestructura y Baja California Sur presenta retos adicionales como su geografía.

Dijo que el cable submarino que hoy opera en la entidad es de 1998 y está por llegar al fin de su vida útil, por lo que es urgente reemplazarlo por uno de más capacidad, para dar servicio de calidad a los sudcalifornianos.

MEJORES TELECOMUNICACIONES REPRESENTAN MAYORES OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO Y BIENESTAR SOCIAL: GRE

• Banda Ancha Internet Mexico Telecomunicaciones Telefonía móvil
• At 7/06/2018 09:26:00 p.m.
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Ernesto Piedras

Los procesos de intensificación de la regulación asimétrica en mercados de telecomunicaciones en países que hoy vemos operando en contexto de competencia efectiva, tomaron en promedio entre 7 y 10 años para gestar esos efectos de compensación y nivelación del terreno de participación de sus diversos actores.

El pasado martes 6 de marzo se cumplieron cuatro años desde que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) declaró a América Móvil (Telmex-Tenor/Telcel) como agente económico preponderante (AEP) en el sector de telecomunicaciones.

En este mismo plazo, son identificables en la dinámica de los mercados: un impulso competitivo entre operadores a partir de la incursión de nuevos jugadores; el lanzamiento de ofertas disruptivas en precios y servicios; una tendencia secular a la baja en precios, así como una recuperación del crecimiento sectorial atribuible a la creciente contratación e intensificación en el consumo.

No obstante, diversas métricas dan cuenta de los escasos avances en términos de competencia a pesar de la implementación de regulación asimétrica. El AEP sigue registrando una excesiva concentración, con reducidas pérdidas en su participación de mercado.
 
Estructura Competitiva Sectorial

En el agregado de usuarios de telecomunicaciones o unidades generadores de ingreso (UGI), América Móvil alcanza una participación de mercado de 60.7% al tercer trimestre de 2017 (3T17), de acuerdo con datos del IFT. Este nivel es 0.8 puntos porcentuales (pp.) menor al señalado por el propio regulador (61.5%) en la Declaratoria de Preponderancia al segundo trimestre de 2013 (2T13).

Una actualización basada en el Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT) del IFT, muestra que la reducción ascendería a 3.9 pp. desde el 2T13 al 3T17.

No obstante a ello, su base de usuarios ha aumentado en 33.1 millones, por supuesto, muchos más que sus competidores.
 
Estructura Competitiva por Mercados

En la configuración competitiva por mercados, el de telefonía móvil registra una pérdida de apenas cuatro pp. en la participación de mercado del preponderante que asciende a 65.2% al 3T17. Mientras que los segmentos de telefonía fija y banda ancha fija alcanzan 62.4% y 55.2% respectivamente, con ganancias más significativas para los competidores, atribuible a la oferta competitiva de los cableros en términos tarifarios, velocidad de descarga en internet y minutos de llamadas frente al preponderante.

En el mercado de banda ancha móvil, la cuota del preponderante domina a 7 de cada 10 suscripciones, la más alta en los mercados en los que opera.

Precisamente, este estancamiento en la estructura de mercado y la acotada capacidad de los mecanismos regulatorios aplicados para aligerar la participación del operador preponderante y nivelar las condiciones competitivas entre los operadores, han sido ya identificadas por el IFT en su revisión bianual del año pasado.

De ahí resulta el recién aprobado plan de separación funcional de Telmex, como mecanismo complementario para detonar el acceso efectivo a la red local para sus competidores en condiciones no discriminatorias. Sin embargo, su implementación está programada a un plazo dentro de dos años, postergando aún más la materialización de la evasiva competencia efectiva.

Amerita destacar que la limitada implementación, cumplimiento y verificación de la regulación asimétrica, resultan en su insuficiente materialización en términos de desconcentración del mercado.

¿Qué se requiere para solventar de una vez por todas este padecimiento? Parecería que la respuesta continúa siendo la aplicación de medidas estructurales para eliminar los incentivos del preponderante para impedir el acceso a su red, continuar aventajando a sus competidores y obstaculizar la materialización de competencia efectiva.

A este ritmo, en lugar de ubicarnos a cuatro años de eliminar la figura de preponderancia, nos ubicamos a una década y media, cuando menos. Se precisa del IFT tener y aplicar un sentido de urgencia regulatoria.

Preponderancia, 4 puntos menos en 4 años

• Actores Telecomunicaciones Telefonía móvil
• At 3/08/2018 06:01:00 p.m.
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Uno de los aspectos determinantes en la elección y preferencia por un bien o servicio (especialmente aquellos de telecomunicaciones) es su calidad, entendida por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) como la totalidad de las características que determinan su capacidad para satisfacer las necesidades explícitas e implícitas del consumidor. A partir de esta definición, el organismo considera cuatro perspectivas para dimensionar la calidad de los servicios. Dos de estas parten de una dimensión subjetiva del consumidor relativa a su percepción sobre el uso o acceso a ese producto en términos del grado de satisfacción alcanzada a partir de las condiciones ofrecidas del servicio. En México, la PROFECO en colaboración con el IFT llevan a cabo un esfuerzo cuantitativo a través del Informe Estadístico “Soy Usuario” para conocer el nivel de satisfacción por la provisión y uso de telecomunicaciones del consumidor mexicano. Ahí destacan diversos parámetros para medir la calidad de los servicios, como el número de inconformidades y fallas percibidas por el consumidor, así como el grado de atención efectiva de estos por los diferentes operadores. En su edición correspondiente al mes de julio a septiembre de 2017, se encontró que de un total de 3,526 inconformidades registradas (63.5% superiores al mismo periodo de 2016), el servicio con el mayor número de registradas fue la telefonía móvil con 37.4%, seguido de internet con 35.5%, telefonía fija 10.4%, TV de paga 9.7% y el restante 7.0% corresponden a radio (trunking) y empaquetamientos entre servicios, de las cuales seis de cada diez tuvieron origen por fallas en el servicio. En torno a la atención de estas, 66.8% tuvieron una resolución efectiva, mientras que 27.3% se encuentran en proceso, 2.9% fueron canceladas y el 3.0% restante fueron desestimadas. Estas estadísticas dan cuenta del grado de calidad de las telecomunicaciones en México, de igual relevancia como aquellas métricas que identifican cambios de precios, dimensionan ganancias en cobertura, mejoras en velocidad de descarga de datos en internet, entre otras. Así también, vale la pena conocer, desde una dimensión del proveedor de servicios, los estándares de calidad ofrecidos, por ejemplo, en términos de velocidad y cobertura, así como definir en qué medida se han cumplido los niveles mínimos para la oferta de servicios. En este sentido, la semana pasada fue puesto a consulta pública, el anteproyecto de lineamientos que establecen los parámetros mínimos para la prestación de banda ancha a los que deberán sujetarse los proveedores de internet. Estas métricas e indicadores de calidad constituyen una herramienta eficaz de empoderamiento de los consumidores, puesto que coadyuvan en la elección de proveedor de servicios. De manera que estos pueden verificar en qué medida el servicio prestado cumple con las condiciones mínimas (de calidad) de prestación de los servicios. Es así destacable la labor de esos dos órganos de gobierno enfocada a proteger, asesorar, conciliar y representar a los usuarios en su relación con los proveedores de servicios de telecomunicaciones. Así también aquellas estrategias orientadas en hacer de la calidad de los servicios una característica pública, en línea con las metodologías de dimensionamiento aplicadas en el ámbito internacional, y por supuesto aquellas llevadas a cabo con el propósito de promover un acceso y uso de los servicios de telecomunicaciones plenamente en circunstancias óptimas para los consumidores.

Métricas de Calidad para el Empoderamiento del Consumidor   Uno de los aspectos determinantes en la elección y preferencia por un bien o servicio (especialmente aquellos de telecomunicaciones) es su calidad, entendida por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) como la totalidad de las características que determinan su capacidad para satisfacer las necesidades explícitas e implícitas del consumidor. A partir de esta definición, el organismo considera cuatro perspectivas para dimensionar la calidad de los servicios. Dos de estas parten de una dimensión subjetiva del consumidor relativa a su percepción sobre el uso o acceso a ese producto en términos del grado de satisfacción alcanzada a partir de las condiciones ofrecidas del servicio. En México, la PROFECO en colaboración con el IFT llevan a cabo un esfuerzo cuantitativo a través del Informe Estadístico “Soy Usuario” para conocer el nivel de satisfacción por la provisión y uso de telecomunicaciones del consumidor mexicano. Ahí destacan diversos parámetros para medir la calidad de los servicios, como el número de inconformidades y fallas percibidas por el consumidor, así como el grado de atención efectiva de estos por los diferentes operadores. En su edición correspondiente al mes de julio a septiembre de 2017, se encontró que de un total de 3,526 inconformidades registradas (63.5% superiores al mismo periodo de 2016), el servicio con el mayor número de registradas fue la telefonía móvil con 37.4%, seguido de internet con 35.5%, telefonía fija 10.4%, TV de paga 9.7% y el restante 7.0% corresponden a radio (trunking) y empaquetamientos entre servicios, de las cuales seis de cada diez tuvieron origen por fallas en el servicio. En torno a la atención de estas, 66.8% tuvieron una resolución efectiva, mientras que 27.3% se encuentran en proceso, 2.9% fueron canceladas y el 3.0% restante fueron desestimadas. Estas estadísticas dan cuenta del grado de calidad de las telecomunicaciones en México, de igual relevancia como aquellas métricas que identifican cambios de precios, dimensionan ganancias en cobertura, mejoras en velocidad de descarga de datos en internet, entre otras. Así también, vale la pena conocer, desde una dimensión del proveedor de servicios, los estándares de calidad ofrecidos, por ejemplo, en términos de velocidad y cobertura, así como definir en qué medida se han cumplido los niveles mínimos para la oferta de servicios. En este sentido, la semana pasada fue puesto a consulta pública, el anteproyecto de lineamientos que establecen los parámetros mínimos para la prestación de banda ancha a los que deberán sujetarse los proveedores de internet. Estas métricas e indicadores de calidad constituyen una herramienta eficaz de empoderamiento de los consumidores, puesto que coadyuvan en la elección de proveedor de servicios. De manera que estos pueden verificar en qué medida el servicio prestado cumple con las condiciones mínimas (de calidad) de prestación de los servicios. Es así destacable la labor de esos dos órganos de gobierno enfocada a proteger, asesorar, conciliar y representar a los usuarios en su relación con los proveedores de servicios de telecomunicaciones. Así también aquellas estrategias orientadas en hacer de la calidad de los servicios una característica pública, en línea con las metodologías de dimensionamiento aplicadas en el ámbito internacional, y por supuesto aquellas llevadas a cabo con el propósito de promover un acceso y uso de los servicios de telecomunicaciones plenamente en circunstancias óptimas para los consumidores.

• Consumidor Internet Servicios Telecomunicaciones Telefonía fija Telefonía móvil TV de Paga
• At 12/14/2017 01:28:00 p.m.
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Javier Medinajavier.medina@theciu.com

A raíz de la expansión que ha tenido la industria de telefonía móvil en México, los usuarios ahora se benefician de una abundante oferta de dispositivos, de distintas gamas y cualidades técnicas/estéticas, que pueden adaptarse a la mayoría de los bolsillos. No obstante, la desaceleración en la dinámica de reemplazo (explicada en el análisis “Propensión de Reemplazo de Smartphones en México”) de equipos es uno de los factores que han marcado la pauta para incentivar el crecimiento del mercado secundario de Smartphones. Si bien existe un segmento del mercado que continúa optando por una dinámica de reemplazo a corto plazo, las condiciones macroeconómicas, socioeconómicas y de mercado han propiciado la búsqueda de nuevas alternativas para hacerse de un dispositivo que se adecúe a las necesidades tecnológicas actuales. Frente a una necesidad de ahorro, el usuario dispone de dos opciones: permanecer con el mismo dispositivo por más tiempo, pese al desgaste físico, o mirar hacia el mercado secundario de equipos inteligentes y adquirir un equipo reacondicionado o usado. A diferencia de un equipo usado, un teléfono reacondicionado es un equipo que ha atravesado un proceso de reparación donde le son reemplazadas piezas que puedan no estar funcionando correctamente y se restaura la estética del diseño original del dispositivo para que funcione y se vea como uno nuevo. El mercado secundario de teléfonos móviles inteligentes (reacondicionados) constituye ya una industria con un valor de más de mil millones de pesos anuales en el plazo de un año al tercer trimestre de 2017 (3T17). Entre el total de usuarios de Smartphones (96.9 millones de dispositivos activos), apenas 733 mil (0.8%) tienen un equipo reacondicionado al tercer trimestre de 2017 (3T17). Al respecto, cabe analizar el perfil de los potenciales consumidores de equipos reacondicionados, ya que es de esperarse que en el mediano plazo las menores facilidades de compra de equipos nuevos y el aumento en precios incentiven el consumo de estos equipos. Disposición de Compra de Smartphone Reacondicionado Fuente: The Competitive Intelligence Unit Entre los usuarios de teléfonos inteligentes, 25% está dispuesto a comprar un dispositivo reacondicionado. No obstante, esta disposición se encuentra sujeta a la reducción en el costo original del equipo. En este sentido, 54.5% de los usuarios consideran necesaria una reducción de mínimo mil pesos para adquirir un producto reacondicionado. Por otra parte, para atraer la atención de 89.5% de los usuarios, casi la totalidad del mercado potencial, la compra de esta clase de dispositivos se encuentra condicionada a un descuento de al menos $2,000 pesos. Descuento Deseado en Smartphones Reacondicionados Fuente: The Competitive Intelligence Unit Por otra parte, el gasto promedio en equipos reacondicionados es de $1,616.7 pesos. Si tomamos en cuenta que el gasto promedio pagado por un Smartphone nuevo es de poco más de 3 mil pesos, con un descuento aproximado de $1,000 pesos un vendedor de equipos reacondicionados estaría atrayendo a más de la mitad de los usuarios dispuestos a adquirir estos equipos con un precio aún por encima del promedio actual. No cabe duda sobre la importancia que el mercado secundario tendrá en la industria de smartphones en el mediano plazo. Si bien aún son escasos los tenedores que obtienen dispositivos a través de esta vía, esto se explica principalmente a la marcada desconocimiento sobre estos equipos, ya que apenas 8.7% de los usuarios de Smartphones ha escuchado hablar de ellos. Conforme se consolide una oferta adecuada de equipos reacondicionados profesionalmente, el mercado secundario jugará un papel cada vez más importante en la industria. A su vez, su crecimiento tomará impulso en la medida que los usuarios comiencen a considerar a esta clase de equipos como una alternativa de actualización y de adquisición de equipos de gama media o alta a precios asequibles, que a su vez no representen una deuda a dos años o más.

Mercado Secundario de Smartphones (3Q17)

• Industria México Telefonía móvil Usuarios
• At 12/02/2017 03:55:00 p.m.
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Ernesto Piedrasepiedras@theciu.com

Fernando Esquivelfernando.esquivel@theciu.com

Se define como “WiFiero” al usuario de equipos móviles (Smartphones y/o Tabletas) que se conecta a internet a través de accesos públicos basados en redes fijas, también conocidos como hotspots. Estos puntos pueden representar una alternativa al acceso a internet vía datos móviles. Entre los accesos públicos más comunes, se identifican aquellos localizados en centros comerciales, parques, cafeterías, centros educativos o cualquiera otro espacio público en el que se provea este servicio. Durante el segundo trimestre de 2017 (2T17), el número de líneas móviles en el país alcanzó 112.8 millones. De éstas, 95.9 millones estaban asociadas a un teléfono inteligente (Smartphone) con capacidad de conectividad WiFi. A éstos se agregan 1.1 millones de usuarios que contaban con tableta como único medio de acceso a internet, llevando así la contabilidad total de WiFieros a 97.0 millones. Es posible agrupar a los WiFieros debido a sus hábitos de consumo. En primer lugar, tenemos a aquellos Intensivos, quienes cuentan con un acceso muy limitado a servicios de Banda Ancha Móvil. Estos usuarios totalizan 20.6 millones, 21.2% del total, 6.7% menos que el año anterior. En promedio, estos clientes solo cuentan con saldo durante 5 días cada mes, por lo que en general su único medio de conectividad son las redes fijas. Ahí se encuentran los usuarios móviles bajo la modalidad de prepago, con un consumo promedio mensual de servicios móviles (ARPU) que apenas alcanza los $38.8 pesos, así como la gran mayoría de los usuarios de tabletas. En segundo lugar, se encuentran los WiFieros Mixtos que representan 41.2% del total (39.9 millones), cuyo gasto mensual en telefonía móvil ($70.4 pesos en promedio) les permite tener acceso constante a algunos recursos de internet como Redes Sociales y Mensajería Instantánea, aunque con un limitado uso de otras herramientas como navegación o acceso a plataformas de música o videos. Este segmento logró un crecimiento de 48.0% durante el año, impulsado por la oferta de mensajería instantánea en todas las recargas y la disminución en el precio de los datos móviles. WiFieros por Perfil de Consumo Fuente: The Competitive Intelligence Unit Y en tercer lugar están los WiFieros con Total Conectividad (“Always-On”), quienes basan su acceso a internet principalmente en datos móviles y alcanzan 36.5 millones, equivalente a 37.6% de los WiFieros. Aquí se encuentran los clientes de postpago o los de prepago que mostraron un gasto mensual en servicios mayor a $200 pesos y se caracterizan por complementar en menor grado el acceso a internet por medio de redes de WiFi para realizar descargas de aplicaciones o contenidos audiovisuales. Estos usuarios registraron un aumento anual de 6.8% durante el 2T17. Así, los WiFieros no sólo son quienes sustituyen los servicios de datos móviles por el uso de hotspots, sino los que integran su navegación móvil en Internet con WiFi. Esta complementariedad explica la relevancia de la proliferación y mejora de las redes públicas fijas, a pesar del dinamismo del segmento de Banda Ancha Móvil en términos de cobertura y acceso durante los últimos años.

Evolución de los WiFieros en México

• México Smartphones Tabletas Telefonía móvil WiFieros
• At 10/06/2017 10:31:00 p.m.
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En un nuevo episodio de contrarreforma regulatoria, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha autorizado que el operador preponderante (Telcel) obtenga los derechos para explotar 60 MHz de la banda de 2.5 GHz, previamente concesionados a Grupo MVS. Con ello, Telcel amplía su ya de por sí excedida cuota de frecuencias del espectro radioeléctrico, anticipadamente a la posible y eventual licitación a la que podrían acceder sus competidores, con lo que se acentúan las bases de la inequitativa competencia en el mercado móvil mexicano. En otras palabras, testificamos un nuevo capítulo en el que el IFT sigue empoderando al preponderante, en plena época que, conforme al espíritu de la Reforma Telecom, debería estar haciendo justamente lo opuesto: nivelando el terreno competitivo. Sigue sorprendiendo que el regulador no vea o no entienda (o no quiera ver ni entender) las ventajas competitivas que con esto genera a favor del operador al que declaró preponderante quien cuenta con 64.8% de las líneas y 70.8% de los ingresos móviles, autorizándole ahora concentrar más de la mitad del espectro en operación. Según el IFT con esta autorización el preponderante tan sólo “acumularía 29.77% del espectro total (asignado y disponible) en las bandas consideradas: 700 MHz, TRUNKING, CELULAR, PCS, AWS y 2.5 GHz” (https://goo.gl/oyUvDl). Sin embargo, en realidad alcanzará 51% del total tenencia espectral, muy por arriba de sus competidores (AT&T 32% y Movistar 16%), de acuerdo con cifras del IDET. El cálculo del IFT está basado en frecuencias que aún no se han puesto en operación (90 MHz de la banda de 700 MHz), que no se han licitado y que incluso se ha pospuesto el proceso para su asignación (130 MHz restantes de la banda de 2.5 GHz). Pero que a decir del regulador será en el corto plazo en el que los operadores competidores tendrán acceso a estas porciones del espectro. La expectativa de estos es que no será hasta finales de 2018 (por estimar un plazo mínimo) cuando efectivamente hagan uso de la banda de 2.5 GHz, eso sí el proceso de licitación comienza en el tercer trimestre de este año. Lo que inevitablemente abre una ventana de oportunidad en el tiempo para que el preponderante aventaje aún más a sus competidores y gane empoderamiento vía la obtención de una porción del espectro eficiente y con mayor capacidad de transmisión de telecomunicaciones móviles. Estamos hablando de un plazo de poco más de un año y medio en el que el preponderante será el único operador que tendrá derechos de uso de la banda de 2.5 GHz y que podrá proveer servicios de 4G-LTE en mejores condiciones de velocidad de descarga y cobertura. Pero más grave aún es confirmar la realización cierta de un nuevo episodio de contrarreforma del regulador y de contravención al mandato constitucional de garantía de provisión de telecomunicaciones en condiciones de competencia y de imposición de límites a la concentración de tenencia espectral. Ante ello es obligación y responsabilidad del regulador evitar mayores retrasos a licitación de la banda de 2.5 GHz e impedir una mayor posición de ventaja para el preponderante. En otras palabras, el regulador debe comenzar con el proceso de asignación de los 130 MHz restantes cuanto antes para que los operadores competidores puedan comenzar a explotar estas frecuencias al mismo tiempo que el preponderante, así como debe impedir a Telcel participar en este, para así prevenir un mayor desbalance en la tenencia espectral.

Empoderando más al Preponderante

• Competidores Concesiones Inequitativa competencia Instituto Federal de Telecomunicaciones Licitación Telcel Telefonía móvil
• At 5/12/2017 09:05:00 p.m.
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Precios asequibles, y calidad en los servicios son síntomas de un mercado competitivo, ya que ambos impactan en las decisiones que maximizan el beneficio de los consumidores. Por el lado de los precios, el contexto mexicano muestra una marcada caída para los servicios de telecomunicaciones, así como un seguimiento puntual y medición frecuente  por parte de las autoridades. En cuanto los indicadores de calidad de dichos servicios, la historia es rotundamente diferente. La calidad no es una característica del todo clara en el momento en que los consumidores optan por uno u otro servicio, generando importantes asimetrías de información entre los demandantes y los oferentes que, normalmente son en detrimento de los primeros. De acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la calidad del servicio consiste en la “totalidad de las características de un servicio de telecomunicaciones que determinan su capacidad para satisfacer las necesidades explícitas e implícitas del usuario del servicio”.1 A su vez, el organismo internacional propone que para tener una visión general de la calidad de los servicios se deben considerar cuatro perspectivas, dos de ellas en relación con el usuario y, el resto con el proveedor. Desde el punto de vista del usuario, la calidad del servicio puede considerarse como aquello que el consumidor percibe y lo que necesita. Respecto al proveedor, puede ser vista como la planeación para ofrecer un objetivo de calidad, a la vez que puede ser entendida como la que efectivamente se logra. Calidad de los Servicios en México La estadística de la herramienta “Soy Usuario”, desarrollada por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), señala que de mayo a junio de 2016, los usuarios reportaron 1,439 inconformidades, donde el 52.1% se relaciona con fallas en el servicio, lo que derivó en un promedio de 12.3 inconformidades categorizadas como fallas en el servicio por día. Promedio por Día de Inconformidades Relacionadas con Fallas en el Servicio Fuente: The Social Intelligence Unit con datos de los Informes Estadísticos “Soy Usuario” Cabe resaltar que, en todos los reportes estadísticos de “Soy Usuario” disponibles, los servicios que registran una mayor proporción de inconformidades por fallas son la telefonía móvil y el Internet. En los diferentes reportes, la proporción de fallas en estos servicios ronda entre  65% y 70% respecto al total. Proporción de Inconformidades por Fallas en Servicio por Tipo de Servicio Fuente: The Social Intelligence Unit con datos de los Informes Estadísticos “Soy Usuario” Estos datos deben ser considerados como aproximaciones a la medición de la calidad de los servicios, ya que sólo se observa lo que el usuario percibe, dejando atrás las otras tres perspectivas de la calidad señaladas por ITU. Pasos Hacia Adelante En 2015 fue publicado el anteproyecto que establece los lineamientos para fijar los índices y parámetros de calidad a los que deberán sujetarse los proveedores del servicio móvil en la prestación de los servicios a los usuarios finales.2 El documento establece los indicadores clave para medir la calidad de los servicios en las redes mismas, los cuales consideran la proporción de llamadas, el tiempo de entrega de SMS, la latencia de la red, entre otros. Además, en caso de ser posible, fija valores de cumplimiento de los mismos. De esta forma, la propuesta, en conjunto con la herramienta “Soy Usuario” englobarían los cuatro puntos de vista de la calidad señalados por ITU, mismos que se mencionaron con anterioridad. En lo que concierne a la aplicabilidad de los lineamientos,  estos deben reconocer la forma en la que se sancionará, por un lado, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y, por otro, la Ley Federal de Protección al Consumidor en lo respectivo a las violaciones a la calidad de los servicios, ya que de esta forma se dará certeza a la protección de los derechos del consumidor.3 Hacer de la calidad de los servicios una característica revelada, tiene como consecuencia el empoderamiento del consumidor en su decisión alrededor de las ofertas de los proveedores, además de reducir los costos sociales generados por las asimetrías de la información. Por ello, la definición de estrategias y criterios para su medición es trascendental en la conformación de un mercado que se encamine hacia la competencia y, por lo tanto, al incremento de los beneficios para el consumidor. _______________ 1 Recommendation E.800 (09/08). Disponible en: https://www.itu.int/rec/T-REC-E.800-200809-I/es 2 Anteproyecto mediante el cual se establecen los  Lineamientos que fijan los Índices y Parámetros de Calidad a los que deberán sujetarse los Prestadores del Servicio Móvil en la Prestación de los Servicios a Usuarios Finales. Disponible en: http://www.ift.org.mx/sites/default/files/industria/temasrelevantes/4417/documentos/anteproyectoparametroscalidad.pdf 3 Comentario de la Subprocuraduría de Telecomunicaciones de la PROFECO al Anteproyecto mediante el cual se establecen los  Lineamientos que fijan los Índices y Parámetros de Calidad a los que deberán sujetarse los Prestadores del Servicio Móvil en la Prestación de los Servicios a Usuarios Finales. Disponible en: http://www.ift.org.mx/sites/default/files/industria/temasrelevantes/consultaspublicas/documentos/profeco-subprocuraduriadeservicios.pdf

Medición de la Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones

• Consumidores Internet Procuraduría Federal del Consumidor Telecomunicaciones Telefonía móvil
• At 12/21/2016 04:23:00 p.m.
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