Líneas Móviles al 4T15: Recuperación en Dinámica del Segmento

Fernando Esquivel fernando.esquivel@the-ciu.net

Radamés Camargo radames.camargo@the-ciu.net

En el último trimestre del 2015 (4T15), el mercado de telecomunicaciones móviles mostró un importante crecimiento medido en líneas móviles que no se había registrado en los últimos años.

El año 2015 significó la consolidación de los efectos de la Reforma para los consumidores en este mercado. En particular, a consecuencia de la introducción de medidas como la eliminación de las tarifas de interconexión para el preponderante y la eliminación de la larga distancia nacional, que dieron lugar a disminuciones sistemáticas en los precios de los servicios móviles en México.

La entrada de AT&T al mercado mexicano ha tenido un fuerte impacto tanto a nivel macroeconómico (la compra de Iusacell y Unefon generó 7.2% de la Inversión Extranjera Directa total de 2015), como en el mejoramiento en las condiciones de oferta de los operadores móviles, específicamente en términos de precios. Así, la baja de tarifas al usuario final registrada por el órgano regulador en el segmento móvil fue de 16.8% en el año, dando como resultado un impulso en el número de suscriptores durante el 4T15.

Adicionalmente, la estacionalidad implícita del último trimestre del año, explicada por el mayor poder adquisitivo de las personas y el lanzamiento de promociones de la temporada, detonó el crecimiento del segmento en materia de líneas.

Dinámica de Líneas Móviles

Al finalizar el cuarto trimestre del 2015, la telefonía móvil alcanzó una penetración de 88.6%, con un total de 107.8 millones de líneas y una tasa de crecimiento anual de 3.2%. Este coeficiente supera la dinámica de crecimiento anual presentada por el segmento en el mismo periodo de años anteriores (-0.6% y 1.2% en los últimos trimestres de 2013 y 2014 respectivamente), así como al comparar con el crecimiento anual mostrado en el trimestre anterior, equivalente a 2.8%.

Líneas Móviles al 4T15 (Millones de Líneas)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de los operadores

Otro elemento relevante sobre el comportamiento del segmento en términos de líneas durante el periodo, consiste en el crecimiento del número de usuarios bajo el esquema de postpago, en razón de la importante reducción de tarifas registradas en los planes de esta modalidad. En concreto, el mercado de prepago alcanzó 90.3 millones de líneas, lo que representa un crecimiento anual de 1.1% con respecto al año anterior, mientras que postpago alcanzó 17.4 millones de líneas, equivalente a 10.2% de crecimiento año con año.

Como ya se mencionó anteriormente, el impacto de nuevo marco legal y regulatorio tiene lugar en términos de tarifas al usuario final y consecuentemente, en el crecimiento en líneas. Sin embargo, uno de los objetivos centrales de esta Reforma en Telecomunicaciones consiste en la gestación de un entorno competitivo en el mercado, aspecto bajo el que no hay evidencia de avance. Específicamente, Telcel, el operador preponderante registró un total de 73.7 millones de líneas, equivalente un incremento anual de 3.1%. Esta contabilidad representa 68.3% del total de líneas en el mercado, cifra mayor a la ponderación de 67.9% registrada el año pasado. Dicho crecimiento fue impulsado principalmente por las adiciones en postpago, modalidad que mostró un crecimiento de 12.8%, para alcanzar 15.2% del total de líneas de la empresa.

Participación de Mercado 4T15: Líneas

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de los operadores

En cuanto a los operadores competidores, también se registra un crecimiento generalizado en la contabilidad de clientes. Tan sólo en el trimestre, Movistar logró obtener 1.49 millones de usuarios adicionales para alcanzar un total de 24.9 millones. Esta cifra refleja un crecimiento de 14.9% año con año. Este dinamismo tuvo lugar tanto en líneas de prepago como de postpago (crecimiento anual de 14.3% y 23.3% respectivamente), con lo que la proporción de usuarios en la modalidad de prepago se mantuvo en 92.7%.

Por su parte, AT&T expandió su base de clientes en 593 mil para ponderar 8.1% del mercado con 8.7 millones de líneas móviles. Del total de adiciones 85.7% fueron en prepago, con lo que la base de suscriptores en esta modalidad representa 49% del total de líneas del operador.

En el caso de los operadores móviles virtuales (OMV), a pesar de los recientes lanzamientos y consolidación de ofertas en este segmento del mercado, apenas alcanzan una contabilidad de líneas equivalente a 0.5%, que corresponde a un crecimiento anual de tan sólo tres puntos porcentuales, relativo a la participación de 0.2% sobre las líneas móviles totales de 2014.

Segmento Móvil al Cierre del Año

Los resultados operativos aquí presentados demuestran y cuantifican la recuperación de la dinámica de crecimiento que caracterizaba al mercado móvil. En términos generales, el cuarto trimestre del 2015 resultó en un aumento anual en el número de líneas móviles de 3.2%, frente al mismo periodo del año anterior.

Para puntualizar estos resultados, es importante hacer referencia al impulso expansivo en el mercado móvil que se atribuye al último trimestre de cada año. Las adiciones netas que obtuvieron los operadores durante al periodo, se deben al lanzamiento promociones de fin de año, así como a la baja de precios de los servicios y la introducción de mejores ofertas de servicios, consecuencia de la eliminación de las tarifas de interconexión para el operador preponderante.

No obstante, el impacto de esta medida asimétrica ha comenzado a perder su eficacia, puesto que el órgano regulador ha disminuido también las tarifas de interconexión para los operadores competidores de forma importante.

Si bien el mercado móvil ha repuntado al cierre de 2015, no hay evidencia de un avance significativo en competencia efectiva. Puesto que el operador preponderante aun registra una ponderación de 7 de cada 10 líneas en el segmento.

A casi dos años de la entrada en vigor de las medidas asimétricas de preponderancia, cabría considerar este análisis de participación de mercado, a efecto de verificar su eficacia y efectos.

En resumen, lo acontecido en el cuarto trimestre de 2015 en el mercado móvil denota la materialización de los efectos de corto plazo generados por la baja en precios, la creciente demanda por dispositivos móviles inteligentes, así como la mayor adopción de paquetes de servicios en la modalidad de postpago, no así de resultados efectivos en reconfiguración del mercado.

Es de esperar que existan ajustes en la dinámica de mercado, en razón del ejercicio efectivo y maduración de las inversiones, la consecución de licitaciones, la mejora en las condiciones económicas, pero sobre todo, de la consolidación de un ecosistema efectivamente competitivo.