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martes, 12 de septiembre de 2023

 

  • La renovada relevancia y preferencia por la conectividad permanente y ubicua ha impulsado la contratación y consumo de los servicios móviles entre los mexicanos.
  • Al segundo trimestre de 2023 (2T-2023), se manifiesta una continuada tendencia al alza en el número de líneas móviles que alcanza un total de 139.3 millones, una adopción de 110.7% con respecto al total de la población.
  • Las canastas más abundantes en datos móviles, tanto en la modalidad de pospago o contrato, como en la de prepago, han habilitado un creciente consumo de datos móviles. Se contabiliza una descarga promedio de datos de 6,278 MB por usuario al mes, 14.5% más en su comparativo anual.
  • Todo lo anterior ha impulsado el gasto promedio de los usuarios en años recientes a $138.7 pesos, cifra equivalente a un incremento de 1.2% en términos anuales, en un contexto de relativo abaratamiento de los servicios.
La renovada relevancia y preferencia por la conectividad permanente y ubicua ha impulsado la contratación y consumo de los servicios móviles entre los mexicanos. Asimismo, la creciente abundancia de datos incluidos, las mayores capacidades de las redes y la relativa asequibilidad de la oferta frente a años previos, han propiciado una trayectoria ascendente en el gasto en telecomunicaciones móviles.

Todo ello, se ha traducido en un escenario favorable para el mercado de telecomunicaciones móviles, que continuará en la segunda mitad de 2023, de acuerdo con las proyecciones al cierre del año.
 
Adopción Móvil

Al segundo trimestre de 2023 (2T-2023), se manifiesta una continuada tendencia al alza en el número de líneas móviles que alcanza un total de 139.3 millones, una adopción de 110.7% con respecto al total de la población, considerando la tenencia de más de una línea por parte de algunos usuarios.
 
Líneas Móviles
(Millones y Crecimiento Anual, %)
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de los Operadores Móviles
 
La incursión y lanzamiento de operadores y ofertas disruptivas, especialmente por parte de los Operadores Móviles Virtuales (OMV), con datos ilimitados para navegar en internet a precios bajos, ha incentivado su contratación incluso como líneas secundarias o de prueba. Esto se traduce en un crecimiento anual de 4.2% del total de las suscripciones móviles.
 
Consumo de Servicios

Al respecto, las canastas más abundantes en datos móviles, tanto en la modalidad de pospago o contrato, como en la de prepago, han habilitado un creciente consumo de datos móviles, casi el doble (1.8 veces) de los registrados 4 años atrás (2019).

Así, al mes de junio de 2023, se contabiliza una descarga promedio de datos de 6,278 MB por usuario al mes, 14.5% más en su comparativo anual.

Desde una perspectiva de los usuarios, la migración a redes de nueva generación (5G) y la disponibilidad de smartphones de mayor gama, han intensificado el uso de la conectividad móvil para la realización de diversas actividades. Por ejemplo, 6 de cada 10 escuchan música a través de redes móviles, 45% juegan de manera ubicua y 9% acceden a contenidos educativos desde cualquier lugar.
 
Consumo de Servicios Móviles
(Minutos, SMS y MB)
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de IFT
 
En lo que toca a minutos de llamadas, se ha reducido su contabilidad a 387 en promedio al mes por usuario, una caída anual de (-)8.7%, ante la migración de la comunicación a través de datos. Mientras que, en el caso de los SMS, se ha acelerado su contracción a tan sólo 8 en promedio (-27.3%), por la masificación en el uso de aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales.
 
Gasto en Conectividad Móvil

Todo lo anterior ha impulsado el gasto promedio de los usuarios en años recientes a $138.7 pesos, cifra equivalente a un incremento de 1.2% en términos anuales.

Ello, en un contexto de creciente consumo de datos móviles y relativo abaratamiento de los servicios, al registrar un descenso anual de precios de (-)9.9% anual, medidos a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en su componente de telefonía móvil.

En otras palabras, el mayor avance interanual del gasto en servicios móviles resulta de la creciente contratación y mayor volumen de consumo, no por un incremento tarifario.
 
La prospectiva al final del año, es un alza continua en la contratación de servicios móviles con una estimación de poco más de 140 millones de líneas. La adquisición de segundas líneas y las ofertas agresivas continuarán impulsando la adopción móvil.

Por su parte, el consumo de datos seguirá en su trayectoria ascendente, ante la disminución relativa de precios, circunstancia que devendrá en un mayor gasto en servicios móviles, para superar el promedio de los $140 pesos por usuario al mes.

Así, los usuarios hoy disponemos de una conectividad móvil más abundante en datos y con mayores capacidades de descarga que habilita un mayor consumo, pero también una intensificación en su uso, preferencia y gasto dedicado.

Adopción, Consumo y Gasto en Conectividad Móvil

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sábado, 9 de septiembre de 2023

 

  • La renovada relevancia y preferencia por la conectividad permanente y ubicua ha impulsado la contratación y consumo de los servicios móviles entre los mexicanos.
  • Al segundo trimestre de 2023 (2T-2023), se manifiesta una continuada tendencia al alza en el número de líneas móviles que alcanza un total de 139.3 millones, una adopción de 110.7% con respecto al total de la población.
  • Las canastas más abundantes en datos móviles, tanto en la modalidad de pospago o contrato, como en la de prepago, han habilitado un creciente consumo de datos móviles. Se contabiliza una descarga promedio de datos de 6,278 MB por usuario al mes, 14.5% más en su comparativo anual.
  • Todo lo anterior ha impulsado el gasto promedio de los usuarios en años recientes a $138.7 pesos, cifra equivalente a un incremento de 1.2% en términos anuales, en un contexto de relativo abaratamiento de los servicios.
La renovada relevancia y preferencia por la conectividad permanente y ubicua ha impulsado la contratación y consumo de los servicios móviles entre los mexicanos. Asimismo, la creciente abundancia de datos incluidos, las mayores capacidades de las redes y la relativa asequibilidad de la oferta frente a años previos, han propiciado una trayectoria ascendente en el gasto en telecomunicaciones móviles.

Todo ello, se ha traducido en un escenario favorable para el mercado de telecomunicaciones móviles, que continuará en la segunda mitad de 2023, de acuerdo con las proyecciones al cierre del año.
 
Adopción Móvil

Al segundo trimestre de 2023 (2T-2023), se manifiesta una continuada tendencia al alza en el número de líneas móviles que alcanza un total de 139.3 millones, una adopción de 110.7% con respecto al total de la población, considerando la tenencia de más de una línea por parte de algunos usuarios.
 
Líneas Móviles
(Millones y Crecimiento Anual, %)
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de los Operadores Móviles
 
La incursión y lanzamiento de operadores y ofertas disruptivas, especialmente por parte de los Operadores Móviles Virtuales (OMV), con datos ilimitados para navegar en internet a precios bajos, ha incentivado su contratación incluso como líneas secundarias o de prueba. Esto se traduce en un crecimiento anual de 4.2% del total de las suscripciones móviles.
 
Consumo de Servicios

Al respecto, las canastas más abundantes en datos móviles, tanto en la modalidad de pospago o contrato, como en la de prepago, han habilitado un creciente consumo de datos móviles, casi el doble (1.8 veces) de los registrados 4 años atrás (2019).

Así, al mes de junio de 2023, se contabiliza una descarga promedio de datos de 6,278 MB por usuario al mes, 14.5% más en su comparativo anual.

Desde una perspectiva de los usuarios, la migración a redes de nueva generación (5G) y la disponibilidad de smartphones de mayor gama, han intensificado el uso de la conectividad móvil para la realización de diversas actividades. Por ejemplo, 6 de cada 10 escuchan música a través de redes móviles, 45% juegan de manera ubicua y 9% acceden a contenidos educativos desde cualquier lugar.
 
Consumo de Servicios Móviles
(Minutos, SMS y MB)
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de IFT
 
En lo que toca a minutos de llamadas, se ha reducido su contabilidad a 387 en promedio al mes por usuario, una caída anual de (-)8.7%, ante la migración de la comunicación a través de datos. Mientras que, en el caso de los SMS, se ha acelerado su contracción a tan sólo 8 en promedio (-27.3%), por la masificación en el uso de aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales.
 
Gasto en Conectividad Móvil

Todo lo anterior ha impulsado el gasto promedio de los usuarios en años recientes a $138.7 pesos, cifra equivalente a un incremento de 1.2% en términos anuales.

Ello, en un contexto de creciente consumo de datos móviles y relativo abaratamiento de los servicios, al registrar un descenso anual de precios de (-)9.9% anual, medidos a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en su componente de telefonía móvil.

En otras palabras, el mayor avance interanual del gasto en servicios móviles resulta de la creciente contratación y mayor volumen de consumo, no por un incremento tarifario.
 
La prospectiva al final del año, es un alza continua en la contratación de servicios móviles con una estimación de poco más de 140 millones de líneas. La adquisición de segundas líneas y las ofertas agresivas continuarán impulsando la adopción móvil.

Por su parte, el consumo de datos seguirá en su trayectoria ascendente, ante la disminución relativa de precios, circunstancia que devendrá en un mayor gasto en servicios móviles, para superar el promedio de los $140 pesos por usuario al mes.

Así, los usuarios hoy disponemos de una conectividad móvil más abundante en datos y con mayores capacidades de descarga que habilita un mayor consumo, pero también una intensificación en su uso, preferencia y gasto dedicado.

Adopción, Consumo y Gasto en Conectividad Móvil

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lunes, 30 de julio de 2018

  • Con acceso a Internet, 105 millones de mexicanos que equivalen a 92.2 por ciento de la población
  • La meta, alcanzar 101 mil 322 sitios públicos en toda la República con el Programa México Conectado
  • Mayor competencia, mejores servicios y menores precios entre los beneficios


México es líder en Latinoamérica en materia de telecomunicaciones, pues ha incrementado la conectividad de una manera muy importante gracias a la Reforma de Telecomunicaciones impulsada por el actual Gobierno Federal, destacó el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.
Dentro de los beneficios de esta Reforma de Telecomunicaciones se encuentra el Programa México Conectado, el cual tiene como meta alcanzar 101 mil 322 sitios públicos en toda la República, para promover la inclusión digital por medio del uso de las tecnologías de la información en los niños y jóvenes.
También se pretende conseguir 22 mil inmuebles públicos a disposición de los operadores a través del programa de Arrendamiento de Inmuebles para el despliegue de redes de telecomunicaciones.
Con la Red Compartida se impulsa la revolución digital en México, al ampliar la conectividad y facilitar el acceso a nuevos operadores, lo que aumentará la innovación en el uso del Internet de todos los sectores. Dará de cobertura de servicios móviles de última generación a precios accesibles, incluidos de manera especial los Pueblos Mágicos.
Mientras que la Red Troncal con una extensión de 25 mil kilómetros de fibra óptica, permitirá que llegue una mayor oferta de servicios de telecomunicaciones a todo el territorio nacional, incluyendo regiones con escasa cobertura, para que la población tenga mayor acceso a Internet.
La meta de la Red Compartida y la Red Troncal es que el 92.2 por ciento de la población tenga acceso al ciberespacio, lo que equivale a 105 millones de mexicanos.
Estos son los importantes beneficios que se destacan por la consolidación de la Reforma Estructural de Telecomunicaciones, los cuales permiten una mayor competencia, mejores servicios y menores precios, en el uso de las tecnologías en todo el país.

MÉXICO, LIDER EN TELECOMUNICACIONES GRACIAS A REFORMA

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sábado, 26 de agosto de 2017




México, Ciudad de México, 25 de agosto de 2017

La contabilidad de usuarios que realizan recargas para hacer uso de los servicios móviles de llamadas, envío de mensajes cortos (SMS) y/o la descarga de datos asciende a 92.9 millones, esto es 82.4% del total de líneas celulares en México, al segundo trimestre de 2017.
Estos usuarios históricamente contaban con menores beneficios que aquellos de postpago, al contar, en muchas ocasiones, con tarifas más altas y una menor canasta de servicios. No obstante, desde hace un par de años, los operadores móviles ajustaron sus esquemas de recarga, dejando atrás el cobro individual por cada servicio, para pasar a uno de paquetes que incluyen servicios ilimitados de voz y mensajes cortos (como en el caso de postpago), así como un menor precio en la contratación de datos móviles y/o navegación ilimitada en aplicaciones de redes sociales y mensajería instantánea por un tiempo definido.
A partir de ello, se registró un cambio en la dinámica de recargas y consumo de servicios por parte de los usuarios. Por ejemplo, al incentivar a los usuarios a destinar mayores recursos en la recarga para obtener beneficios en torno a la transmisión de datos móviles por un mayor plazo. A su vez, se tradujo en una menor frecuencia de recarga, tal que la razón del segundo trimestre de 2016 (1.9 veces al mes) es significativamente menor (2.2 veces al mes) frente al mismo periodo del año anterior.

Frecuencia Promedio de Recarga Mensual (Recargas por Mes)
Fuente: The Competitive Intelligence Unit

No obstante, en periodos recientes se registra una nueva tendencia en la dinámica de recarga, causada por un repunte en la frecuencia promedio de recarga y esta a su vez, atribuible al recorte del plazo de vigencia de los paquetes de prepago, así como a la reducción del número de MB de navegación por internet y en apps de redes sociales y mensajería instantánea. Esto último, resultado de la nivelación de precios y paquetes tarifarios, ante la actual dinámica competitiva y de consumo de servicios.
Estas tendencias referidas, a saber: un mayor monto promedio de recarga, el aumento en la frecuencia de la misma, aunado a la estabilización de precios y el creciente consumo de servicios móviles, traerán consigo un repunte en los ingresos móviles, especialmente del segmento de prepago, revirtiendo la tendencia previa a la baja derivada de la trayectoria descendente de tarifas.

Nueva Dinámica de Recargas Móviles

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jueves, 25 de agosto de 2016


By Carlos Hernández
carlos.hernandez@the-ciu.net



Márgenes de Operación y Ofertas Comerciales de Servicios Móviles
El ecosistema de telecomunicaciones móviles en México registra una reconfiguración de estrategias tarifarias ante la reducción de márgenes que registran los operadores en periodos recientes. En razón de que las ofertas de servicios se han empatado y conducido a niveles de precios bajos para el usuario final, con la incorporación de uso ilimitado de voz, mensajes cortos, redes sociales y mensajería instantánea.
Precisamente, a partir de esta reducción de precios, de la creciente tenencia de Smartphones,  aunado a la preferencia y uso de herramientas digitales; se detonó el consumo de los servicios móviles en periodos recientes, dando como resultado a su vez, un escenario de contracción del margen de utilidad de los operadores. Puesto que al enfrentar un mayor tráfico en sus redes, aumentan los costos por la provisión de servicios, lo que contrasta con una tendencia decreciente en ingresos por la disminución de tarifas.
Ejemplo de ello es el caso de Movistar, que en cuestión de tres años, desde el segundo trimestre de 2013 (2T13) al mismo periodo de 2016 (2T16), incrementó su ingreso tan sólo 0.2%, mientras que su tráfico de voz incrementó 334.1% y aquel de datos 1231.8%.
Ingresos, Tráfico de Voz y Datos de Telefónica-Movistar
(Información trimestral al 2T16)
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de Telefónica
De manera similar, pero en menor escala, se encuentra Telcel, que en el mismo periodo redujo 8.1% sus ingresos y aumentó 51.6% los minutos de uso promedio de usuarios. A diferencia de Telefónica, este operador registró el aumento drástico de su tráfico en trimestres más recientes, consecuencia de su ajuste diferido de ofertas y tarifas frente a los niveles de sus competidores (AT&T y Movistar).
Ingresos y Tráfico de Voz de Telcel
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de América Móvil
Derivado de este escenario, los operadores se han visto en la necesidad de reducir gastos comerciales, así como costos marginales de producción y han optimizado el uso de sus redes. Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes para contrarrestar la presión de la baja de precios y la oferta de paquetes de servicios ilimitados tanto de voz como de redes sociales, lo que ha guiado a una reducción de márgenes operativos.
En el caso del operador preponderante Telcel, los ingresos obtenidos por servicios móviles (exceptuando aquellos por la venta de equipos) registraron una disminución anual de 16.9% en el 2T16. Con ello, el operador verifica una reducción de 23.7% en su flujo de operación (EBITDA) en tan solo un año y disminuyó 8.4 puntos porcentuales su margen de operación (como porcentaje de ingresos), al pasar de 41.4% en el 2T15 a 33.0% en el 2T16. Asimismo, Telefónica enfrenta una contexto similar, al reducir su flujo de operación 28.7% y disminuir 4.5 puntos porcentuales su margen de operación, al pasar de 22.9% en el 2T15 a 18.4% en el 2T16. Esta situación ha reducido significativamente la rentabilidad de cada una de las empresas y por lo tanto el valor de las mismas.
Utilidad de Operación de Movistar y Telcel
(Información trimestral al 2T16, % de los Ingresos)
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de los operadores
Esta trayectoria de reducción de márgenes no es sostenible en el largo plazo, verificable a la luz de la experiencia de otros operadores móviles alrededor del mundo. Por lo tanto, se han comenzado a registrar ajustes en el corto plazo en las ofertas comerciales, de manera que se ha limitado o eliminado el uso ilimitado de servicios, principalmente de redes sociales y mensajería instantánea, a la vez que se promueve el consumo de servicios de mayor valor agregado, como el de datos móviles.

Con ello, se espera un periodo de estabilización de ofertas comerciales, en términos de precio y canasta de servicios, para alcanzar un equilibrio de beneficios tanto para operadores como para usuarios finales.

Márgenes de Operación y Ofertas Comerciales de Servicios Móviles

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sábado, 20 de agosto de 2016



By Carlos Hernández
carlos.hernandez@the-ciu.net


El ecosistema de telecomunicaciones móviles en México registra una reconfiguración de estrategias tarifarias ante la reducción de márgenes que registran los operadores en periodos recientes. En razón de que las ofertas de servicios se han empatado y conducido a niveles de precios bajos para el usuario final, con la incorporación de uso ilimitado de voz, mensajes cortos, redes sociales y mensajería instantánea.
Precisamente, a partir de esta reducción de precios, de la creciente tenencia de Smartphones,  aunado a la preferencia y uso de herramientas digitales; se detonó el consumo de los servicios móviles en periodos recientes, dando como resultado a su vez, un escenario de contracción del margen de utilidad de los operadores. Puesto que al enfrentar un mayor tráfico en sus redes, aumentan los costos por la provisión de servicios, lo que contrasta con una tendencia decreciente en ingresos por la disminución de tarifas.
Ejemplo de ello es el caso de Movistar, que en cuestión de tres años, desde el segundo trimestre de 2013 (2T13) al mismo periodo de 2016 (2T16), incrementó su ingreso tan sólo 0.2%, mientras que su tráfico de voz incrementó 334.1% y aquel de datos 1231.8%.
Ingresos, Tráfico de Voz y Datos de Telefónica-Movistar
(Información trimestral al 2T16)
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de Telefónica
De manera similar, pero en menor escala, se encuentra Telcel, que en el mismo periodo redujo 8.1% sus ingresos y aumentó 51.6% los minutos de uso promedio de usuarios. A diferencia de Telefónica, este operador registró el aumento drástico de su tráfico en trimestres más recientes, consecuencia de su ajuste diferido de ofertas y tarifas frente a los niveles de sus competidores (AT&T y Movistar).
Ingresos y Tráfico de Voz de Telcel
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de América Móvil
Derivado de este escenario, los operadores se han visto en la necesidad de reducir gastos comerciales, así como costos marginales de producción y han optimizado el uso de sus redes. Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes para contrarrestar la presión de la baja de precios y la oferta de paquetes de servicios ilimitados tanto de voz como de redes sociales, lo que ha guiado a una reducción de márgenes operativos.
En el caso del operador preponderante Telcel, los ingresos obtenidos por servicios móviles (exceptuando aquellos por la venta de equipos) registraron una disminución anual de 16.9% en el 2T16. Con ello, el operador verifica una reducción de 23.7% en su flujo de operación (EBITDA) en tan solo un año y disminuyó 8.4 puntos porcentuales su margen de operación (como porcentaje de ingresos), al pasar de 41.4% en el 2T15 a 33.0% en el 2T16. Asimismo, Telefónica enfrenta una contexto similar, al reducir su flujo de operación 28.7% y disminuir 4.5 puntos porcentuales su margen de operación, al pasar de 22.9% en el 2T15 a 18.4% en el 2T16. Esta situación ha reducido significativamente la rentabilidad de cada una de las empresas y por lo tanto el valor de las mismas.
Utilidad de Operación de Movistar y Telcel
(Información trimestral al 2T16, % de los Ingresos)
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de los operadores
Esta trayectoria de reducción de márgenes no es sostenible en el largo plazo, verificable a la luz de la experiencia de otros operadores móviles alrededor del mundo. Por lo tanto, se han comenzado a registrar ajustes en el corto plazo en las ofertas comerciales, de manera que se ha limitado o eliminado el uso ilimitado de servicios, principalmente de redes sociales y mensajería instantánea, a la vez que se promueve el consumo de servicios de mayor valor agregado, como el de datos móviles.
Con ello, se espera un periodo de estabilización de ofertas comerciales, en términos de precio y canasta de servicios, para alcanzar un equilibrio de beneficios tanto para operadores como para usuarios finales.

Márgenes de Operación y Ofertas Comerciales de Servicios Móviles

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sábado, 27 de febrero de 2016


ciu
Radamés Camargo
radames.camargo@the-ciu.net

En el último trimestre del 2015 (4T15), el mercado de telecomunicaciones móviles mostró un importante crecimiento medido en líneas móviles que no se había registrado en los últimos años.
El año 2015 significó la consolidación de los efectos de la Reforma para los consumidores en este mercado. En particular, a consecuencia de la introducción de medidas como la eliminación de las tarifas de interconexión para el preponderante y la eliminación de la larga distancia nacional, que dieron lugar a disminuciones sistemáticas en los precios de los servicios móviles en México.
La entrada de AT&T al mercado mexicano ha tenido un fuerte impacto tanto a nivel macroeconómico (la compra de Iusacell y Unefon generó 7.2% de la Inversión Extranjera Directa total de 2015), como en el mejoramiento en las condiciones de oferta de los operadores móviles, específicamente en términos de precios. Así, la baja de tarifas al usuario final registrada por el órgano regulador en el segmento móvil fue de 16.8% en el año, dando como resultado un impulso en el número de suscriptores durante el 4T15.
Adicionalmente, la estacionalidad implícita del último trimestre del año, explicada por el mayor poder adquisitivo de las personas y el lanzamiento de promociones de la temporada, detonó el crecimiento del segmento en materia de líneas.

Dinámica de Líneas Móviles
Al finalizar el cuarto trimestre del 2015, la telefonía móvil alcanzó una penetración de 88.6%, con un total de 107.8 millones de líneas y una tasa de crecimiento anual de 3.2%. Este coeficiente supera la dinámica de crecimiento anual presentada por el segmento en el mismo periodo de años anteriores (-0.6% y 1.2% en los últimos trimestres de 2013 y 2014 respectivamente), así como al comparar con el crecimiento anual mostrado en el trimestre anterior, equivalente a 2.8%.

Líneas Móviles al 4T15 (Millones de Líneas)
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de los operadores

Otro elemento relevante sobre el comportamiento del segmento en términos de líneas durante el periodo, consiste en el crecimiento del número de usuarios bajo el esquema de postpago, en razón de la importante reducción de tarifas registradas en los planes de esta modalidad. En concreto, el mercado de prepago alcanzó 90.3 millones de líneas, lo que representa un crecimiento anual de 1.1% con respecto al año anterior, mientras que postpago alcanzó 17.4 millones de líneas, equivalente a 10.2% de crecimiento año con año.
Como ya se mencionó anteriormente, el impacto de nuevo marco legal y regulatorio tiene lugar en términos de tarifas al usuario final y consecuentemente, en el crecimiento en líneas. Sin embargo, uno de los objetivos centrales de esta Reforma en Telecomunicaciones consiste en la gestación de un entorno competitivo en el mercado, aspecto bajo el que no hay evidencia de avance. Específicamente, Telcel, el operador preponderante registró un total de 73.7 millones de líneas, equivalente un incremento anual de 3.1%. Esta contabilidad representa 68.3% del total de líneas en el mercado, cifra mayor a la ponderación de 67.9% registrada el año pasado. Dicho crecimiento fue impulsado principalmente por las adiciones en postpago, modalidad que mostró un crecimiento de 12.8%, para alcanzar 15.2% del total de líneas de la empresa.

Participación de Mercado 4T15: Líneas
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de los operadores

En cuanto a los operadores competidores, también se registra un crecimiento generalizado en la contabilidad de clientes. Tan sólo en el trimestre, Movistar logró obtener 1.49 millones de usuarios adicionales para alcanzar un total de 24.9 millones. Esta cifra refleja un crecimiento de 14.9% año con año. Este dinamismo tuvo lugar tanto en líneas de prepago como de postpago (crecimiento anual de 14.3% y 23.3% respectivamente), con lo que la proporción de usuarios en la modalidad de prepago se mantuvo en 92.7%.
Por su parte, AT&T expandió su base de clientes en 593 mil para ponderar 8.1% del mercado con 8.7 millones de líneas móviles. Del total de adiciones 85.7% fueron en prepago, con lo que la base de suscriptores en esta modalidad representa 49% del total de líneas del operador.
En el caso de los operadores móviles virtuales (OMV), a pesar de los recientes lanzamientos y consolidación de ofertas en este segmento del mercado, apenas alcanzan una contabilidad de líneas equivalente a 0.5%, que corresponde a un crecimiento anual de tan sólo tres puntos porcentuales, relativo a la participación de 0.2% sobre las líneas móviles totales de 2014.

Segmento Móvil al Cierre del Año
Los resultados operativos aquí presentados demuestran y cuantifican la recuperación de la dinámica de crecimiento que caracterizaba al mercado móvil. En términos generales, el cuarto trimestre del 2015 resultó en un aumento anual en el número de líneas móviles de 3.2%, frente al mismo periodo del año anterior.
Para puntualizar estos resultados, es importante hacer referencia al impulso expansivo en el mercado móvil que se atribuye al último trimestre de cada año. Las adiciones netas que obtuvieron los operadores durante al periodo, se deben al lanzamiento promociones de fin de año, así como a la baja de precios de los servicios y la introducción de mejores ofertas de servicios, consecuencia de la eliminación de las tarifas de interconexión para el operador preponderante.
No obstante, el impacto de esta medida asimétrica ha comenzado a perder su eficacia, puesto que el órgano regulador ha disminuido también las tarifas de interconexión para los operadores competidores de forma importante.
Si bien el mercado móvil ha repuntado al cierre de 2015, no hay evidencia de un avance significativo en competencia efectiva. Puesto que el operador preponderante aun registra una ponderación de 7 de cada 10 líneas en el segmento.
A casi dos años de la entrada en vigor de las medidas asimétricas de preponderancia, cabría considerar este análisis de participación de mercado, a efecto de verificar su eficacia y efectos.
En resumen, lo acontecido en el cuarto trimestre de 2015 en el mercado móvil denota la materialización de los efectos de corto plazo generados por la baja en precios, la creciente demanda por dispositivos móviles inteligentes, así como la mayor adopción de paquetes de servicios en la modalidad de postpago, no así de resultados efectivos en reconfiguración del mercado.
Es de esperar que existan ajustes en la dinámica de mercado, en razón del ejercicio efectivo y maduración de las inversiones, la consecución de licitaciones, la mejora en las condiciones económicas, pero sobre todo, de la consolidación de un ecosistema efectivamente competitivo.


ciu

Líneas Móviles al 4T15: Recuperación en Dinámica del Segmento

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