• Al segundo trimestre de 2023 (2T-2023), se registra una contabilidad de 13.2 millones de suscripciones a plataformas de streaming de video por suscripción, cifra equivalente a un crecimiento anual de 4.4%.
• Se registra una desaceleración en la contratación de estas plataformas derivada de la competencia creciente con otras formas de entretenimiento (presencial y digital), así como del complejo entorno macroeconómico.
• Al 2T-2023, el gasto promedio mensual destinado para la contratación de plataformas de streaming de video por suscripción a $186.7 pesos al mes, nivel 7.1% superior en su comparativo anual. Ello, como consecuencia del incremento de precios de estos servicios, así como la introducción de tarifas adicionales por la compartición de cuentas (Netflix).
• A pesar de haberse introducido candados a la compartición de contraseñas, 6 de cada 10 comparten la cuenta con sus amigos y familiares y tan sólo 37% cuentan con una suscripción propia a estas plataformas.

La competencia en el mercado de plataformas de streaming de video bajo demanda por suscripción (SVOD por sus siglas en inglés) se ha intensificado. Es así que las audiencias hoy cuentan con alternativas cada vez más diversas en términos de contenidos, precios, complementariedad con otros servicios digitales, entre otras condiciones favorables que han impulsado su acceso y gasto dedicado a su contratación.   Contratación de Streaming por Suscripción Al segundo trimestre de 2023 (2T-2023), se registra una contabilidad de 13.2 millones de suscripciones a plataformas de streaming de video por suscripción, cifra equivalente a un crecimiento anual de 4.4%, menor al registrado previamente. Al comienzo de 2023, tuvo lugar el fin del ‘empujón’ que trajo consigo la pandemia en la contratación de estas vías de entretenimiento, tal que se comenzó a desacelerar significativamente el crecimiento del número de suscripciones. Durante el 2T-2023, se recortó la razón de incremento en estas a prácticamente la mitad de la registrada un año atrás (8.4%), en el 2T-2022, y tan sólo representa una tercera parte de la alcanzada durante el 2T-2021 (13.8%).   Suscripciones a Plataformas SVOD (Millones y Crecimiento Anual, %)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit   Ello derivado de la expansión significativa que tuvo este mercado durante la pandemia, pero que hoy se enfrenta a una competencia creciente con otras formas de entretenimiento (presencial y digital), así como del complejo entorno macroeconómico, como consecuencia de la acelerada inflación y la merma en el poder adquisitivo de la población.   Gasto Promedio de los Usuarios En términos de gasto ha aumentado significativamente el promedio destinado a la contratación de plataformas de streaming de video por suscripción, en periodos recientes. Ello, como consecuencia del incremento de precios de estos servicios, así como la introducción de tarifas adicionales por la compartición de cuentas (Netflix). Estas circunstancias han impulsado el gasto promedio mensual destinado para la contratación de plataformas de streaming de video por suscripción a $186.7 pesos al mes, nivel 7.1% superior en su comparativo anual. A pesar de haberse introducido candados a la compartición de cuentas, 6 de cada 10 comparten la cuenta con sus amigos y familiares y tan sólo 37% cuentan con una suscripción propia a estas plataformas. No obstante, se ha reducido la cantidad promedio de suscripciones por usuario a 1.7, cifra menor a la media registrada seis meses atrás (1.8 plataformas por usuario).   Propiedad de la Suscripción, 2T-2023 (Proporción del Total, %)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit   El creciente interés de las audiencias en acceder y disfrutar de la diversidad de contenidos ofrecidos por los jugadores competidores había impulsado la contratación de dos o más plataformas por parte de los usuarios. Sin embargo, el adverso entorno macroeconómico, aunado al cobro adicional por la compartición de cuentas, ha propiciado la reducción de esta razón poco menos de la mitad (47%) de los usuarios. Todas estas condiciones se adicionan a la creciente relevancia de la oferta de contenidos de forma gratuita a través de plataformas de streaming con publicidad (AVOD por sus siglas en inglés) que han frenado la contratación de aquellas alternativas por suscripción. Ello ha detonado el interés de estos jugadores por introducir un modelo financiado de forma complementaria por la publicidad, al ofrecer un precio reducido de sus plataformas, pero con anuncios incorporados. Esta vía revertiría la tendencia descendente en el crecimiento de la contratación de plataformas y habilitaría su acceso para personas que por su bajo poder adquisitivo hoy no pueden hacerse de una cuenta.

Contratación de Plataformas de Streaming por Suscripción

• Plataformas Streaming Suscripción
• At 9/24/2023 12:26:00 a.m.
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• La creciente competencia, la diversificación de alternativas de acceso a contenidos, las condiciones macroeconómicas adversas y las barreras estructurales persistentes en los países han mermado el dinamismo en la contratación de plataformas de contenidos audiovisuales por suscripción (SVOD por sus siglas en inglés).
• Asimismo, un fenómeno creciente al que se enfrentan los competidores es la compartición de cuentas que acota las prospectivas de crecimiento de la base de suscripciones.
• En México, 6 de cada 10 usuarios de plataformas SVOD reportan que su cuenta es compartida, mientras que el restante 41% ostenta la titularidad de la suscripción.
• Una de las barreras estructurales en este mercado es la disponibilidad de los medios de pago para contratar una de estas plataformas. 9% de los internautas mexicanos no usuarios desean contratar al menos una plataforma SVOD en los próximos seis meses, sin embargo, para impulsar su huella de mercado los jugadores deberán contar con los canales de pago accesibles para el usuario.

Fuente: The Competitive Intelligence Unit

 by Radamés Camargo

El mercado de video bajo demanda por suscripción (Subscription Video On Demand o SVOD por sus siglas en inglés) registra señales de aproximarse a su techo estructural en varios territorios alrededor del mundo. Ello, a partir de la creciente competencia, la diversificación de alternativas de acceso a contenidos audiovisuales, las condiciones macroeconómicas adversas y las barreras estructurales que persisten en los países (cobertura y asequibilidad de la conectividad, disponibilidad de medios de pago, etc.), entre otros factores.

Esto se evidencia en las cifras reportadas por el principal jugador del mercado, Netflix, quién desde la primera mitad del año dio a conocer una pérdida de suscriptores en su agregado mundial y una disminución en su dinamismo en diferentes regiones en las que está disponible.

Por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá registra una contracción anual de 0.9% en su base de clientes para llegar a 73.4 millones durante el tercer trimestre de 2022 (3T-2022), mientras que en Latinoamérica se ha desacelerado su crecimiento a un ritmo de 2.4%, al alcanzar 36.9 millones de suscripciones en el periodo.

Precisamente, una de las barreras estructurales que enfrentan los usuarios en este mercado es la disponibilidad de los medios de pago para contratar estas plataformas, puesto que el principal método aceptado es la facturación a tarjetas de crédito/débito (70.6% del total de usuarios pagan con estas). Mientras que la proporción restante (29.4%), realiza su pago a través de intermediarios, cargo a recibo de servicios, tarjetas prepagadas, entre otros.
 
Prospectiva de Crecimiento de Cuentas

A pesar de las circunstancias descritas, 9% de los internautas no usuarios de plataformas SVOD desean contratar al menos una en los próximos seis meses, lo que deja aún un margen de crecimiento para la adopción de estas alternativas de acceso a contenidos audiovisuales.

Entre estos sólo 30% de los usuarios realizarían el pago de su suscripción vía tarjeta de crédito/débito. A pesar de que el modelo SVOD es nativo de tarjetas bancarias, las condiciones estructurales del mercado mexicano los ha llevado a incorporar otros métodos de pago, como lo son las tarjetas de prepago y los pagos en efectivo en tiendas.

Existe un deseo de contar con una suscripción SVOD, sin embargo, para impulsar su contratación las plataformas deberán contar con los canales accesibles para el usuario y así también, incrementar su huella de mercado en el país.

Ante la llegada de un techo estructural para la contratación de plataformas SVOD, los jugadores competidores deben optar por mejorar las condiciones de accesibilidad para los usuarios actuales y potenciales, a partir de considerar la tarificación y segmentación de planes óptima para los diferentes grupos poblacionales y niveles socioeconómicos, así como ofrecer las alternativas de pago disponibles para los usuarios.

Estos son eslabones esenciales para hacer frente a la desaceleración e incluso contracción que se registra en la contratación de plataformas SVOD en México y alrededor del mundo.

Hábitos de Contratación de Plataformas de Video Bajo Demanda por Suscripción (SVOD) en México

• Contenidos audiovisuales México Plataformas de Video Suscripción
• At 10/24/2022 11:20:00 p.m.
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