En el mercado de telecomunicaciones móviles, existe una modalidad de oferta de servicios que carece de una instrumentación exitosa y padece de una acotada preferencia entre los consumidores, nos referimos a aquella provista por los Operadores Móviles Virtuales (OMV).
Al primer trimestre de 2017 (1T17), los OMV contabilizan tan sólo 1.1% del total de las líneas móviles, es decir, 1.2 millones de líneas como resultado de casi tres años de operaciones en el país. Mientras que en países como Colombia y Chile en el mismo periodo de tiempo han alcanzado una cuota de mercado de 5% y 7%, respectivamente.
En términos de ingresos, su captación asciende apenas a 0.3% del total de mercado, equivalente a $173 millones de pesos durante el 1T17. Esto significa que cada uno de sus clientes genera una tercera parte de lo obtenido en el promedio del mercado móvil.
La replicabilidad de los modelos de negocio de otros países de Latinoamérica puede no resultar exitoso en el caso mexicano, puesto que se requiere conocer las condiciones estructurales y específicas en torno a los hábitos de los usuarios que se distinguen de aquellas en esos países.
¿Qué detonaría el crecimiento de los OMV?
Al ser un revendedor de la capacidad y servicios del Operador Tradicional (OT), los OMV no pueden competir directamente con este en un esquema de tarifas. Sin embargo, ofrecer servicios de valor agregado que el OT no puede ofrecer, representa una ventaja frente a éste.
En el estudio “Dimensionamiento de Mercado para la Implementación de un Operador Móvil Virtual 1T17” elaborado por The Competitive Intelligence Unit, 37% de los usuarios de telefonía móvil en México respondieron que aun con una tarifa más alta estarían dispuestos a cambiar a un OMV que les ofreciera beneficios y descuentos en productos que el OT no puede ofrecer.
Los productos en los cuales los usuarios de telefonía muestran mayor interés son: Ropa con una preferencia de 64%, Vacaciones 50%, Artículos de Tecnología 48%, Medicamentos 47% y Tienda de Autoservicio 43%.
El camino correcto a seguir por parte de un OMV es ofrecer un balance óptimo entre el producto de valor agregado y la oferta de servicios de telecomunicaciones móviles. De esta forma, los OMV captarían clientes que el OT no puede retener, puesto que no ofrece un elemento diferenciador, esto es, los productos que los usuarios buscan.
Los Operadores Móviles Virtuales tienen una experiencia acumulada de tres años en México y el limitado éxito que han tenido no se debe a que sea un mercado que no está preparado para la ejecución de este modelo de negocios. Estos operadores requieren conocer todas variables que se conjugan en el mercado (ARPU, cobertura, distribución socioeconómica, Smartphones, hábitos y preferencias de los consumidores, entre otras), contar con un dimensionamiento certero del mercado potencial y enfocar la oferta a un nicho especifico de usuarios. Así, los OMV detonarán su preferencia entre los consumidores y con ello, su huella de mercado en nuestro país.
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lunes, 3 de julio de 2017
martes, 6 de junio de 2017
Uno de los mecanismos más relevantes para la protección y empoderamiento de los consumidores de servicios de telefonía fija y móvil es la portabilidad numérica. Con esta medida los usuarios de líneas telefónicas (fijas o móviles) tienen la posibilidad de elegir cambiar de proveedor de servicio gratuitamente conservando su número telefónico.
La importancia del mecanismo redunda en evitar los costos de transacción en que incurrirían al migrar de un operador a otro. Entre ellos se encuentran tener que notificar a los conocidos sobre un nuevo número telefónico, costos de compatibilidad (en equipos, por ejemplo), tiempo para realizar el trámite e incluso la barrera psicológica de cambiar el operador de servicios después de estar un intervalo de tiempo considerable con uno en particular.
Si bien varios países de Europa y Estados Unidos ya habían implementado la portabilidad numérica a inicios de la década pasada, en México entró en vigor el 8 de Julio de 2008, convirtiéndose en el primer país de Latinoamérica en instrumentarla.
De acuerdo con la hoy extinta COFETEL (Comisión Federal de Telecomunicaciones), con la portabilidad numérica se lograrían varios objetivos para los usuarios, los operadores y el mercado. Por un lado, los suscriptores podrían basar la elección de su proveedor del servicio en la calidad, precio y cobertura que ofrecen sin la necesidad de considerar otros costos asociados a la ausencia de portabilidad numérica. Por otro lado, el mercado potencial de los nuevos oferentes del servicio no estaría limitado a los nuevos usuarios, lo que finalmente fomentaría la competencia entre los proveedores.
Aunque la consecución de un mercado en competencia no depende exclusivamente de la portabilidad numérica, su correcta instrumentación es una condición necesaria para alcanzar un ambiente de competencia efectiva en el sector de telecomunicaciones. Por ello, resulta indispensable verificar las principales métricas de este mecanismo tanto en su trayectoria histórica como en un momento de tiempo específico.
Balance de Portabilidad Numérica (PN) a 2016
Desde su implementación en la política regulatoria mexicana (julio de 2008) a diciembre de 2016, se habían portado 45.9 millones de líneas (fijas y móviles).
Cabe resaltar que 82.8% de las portaciones han ocurrido en los últimos 4 años, equivalente a 45.9 millones de números migrados. Lo anterior refleja un creciente interés y uso de la portabilidad numérica y resulta en una fase de profundización en la utilización efectiva del mecanismo, particularmente desde 2016.
Ello debido a la entrada de mejores condiciones en la oferta de servicios (menores precios, mayor canasta de servicios, promociones en la portabilidad, etc.), especialmente por parte de los operadores competidores, que detona los incentivos a migrar de operador conservando el mismo número.
Balance de Portabilidad Numérica Móvil (PNM) a Mayo de 2017
Desde julio de 2008 hasta mayo de este año, aproximadamente a un mes de su noveno aniversario, el total de números móviles portados alcanza 49.8 millones, equivalente a 92.8% del total (fijos y móviles). Al analizar el balance neto de portabilidad por operador, se identifica un escenario desfavorable para los competidores.
Si bien este periodo comprende fases distintas en términos tecnológicos, regulatorios, número de participantes e impulso competitivo en el mercado, históricamente América Móvil (Telcel), declarado en 2014 Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEP-T), ha sido el ganador en términos de PNM. Entre los tres operadores tradicionales y el agregado de Operadores Móviles Virtuales (OMV), Telcel es el único que registra un balance neto positivo (portaciones recibidas superan a aquellas donadas), equivalente a 14.6 millones de líneas.
Aunque algunos OMV registran un balance neto positivo, el conjunto continúa en números negativos como resultado de las pérdidas del operador con más líneas, Virgin Mobile. Este último contabiliza una PNM neta de alrededor de 135 mil líneas. Por su parte, al consolidar las cifras históricas de los operadores Iusacell, Nextel y Unefón con las de AT&T se obtiene una donación significativamente mayor que la recepción de líneas (8.0 millones), 25.8% superior que aquella de Movistar (6.4 millones).
Con base en lo anterior, se infiere que, más que fomentar la competencia, la PNM favorece al AEP-T y no así a sus competidores. Cabe resaltar que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en los últimos años implementó medidas y mecanismos regulatorios adicionales para equilibrar el mercado. Sin embargo, con escasos y contradictorios resultados en esta materia.
Balance Portabilidad Numérica Móvil (PNM) Enero-Mayo 2017
Al calcular el balance de líneas móviles portadas por operador durante los primeros cinco meses de 2017 (enero-mayo), el único ganador sigue siendo, el AEP-T. La única modificación respecto del análisis desde julio de 2008 es que AT&T registra un mejor balance en PNM, es decir, ha logrado atraer a más clientes, pero mantiene un balance neto negativo (mayores donaciones de números que recepciones).
Al desagregar las portaciones, se obtiene que, en 2017, Telcel recibió 60.4% más líneas de las que dona a sus competidores. Adicionalmente, de las líneas que captó 53.9% provienen de Movistar, 43.7% de AT&T y la proporción restante (2.4%) de OMV. Por su parte, el escenario para Movistar, AT&T y el conjunto de OMV es completamente inverso, ya que donaron 61.8%, 33.8% y 51.8% más líneas de las que recibieron y, por si fuera poco, 86.9%, 85.8% y 73.4% de las líneas donadas fueron captadas por Telcel.
Las cifras correspondientes a los meses enero a mayo de 2017 indican que el balance de portabilidad no ha revertido su tendencia histórica. En otras palabras, la regulación asimétrica aplicable al AEP-T no ha sido suficiente y eficaz para balancear el mercado en términos de migración de líneas.
Ello se debe principalmente a dos razones. Por un lado, a pesar de que AT&T, a partir de su entrada al mercado, introdujo ofertas agresivas que atrajeron una gran cantidad de clientes, las tarifas del mercado móvil actualmente son similares entre operadores e incluso, en ciertos paquetes, las de Telcel son menores a las de sus competidores.
Sin el incentivo económico (mejores canastas de servicios a un menor precio) sería ingenuo pensar que los consumidores migren de la red del AEP-T, ya que es más probable que estos prefieran permanecer con su operador en lugar de migrar a uno con calidad y cobertura desconocidas. Por otro lado, el órgano regulador sigue consintiendo, en contra del espíritu de la Reforma, que Telcel mantenga ventajas frente a sus competidores, por ejemplo, al autorizar el acceso a recursos esenciales (espectro radioeléctrico), aún fuera del alcance de los competidores y que le permitirán elevar su calidad de servicios móviles, atentando con la posibilidad de desconcentración del mercado. Nos referimos a la reciente autorización para explotar 60 MHz en la banda de 2.5 GHz que antes tenía asignados MVS Comunicaciones.
Consideraciones Finales
Desde la entrada en vigor de la portabilidad numérica, el número de portaciones registradas se ha detonado. Sin embargo, los objetivos centrales para los cuales se implementó este mecanismo no se han podido concretar. El AEP-T histórica y actualmente ha sido el inobjetable ganador de la portabilidad numérica móvil.
Como se refirió anteriormente, la PNM es una condición necesaria más no suficiente para detonar la competencia en el sector. Es imprescindible que el órgano regulador acompañe la implementación efectiva de este mecanismo con otras, como la revisión de tarifas minoristas de Telcel, para que esta contribuya de forma efectiva a favorecer la captación y migración de clientes hacia los competidores.
Al mismo tiempo, el IFT debe evaluar de forma rigurosa y anticipada las consecuencias de permitir al AEP-T mejorar la calidad de sus servicios. Resulta improbable que el mercado consolide un ambiente de competencia y que logre desconcentrarse, con las decisiones que ha tomado el regulador en términos de tenencia espectral, que atentan a todas luces contra los objetos centrales de la Declaratoria de Preponderancia, la Reforma Constitucional y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
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