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jueves, 5 de octubre de 2023

 


by Ernesto Piedras

Las mejores condiciones tarifarias y abundancia en la oferta de servicios, aunado a la crisis macroeconómica y el limitado poder adquisitivo de la población en México, ha impulsado la preferencia de la modalidad de prepago en el mercado móvil.

Al segundo trimestre de 2023 (2T-2023), de un total de 140.4 millones de líneas móviles, 82.5% corresponden a la modalidad de prepago, es decir, 114.9 millones de líneas, 4.0% más con respecto al 2T-2022. El 17.5% restante es atribuible a los usuarios de pospago o contrato.

Esta razón registra un incremento en el tiempo, previo a la pandemia, la ponderación de la modalidad de prepago era de 81.6%, durante el segundo trimestre de 2019 (2T-2019), con lo que a la fecha ha ganado casi un punto porcentual. Ello derivado de la creciente competencia, la disrupción de nuevos jugadores y las ofertas atractivas por parte de los Operadores Móviles Virtuales (OMV).

Prepago en Líneas. En su distribución por el número de líneas, Telcel lidera con un total de 68.4 millones, cifra que equivale a un crecimiento anual de 2.4% y a una proporción de 6 de cada 10 líneas en el subsegmento. Esta contabilidad lo ubica sistemáticamente en una posición preponderante en este mercado.

En segundo lugar, se ubica Movistar con un estimado de 20.1 millones de líneas en prepago (17.5% del total), con una caída de -1.2% año con año.

Por su parte, AT&T cuenta con 16.2 millones de líneas (14.1% del total) y se constituye como el operador tradicional con el mayor crecimiento y adición de líneas de prepago, con un nivel 5.0% superior en su comparativo anual.

La oferta de los OMV continúa registrando un crecimiento acelerado en adopción y preferencia. En su conjunto, al 2T-2023, alcanzaron un agregado de 10.1 millones de líneas (+29.6% en su comparativo anual) y una razón de 8.8% del total del mercado.

Concentración en Ingresos. A una década de la implementación de mecanismos de regulación asimétrica que buscan compensar las fallas de mercado para nivelar la participación entre jugadores, no sólo es mayor la concentración, sino que incluso se registra una categórica re-concentración en términos de ingresos en el subsegmento de prepago, a favor de un solo jugador, América Móvil.

Al respecto, Telcel registró una participación de mercado de 80.2% en ingresos al 2T-2023, mientras que, su siguiente competidor (AT&T) tan sólo una proporción de 9.9%, una diferencia de 70.3 puntos porcentuales. Por su parte, Movistar alcanzó una ponderación de 5.8% y los OMV en su conjunto sumaron 4.1% del total.

Prospectiva del Mercado. Es previsible que la dinámica de crecimiento del subsegmento de prepago se mantenga e incluso, gane preferencia sobre pospago, a partir de sus tarifas agresivas y abundancia en la oferta de servicios.

Actualmente es común encontrar mejores tarifas en prepago que en pospago. Como ejemplo se puede utilizar la oferta de Telcel, en la que un usuario paga $229 pesos al mes en un plan de renta por 3 GB al mes, mientras que un usuario de este mismo operador que recarga $200 pesos ($29 pesos menos), obtiene la misma cantidad de datos.

El mercado de prepago en México se ha fortalecido, especialmente a partir de la incursión y oferta de OMV que han logrado crecer y expandir su preferencia en el mercado. El surgimiento de nuevos jugadores con ofertas complementarias o valor agregado con servicios bancarios, tiendas departamentales, cines, equipos de fútbol, gasolineras, etcétera, impulsaría aún más la preferencia por este subsegmento.

Preferencia de Prepago al Alza en México

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sábado, 8 de octubre de 2022

 Daniel Cabrera

  • En 2021, Colombia y México fueron los países con mayor participación de OMV por el total de líneas móviles con 7.7% y 5.2% respecto al mercado móvil total, respectivamente.
  • Durante 2021, el conjunto de OMVs en la región registró un destacado repunte en: México, Brasil, Colombia y Perú, a partir de la recuperación del segmento móvil tras la caída de 2020 causada por la pandemia.
  • México se posiciona como el mercado OMV de mayor dinamismo y creciente participación de mercado de la región con una tasa de crecimiento récord de 112.8% al cierre de 2021.

Los servicios de voz y datos móviles se caracterizan por ser el segmento de mayor valor y adopción al interior del sector de telecomunicaciones, no solo por el número de usuarios e ingresos, sino también por su dinamismo del mercado. Esta trayectoria se ha caracterizado por un creciente volumen de suscriptores, inversiones, ofertas y, recientemente, por la incursión y consolidación del modelo de negocios de Operadores Móviles Virtuales (OMV) complementado por servicios de valor agregado.


Los OMV se caracterizan por ser un esquema de oferta que no requiere del despliegue de infraestructura, sino que se vale de las capacidades instaladas y disponibles de las redes de operadores tradicionales. Es decir, los OMV no cuentan con concesiones de espectro ni obligaciones de inversión en infraestructura y se limitan a ofrecer planes de datos, minutos, mensajes y diversos servicios de valor agregado.

Ahora bien, una clave de este modelo de negocio es buscar la diferenciación respecto a otros operadores a través de empaquetamiento de servicios, aplicaciones, promociones, clubes, facilidades de pago, entre otros elementos diferenciadores.

Esta característica ha propiciado la entrada y crecimiento de los OMV en países de Latinoamérica como Colombia, México, Brasil, entre otros.
 
Posicionamiento de los OMV en LatAm

Al cierre de 2021, Colombia es el país en la región con mayor huella de mercado celular (7.7%) del subsegmento de OMV con empresas como Unicorn Mobile, avocada a la comunidad LGBTIQ+; Kalley Móvil y Móvil Éxito, para clientes de sus respectivas tiendas departamentales, mientras que Wings Mobile lo hace con su propia gama de equipos celulares, computadoras, scooters, smartwatch y filtros de agua, entre otros.

En México, los OMV contabilizaron 5.2% de participación, el segundo lugar en la región entre los principales mercados y encontramos OMV de tiendas departamentales, de conveniencia y supermercados como Oui de Elektra, OXXO CEL y BAIT de Walmart, respectivamente. Asimismo, como complemento de otros servicios de telecomunicaciones como son los casos de FreedomPop con Dish o izzi móvil o, como herramienta de negocio como Bueno Cell o Her Mobile.

Los OMV han crecido en los últimos años como una alternativa asequible para los usuarios al competir con menores tarifas y con la incorporación de valor agregado como en los ejemplos referidos anteriormente.

En países como Chile, Brasil, Argentina o Perú tienen lugar condiciones diferenciadas de mercado que influyen en la consolidación de esta porción del mercado.

Por ejemplo, en Chile, el ecosistema de mercado más competitivo de la región, en el que se identifica una oferta enriquecida de los operadores tradicionales, ha contenido el crecimiento de los OMV.

En Brasil y Argentina, si bien no se registran los niveles de competencia de Chile, el mercado móvil se encuentra limitado por los operadores tradicionales, cuya proliferación se ha dado a costa de los OMV que no han logrado escalar su captación de usuarios. Por lo tanto, alcanzan una participación de mercado de 1.2% y 1.1%, respectivamente.

Por último, Perú apenas cuenta con una cuota de 0.4% de los OMV, circunstancia atribuible a la muy reciente entrada de estos competidores en el mercado y a un ecosistema con cierto nivel de competencia. Este un mercado repartido entre los cuatro principales operadores del país andino, en el que operadores como Entel o Bitel captan a los potenciales usuarios de OMV con ofertas agresivas en prepago, dejando poco margen de crecimiento para los OMV.

Dinamismo de los OMV en LatAm

En términos de crecimiento, en los últimos dos años (4T-2019 al 4T-2021), los OMV registran una marcada trayectoria ascendente en términos generales, a pesar de la pandemia que trajo consigo una desaceleración del mercado y, en algunos casos, incluso descensos significativos.

Por ejemplo, en Chile desde el 3T-2020, los OMV han reportado tasas negativas de hasta -15%, tendencia que no han podido revertir y ha mermado su participación de mercado. Esto los ha llevado a promediar una caída de -6.7% en el periodo analizado y de -11.1% al final de 2021.

Otro caso similar es Colombia, que pese a registrar la más alta participación de mercado de los OMV, desaceleró e incluso contrajo su crecimiento a raíz de la pandemia en este subsegmento, al alcanzar una razón promedio de apenas 1.2% en el periodo analizado. Sin embargo, desde mediados de 2021, ha logrado recuperar su dinamismo hasta crecer 21% al cierre de 2021.

En contraste, Brasil y México registran elevadas tasas de crecimiento para alcanzar un promedio de 30.4% y 58.6%, respectivamente. Entre el 2T-2020 y 2T-2021, el mercado sufrió el impacto de la pandemia en ambos países. No obstante, su crecimiento se contuvo, más no decreció. Tanto en Brasil como México, el subsegmento de OMV se encuentra en franco ascenso, a partir de la oferta de condiciones competitivas y de generación de valor agregado para los usuarios.

De igual manera, Perú registra un crecimiento acelerado en sus primeros años con este tipo de operadores en el mercado, tal que los OMV han pasado de contabilizar 0.02% a 0.4% de participación de mercado, pasando de tan solo 18,382 líneas en 2019 a casi 182 mil a finales 2021.

Finalmente, México es el mercado OMV de mayor dinamismo y creciente participación de mercado, con tasas de crecimiento récord en la región de hasta 112.8% al cierre de 2021.

En todos los casos referidos, los OMV se han constituido como una fuerza de mercado que ha impulsado el dinamismo y la competitividad del mercado, la adopción de servicios móviles y la generación de mayores beneficios para los usuarios en los territorios en los que tienen presencia.

A partir de lo anterior, se identifica que la fase de incursión y aprendizaje está quedando atrás, hoy los OMV comienzan a ganar terreno en términos de líneas y también a monetizar sus esfuerzos, para así, detonar el crecimiento del mercado en su conjunto.

Es previsible que esta ruta de expansión continúe y en el mediano plazo, se vuelvan actores aún más relevantes en el mercado de telecomunicaciones móviles de la región.

OMV en Latinoamérica: Crecimiento y Huella de Mercado

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viernes, 27 de octubre de 2017

México, Ciudad de México, 27 de octubre de 2017
 

Ernesto Piedrasepiedras@theciu.com
Carlos Hernándezcarlos.hernandez@theciu.com


En el tercer trimestre del 2017, el segmento de telecomunicaciones mostró el mayor dinamismo en más de año y medio, logrando crecer a una tasa del 6.4%, superior a lo que casi triplica el crecimiento de la economía en su conjunto.
En periodos recientes, las condiciones del mercado de telecomunicaciones móviles en México han registrado cambios importantes que las estadísticas financieras y operativas de los operadores reflejan. Es así como el mercado móvil durante el tercer trimestre del 2017 se caracterizó por mostrar una importante recuperación en los ingresos de los operadores, resultado de un mayor número de suscriptores y el aumento en el consumo de servicios por suscriptor. Esto a partir de la estabilización de los precios, mayores inversiones.
Llega a sorprender este desempeño en el contexto trimestral de diversos desastres naturales en el país, como huracanes y terremotos de los más fuertes en décadas recientes y que ocasionaron afectaciones a la operación y a la infraestructura de los operadores. En un gesto de contribución social, los diversos operadores abrieron su red libre de costo para contribuir al beneficio de las comunidades afectadas.
Al margen de esos eventos, todo ello, el mercado mostró fuerte dinamismo en el consumo de servicios, contratación de nuevas líneas y con ello, mayor ingreso para el sector.
Asimismo, el segmento logró por segundo trimestre consecutivo aumentar el gasto promedio por usuario, mejorando la perspectiva de éste en el largo plazo. Se espera que el momentum que actualmente mantiene el segmento permita cerrar el año con el mayor crecimiento del último lustro.

Mercado Móvil al 3T-2017: Ingresos
Durante el tercer trimestre del 2017 (3T17), el mercado móvil generó ingresos por $64,457 millones de pesos, cifra que representa una expansión anual de 6.4%. Este trimestre es el segundo que muestra tasas alrededor del seis por ciento, atribuible principalmente a la estabilización de precios que en periodos previos limitaron los ingresos, ahora acompañados de una notoria expansión de la base de suscriptores, principalmente aquellos de postpago (alto consumo), así como del incremento en el consumo de datos y servicios de mayor valor agregado.
Como se podrá observar más adelante, en este trimestre se observan claramente la disparidad entre las estrategias comerciales entre los distintos operadores.

Ingresos de Telecomunicaciones Móviles al 3T17
(Millones de Pesos y Crecimiento Anual %)
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con Información de los Operadores

Al analizar los ingresos por componente, destaca que la venta de servicios alcanzó un valor de $46,210 millones de pesos, lo que representa el referido crecimiento anual de 6.4%, impulsado principalmente por el mayor consumo de datos móviles.
A su vez, las ganancias relacionadas con ventas de equipos sumaron $18,115 millones de pesos, con un incremento de 5.0% con respecto al mismo trimestre del año anterior. El trimestre se caracterizó por un entorno competitivo de mayor racionalidad, a partir de la revisión a la baja de la vigencia de las recargas y el uso controlado de datos, especialmente en redes sociales y mensajería instantánea.
Al analizar esta métrica por operador es identificable que, por segundo trimestre consecutivo, todas las empresas registraron una evolución positiva en términos anuales. Telcel contabiliza ingresos por $43,976 millones de pesos, un aumento de 2.5% con respecto a lo reportado en el mismo periodo de 2016.
Con esto, el operador registró una ligera disminución en la participación de los ingresos al pasar de generar 70.82% del total de ingresos en el 3T16 a alcanzar una ponderación de 68.23%, una reducción de tan sólo 2.6 puntos porcentuales (pp) en un año.
Por su parte, Movistar suma ingresos por $7,049 millones de pesos, equivalentes a un crecimiento de 6.7% año con año, mientras que AT&T logró aumentar 21.2% sus ingresos, al alcanzar $13,208 millones de pesos.
Finalmente y en el margen, los Operadores Móviles Virtuales (OMV) registraron ingresos por $223.5 millones de pesos, con lo que apenas consiguen una participación de 0.35% del mercado.

Mercado Móvil al 3T-2017: Líneas
Al cierre de 3T17, contabilizan 113,094 mil líneas móviles (113.1 millones, en números redondos), lo que representa un crecimiento anual de 2.4%.
En cuanto a la contabilidad de líneas por compañía son identifican marcados contrastes. Por una parte, el preponderante registra un ligero incremento de 0.8% anual, Movistar un decrecimiento de 5.4% y AT&T impulsa el crecimiento del mercado con un sorprendente aumento de 28.8% anual.
Así, al finalizar el tercer trimestre Telcel contabilizó 73.3 millones de líneas, Movistar 24.5 millones, AT&T 13.8 millones y los Operadores Móviles virtuales 1.5 millones.

Líneas Móviles al 3T17 (Millones)
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con Información de los Operadores

Es así como el moderado dinamismo del segmento móvil en su conjunto es inducido por AT&T, que con fuertes montos de inversión en infraestructura y estrategias comerciales competitivas han logrado atraer clientes a su red.

Líneas Móviles por Operador al 3T17
(Participación de Mercado, %)
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con Información de los Operadores

De esta manera, Telcel mantuvo su marcado liderazgo en términos de participación de mercado con 64.8% de las líneas móviles, mientras Movistar alcanzó 21.7%, AT&T 12.2% y los operadores móviles virtuales el 1.29% de las líneas.

Mercado Móvil al 3T-2017:  Adiciones Netas de Líneas por Operador
El análisis de adiciones netas muestra con claridad el desempeño comercial de cada uno de los operadores durante el trimestre.
De esta manera se revela que AT&T acumuló el mayor monto de adiciones netas al alcanzar 697 mil nuevas líneas, con 585 mil de prepago y 112 mil de postpago, derivado de los atractivos planes comerciales.

Adiciones Netas Prepago
Adiciones Netas Postpago
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con Información de los Operadores

En lo que corresponde a Telcel, el operador preponderante siguió concentrando mercado al aumentar en 14 mil sus líneas de prepago y abonar 202 mil líneas en postpago, que resultó en un incremento total de 216 mil clientes móviles.
En periodos recientes, se identifica que el operador preponderante ha logrado aumentar trimestre a trimestre su base de clientes de postpago, en detrimento de aquella de menor valor unitario (ARPU) de prepago. Asimismo, Movistar ha disminuido la atracción de usuarios a su red en prepago. En cambio, AT&T, ha logrado incrementar significativamente, sus líneas de ambos segmentos de negocio, en especial en el segmento de prepago.
Por último, Movistar perdió 739 mil líneas, al disminuir en 789 mil usuarios su base de prepago y aumentar 51 mil en el caso de postpago.

Mercado Móvil al 3T-2017:  Reducción de Precios en el Mercado
De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) elaborado por el INEGI, los servicios de telecomunicaciones móviles registraron una reducción anual del 2.2% en el primer tercer del año en curso (3T17).
Su tendencia de largo plazo muestra una desaceleración de la tasa de crecimiento, alcanzando su punto más bajo en el tercer trimestre de 2016. Asimismo, al comparar el nivel de precios de 3T17 frente al de 2T17, se observa una ligera reducción del 1.7%.

INPC, Componente de Servicios Móviles al 3T17
(Índice Base diciembre de 2010 = 100)
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con Información de los Operadores

La estabilización en el nivel de precios de los servicios móviles registrada en el 3T17 es atribuible principalmente a la reducción en la vigencia de las recargas, así como la limitación de la navegación en redes sociales. Para los próximos trimestres es razonable anticipar que los precios de telecomunicaciones móviles se estabilicen y no registren variaciones abruptas como aquellas observadas desde 2016.

Mercado Móvil al 3T-2017:  Consumo de Servicios Móviles
La tendencia a la baja observada durante los años previos para el caso de las tarifas de servicios móviles ha operado por la vía de la elasticidad de los precios, impulsando al alza el consumo de servicios. Prueba de ello es el importante crecimiento que se observa en el consumo de todos los servicios.
En primer lugar, el consumo por datos móviles ha aumentado en 63%, seguido por el consumo de mensajes cortos (SMS) con un crecimiento de 20%.
Adicionalmente, se observa el consumo de minutos móviles con un sano crecimiento de 18%, guiado por las ofertas de llamadas ilimitadas a partir de cierto consumo.

Consumo en las plataformas Móviles (Crecimiento Anual)
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con Información de los Operadores

Destaca la oportunidad de mercado que representa la expansión en el consumo de datos móviles, tal que en la actualidad más del 85% de los dispositivos móviles en México son Smartphones. Con todo, se puede esperar que los operadores con más usuarios de datos móviles sean los que impulsen el crecimiento de los ingresos móviles.
Mercado Móvil al 3T-2017:  ARPU
La conjunción de ambos efectos, la baja anual en precios y el aumento en el consumo de servicios, se captura a través de la evolución del ARPU (ingreso promedio por usuario, por sus siglas en inglés). Al tercer trimestre del 2017 (3T17), este indicador registró un nivel de $133.9 pesos por consumo promedio mensual por usuario, lo que representa un aumento de 4.8% anual.

ARPU de Telecomunicaciones Móviles
Fuente: The Competitive Intelligence Unit con Información de los Operadores

La gráfica anterior muestra el paso del ARPU de  una trayectoria de franco decrecimiento para estabilizarse a inicios del 2017 y llegar a obtener crecimientos durante en segundo y tercer trimestre del año.
Esta nueva fase de estabilización y crecimiento en las telecomunicaciones móviles, donde el mayor consumo de servicios está empezando a contener la reducción de precios. Se prevé que esta tendencia continúe, pudiendo alcanzar un aumento del ARPU del mercado y con ello, una mayor generación de ingresos para los operadores durante 2017.
En contraste, Telcel busca expandir la provisión de servicios LTE a través de la adquisición de 60 MHz de la banda de 2.5 GHz concesionados previamente a Grupo MVS y con ello obtener ventajas competitivas exclusivas para fortalecer su red de transmisión de datos móviles a través de una banda de frecuencias óptima para ello y a la que ninguno de sus competidores podrá acceder en el corto plazo.

Los Resultados en Resumen
Durante el 3T17, los resultados del mercado móvil revelan efectos combinados, ya que, aunque se observan tendencias marcadas en los sectores, no todos los operadores muestran el mismo comportamiento.
Es así, que existe una marcada tendencia al aumento de los suscriptores de postpago y a los ingresos de equipo, sin embargo, el operador que muestra mayor crecimiento anual en el mercado muestra mayores crecimientos en el segmento de postpago e ingresos de servicios.
Dentro de las tendencias marcadas, se observa el aumento en el consumo de minutos de llamadas y datos móviles, la incesante adquisición de equipos y la adición de nuevas líneas. Asimismo, se observa por segundo trimestre consecutivo un incremento en el ARPU del segmento, y con ello, un importante crecimiento en los ingresos.
No debe perderse de vista la persistente concentración en ingresos y líneas aun característica de este segmento, donde 6.8 de cada 10 pesos (y una proporción semejante de líneas) son atribuibles al operador preponderante.
El mercado móvil está mostrando signos de reconfiguración a favor de los competidores, por lo que la autoridad debe enfatizar la aplicación de mecanismos para detonar la competencia efectiva, incentivar la inversión, nivelar las condiciones de provisión de los servicios móviles, así como debe abstenerse de realizar acciones que fomenten la concentración del mercado y la generación de mayores ventajas para el preponderante.

Telecomunicaciones Móviles al 3T-2017: Ingresos, Líneas, Precios, Tráfico y ARPU

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