• Las plataformas de video bajo demanda por suscripción (SVOD) han sumado el contenido deportivo en vivo como estrategia clave para diferenciarse y fidelizar a los usuarios.
• Para acceder completamente a los deportes en vivo en plataformas SVOD, los usuarios en México tendrían que desembolsar aproximadamente $730 pesos mensuales.
• Este escenario ha llevado a los usuarios a racionalizar la contratación en plataformas, al priorizar el gasto y el acceso al contenido de su preferencia.
• Netflix al ser la plataforma con la suscripción de mayor precio ($219 pesos al mes), con candados a la compartición de cuentas y una nula oferta contenido deportivo en vivo, ha perdido 23.7 puntos porcentuales en los últimos tres años en favor de sus competidores.
• ViX Premium, con la transmisión de la Copa América y la Eurocopa durante el verano, consiguió un crecimiento exponencial en su segundo año de operaciones, al alcanzar 6% de participación de mercado.

Las plataformas de video bajo demanda por suscripción (SVOD) enfrentan una creciente competencia desde 2020. La pandemia no solo aceleró la adopción y expansión de esta vía de acceso a contenidos audiovisuales, debido al confinamiento y la necesidad de entretenimiento, sino que también precipitó un dinamismo competitivo y una transformación en las preferencias con el lanzamiento de plataformas SVOD de grandes jugadores como Warner Bros. Discovery, Paramount y Disney. No obstante, la diversificación en la oferta de plataformas encuentra una barrera importante: la restricción presupuestal de los usuarios. En respuesta, estas plataformas han buscado diferenciarse incorporando nuevos contenidos, por ejemplo, al transmitir contenido deportivo en vivo como estrategia clave.   Deportes En Vivo: Vía de Fidelización en el Mercado SVOD Históricamente, las plataformas habían basado su competencia en el lanzamiento de producciones originales, que podían verse en cualquier momento y consumirlas en su totalidad en un mismo día, fenómeno conocido en inglés por el nombre de ‘binge-watching’. Aunque ello implicara menor fidelización de los usuarios. No obstante, esta forma de liberar los contenidos, especialmente en el caso de las series, con temporadas promedio de 10 episodios, pasó al formato clásico de estrenar un episodio por semana, para generar un mayor incentivo a la contratación por un periodo aproximado de 2.5 meses. Aunque los usuarios podrían esperar a que toda la temporada estuviera disponible y contratar la plataforma solo por un mes, en lugar de pagar por tres meses. Con los deportes en vivo, que continúan ganando preferencia año con año, esta forma de consumo es totalmente diferente. No tendría sentido esperar a que termine la temporada de la NFL y luego contratar la plataforma para ver todos los partidos. Si la temporada dura seis meses, los fanáticos estarán comprometidos con la plataforma durante todo ese tiempo.   Oferta de Contenido Deportivo de Principales Plataformas de Streaming

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de las plataformas SVOD Por ello, las plataformas SVOD han incorporado eventos deportivos en vivo en su oferta de contenidos, con una creciente inversión para adquirir derechos de transmisión. En el caso de México, el fútbol es el deporte más popular y se juega prácticamente todo el año, lo que lo convierte en un contenido con un una gran audiencia y afición, no sólo de la Liga MX, sino también de otras ligas y competencias relevantes como la Premier League de Inglaterra o la Champions League en Europa. Actualmente, para acceder completamente a una gran mayoría de la oferta de contenido deportivo en vivo (Liga MX, Champions League, NFL, F1, entre otros), las audiencias en México tendrían que desembolsar aproximadamente $730 pesos mensuales, al requerir una suscripción mensual a servicios como Disney+, Max, Prime Video, Fox Sports Premium y ViX Premium. A esta cuenta debe agregarse el costo por la conexión a internet, lo que resulta en un gasto adicional para el consumidor.   Racionalidad en el Contratación de Plataformas SVOD Este escenario ha llevado a los usuarios a racionalizar la contratación en plataformas, al priorizar el gasto y el acceso al contenido de su preferencia. Ello, de acuerdo con el estudio “Plataformas SVOD 2Q24” realizado por The CIU, se ha traducido en cambios significativos en la participación de mercado de los distintos jugadores participantes. La histórica dominancia en la preferencia de Netflix ha disminuido trimestre a trimestre por diversas razones. Además de ser una de las plataformas con mayor costo para los usuarios, Netflix ha implementado restricciones en la compartición de cuentas y, a diferencia de otros competidores, no ofrece contenido deportivo en vivo. Al cierre de la primera mitad de 2024, alcanzó una cuota de mercado de 52.1% de un total de 13.7 millones de suscripciones, 23.7 puntos porcentuales menos que tres años atrás. Por otro lado, Disney consolidó recientemente sus plataformas Disney+, STAR+, y todo el contenido deportivo de ESPN bajo Disney+, lo que la posiciona como uno de los mayores proveedores de deportes en streaming. Disney+ es uno de los dos jugadores que registra un crecimiento sostenido en su preferencia y alcanza una participación de 15.3% del mercado. Max, por su parte, incursionó el año pasado en la transmisión en vivo de la Champions League y este año ha ampliado su oferta, incluyendo la mitad de los partidos de la Premier League de Inglaterra. Al mes de junio de 2024, registró una cuota de mercado de 10.1%.   Participación de Mercado de Principales Plataformas SVOD en México

Fuente: The Competitive Intelligence Unit Prime Video, que inicialmente transmitía deportes a través de una alianza con Fox Sports, migró parte de ese contenido migró a Fox Sports Premium, como la Fórmula 1, circunstancia que generó que los usuarios tengan que pagar por un canal adicional por $140 pesos al mes. Sin embargo, Prime cerró un acuerdo para transmitir en exclusiva los partidos de local de las Chivas a partir de la temporada 2024, su primera incursión independiente en la transmisión de deportes en vivo en México. Así, esta plataforma ha logrado revertir su tendencia a la baja y alcanzó una preferencia de 9.5% en la contratación de plataformas SVOD. ViX Premium despuntó significativamente este verano con la transmisión de la Copa América y la Eurocopa, y actualmente es la plataforma que ofrece la mayor cantidad de partidos en vivo de la Liga MX, además de otros deportes importantes. Este jugador consiguió un crecimiento exponencial en su segundo año de operaciones, al alcanzar 6% de la participación de mercado total. La oferta de contenidos deportivos ha modificado significativamente la dinámica de contratación de los usuarios. No obstante, este es uno de varios factores a considerar en la racionalidad del consumidor en México. Para aumentar o incluso mantener su participación de mercado, es crucial para las plataformas conocer una segmentación adecuada de los usuarios, que incluya sus hábitos de consumo, métodos de pago, preferencias de contenido y razones para elegir una plataforma. Adicionalmente, existe una creciente demanda de usuarios que desean volver a modelos de consumo previos, en las que existía un solo proveedor (como la televisión de paga) en la oferta de contenidos. Esto responde a la saturación que sienten al tener que contratar y pagar múltiples servicios y plataformas. Ante esta circunstancia, es previsible que emerjan ofertas en el mercado que consoliden servicios y ofrezcan una solución integrada para las audiencias.

Fidelización y Racionalidad en la Contratación de Plataformas SVOD

• Deportes Plataformas de Video Vix premium
• At 10/28/2024 09:16:00 p.m.
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• La creciente competencia, la diversificación de alternativas de acceso a contenidos, las condiciones macroeconómicas adversas y las barreras estructurales persistentes en los países han mermado el dinamismo en la contratación de plataformas de contenidos audiovisuales por suscripción (SVOD por sus siglas en inglés).
• Asimismo, un fenómeno creciente al que se enfrentan los competidores es la compartición de cuentas que acota las prospectivas de crecimiento de la base de suscripciones.
• En México, 6 de cada 10 usuarios de plataformas SVOD reportan que su cuenta es compartida, mientras que el restante 41% ostenta la titularidad de la suscripción.
• Una de las barreras estructurales en este mercado es la disponibilidad de los medios de pago para contratar una de estas plataformas. 9% de los internautas mexicanos no usuarios desean contratar al menos una plataforma SVOD en los próximos seis meses, sin embargo, para impulsar su huella de mercado los jugadores deberán contar con los canales de pago accesibles para el usuario.

Fuente: The Competitive Intelligence Unit

 by Radamés Camargo

El mercado de video bajo demanda por suscripción (Subscription Video On Demand o SVOD por sus siglas en inglés) registra señales de aproximarse a su techo estructural en varios territorios alrededor del mundo. Ello, a partir de la creciente competencia, la diversificación de alternativas de acceso a contenidos audiovisuales, las condiciones macroeconómicas adversas y las barreras estructurales que persisten en los países (cobertura y asequibilidad de la conectividad, disponibilidad de medios de pago, etc.), entre otros factores.

Esto se evidencia en las cifras reportadas por el principal jugador del mercado, Netflix, quién desde la primera mitad del año dio a conocer una pérdida de suscriptores en su agregado mundial y una disminución en su dinamismo en diferentes regiones en las que está disponible.

Por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá registra una contracción anual de 0.9% en su base de clientes para llegar a 73.4 millones durante el tercer trimestre de 2022 (3T-2022), mientras que en Latinoamérica se ha desacelerado su crecimiento a un ritmo de 2.4%, al alcanzar 36.9 millones de suscripciones en el periodo.

Precisamente, una de las barreras estructurales que enfrentan los usuarios en este mercado es la disponibilidad de los medios de pago para contratar estas plataformas, puesto que el principal método aceptado es la facturación a tarjetas de crédito/débito (70.6% del total de usuarios pagan con estas). Mientras que la proporción restante (29.4%), realiza su pago a través de intermediarios, cargo a recibo de servicios, tarjetas prepagadas, entre otros.
 
Prospectiva de Crecimiento de Cuentas

A pesar de las circunstancias descritas, 9% de los internautas no usuarios de plataformas SVOD desean contratar al menos una en los próximos seis meses, lo que deja aún un margen de crecimiento para la adopción de estas alternativas de acceso a contenidos audiovisuales.

Entre estos sólo 30% de los usuarios realizarían el pago de su suscripción vía tarjeta de crédito/débito. A pesar de que el modelo SVOD es nativo de tarjetas bancarias, las condiciones estructurales del mercado mexicano los ha llevado a incorporar otros métodos de pago, como lo son las tarjetas de prepago y los pagos en efectivo en tiendas.

Existe un deseo de contar con una suscripción SVOD, sin embargo, para impulsar su contratación las plataformas deberán contar con los canales accesibles para el usuario y así también, incrementar su huella de mercado en el país.

Ante la llegada de un techo estructural para la contratación de plataformas SVOD, los jugadores competidores deben optar por mejorar las condiciones de accesibilidad para los usuarios actuales y potenciales, a partir de considerar la tarificación y segmentación de planes óptima para los diferentes grupos poblacionales y niveles socioeconómicos, así como ofrecer las alternativas de pago disponibles para los usuarios.

Estos son eslabones esenciales para hacer frente a la desaceleración e incluso contracción que se registra en la contratación de plataformas SVOD en México y alrededor del mundo.

Hábitos de Contratación de Plataformas de Video Bajo Demanda por Suscripción (SVOD) en México

• Contenidos audiovisuales México Plataformas de Video Suscripción
• At 10/24/2022 11:20:00 p.m.
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