Telecomunicaciones en 2023 y Expectativas para 2024

• En los últimos años, las telecomunicaciones han mostrado su resiliencia y contraciclicidad/prociclicidad ante los vaivenes macroeconómicos, no siendo el 2023 la diferencia.
• En los primeros tres trimestres de 2023, el crecimiento del sector de telecomunicaciones en México alcanzó un promedio de 5.8%.
• La proyección de mejor actividad económica al cierre del año vaticina un crecimiento de entre 4.0% y 6.6% para el sector de las telecomunicaciones en México en 2023, con un valor central de 5.3%, superior al registrado durante 2022.
• La evolución incesante en el consumo de minutos de voz, canales y contenidos contratados, pero sobre todo la expansión en la conectividad fija y móvil, aunado al creciente despliegue y desarrollo de las redes de nueva generación y la innovación en la oferta de servicios, se prevé resulten en un crecimiento del sector de telecomunicaciones de 4.8% durante 2024.

By Carlos Hernández El 2023 llegó al cierre y ha sido un año de claroscuros tanto para la economía mexicana, como para el sector de las telecomunicaciones en su conjunto. Si bien es cierto que el crecimiento económico al cierre del año se vislumbra más alentador, al preverse una tasa de 4.4% en 2023 y de 4.0% para 2024, de acuerdo con la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado realizada por el Banco de México, el dinamismo de la actividad económica aún se encuentra en riesgo ante la baja en la perspectiva de menor actividad económica global. Asimismo, aunque ya en niveles menores que el año previo, la inflación continúa mermando el poder adquisitivo de las personas. Esto último, aunado a las elevadas tasas de interés, el impacto en las exportaciones ante la apreciación del peso, y el entorno geopolítico internacional fracturado, vaticinan una dinámica compleja para 2024. Bajo este contexto amerita analizar la evolución del sector de las telecomunicaciones en México y sus previsiones para el cierre del 2023 y el venidero 2024.   Evolución de las Telecomunicaciones en 2023 En los últimos años, las telecomunicaciones han demostrado su resiliencia y contraciclicidad/prociclicidad ante los vaivenes macroeconómicos, no siendo el 2023 la diferencia. Así, durante los primeros tres trimestres de 2023, el crecimiento anual acumulado del sector de telecomunicaciones en México fue de 5.8%. En el mismo periodo, el mercado de telecomunicaciones móviles en México alcanzó un crecimiento anual promedio de 7.2%, en términos de ingresos, impulsado en lo principal por la venta de equipos con un crecimiento de 9.5%, mientras que el del componente de servicios fue de 6.0%.   Ingresos de Telecomunicaciones y Producto Interno Bruto (Millones de Pesos y Tasa de Crecimiento Anual, %)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con base en información financiera de los Operadores   La conectividad fija (telefonía y banda ancha) traza una trayectoria ascendente en términos de la adopción de servicios. Ello a partir de la creciente expansión de redes y la intensificación en el uso de la banda ancha fija para la realización de actividades educativas, sociales, productivas, culturales, entre otras. Así, al mes de septiembre de 2023, se registró un crecimiento de 4.1% en los accesos a telefonía y de 3.0% en aquellos de banda ancha fija. En términos de ingresos, el segmento fijo abandonó los acostumbrados números rojos de crecimiento, para acumular un incremento de 3.9% en los primeros tres trimestres de 2023. Por su parte, en los primeros tres trimestres de 2023, las empresas de comunicaciones convergentes (televisión restringida, telefonía e internet) escalaron su contabilidad de ingresos, al crecer anualmente de 4.0%. Todo ello atribuible a la expansión de redes y mejora de sus servicios, tanto en la capacidad de descarga de internet, como en el acceso a contenidos y plataformas de entretenimiento a través de internet. A partir de las trayectorias anteriores y la proyección de impulso en la actividad económica al cierre del año, se prevé un crecimiento de entre 4.0% y 6.6% para el sector de las telecomunicaciones en México, con un valor central de 5.3%, 0.3 puntos porcentuales superior al registrado durante 2022.   Expectativas Sectoriales para 2024 Se pronostica que la evolución incesante en el consumo de minutos de voz, canales y contenidos contratados, pero sobre todo la expansión en la conectividad fija y móvil, aunado al creciente despliegue y desarrollo de las redes de nueva generación y la innovación en la oferta de servicios, se sobrepongan a las dificultades económicas y resulten en un crecimiento del sector de telecomunicaciones de 4.8% durante 2024. Un factor adicional que pude fungir como catalizador del sector u obstáculo de este dinamismo son las decisiones regulatorias en torno a la persistente inamovilidad estructural y excesiva concentración de mercado. El viraje hacia la competencia efectiva y un terreno de juego equilibrado permitirían balancear las condiciones de mercado entre operadores y consecuentemente, surcar eficazmente las adversidades que se vaticinan para el desarrollo sectorial.