Radamés Camargoradames.camargo@the-ciu.net

México, Ciudad de México, 25 de agosto de 2017 La contabilidad de usuarios que realizan recargas para hacer uso de los servicios móviles de llamadas, envío de mensajes cortos (SMS) y/o la descarga de datos asciende a 92.9 millones, esto es 82.4% del total de líneas celulares en México, al segundo trimestre de 2017. Estos usuarios históricamente contaban con menores beneficios que aquellos de postpago, al contar, en muchas ocasiones, con tarifas más altas y una menor canasta de servicios. No obstante, desde hace un par de años, los operadores móviles ajustaron sus esquemas de recarga, dejando atrás el cobro individual por cada servicio, para pasar a uno de paquetes que incluyen servicios ilimitados de voz y mensajes cortos (como en el caso de postpago), así como un menor precio en la contratación de datos móviles y/o navegación ilimitada en aplicaciones de redes sociales y mensajería instantánea por un tiempo definido. A partir de ello, se registró un cambio en la dinámica de recargas y consumo de servicios por parte de los usuarios. Por ejemplo, al incentivar a los usuarios a destinar mayores recursos en la recarga para obtener beneficios en torno a la transmisión de datos móviles por un mayor plazo. A su vez, se tradujo en una menor frecuencia de recarga, tal que la razón del segundo trimestre de 2016 (1.9 veces al mes) es significativamente menor (2.2 veces al mes) frente al mismo periodo del año anterior. Frecuencia Promedio de Recarga Mensual (Recargas por Mes) Fuente: The Competitive Intelligence Unit No obstante, en periodos recientes se registra una nueva tendencia en la dinámica de recarga, causada por un repunte en la frecuencia promedio de recarga y esta a su vez, atribuible al recorte del plazo de vigencia de los paquetes de prepago, así como a la reducción del número de MB de navegación por internet y en apps de redes sociales y mensajería instantánea. Esto último, resultado de la nivelación de precios y paquetes tarifarios, ante la actual dinámica competitiva y de consumo de servicios. Estas tendencias referidas, a saber: un mayor monto promedio de recarga, el aumento en la frecuencia de la misma, aunado a la estabilización de precios y el creciente consumo de servicios móviles, traerán consigo un repunte en los ingresos móviles, especialmente del segmento de prepago, revirtiendo la tendencia previa a la baja derivada de la trayectoria descendente de tarifas.

Nueva Dinámica de Recargas Móviles

• Datos Descargas Recargas Servicios móviles WiFi
• At 8/26/2017 12:22:00 a.m.
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Al finalizar el tercer trimestre de 2016 (3T16), se alcanzaron 110.4 millones de líneas móviles, de las cuales 83.1% son líneas de prepago, es decir, contabilizan 91.7 millones de usuarios de telefonía móvil en el país que realizan recargas de tiempo aire. A pesar de que el segmento de prepago registra un crecimiento de 4.2% anual en términos de líneas, los ingresos del mercado se encuentran en un periodo de pérdida de dinamismo e incluso contracción en los últimos 5 años. Así, el valor del mercado de recargas fue de 22,593 millones de pesos (mdp) en el 3T16, mientras que para el mismo periodo del año anterior había alcanzado 28,696 mdp, lo cual representa una caída de 21.3% anual. Esta disminución en ingresos se debe a cambios en los hábitos de consumo de los usuarios, en razón de la disminución de tarifas y el lanzamiento de paquetes de servicios a precios asequibles. Cabe recordar que, en periodos recientes, los operadores ajustaron los esquemas de prepago, pasando de mecanismos de cobro individual por cada servicio, a uno de paquetes que incluyen servicios ilimitados de voz y mensajes cortos, así como un menor precio en la contratación de datos móviles. Comparativo de Esquemas Tarifarios en Prepago 3T15 – 3T16 Este nuevo esquema ha impactado a su vez a la frecuencia en la que los usuarios asisten a realizar recargas, lo que registra un mayor efecto que el aumento en la compra de tiempo aire. Durante el 3T15, los usuarios acudían 2.3 veces al mes a realizar recargas de tiempo aire, mientras que, para el 3T16, la frecuencia promedio de recarga descendió a 1.6 veces por mes, esto es 30% menos veces que el mismo periodo del año anterior.A partir de ello, se registra un cambio en la dinámica de recargas y consumo de servicios por parte de los usuarios. En concreto, el monto que en promedio gasta un usuario por evento de recarga pasó de $46.5 pesos en el tercer trimestre de 2015 (3T15) a $51.4 pesos durante el mismo periodo de 2016, equivalente a un crecimiento interanual de 11%. Este aumento es atribuible a que los nuevos paquetes han generado incentivos a incrementar el gasto por recarga, para lograr acceder a estos nuevos beneficios por un mayor periodo de tiempo. Todo lo anterior, resulta en una disminución anual de los ingresos por usuario al mes (ARPU por sus siglas en inglés) equivalente a 23.1%. Comparativo de Hábitos de Usuarios de Recargas 3T15 frente a 3T16 Las expectativas para el presente año es que, derivado de la estabilización del nivel de precios y el aumento en el número de usuarios, tenga lugar una contención en la caída en los ingresos que perciben los operadores móviles en el mercado de recargas celulares en el país, y el segmento retome su dinamismo característico.Cabe destacar que esta disminución en ingresos no implica una pérdida en la dinámica de consumo y adopción de servicios móviles en la modalidad de prepago. Sino que, a partir de la llegada de un nuevo competidor, el avance tecnológico, la eficiencia en la provisión de telecomunicaciones y los efectos de algunas medidas regulatorias como la interconexión cero a favor de los operadores competidores y la eliminación de la larga distancia nacional; se han gestado ajustes a la baja en precios de los servicios móviles y cambios en la dinámica de consumo de los usuarios.

Dinámica del Mercado de Recargas en México

• Crecimiento Dinámica México Recargas Servicios
• At 1/09/2017 06:36:00 p.m.
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