Fuente: The Competitive Intelligence Unit, 2017

A pesar de que el ritmo de aumento de los teléfonos inteligentes aún es importante, la tasa anual de crecimiento muestra una reducción en comparación con periodos anteriores. Específicamente, en el mismo trimestre de hace dos años se registró un crecimiento de 42% y el año pasado de 31%.

 Esto se explica por diferentes factores. En primer lugar, se ha reducido la migración de teléfonos básicos a inteligentes al acercarse al techo estructural de la penetración de smartphones.

Adicionalmente, durante 2017 se detuvo la disminución continua en precios en equipos mostrada durante los últimos años. El costo en dispositivos se ha visto impactado por la devaluación del peso al final de 2016 y primer trimestre de 2017, lo que se ve reflejado en un gasto promedio al segundo trimestre de 2017 de $3,154.34 pesos, significativamente mayor al registrado un año atrás ($2,656.26 pesos).

Respecto al ecosistema competitivo de Smartphones, al segundo trimestre del 2017, Samsung continúa como el principal proveedor de equipos inteligentes en el país, al elevar su nivel de participación de mercado a 34.0% y mostrando un crecimiento anual de 10.0% en su base de equipos en funcionamiento. Lo anterior en razón de una combinación de oferta de equipos para todas las gamas y esfuerzo publicitario que se traduce en alto reconocimiento de marca.

Por su parte, LG ha logrado posicionarse como el segundo fabricante en México, con una participación de mercado de 13.9%. La marca ha incrementado su participación en el país mediante una gran oferta de dispositivos con diferentes diseños y gamas.

Apple, fabricante con 13.6% del mercado, continúa especializado en dispositivos de gama alta, enfocados en un segmento de la población intensivo en el consumo de tecnología y fidelidad a la marca.

A estas empresas les siguen Motorola (8.7%). Alcatel (6.5%), Nokia (4.1%),  y Sony (4.0%) en el competido mercado de teléfonos inteligentes del país.

Participación de Mercados por Fabricante 2T17

Fuente: The Competitive Intelligence Unit, 2017

De esta forma, se prevé que el mercado de Smartphones sufra una desaceleración tanto en el crecimiento de dispositivos como de ingresos. Sin embargo, dichas ventas seguirán siendo un componente fundamental de los ingresos de los operadores.

Penetración de Smartphones en México

• Crecimiento Ecosistema México Periodos Smartphones
• At 9/29/2017 09:59:00 p.m.
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En la actualidad, se identifica una incesante y en algunos casos, una generalizada adopción de dispositivos tecnológicos, basado en la oferta de dispositivos asequibles en términos de precios derivado del avance y mejoramiento en las capacidades de los equipos. No obstante, ante la depreciación del peso frente al dólar en periodos recientes, el precio de estos dispositivos se ha incrementado, en razón de que se trata de bienes comerciables internacionalmente y que son tasados en moneda estadounidense. A partir de ello, surge la necesidad por parte de los consumidores de encontrar la mejor opción en precios, ya sea a través de promociones o descuentos, para reducir el impacto que tiene el tiempo de cambio en la compra de estos dispositivos y consecuentemente, en sus bolsillos. Hoy en día, existen mayores herramientas de información para que el consumidor conozca la mejor oferta y así encontrar dispositivos que se ajusten a sus requerimientos tecnológicos y capacidades adquisitivas. A su vez, es posible identificar el momento idóneo para realizar la compra y conocer sobre nuevos lanzamientos de productos. En su dimensión cuantitativa y al cierre del tercer trimestre de 2016 (3T16), el gasto promedio de los mexicanos en Smartphones asciende a $2,889 pesos, equivalente a un incremento anual de 19.9% y que representa una quinta parte de lo que cuesta un dispositivo de gama alta de marcas reconocidas. Este crecimiento es atribuible a la cada vez mayor migración o sustitución de dispositivos básicos (Feature Phones) a Smartphones de gama media o baja. Así como derivado de la depreciación que ha sufrido el peso frente al dólar en los últimos años. Otro dispositivo que identifica un crecimiento en el monto de compra son las tabletas. Al 3T16, el gasto en estos dispositivos fue de $4,561, lo que representa un aumento de tan sólo 1.1%. Ello es atribuible a la oferta actual de tabletas, manufacturadas por distintos fabricantes, a menores precios frente a aquel del iPad de Apple, y que incorporan características tecnológicas básicas desde los $800 pesos. En este mercado se observa una tendencia de consumo en los extremos, mientras que una proporción importante de consumidores adquiere una tableta con condiciones antes descritas, por otro lado, es posible encontrar tabletas de gama alta a precios elevados que son utilizadas como herramienta de trabajo y que requieren de grandes capacidades de procesamiento y memoria. Cabe resaltar en este análisis que los fabricantes de Smartphones realizan lanzamientos recurrentes cada año y que en el último año se han enfrentado a una tendencia al alza del dólar, hecho que impacta el costo de adquisición de dispositivos para los comercializadores de estos equipos y que eventualmente es transferido al consumidor final.Vale la pena mencionar en este análisis de adquisición tecnológica también a las consolas de videojuegos Durante el periodo, el gasto realizado en consolas fue de $5,351 pesos, es decir, un crecimiento anual de 4.7%, a partir del aumento en la compra de consolas de nueva generación. Sin embargo, no todo el impacto cambiario es trasferido al precio final de forma inmediata, al contar con dispositivos en stock o inventario y que incluso, este efecto es amortiguado por los oferentes con el consecuente castigo a sus márgenes de utilidad. Debido a que un aumento importante en precios impactaría a la baja en las ventas. A diferencia de las consolas de videojuegos y tabletas cuyos modelos se renuevan cada 2 o 3 años y por tanto el ajuste cambiario toma mayor tiempo en surtir sus efectos en el consumidor final. A lo que cabe añadir que los almacenes realizan la compra de dispositivos que comercializarán con meses de anticipación. De esta forma, el reciente aumento del precio del dólar ante eventos recientes como la elección presidencial en Estados Unidos y la inestabilidad de las finanzas públicas, no tendría efectos negativos inmediatos en los bolsillos de los consumidores, puesto que se trata de dispositivos que se adquirieron a un tipo de cambio previo de hace seis meses o más tiempo.

Tendencias de Gasto en Dispositivos Tecnologicos

• Consumidores Crecimiento Deprecación Impacto Periodos Tecnología Tendencias
• At 11/18/2016 10:44:00 p.m.
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El servicio de Banda Ancha Móvil (BAM) registra en periodos recientes un repunte en su trayectoria de crecimiento en términos de suscripciones, a partir de la oferta de navegación en redes sociales y plataformas de mensajería instantánea incluida desde recargas de $30 pesos en la modalidad de prepago, así como una fuerte disminución en el precio de los servicios de navegación móvil en general. BAM es el servicio de valor agregado que mayores beneficios aporta a los usuarios, al posibilitar el acceso a todo tipo de información en tiempo real, de manera ubicua, a la vez que permite mantener un constante contacto e intercambio de voz, datos y video. El incesante ritmo de adopción de dispositivos móviles (especialmente de Smartphones), acompañado de las nuevas ofertas de BAM y la creciente predilección por la comunicación a través de redes sociales y mensajería instantánea, son factores que han impulsado la adquisición de internet móvil. De esta manera, al segundo trimestre de 2016 (2T16) se alcanzaron 50.8 millones de conexiones en México, lo que representa un crecimiento anual de 91% y equivale a una adopción en la vecindad de 42% entre los mexicanos.

Conexiones de BAM en México

• BAM Crecimiento Internet Movil México Periodos Redes sociales Smartphone
• At 9/04/2016 01:35:00 p.m.
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