Durante el 2017, el segmento de telecomunicaciones en México mostró renovado dinamismo al registrar una tasa de crecimiento anual de 4.7%, muy superior al 0.3% alcanzado durante 2016. De esta manera, en este año se observa un incremento significativo en el consumo de comunicaciones móviles y en la contabilidad de usuarios, que más que compensan la baja de precios y consecuentemente han impulsado los ingresos del mercado.

En términos trimestrales, se observan tres consecutivos con incrementos anuales en términos de ARPU, suscriptores, y, en consecuencia, ingresos, circunstancia que mejora la prospectiva de crecimiento en el largo plazo. Se espera que el momentum que actualmente ostenta el segmento se traduzca en una senda de mayor crecimiento en los próximos años.

Mercado Móvil al 4T-2017: Ingresos

Durante el cuarto trimestre del 2017 (4T17), el mercado móvil generó ingresos por $73,050 millones de pesos, cifra que representa una expansión anual de 4.7%. A pesar de que esta tasa es menor a la del trimestre inmediato anterior (6.4% en el 3T17), continúa en una senda de crecimiento positivo que impulsó el crecimiento anual durante todo 2017 a 4.7%, con $260,492 millones de pesos.

Este aumento en el crecimiento del segmento es atribuible principalmente a la estabilización de precios que, acompañada de una notoria expansión de la base de suscriptores, principalmente aquellos de postpago (alto consumo), así como del incremento en el consumo de datos y servicios de valor agregado, se tradujeron en un aumento significativo en el valor del mercado en el último año.

 

Ingresos de Telecomunicaciones Móviles al 4T17
(Miles de Millones de Pesos y Crecimiento Anual %)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con Información de los Operadores   Al analizar esta métrica por operador es identificable que, por tercer trimestre consecutivo, todas las empresas registraron una evolución positiva en términos anuales. Telcel contabiliza ingresos por $49,781 millones de pesos, equivalente a un aumento de 0.8% con respecto a lo reportado en el mismo periodo de 2016. A partir de ello, el operador registró una ligera disminución en su participación de mercado en ingresos al pasar de obtener 70.8% del total en el 4T16 a alcanzar una ponderación de 68.2%, una reducción de 2.6 puntos porcentuales (pp) en un año. Por su parte, Movistar contabiliza ingresos por $7,438 millones de pesos (10.2% del total), esto es, un crecimiento de 0.49% interanual, mientras que AT&T alcanzó un aumento de 21.6% en sus ingresos, al alcanzar $15,598 millones de pesos (21.4% del total), consecuentemente, logró impulsar los ingresos agregados del segmento. Finalmente, y en el margen, los Operadores Móviles Virtuales (OMV) registraron ingresos por $233 millones de pesos, 31.7% más que en el 4T16, pero apenas consiguen una participación de 0.3% del mercado. Mercado Móvil al 4T-2017: Líneas Al finalizar 2017, suman 115.5 millones de líneas móviles, lo que representa un crecimiento anual de 2.6%. Desde una perspectiva trimestral, el crecimiento de los suscriptores móviles se desaceleró durante 2017, con respecto al 4.4% observado en 2016. En la contabilidad de líneas por compañía son identifican tendencias heterogéneas. Por una parte, Telcel registra un ligero incremento de 1.2% anual, Movistar una caída de 5.6% y AT&T un extraordinario aumento de 26.1% anual. Es así como, al finalizar el cuarto trimestre Telcel contabilizó 73.9 millones de líneas, Movistar 25.1 millones, AT&T 15.1 millones y los OMV 1.5 millones. Desde la consolidación de AT&T, llevada a cabo durante el 2T15, el operador registra un aumento acumulado de 76.6% en líneas. Ello explicado por la importante atracción de clientes que generó su oferta competitiva en el mercado términos tarifarios, paquetes de servicios, cobertura y calidad de su red.   Líneas Móviles al 4T17 (Millones)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con Información de los Operadores   Es así como el moderado dinamismo del segmento móvil en su conjunto es inducido por AT&T, que con fuertes montos de inversión en infraestructura y estrategias comerciales competitivas han logrado atraer clientes a su red.   Líneas Móviles por Operador al 4T17 (Participación de Mercado, %)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con Información de los Operadores   En lo que toca a la participación de mercado en líneas, Telcel mantuvo su marcado liderazgo al registrar una ponderación de 63.9%, casi un punto porcentual menos que en el 4T16. Mientras que Movistar alcanzó 21.7%, equivalente a una pérdida de 1.9 puntos porcentuales de manera anual. Por su parte, AT&T tiene 13.1% del mercado en líneas, un aumento de 2.4 puntos porcentuales. Por último, los OMV tan sólo ostentan una cuota de 1.3%, 0.3 puntos porcentuales más que en el año previo. Mercado Móvil al 4T-2017: ARPU La conjunción de la baja anual en precios y el aumento en el consumo de servicios, especialmente de datos móviles, manifiesto en los últimos periodos, se captura en la evolución del ingreso promedio por usuario (ARPU, por sus siglas en inglés). Al cuarto trimestre del 2017, este indicador registró un nivel de $133.3 pesos, lo que representa estabilización respecto al trimestre inmediato anterior y un aumento anual de 2.8%.   Líneas Móviles al 4T17 (Millones)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit con Información de los Operadores
 

La trayectoria del ARPU muestra una estabilización a inicios del 2017, con crecimientos positivos durante en segundo, tercer y cuarto trimestre del año. En esta nueva fase de estabilidad y crecimiento en las telecomunicaciones móviles, se prevé que el mayor consumo de servicios conduzca a un aumento sistemático del ARPU del mercado y con ello, una mayor generación de ingresos para los operadores durante el 2018.

Así, 2017 cierra con un sólido crecimiento principalmente impulsado por AT&T, que con su ejercicio de inversiones alcanzó un alcance de cobertura de su red de 4G LTE a 96 millones de personas, tan sólo 4 millones por debajo de su objetivo para 2018.

Para 2018, se pronostica un desempeño dinámico del mercado móvil. Ello apoyado en el continuo aumento registrado en el consumo de servicios móviles que, acompañado del crecimiento de líneas en el mercado, impulsará el crecimiento de los ingresos.

No debe perderse de vista la persistente concentración en ingresos y líneas en el segmento, donde 6.8 de cada 10 pesos (y una proporción semejante de líneas) son atribuibles al operador preponderante. Esta invariable ponderación de mercado aunada a la eliminación de la prohibición de cobro por la terminación de llamadas en la red de Telcel podría generar efectos adversos a la dinámica competitiva en el mercado.

Por lo que la autoridad regulatoria debe enfatizar la aplicación de mecanismos eficaces para detonar la competencia efectiva, incentivar la inversión de los competidores, nivelar las condiciones de provisión de los servicios móviles, así como debe prevenir la reconcentración del mercado y la generación de mayores ventajas para el preponderante.

Telecomunicaciones Móviles al 4T-2017: Ingresos, Líneas y ARPU

• Crecimiento Ingresos Mercado Telecomunicaciones
• At 2/23/2018 10:04:00 p.m.
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• La Autoridad Investigadora de la COFECE indaga la posible realización de acuerdos entre competidores para manipular precios, restringir o limitar la oferta o la demanda, o dividirse o segmentarse el mercado.
• El mercado del gas LP resulta relevante para la economía de los hogares del país ya que aproximadamente 90 millones de mexicanos lo utilizan como combustible doméstico. Además, se considera un insumo fundamental para los sectores comercial, industrial y de servicios.
• Esta investigación, que inició el 24 de agosto de 2017, no debe entenderse como un prejuzgamiento, sino como una actuación de la autoridad para verificar el cumplimiento de la Ley Federal de Competencia Económica.

Ciudad de México, 22 de febrero de 2018.- La Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE o Comisión) publicó hoy, en su portal de internet y en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el extracto del acuerdo de inicio de investigación por denuncia DE-022-2017, por la posible realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la distribución y comercialización de gas licuado de petróleo (gas LP) en el país.

Al respecto, la Autoridad Investigadora explicó que el mercado del gas LP resulta relevante porque es utilizado por más de 90 millones de mexicanos. Además, las familias del país destinan, en promedio, el 4.4% de su gasto total a cubrir los consumos de electricidad y gas en sus viviendas. Este combustible también es fundamental para los sectores comercial, industrial y de servicios, como el de alimentos, hotelería, transporte, entre otros. Derivado de la reforma energética, los precios al público de este insumo se liberaron a partir de enero de 2017, por lo que el costo que pagan los consumidores por este debe determinarse por las condiciones de oferta y demanda.

Se consideran prácticas monopólicas absolutas aquellos contratos, convenios, arreglos o combinaciones de agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea la manipulación de precios, restricción o limitación de la oferta o la demanda, división o segmentación de mercados, concertación o coordinación de posturas en licitaciones, así como el intercambio de información con el objeto o efecto de realizar alguna de las conductas anteriores.

Esta investigación, que inició el 24 de agosto de 2017, no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno. Lo anterior, toda vez que hasta el momento no se han identificado, en definitiva, violaciones a la normatividad en materia de competencia económica, ni el o los sujetos, quienes, de ser el caso, serían considerados como probables responsables al término de la investigación.

El plazo para esta indagatoria es de hasta 120 días hábiles, contados a partir de la fecha de inicio de la investigación, el cual podrá ser ampliado por el mismo lapso hasta por cuatro ocasiones.

La Autoridad Investigadora hace un llamado para que cualquier persona que cuente con información o pueda coadyuvar con el procedimiento se acerque a esta área de la Comisión.

Si al término de la indagatoria no se encuentran elementos que presuman la realización de una práctica anticompetitiva, el Pleno podría resolver el cierre de la investigación. En caso de que encuentre elementos que presuman una violación a la Ley, quienes resulten probables responsables serán llamados a un procedimiento seguido en forma de juicio para que presenten su defensa.

Conforme a la Ley Federal de Competencia Económica, de comprobarse la existencia de una práctica monopólica absoluta, los agentes económicos podrían ser multados hasta con el 10% de sus ingresos. También podrían ser sancionados económicamente quienes hayan coadyuvado, propiciado o inducido la comisión de las prácticas. Las personas físicas que hubieren participado en la celebración, ejecución u orden de este tipo de acuerdos entre competidores, podrían recibir prisión de conformidad con el Código Penal Federal hasta por 10 años.

Extracto del acuerdo de inicio de investigación por prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la distribución y comercialización de gas LP

¿Qué es una práctica monopólica absoluta?

Conoce el programa de inmunidad

COFECE investiga posible práctica monopólica absoluta en el mercado de gas LP

• Comercialización Distribución Gas licuado de petróleo Gas LP Mercado Práctica monopólica
• At 2/22/2018 04:50:00 p.m.
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* Operan en México más de 330 empresas de industria aeronáutica que generan alrededor de 50 mil empleos, señaló el titular de la SCT

* Afirmó que las relevantes inversiones representan de manera inequívoca la confianza que tienen en el país los inversionistas y empresarios mexicanos           e internacionales

* Ruiz Esparza confió en que México siga siendo un centro de atracción de inversiones no sólo para Estados Unidos, sino para otros países como Francia

Con la representación del presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, inauguró la planta SAFRAN en asociación con la empresa ALBANY, donde aseguró que la industria aeronáutica en México registra un crecimiento sostenido de 17 por ciento en sus exportaciones.

En 2017 logró más de 7 mil 600 millones de dólares por este concepto y un superávit comercial con cerca de mil 400 millones de dólares; a la fecha, operan más de 330 empresas aeroespaciales que generan alrededor de 50 mil empleos.

Afirmó que nuestro país es ya el tercer destino mundial en atracción de proyectos de inversión extranjera directa en tecnología aeroespacial, después de Estados Unidos y Reino Unido, y el séptimo proveedor del mercado estadounidense.

Acompañado por el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién; la embajadora de Francia en México, Anne Grillo; por el director general de Grupo SAFRAN, Philippe Petitcolin, y del director ejecutivo de ALBANY International, Joseph Morone; el titular de la SCT confió en que México siga siendo un centro de atracción de inversiones no sólo para Estados Unidos, sino para otros países como Francia, nación hermana desde hace muchos años.

Explicó que el crecimiento en diversos renglones como la manufactura y la producción vehicular con los Estados Unidos y Canadá, hace de la región “una sola América: América del Norte”, naciones que tienen muchos años de estar apoyándose en sus relaciones comerciales e industriales. “Eso tiene que seguir creciendo”.

Afirmó que las relevantes inversiones representan de manera inequívoca la confianza que tienen en el país los inversionistas y empresarios mexicanos e internacionales y son un voto de confianza en la transformación de gran calado que ha impulsado el presidente Enrique Peña Nieto desde el primer día de su gobierno.

Además, SAFRAN anuncia una nueva e importante inversión para la instalación de su planta número 12 en el país, la cual será construida también en el parque queretano y entrará en operaciones en diciembre de este año; ambas plantas representan una inversión total de 115 millones de dólares, mencionó.

La planta de SAFRAN-ALBANY que hoy se inauguró requirió una inversión de casi 75 millones de dólares y en su etapa inicial generará hasta 500 empleos, una vez alcanzada su producción máxima.

En esta planta se van a producir las palas del motor de nueva generación LEAP, que se caracteriza por su bajo consumo de combustible y baja emisión de contaminantes.

Gran orgullo saber que los aviones Airbus A-320NEO y Boeing 737 MAX se impulsan con motores hechos por manos mexicanas, dijo.

En el Parque Aeroespacial Querétaro, el gobernador Francisco Domínguez Servién, afirmó que la nueva planta es un hecho histórico para México, donde los ejecutivos mundiales dan un nuevo paso para que la entidad sea una región de inversiones.

Lo más valioso de Querétaro, dijo, son sus hombres y mujeres, lo que ha permitido que el estado se convierta en el líder nacional en el sector aeronáutico y cuarto destino mundial para inversiones de ese tipo.

La embajadora de Francia en México, Anne Grillo, señaló por su parte que la nueva planta de SAFRAN representa un éxito estratégico, ya que este tipo de empresas francesas detonan el desarrollo económico y social de la región y contribuyen a la creación de nuevos empleos más tecnificados.

Durante su intervención, el presidente de SAFRAN, Philippe Petitcolin, afirmó que Francia demuestra su confianza en México y así responde a la atención que pone el gobierno mexicano y local para superar los retos que enfrenta la nueva industria aeroespacial.

El presidente de ALBANY International Corp., Joseph Morone, resaltó que a 10 años de establecidas las primeras plantas aeronáuticas en la región, se ha creado un equipo sólido que atraviesa por su mejor momento.

En el evento estuvieron presentes el presidente de SAFRAN Aircraft Engines, Oliver Andries; y los directores generales de SAFRAN Aerospace Composites México, Laurent Remuzon, y de ALBANY Enginnered Composites, Don Jones; así como director general del Centro SCT Querétaro, Efraín Arias Velázquez, y el secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Querétaro, Marco Antonio del Prete Tercero.

MÉXICO ES EL TERCER DESTINO MUNDIAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN TECNOLOGÍA AEROESPACIAL: RUIZ ESPARZA

• Empresarios Industria Mercado
• At 2/21/2018 11:34:00 p.m.
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• Esta investigación no debe entenderse como un prejuzgamiento, sino como una actuación de la autoridad para verificar el cumplimiento de la Ley de competencia.

• De 2013 a la fecha, la COFECE ha indagado en 8 asuntos relacionados con prácticas monopólicas absolutas en las compras públicas que realiza el Estado mexicano.

Ciudad de México, 13 de febrero de 2018.- La Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE o Comisión) publicó hoy, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y en su portal de Internet, el extracto del aviso de inicio de una investigación por denuncia por la probable realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de acero adquirido por autoridades públicas en el territorio nacional.

El gasto en contrataciones públicas es de aproximadamente el 10% del Producto Interno Bruto de México. De 2013 a la fecha, la COFECE ha indagado en 8 asuntos relacionados con posibles conductas de colusión en compras de gobierno que realizan distintas dependencias.

Estas conductas, conocidas como prácticas monopólicas absolutas, son contratos, convenios o arreglos entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea la manipulación de precios, restricción o limitación de la oferta o la demanda, división o segmentación de mercados, concertación o coordinación de posturas en licitaciones, así como el intercambio de información entre ellos para realizar alguna de las conductas anteriores.

Esta investigación, con número de expediente DE-020-2017, no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno. Lo anterior, toda vez que hasta el momento no se han identificado, en definitiva, violaciones a la normatividad en materia de competencia económica, ni el o los sujetos, quien(es), de ser el caso, sería(n) considerado(s) como probable(s) responsable(s) al término de la investigación.

El plazo para esta indagatoria es de hasta 120 días hábiles, contados a partir del 15 de agosto de 2017, fecha de inicio de la investigación, el cual podrá ser ampliado por el mismo lapso hasta por cuatro ocasiones adicionales.

Si al término de la investigación no se encuentran elementos que presuman la realización de dicha práctica anticompetitiva, el Pleno resolvería su cierre. En caso de que existan fundamentos que presuman una violación a la Ley, quienes resulten probables responsables serán llamados a un procedimiento seguido en forma de juicio para que presenten su defensa.

Conforme a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), de comprobarse la existencia de una práctica monopólica absoluta, los agentes económicos podrían ser multados hasta con el 10% de sus ingresos. También probablemente serían sancionados económicamente quienes hayan coadyuvado, propiciado o inducido la realización de estas prácticas. Las personas físicas que hubieren participado en la celebración, ejecución u orden de este tipo de acuerdos entre competidores, podrían ir a prisión, de conformidad con el Código Penal Federal, hasta por 10 años.

¿Qué es una práctica monopólica absoluta?

Revisa: Competencia en contrataciones públicas

Investiga COFECE posibles prácticas monopólicas absolutas en el mercado de acero adquirido por autoridades públicas

• Acero Compras públicas Mercado México Prácticas monopólicas
• At 2/13/2018 10:07:00 p.m.
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• La Autoridad Investigadora tiene indicios para suponer que en este mercado se podrían haber realizado prácticas monopólicas relativas.
• Ejemplos de estas prácticas son compras o ventas atadas, depredación o discriminación de precios, elevación de los costos del rival, negativa de trato, discriminación de acceso o estrechamiento de márgenes respecto de un insumo esencial, entre otras.
• Es la primera vez que se abre una investigación relacionada con un mercado digital.

La Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE o Comisión) publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y en su portal de internet, el aviso de inicio de una investigación de oficio por la probable realización de prácticas monopólicas relativas en el mercado de servicios de plataformas de comercio electrónico en México y otros servicios relacionados.

Al respecto, la Autoridad Investigadora señaló que esta es la primera vez que se abre una indagatoria relacionada con el mercado digital y explicó que, si bien las plataformas de comercio electrónico representan más opciones de compra, así como presión competitiva para quienes comercializan a través de mercados tradicionales los mismos bienes y servicios, las autoridades de competencia deben vigilarlos para evitar que se afecte la competencia y libre concurrencia. Además, hizo un llamado para que cualquier persona que cuente con información o pueda colaborar con el procedimiento se acerque a esta área.

Son prácticas monopólicas relativas los actos, contratos, convenios o procedimientos que realizan las empresas con poder sustancial con el objeto o efecto de desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, impedir su acceso o establecer ventajas exclusivas a favor de uno o varios agentes económicos. Ejemplo de estas prácticas son las compras o ventas atadas, la depredación y discriminación de precios, la elevación de los costos a otros agentes económicos, la negativa de trato, entre otras.

Esta investigación, con número de expediente IO-002-2017, no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno, toda vez que hasta el momento no se han identificado, en definitiva, violaciones a la normatividad en materia de competencia económica, ni el o los sujetos, quien (es), de ser el caso, serían considerados como probables responsables al término de la investigación.

El periodo de esta indagatoria es de hasta 120 días hábiles, contados a partir del 26 de septiembre de 2017, fecha de inicio de la investigación, el cual podrá ser ampliado por el mismo lapso hasta por cuatro ocasiones adicionales.

Si al término de la investigación no se encuentran elementos que presuman la realización de una práctica anticompetitiva, el Pleno podría resolver el cierre de la investigación. En caso de que existan fundamentos que presuman una violación a la Ley, quienes resulten probables responsables serán llamados a un procedimiento seguido en forma de juicio para que presenten su defensa.

De comprobarse la realización de una práctica monopólica relativa, el o los agentes económicos responsables podrían ser sancionados con multas de hasta por el 8% de sus ingresos y la orden de suprimir la conducta. En el caso de las personas físicas que hayan participado en representación o por cuenta y orden de las empresas en dichas prácticas, podrían recibir sanciones equivalentes a 200 mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal (hoy Unidades de Medida y Actualización o UMAs), inhabilitación para ejercer cargos de dirección hasta por 5 años y para los coadyuvantes, multas de hasta 180 mil UMAs.

Investiga COFECE mercado de servicios de plataformas de comercio electrónico en México

• Autoridad Economía Mercado
• At 2/02/2018 12:40:00 a.m.
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Un entorno dinámico y competitivo se registra en el mercado de TV de paga en términos de ingresos, suscripciones e inversiones, como fue documentado en este espacio la semana pasada. Este escenario ha propiciado mejores condiciones de calidad, cobertura, confiabilidad y precio del servicio para los consumidores.

Esto último es verificable en diversas métricas que manifiestan una provisión del servicio a precios bajos y altos estándares de calidad y satisfacción del consumidor, tanto en su comparativo al interior de la industria de telecomunicaciones, como en perspectiva regional.

En materia de precios, un comparativo realizado por The Competitive Intelligence Unit (https://goo.gl/gjBPgH) con una muestra selecta de países de Latinoamérica revela que en México se registran los precios más bajos en la contratación del servicio de paquetes básicos del servicio. Con un nivel de tan sólo de $26.3 dólares en Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), se aproxima a la mitad de lo que se destina en promedio en la región ($42.7 dólares PPA) y una proporción similar a aquel del mercado argentino ($52.5 dólares PPA).

En términos relativos, en México se destina la menor proporción (1.6%) con respecto al ingreso por la contratación anual de un paquete básico promedio de TV de paga, dos veces menor al promedio alcanzado (3.2%) por el conjunto de países latinoamericanos.

A pesar de que se registra una ligera trayectoria de crecimiento al alza en los precios del servicio (0.9% durante 2017), ante los costos crecientes por la adquisición de contenidos para los operadores, estos permanecen en niveles asequibles para los consumidores.

Ello se refleja en la propensión de gasto para adquirir el servicio, tal que el precio promedio que potenciales usuarios están dispuestos a pagar para hacerse de este ($225 pesos) es 10.2% menor al precio promedio observado ($202 pesos) de los paquetes básicos de TV de paga ofrecidos por VeTV (Sky) y Dish.

En lo que toca a la calidad del servicio, estadísticas recopiladas por PROFECO en colaboración con el IFT correspondientes al periodo Julio-Septiembre de 2017, indican que la TV de Paga se ostenta como el servicio con el menor número de inconformidades registradas por fallas en el servicio. Tan sólo representan 7.1% del total relativas a la prestación de servicios de telecomunicaciones en México.

En su desagregación por operadores, destaca que las fuertes inversiones en infraestructura de los cableros para mejorar la calidad de las redes, los colocan en los primeros lugares de calidad del servicio y satisfacción del consumidor.

Estas métricas demuestran que, en términos de precios y calidad del servicio, la TV de paga registra niveles óptimos, tal que los consumidores no experimentan barreras al acceso por estas condiciones. Todo ello, resultado de la dinámica e impulso competitivo presente en el mercado.

Es así como la contratación del servicio entre hogares (67 de cada 100) se encuentra entre las más altas en Latinoamérica y la mayor entre servicios residenciales en México.

El desconocimiento y/o falta de reconocimiento de estos indicadores constituiría una omisión categórica en el análisis regulatorio a la estructura y dinámica competitiva en el mercado de TV de paga. Por lo que, cualquier intento de regulación específica impuesta sobre los jugadores que participan en este mercado causaría una disrupción en su funcionamiento, cuyas consecuencias esperemos no resulten adversas al bienestar de los consumidores.

TV de Paga: Condiciones de Asequibilidad y Calidad del Servicio

• Mercado Servicio TV
• At 2/01/2018 11:43:00 p.m.
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Herramienta fundamental en el desarrollo de la solidez de una empresa transnacional de control de acceso orientada a la atención al cliente Hace ocho años ya que la marca originaria del valle del silicio, Keri Systems, se planteó tener un control estricto de calidad y llevarlo a otro nivel en Latinoamérica desde México.  Augusto Sánchez y Hugo Flores encargados de esta importante área de la transnacional, recuerdan que si bien los origines del departamento de Soporte Técnico se realizaba vía telefónica con los distintos clientes, hoy en día se aseguran de ser un fuerte diferenciador de la marca ante sus competidores. Fletes internacionales, aranceles de importación y tiempo, mucho tiempo; son las tres principales problemáticas que la marca ayuda a resolver por sobre sus más cercanos competidores.  Las empresas de control de acceso existentes en la zona, al tener sus plantas fuera de la región, dependen del envío de sus componentes al extranjero, generando un retraso importante en la atención al cliente, además de costes importantes por manejo de equipo. La evolución del soporte técnico en Keri se debió a la sensibilización, se basa en una atención inmediata no importando la ubicación del equipo, con el valor agregado de que cualquier unidad vendida de la marca tiene la cualidad de que puede ser reparada en el menor tiempo posible. Hay que tener gran flexibilidad y una gran empatía por la situación del cliente en este segmento del mercado, “nos hemos encontrado por ejemplo con gran número de situaciones donde los equipos recientemente han finalizado su periodo de garantía y sabemos que eso es muy común en la vida diaria, en Keri siempre estamos abiertos a dar opciones a nuestros clientes de tal forma que nunca se encuentren con un no como respuesta”, comentó Augusto Sánchez encargado del área de soporte. El papel de los integradores en la cadena de servicio Mientras que para muchas empresas el soporte técnico se ha convertido en una fuente de ingresos extra o bien en una "oportunidad" para los clientes, oportunidad que es otorgada a cuenta gotas porque va acompañada de limitaciones.  Keri Systems como marca Premium de control de acceso ha hecho un gran esfuerzo en tener un sistema de soporte técnico gratuito y sin restricciones, situación que beneficia enormemente al integrador como todo un plus de ventas y compromiso de apoyo por parte del fabricante. En el caso de las instalaciones donde la marca convive con marcas de terceros y al tener los productos de Keri un tiempo de vida muy largo, incluso de más de 10 años pues algunos de los equipos llevan garantía de por vida, es común que los usuarios requieran del apoyo ante la falla de algún componente del sistema y busque la sustitución completa al presuponer de manera errónea que la marca original ya no existe o bien que sus soluciones actuales se encuentran totalmente distanciadas de la que habían adquirido en el pasado.  El valor del integrador es muy importante pues tiene el respaldo de la marca y además cuenta con la oportunidad de ofrecer al usuario no solo la compatibilidad con sus instalaciones y la perfecta convivencia con los demás componentes, sino que además los equipos de Keri pueden tener actualizaciones importantes con muy pocos cambios en sus sistemas. Nuestro siguiente paso ya lo hemos dado, se trata del uso de soporte técnico en línea y apoyo mediante webinars y capacitaciones constantes, lo cual generará un plus para aquellos usuarios que se encuentran en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe dando cobertura total.  Mantener actualizados a nuestros clientes mediante updates de software ofreciendo una constante actualización y una experiencia de marca óptima es y será siempre nuestra carta de presentación.

No olvide contactar a nuestro equipo de expertos en soporte técnico para Latinoamérica:

Hugo Flores Ingeniero en Sistemas

Augusto Sanchez Ingeniero en Electrónica

"El diferenciador más importante que caracteriza nuestra marca en definitiva es la atención continua", dijo Alejandro Loera, Gerente Comercial de Keri para Latinoamérica y el Caribe. "La inmediatez en la atención tiene como único límite nuestras propias fuerzas físicas, pues siempre atendemos una llamada, 24/7".

Soporte técnico de Keri Systems, un valor agregado que se antepone a todo

• Empresa Mercado Tecnología
• At 1/31/2018 08:46:00 p.m.
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La adquisición de dispositivos móviles ha sufrido una desaceleración conforme se acerca a su adopción absoluta entre las líneas móviles. Al tercer trimestre de 2017 (3T17), contabilizan 96.8 millones de Smartphones, equivalente a una tenencia de 85.8 de cada 100 líneas celulares en México. Si bien la oferta de dispositivos móviles es diversa por el número de fabricantes presentes en el mercado, las preferencias de los usuarios mexicanos se concentran en aquellas marcas que llevan varios años en el país, que han invertido montos importantes en mercadotecnia y ofrecen dispositivos que son punta de lanza en términos tecnológicos. Entre estas, destaca Samsung que registra una participación de mercado de 34.6% y alcanza un ligero crecimiento respecto al trimestre inmediato anterior en la cual tenía 34.0%. La estrategia de Samsung, además de una fuerte inversión en publicidad, ha sido producir dispositivos para todas las gamas, incorporando marcadas diferencias en características y funciones, pero enfocándose en aquellos de gama alta.        Participación de Fabricantes de Smartphones en México, 3T17

Fuente: The Competitive Intelligence Unit

 

Por su parte, Apple recupera terreno y regresa al segundo puesto entre las preferencias de los poseedores de Smartphones, con una cuota de mercado de 14.3%. Los esfuerzos de mercadotecnia de la marca enfocados en posicionar la marca como aspiracional han propiciado la adquisición incluso de dispositivos de generaciones pasadas a precios altos que incluso no compiten con los más recientes lanzamientos de otros fabricantes. Es previsible que ante el escaso posicionamiento de mercado del iPhone X y iPhone 8 durante el cierre de 2017, la participación de mercado de Apple regrese a la vecindad de 12% y ceda terreno a sus competidores.

LG desde hace un par de años se ubicaba en el segundo lugar en el ecosistema competitivo de Smartphones, a partir de replicar el modelo de negocios de Samsung y ofrecer dispositivos de todas las gamas. En el 3T17 bajó un escalón para ubicarse en el tercer puesto con una participación de 13.5% efecto del crecimiento que tuvo Apple. No obstante, serán relevantes los lanzamientos que realice la marca y los esfuerzos efectivos de publicidad en el mercado mexicano, a fin de recuperar los puntos porcentuales que han perdido desde inicios de 2017.

Motorola continua en el 4º sitio al alcanzar una participación de mercado de 8.0%. Durante 3T17, el fabricante lanzó la segunda versión de su línea Z, la cual está teniendo buena recepción por parte de los usuarios al ofrecer pantallas indestructibles, algo que se ha vuelto un factor decisivo en la adquisición de nuevos equipos, aunado a la resistencia al agua y polvo. Es así como se espera un incremento en su huella de mercado en trimestres subsecuentes.

Alcatel es un fabricante que ha logrado crecer a base de un modelo de negocios enfocado a usuarios de gama media y gama baja. De esta manera, ocupa el 5º lugar en el mercado con 6.5%, mientras que Huawei alcanza tan sólo 4.4%. Este competidor que llegó al mercado mexicano hace algunos años, aún está a la espera de conocer si su nueva oferta de equipos y las promociones de lanzamiento de su equipo insignia Mate 10, se traducirán en un despunte en el posicionamiento de su marca en el mercado.

Existen condiciones para el desarrollo del mercado de dispositivos inteligentes en términos competitivos, sin embargo, se registra la presencia de fabricantes con características competitivas y precios asequibles en sus equipos, que al no contar con un reconocimiento significativo de marca por sus escasos esfuerzos publicitarios, los colocan entre los menos elegidos en el mercado.

Tal es el caso de marcas como Nyx, Zumm, Azumi, entre otras, las cuales en conjunto cuentan con 1% de la participación de mercado. A partir de ello, es importante para todo fabricante contar con un dimensionamiento correcto y entendimiento adecuado del mercado en México, a fin de consolidar un posicionamiento significativo en las preferencias de los poseedores mexicanos de Smartphones y no sólo en los escaparates de los centros de atención de los operadores y tiendas departamentales.

Ecosistema competitivo del mercado de Smartphones al 3T17

• Ecosistema Mercado Smartphone
• At 1/30/2018 03:08:00 p.m.
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by Rolando Alamilla La adquisición de dispositivos móviles ha sufrido una desaceleración conforme se acerca a su adopción absoluta entre las líneas móviles. Al tercer trimestre de 2017 (3T17), contabilizan 96.8 millones de Smartphones, equivalente a una tenencia de 85.8 de cada 100 líneas celulares en México. Si bien la oferta de dispositivos móviles es diversa por el número de fabricantes presentes en el mercado, las preferencias de los usuarios mexicanos se concentran en aquellas marcas que llevan varios años en el país, que han invertido montos importantes en mercadotecnia y ofrecen dispositivos que son punta de lanza en términos tecnológicos. Entre estas, destaca Samsung que registra una participación de mercado de 34.6% y alcanza un ligero crecimiento respecto al trimestre inmediato anterior en la cual tenía 34.0%. La estrategia de Samsung, además de una fuerte inversión en publicidad, ha sido producir dispositivos para todas las gamas, incorporando marcadas diferencias en características y funciones, pero enfocándose en aquellos de gama alta.        Participación de Fabricantes de Smartphones en México, 3T17

Fuente: The Competitive Intelligence Unit   Por su parte, Apple recupera terreno y regresa al segundo puesto entre las preferencias de los poseedores de Smartphones, con una cuota de mercado de 14.3%. Los esfuerzos de mercadotecnia de la marca enfocados en posicionar la marca como aspiracional han propiciado la adquisición incluso de dispositivos de generaciones pasadas a precios altos que incluso no compiten con los más recientes lanzamientos de otros fabricantes. Es previsible que ante el escaso posicionamiento de mercado del iPhone X y iPhone 8 durante el cierre de 2017, la participación de mercado de Apple regrese a la vecindad de 12% y ceda terreno a sus competidores. LG desde hace un par de años se ubicaba en el segundo lugar en el ecosistema competitivo de Smartphones, a partir de replicar el modelo de negocios de Samsung y ofrecer dispositivos de todas las gamas. En el 3T17 bajó un escalón para ubicarse en el tercer puesto con una participación de 13.5% efecto del crecimiento que tuvo Apple. No obstante, serán relevantes los lanzamientos que realice la marca y los esfuerzos efectivos de publicidad en el mercado mexicano, a fin de recuperar los puntos porcentuales que han perdido desde inicios de 2017. Motorola continua en el 4º sitio al alcanzar una participación de mercado de 8.0%. Durante 3T17, el fabricante lanzó la segunda versión de su línea Z, la cual está teniendo buena recepción por parte de los usuarios al ofrecer pantallas indestructibles, algo que se ha vuelto un factor decisivo en la adquisición de nuevos equipos, aunado a la resistencia al agua y polvo. Es así como se espera un incremento en su huella de mercado en trimestres subsecuentes. Alcatel es un fabricante que ha logrado crecer a base de un modelo de negocios enfocado a usuarios de gama media y gama baja. De esta manera, ocupa el 5º lugar en el mercado con 6.5%, mientras que Huawei alcanza tan sólo 4.4%. Este competidor que llegó al mercado mexicano hace algunos años, aún está a la espera de conocer si su nueva oferta de equipos y las promociones de lanzamiento de su equipo insignia Mate 10, se traducirán en un despunte en el posicionamiento de su marca en el mercado. Existen condiciones para el desarrollo del mercado de dispositivos inteligentes en términos competitivos, sin embargo, se registra la presencia de fabricantes con características competitivas y precios asequibles en sus equipos, que al no contar con un reconocimiento significativo de marca por sus escasos esfuerzos publicitarios, los colocan entre los menos elegidos en el mercado. Tal es el caso de marcas como Nyx, Zumm, Azumi, entre otras, las cuales en conjunto cuentan con 1% de la participación de mercado. A partir de ello, es importante para todo fabricante contar con un dimensionamiento correcto y entendimiento adecuado del mercado en México, a fin de consolidar un posicionamiento significativo en las preferencias de los poseedores mexicanos de Smartphones y no sólo en los escaparates de los centros de atención de los operadores y tiendas departamentales.

Ecosistema competitivo del mercado de Smartphones al 3T17

• Dispositivos móviles Mercado México Smartphones
• At 1/27/2018 04:08:00 p.m.
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